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Wireline
Services et tarifs FTTX
Positionnement des offres d'acteurs leaders
du marché
M15505IN3F – Octobre 2015

Ce document fait partie de notre thématique "Wireline", qui inclut pour 2015 :
- une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- cinq rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- un accès privilégié à nos experts "FTTx"
Auteur : Antoine KLIFA, Consultant
Antoine est consultant à l’IDATE depuis 2014, rattaché à la business unit "Contenus". Il s’intéresse
principalement aux sujets économiques et stratégiques relatifs aux modes de distribution de la
télévision et de la vidéo. Avant de rejoindre l’IDATE, il a travaillé au sein des groupes Canal+ et TF1.
Antoine est ingénieur diplômé de l’École des Mines de Nantes et titulaire du MBA Production
Audiovisuelle de l’ESG.
[email protected]
Contributeur :
Valérie CHAILLOU, Directrice d'études
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé
sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :



IDATE Research, un catalogue de publications
IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études
Isabel Jimenez
P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected]
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accord écrit préalable de l'IDATE.
IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Services et tarifs FTTx : positionnement des offres d'acteurs leaders sur le marché
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 6
2.
Méthodologie & définitions ............................................................................................ 8
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE.................................................................................................................. 8
2.2.
Définitions ......................................................................................................................................................... 9
3.
Études de cas ................................................................................................................ 10
3.1.
États-Unis ....................................................................................................................................................... 10
3.1.1. Comcast ........................................................................................................................................................... 10
3.1.2. Verizon ............................................................................................................................................................. 12
3.2.
Europe ............................................................................................................................................................. 13
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
Telefónica ......................................................................................................................................................... 13
TeliaSonera ...................................................................................................................................................... 15
Orange ............................................................................................................................................................. 17
BT..................................................................................................................................................................... 19
3.3.
Asie-Pacifique................................................................................................................................................. 21
3.3.1. KT..................................................................................................................................................................... 21
3.3.2. NTT .................................................................................................................................................................. 22
3.3.3. China Telecom ................................................................................................................................................. 23
4.
Typologie des offres Très Haut Débit .......................................................................... 24
4.1.
La place confirmée de la fibre dans les offres THD .................................................................................... 24
4.2.
Une généralisation des offres packagées .................................................................................................... 24
4.3.
Le débit reste le principal critère pour les offres THD ................................................................................ 25
4.4.
Les principaux compléments des offres ...................................................................................................... 26
4.4.1. Des options liées aux caractéristiques techniques de l’offre ............................................................................ 26
4.4.2. Des services complémentaires, notamment vidéo ........................................................................................... 26
4.5.
Des tarifs encore très hétérogènes .............................................................................................................. 28
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Services et tarifs FTTx : positionnement des offres d'acteurs leaders sur le marché
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9 :
Table 10 :
Table 11 :
Contenu et tarifs d’une sélection d’offres triple play de Comcast ............................................................. 10
Contenu et tarifs d’une sélection d’offres triple play de Verizon............................................................... 12
Contenu et tarifs d’une sélection d’offres triple play de Telefónica .......................................................... 13
Contenu et tarifs d’une sélection d’offres triple play de Telia ................................................................... 16
Contenu et tarifs d’une sélection d’offres triple play d’Orange ................................................................. 17
Contenu et tarifs d’une sélection d’offres triple play de BT ...................................................................... 19
Contenu et tarifs des offres THD de KT ................................................................................................... 21
Contenu et tarifs des offres THD de NTT ................................................................................................. 22
Contenu et tarifs des offres THD de China Telecom Shanghai ............................................................... 23
Liste des opérateurs proposant Netflix via leurs décodeurs HD/THD ...................................................... 27
Comparatif des tarifs des offres THD, Internet standalone et triple play, d’une sélection d’opérateurs,
août 2015 ................................................................................................................................................. 29
***
Figure 1 : Extrait du catalogue des offres triple play de Comcast ............................................................................ 11
Figure 2 : Principe de fonctionnement de FiOS Custom TV .................................................................................... 12
Figure 3 : Extrait du catalogue des offres de Telefónica pour le Quadruple Play .................................................... 14
Figure 4 : Extrait du catalogue des offres triple play d’Orange ................................................................................ 18
Figure 5 : Exemple de data cap pour l’offre BT Infinity 1 ......................................................................................... 19
Figure 6 : Extrait du catalogue des offres triple play THD de BT ............................................................................. 20
Figure 7 : FAI disponibles pour les offres Hikari ...................................................................................................... 22
Figure 8 : Exemple de data cap pour l’offre BT Infinity 1 ......................................................................................... 26
Figure 9 : Évolution du nombre moyen de chaînes reçues et regardées, par foyer TV, aux États-Unis, 2008-2013 27
Figure 10 : Positionnement tarifaire des offres THD Internet stand alone et triple play ............................................... 28
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Services et tarifs FTTx : positionnement des offres d'acteurs leaders sur le marché
Liste des acteurs étudiés

Comcast

BT

China Telecom

Verizon

Telefónica

KT

TeliaSonera

NTT

Orange
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2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
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Services et tarifs FTTx : positionnement des offres d'acteurs leaders sur le marché
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Définitions
Terme
Définition
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
FTTH
Fiber to the Home – Fibre de bout en bout jusqu’à l’abonné.
FTTB
Fiber to the Building – Fibre jusqu’en bas de l’immeuble
FTTLA
Fiber To The Last Amplifier – Fibre jusqu’à la localisation du dernier amplificateur du
réseau coaxial, cet amplificateur étant remplacé par un équipement optoélectronique
adapté. Cette localisation peut être en bas de l’immeuble ou au lotissement (armoire
de rue).
Local
Habitation ou local à usage professionnel.
Très Haut Débit (THD)
Accès à Internet à partir de 30 Mbit/s crête descendant (définition ARCEP).
VDSL
Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line – Technologie sur paire cuivrée, évolution de
la technologie ADSL.
Vectoring
Technologie permettant de réduire les interférences sur une ligne en paire cuivrée, et
de proposer des débits plus importants sur une plus longue distance.
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