Le 2 mars 2011

Le 7 octobre 2014
RCI BANQUE : EMISSION D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS
AUTOMOBILES EN FRANCE POUR 644 MILLIONS D’EUROS
RCI Banque annonce l'émission d'une titrisation adossée à des prêts
automobiles accordés en France.
Le FCT Cars Alliance Auto Loans France V 2014-1 a émis 600m€ de titres
senior et 44m€ de titres subordonnés. Ces titres devraient être notés
respectivement AAA(sf)/AAA(sf) et A+(sf)/AA(low)(sf) par Standard and
Poor’s et DBRS. La tranche senior, d’une maturité moyenne de 2,3 ans, offre
une rémunération d’Euribor 1 mois + 0,37%. Les titres subordonnés de
durée de vie moyenne 3,9 ans affichent un coupon d’Euribor 1 mois +
0,70%.
Cette émission a été réalisée dans des conditions financières en nette
amélioration par rapport à la dernière titrisation du Groupe réalisée en
décembre 2013. Ces très bonnes conditions reflètent la confiance des
investisseurs dans la qualité des actifs et des processus de gestion de RCI
Banque.