Future TV 2025

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Future TV 2025

Television & Video OTT
Future TV 2025
Internet TV, "opérateurs de divertissement" :
les risques de la rupture
M15256MRF – Mai 2015

Ce document fait partie de notre thématique "Television & Video OTT", qui inclut pour 2015 :
- Une base de données au format Excel,
- Un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint,
- Quatre rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- Un accès privilégié à nos experts "Médias"
Auteur : Gilles FONTAINE, Directeur Général Adjoint
Gilles Fontaine occupe la fonction de directeur général adjoint. Avant de rejoindre l’IDATE, et
après le Ministère de la Culture et la SOFIRAD, il a notamment travaillé pour la Caisse des
dépôts et consignations, dont il a suivi les investissements au capital de nombreuses sociétés des
secteurs de l’audiovisuel et du multimédia, et participé également au développement des activités
dans le domaine des chaînes thématiques. Gilles est diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales (1983) ainsi que de l’Institut MultiMédias (1984).
[email protected]
Contributeur :
Jacques BAJON, Responsable de l'Unité "Médias & Contenus numériques"
Florence LE BORGNE, Responsable de la Practice "TV & Contenus numériques"
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé
sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
 IDATE Research, un catalogue de publications
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
 DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études
Isabel Jimenez
P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected]
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IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Future TV 2025 : Internet TV, "opérateurs de divertissement" : les risques de la rupture
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 6
1.1.
Le bouleversement des fondamentaux de l’audiovisuel .............................................................................. 7
1.2.
Des changements profonds à l’horizon 2025 ................................................................................................ 7
1.3.
Les impacts d’un scénario de rupture ............................................................................................................ 7
1.4.
Les options pour les acteurs........................................................................................................................... 8
2.
Méthodologie & définitions ............................................................................................ 9
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE.................................................................................................................. 9
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude ................................................................................................................ 10
2.3.
Définitions ....................................................................................................................................................... 11
3.
Les tendances clés ....................................................................................................... 12
3.1.
...dans le domaine des usages ...................................................................................................................... 12
3.1.1. Les consommateurs maîtres de l’hyper-choix .................................................................................................. 12
3.1.2. Du consommateur foyer au consommateur individuel...................................................................................... 12
3.2.
... dans le domaine de la distribution ........................................................................................................... 13
3.2.1. Les maillons essentiels de la distribution technique migrent vers le cloud... .................................................... 13
3.2.2. ...favorisant l’auto-distribution ........................................................................................................................... 15
3.3.
... dans le domaine de l’économie des services .......................................................................................... 16
3.3.1. La concurrence généralisée... .......................................................................................................................... 16
3.3.2. ... pèse sur les prix ........................................................................................................................................... 18
3.3.3. ...et modifie le partage de la valeur .................................................................................................................. 19
4.
2025 : une vision ........................................................................................................... 22
4.1.
Des usages majoritairement à la demande .................................................................................................. 22
4.2.
Le règne des "opérateurs de divertissement" ............................................................................................. 23
4.3.
Les contenus rois........................................................................................................................................... 24
4.4.
La loi du yield management .......................................................................................................................... 25
4.5.
Un marché largement concentré et mondialisé ........................................................................................... 25
4.6.
Des réseaux transparents ............................................................................................................................. 26
5.
Le chiffrage du marché ................................................................................................. 28
5.1.
Le scénario tendanciel................................................................................................................................... 28
5.2.
Le chiffrage du scénario de rupture ............................................................................................................. 29
5.2.1. Hypothèses clés ............................................................................................................................................... 29
5.2.2. Résultats .......................................................................................................................................................... 29
5.3.
La comparaison des deux scénarios............................................................................................................ 30
5.4.
Les impacts du scénario de rupture sur les marges des différents acteurs ............................................ 30
5.5.
L’évolution économique du secteur de l’audiovisuel : synthèse............................................................... 31
6.
Les options des acteurs historiques ........................................................................... 32
6.1.
Les gagnants et les perdants de la restructuration .................................................................................... 32
6.2.
Les forces et faiblesses des acteurs de l'Internet ....................................................................................... 32
www.idate.org © IDATE 2015
3
6.3.
Les options des chaînes ................................................................................................................................ 33
6.3.1. L’analyse SWOT des chaînes gratuites ........................................................................................................... 33
6.3.2. L’analyse SWOT des chaînes payantes........................................................................................................... 33
6.3.3. Les options stratégiques .................................................................................................................................. 33
6.4.
Les producteurs de contenus ....................................................................................................................... 34
6.4.1. L’analyse SWOT des producteurs de contenus européens ............................................................................. 34
6.4.2. L’analyse SWOT des producteurs de contenus nord-américains ..................................................................... 34
6.5.
Les opérateurs de réseaux ............................................................................................................................ 35
6.5.1. L’analyse SWOT des opérateurs de réseau hertziens (TNT, satellite) ............................................................. 35
6.5.2. L’analyse SWOT des opérateurs de réseau filaires (câble, IPTV).................................................................... 35
6.6.
La consolidation européenne indispensable ?............................................................................................ 37
7.
Annexe : chiffres détaillés ............................................................................................ 38
7.1.
Scénario tendanciel ....................................................................................................................................... 38
7.2.
Scénario de rupture ....................................................................................................................................... 39
4
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Table 9 :
Table 10 :
Table 11 :
Table 12 :
Table 13 :
Table 14 :
Table 15 :
Table 16 :
L’émergence de bundles sélectifs ............................................................................................................ 12
Évolution du débit moyen disponible pour l’accès Internet dans le monde et dans les cinq pays disposant
des débits les plus élevés, entre 2009 et 2014 ........................................................................................ 14
Concentration de l’audience télévisée dans une sélection de pays européens, en 2013 ........................ 17
Comparaison de l’évolution du nombre de chaînes et du marché publicitaire TV en Europe .................. 18
Exemples de tarifs de services à péage traditionnels et de services de nouveaux entrants, début 2015 19
Exemples d’initiatives de distribution directe des grands studios nord-américains .................................. 20
Facteurs clés de l’européanisation des marchés européens de l’audiovisuel .......................................... 37
Scénario tendanciel - Monde - Par services 2015-2025 .......................................................................... 38
Scénario tendanciel - Monde - Par zones ................................................................................................ 38
Scénario tendanciel - Détail des 5 principaux marchés européens ......................................................... 38
Scénario tendanciel - Monde - Par source de revenus ............................................................................ 38
Scénario de rupture - Monde - Par services 2015-2025 .......................................................................... 39
Scénario de rupture - Monde - Par zones ................................................................................................ 39
Scénario de rupture - Détail des 5 principaux marchés européens ......................................................... 39
Scénario de rupture - Monde - Par source de revenus ............................................................................ 39
Scénario de rupture - Monde - Répartition de la marge générée par le secteur de l’audiovisuel - hors
Home vidéo.............................................................................................................................................. 39
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Modèle de prévisions chiffrées pour 2013-2025 ...................................................................................... 11
Évolution de la ventilation du nombre de personnes par foyer aux États-Unis, 1960 et 2010 ................. 13
Évolution des parcs de téléviseurs, ordinateurs portables et tablettes dans le monde ............................ 13
La diversité des situations de consommation de la vidéo ........................................................................ 14
Évolution du parc de terminaux vidéo dans le monde, 2013-2018 .......................................................... 15
L'auto-distribution..................................................................................................................................... 15
Perte de revenus de l’industrie de la vidéo due au piratage .................................................................... 16
Évolution des abonnés à Netflix et du temps de consommation de télévision linéaire aux US, 2012-'14 17
Ventilation des revenus publicitaires entre médias traditionnels et médias en ligne ................................ 18
Investissements en programmes des différentes catégories de services audiovisuels aux US, en 201518
Comparaison de la part d’audience et de la part de marché publicitaire de la télévision de rattrapage en
France, en 2014 ....................................................................................................................................... 19
Figure 13 : La nouvelle distribution des services payants audiovisuels ..................................................................... 20
Figure 14 : Ventilation pro-forma des charges d’exploitation de HBO aux États-Unis, en 2013 ................................ 21
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Figure 28 :
Figure 29 :
Figure 30 :
Figure 31 :
Figure 32 :
Ventilation des charges d’exploitation de Netflix aux États-Unis, en 2013 ............................................... 21
Huit ruptures fondamentales pour la télévision en 2025 .......................................................................... 22
Structure industrielle de la vidéo à l’ère de l’Internet TV et des "opérateurs de divertissement".............. 27
Évolution du marché mondial de l'audiovisuel par service, 2015-2025 - Scénario tendanciel ................. 28
Évolution du marché mondial de l'audiovisuel par zone, 2015-2025 - Scénario tendanciel ..................... 28
Évolution du marché mondial de l'audiovisuel par service, 2015-2025 - Scénario de rupture ................. 29
Évolution du marché mondial de l'audiovisuel par zone, 2015-2025 - Scénario de rupture ..................... 29
Comparaison des scénarios tendanciels et de rupture – Monde ............................................................. 30
Comparaison du poids des services à la demande selon les deux scénarios en 2025 – Monde............. 30
Évolution de la répartition des marges des acteurs, 2015 et 2025 ......................................................... 31
Analyse SWOT des acteurs de l’Internet ................................................................................................. 32
Analyse SWOT des chaînes gratuites ..................................................................................................... 33
Analyse SWOT des chaînes payantes .................................................................................................... 33
Analyse SWOT des producteurs de contenus européens ....................................................................... 34
Analyse SWOT des producteurs de contenus européens ....................................................................... 34
Analyse SWOT des opérateurs de réseau hertziens (TNT, satellite) ....................................................... 35
Analyse SWOT des opérateurs de réseau filaires (câble, IPTV) ............................................................. 35
Options stratégiques des acteurs historiques de l’audiovisuel ................................................................. 36
5
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
9
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Méthodologie spécifique à l'étude
Les conditions du basculement de l’industrie de l’audiovisuel sont réunies :
 en termes d’usages, avec la progression de la consommation à la demande au détriment de la
consommation linéaire ;
 en termes d’accès, avec la connexion massive du téléviseur à l’Internet ;
 en termes d’acteurs, avec la montée en puissance des services mondialisés ;
 en termes de structure industrielle avec l’auto-distribution et l’intégration des groupes de contenus.
Dans notre édition 2014, nous avions souligné les risques propres à une commoditisation du secteur de
l’audiovisuel et les opportunités liées au développement d’une consommation plus individualisée de la
télévision.
Dans cette édition 2015 de "Future TV", nous explorons les conséquences d’un basculement brutal de la
télévision linéaire vers la vidéo à la demande, de la disparition des "walled gardens" des réseaux de
diffusion managés, de l’apparition d’"opérateurs de divertissement" mondiaux, de la pression sur les tarifs
publicitaires et les prix des abonnements aux services payants, au travers d’un scénario de rupture où les
nouveaux services ne sont plus un complément de l’usage de la télévision traditionnelle mais deviennent
le modèle dominant de consommation au détriment de la télévision linéaire.
Cette vision tranchée a pour objectif d’encourager la réflexion sur les tendances et d’alimenter la réflexion
stratégique des groupes.
L'étude contient :
 une analyse détaillée des tendances essentielles qui font évoluer fortement le secteur de la vidéo.
 Le scénario IDATE du secteur vidéo et le chiffrage du marché entre 2013 et 2025.
 Structure du modèle :
- pays analysés : Allemagne, États-Unis, Espagne, France, Italie, Japon, Royaume-Uni
- zones analysées : Europe, Monde
10
Figure 1 :
Modèle de prévisions chiffrées pour 2013-2025
Source : IDATE, Future TV 2025, mai 2015
2.3. Définitions
 Broadcast : diffusion du même signal vidéo à un large nombre d’utilisateurs simultanés.
 Bundle : package de plusieurs dizaines ou centaines de chaînes.
 CAGR : taux de croissance annuel moyen.
 Catch-up TV : accès à la demande aux programmes de la télévision linéaire pendant une période de
temps limitée.
 Cord-cutting : désabonnement du service d’un distributeur de packages de services vidéo.
 Entertainement operator ("opérateur de divertissement") : service de contenus distribué sur Internet.
 Freemium : premier niveau de service gratuit, complété par des options payantes.
 Home video : vente et location de DVD et de Blu-Ray.
 Hybride : solution combinant un réseau broadcast et un réseau unicast.
 Information technologies (IT) : couche logicielle de la distribution des programmes.
 Mbps : Mégabits par seconde.
 Méta-opérateur : gestionnaire technique de la distribution de vidéo sur Internet.
 Operating System (OS) : système d’exploitation.
 Over-the-top (OTT) : distribution sur Internet.
 Phablette : smartphone de grande taille.
 Réseaux managés : réseaux historiques dédiés à la distribution de la télévision (TNT, satellite de
diffusion directe, IPTV, câble).
 Réseau unidirectionnel : réseau permettant uniquement la distribution des programmes, sans voie
de retour native (TNT, satellite).
 Subscription VOD (SVOD) : service de vidéo à la demande par abonnement.
 Transactionnal : vente et location dématérialisées de programmes à l’unité
 Unicast : distribution d’un programme audiovisuel vers un utilisateur particulier.
 Vidéo à la demande (VOD) : vente et location dématérialisées de programmes à l’unité.
 Virtualisation : transfert de fonctions clés du terminal d’abonné et du réseau vers le cloud.
 Walled garden : système propriétaire d’un point de vue technique et commercial.
 Yield management : gestion dynamique des prix en fonction de la demande.
11

Future TV 2025

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