Wiséam offre une solution clé en main à vos clients "US Person"

Wiséam offre une solution clé en main à vos clients "US Person"
Contexte
Depuis la mise en place de FATCA en 2014, les Européens devenant US
person se trouvent contraints de clore leurs comptes et contrats
d’assurance vie en Europe. Ils doivent trouver un nouveau gestionnaire
aux Etats Unis pour leur patrimoine.
L’offre
Wiséam est enregistrée auprès de la SEC (sous le N°801-81138) et peut
ainsi offrir aux clients de ses partenaires un service de gestion dédiée.
Ces US Person ont l’opportunité de déposer leurs actifs dans une banque
US de premier plan située aux Etats Unis…
… et confient un mandat de gestion à Wiséam, adapté à leur situation
particulière. Le portefeuille est investi en Mutual Funds US, ETF et titres
vifs.
Points clés
1. Un partenariat unique entre Wiséam et le conseil/gérant habituel du
client pour assurer une continuité dans la gestion patrimoniale.
2. Un gestionnaire Européen qui prend en compte les spécificités
propres à chaque client (profil d’investisseur, gestion multidevises
EUR/USD,…)
3. Une prestation de tenue de compte conforme aux normes
américaines (notamment le reporting fiscal auprès de l’IRS)
4. Une tarification compétitive et transparente
5. Un écosystème autour des problématiques de clients privés
transatlantiques (avocats, fiscalistes franco/américains, expertscomptables…)
Nous sommes à votre disposition pour vous exposer notre approche. N’hésitez pas à nous solliciter
pour toutes questions ([email protected]).