Assemblons les composantes d`une, réussite durable

Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
Mécanique / Matériaux en Pays de la Loire
Des avis émis par et pour les industriels
Assemblons les
composantes d’une,
réussite durable
01
2
.10
J
l
uil
et
2
Avec le concours de
«Le programme Dynamique d’anticipation et de gestion des mutations économiques des entreprises
du secteur Mécanique Matériaux en Pays de la Loire est cofinancé par l’Union européenne.
.
L’Europe s’engage en Pays de la Loire avec le Fonds européen de développement régional».
Les dirigeants partenaires du CDM
ABC Pliage
ABCM
ACCO
AFTA MECA
AIMM
ALLIO
AMGP
ASTHEO
ATLANTIC (Groupe)
ATLANTIS MONTANZA
BERIEAU SAS
BESNE MECANIQUE DE PRECISION
BOBET Ets
BOULLIER Ets
BOULONNERIE ET VISSERIE DE SABLE
BOURASSEAU INDUSTRIE
BOUY
BOUZINAC Industrie
BRISARD Ets
CALIPLAST
CAREST
CEMA
CERO
CHABAS & BESSON
CHASTAGNER (Groupe)
CHOLET CABLAGE INDUSTRIE
CMF
CMI Entreprise
CONSTELLIUM
CTN INDUSTRIE
DAIRON
DELTA Composants
DIRICKX
ECA EN
ELDRE
ERMO
EUROPE TECHNOLOGIES
FEDJ MEKA
FENG TECHNOLOGIES
FIXATOR
FMGC
FOUQUET SA
GESLIN
GIRARD OUTILLAGE
GROLLEAU
HALGAND
HYDROVIDEO
HUGUET
IDEA Industrie
IDEM 85
IDEM METALLERIE
JAUNIN PRODUCTIONS
JEFMAG
JOSEPH PARIS
JRF
LACME
LANDEAU (Groupe)
LE PRATIQUE
LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES
LES ATELIERS DIXNEUF
LOUINEAU (Groupe)
MECA PROD
MECABOR
MECACHROME
MECALOIRE
MECARESO
MERCURIAL
METALIA (Groupe)
MICRO MECANIQUE
MONROC
MR2I
MT Concept
NADIA (Groupe)
N’ERGY
NOVOFERM
OGER Ets
OUTILLAGE ARMOR SNAM
PIV COMPOSITES
PLEXICO
PMA
POUCHARD Ets
RBL
ROBIN
ROBINEAU
SAB FCB
SACHOT
SAH LEDUC
SAPELEM
SAUNIER DUVAL
SDI/EPI
SERAAP
SERMA INDUSTRIE LE MANS
SFCMM
SIAC INDUSTRIE
SITIA
SKF Lubrication Systems France SAS
SLTS
SMIC
SMTC
SOLIMEKA
SOMGA Industrie
SOREEL
STCM
SUMCA
TFCM - STPG
THEAM SA
TIF
TMC Innovation
TOLECTRO
TREX SAS
TRINSTAL
TRIOPLAST SMS
TRISTONE FLOWTECH
VENDEE ELECTROLYSE VENSYS (Groupe)
WALOR
M. BERTHE Patrice
M. MAILLET Bernard
M. HALOTEL Jacky
M. LOPEZ Olivier
M. PELE Thierry
M. ALLIO Gérard
M. AUBRY Serge
M. BOCQUET Philippe
M. POUX Frédéric
M. JOSIPOVIC Goran
M. BERTRAND Michel
M. ANGER Loïck
M. BOBET Damien
M. GUYARD Georges
M. MAZOYER Jean-Paul
M. RIVET Jacques
M. MOREUIL Marc
M. CASTILLON Jean
M. PATRON Claude
M. METENIER Pascal
M. ROMEO Philippe
M. BOUILLOUDMarc
M. REDAIS Benoit
M. BEDER Marc
M. CAMARET Christophe
M. MOREAU Jean Serge
M. CHRISTIN Jean-Loup
M. PRUVOST Franck
M. LAVAL Nicolas
MME. WEBER Florence
M. DAIRON Michel
M. TAFFIN Jacky
M. MAUGAIS Hervé
M. NOVELLI Philippe
M. HUBLIER Philippe
M. PICHEREAU Jean Yves
M. CHEPPE Patrick
M. POUSSE Didier
M. FENG Liqun
M. OUVRARD Myrtil
M. QUARTIER Joel
M. FOUQUET Pascal
M. GESLIN Michel
M. GIRARD Romain
M. HILLION Dominique
M. HALGAND Cyrille
M. MORIN Christian
M. HUGUET Philippe
M. LE BOURHIS Daniel
MME. GOURMEL-ROUX Valérie
M. DURASSIERCamille
M. JAUNIN Guillaume
M. DELESTREEEmmanuel
M. CROSNIER Thierry
M. de NOMAZY Pierre
M. AILLERET Sébastien
M. LANDEAU Fabrice
M. BESSIN Loic
M. DE BERGH Pierre
M. BRIN Robert
M. ROBERGEAU Jean-François
M. GARNIER Yannick
M. LONG Michel
M. YVAIN Francis
M. BRANGEONJoseph
M. NERET Jean-Louis
M. BIROT Robert
M. RABOURDINGuillaume
M. DEMOTS Patrick
M. CROIX Olivier
M. JIMENO Javier
M. TYDOU Mikaël
M. DIABAS Christian
M. LARGER David
M. AKOUM Michel
M. HIMMER Hervé
M. SECONDI Jacques
M. BARDIOT Philippe
M. DEVORSINEJérome
M. DELILLE Marc
M. RODRIGUES Didier
M. LE BOULER Jacques
M. ROBIN Pierre-Philippe
M. ROBINEAU Stéphane
M. AUMON Philippe
M. PASQUIER Hugues
M. DE CUNIAC Alexandre
M. DENOEL Pascal
M. YVAIN Eric
M. LEBOUBE François
M. MENANTEAU Louis
MME. BONHOMMET Béatrice
M. BARET Olivier
M. ASSUMEL LURDIN Ludovic
M. ARIGNON Fabien
M. MALBRUNOT Guy
M. MENARD Hervé
M. BAUDRY Jean-Yves
M. JENNY Christophe
M. SEILLER Alain
M. FERNANDEZ Victor
M. PRIN Jean Louis
M. MARTIN Vincent
M. L’OGNONECBruno
M. DURANCEAU Philippe
M. LEVESQUE Henri Bruno
M. HARDY Patrick
M. FLIPO Grégory
M. ROCHAIS Jean Paul
MME. CAILLEAU Christelle
M. PRAT Eric
M. GAUCHET Thierry
M. SCHLACHTER Mickael
M. LAUTRIDOU Patrick
M. AUDUREAU Jacques
M. LORIN Eric
Edito
Des avis d’industriels
pour une réussite durable
Le CDM est le lieu de l’identification et de
l’exploitation de sujets émergents. Nous
tablons pour cela sur une démarche originale et
sans équivalent de veille stratégique partagée
entre 115 dirigeants d’entreprises de la région.
A l’occasion de cette 10ème édition de nos
avis émis par et pour les industriels de Pays
de la Loire, et après 5 années d’observation
fine de notre environnement, nous souhaitons
vous restituer quelques clés qui selon nous,
dirigeants du CDM, font la réussite durable
d’une entreprise.
Le premier enseignement est la nécessité
d’interroger notre modèle marketing. Nous
sommes à présent contraints de faire preuve
d’une créativité permanente dans notre
business model pour sans cesse retrouver de la
valeur client, et assurer une pérennité des flux
financiers liés à cette valeur que nous créons.
Nous devons également, en tant que chef
d’entreprise, imaginer des options stratégiques
nouvelles qui feront le futur de l’entreprise.
Arbitrer entre ces différentes options tout en
préservant l’agilité et la capacité de rebond de
l’entreprise est également un exercice délicat
du pilotage moderne.
Enfin, la mise en mouvement de nos entreprises
vers de nouveaux espaces de business ne
peut se faire sans la mobilisation des talents
internes. La capacité d’entraînement de vos
collaborateurs est essentielle pour relever
les défis qui feront l’avenir de l’entreprise...
Pour cela, les notions de sens, de vision, de
cohérence des choix devront être clairement
perçues par vos équipes.
J’espère que les avis qui suivent, exprimés
par et pour les industriels des Pays de la
Loire, aideront le pilotage de vos entreprises
et alimenteront la réflexion de l’ensemble des
partenaires engagés à vos côtés pour vous
aider à réussir durablement.
Marc MOREUIL
Président du Comité de Développement
de la Métallurgie des Pays de la Loire
Le CDM est le lieu d’actions communes et régionales entre l’UIMM, la CCIR, la
FIM, le CETIM et Plasti Ouest. Le CDM a pour mission de définir et de mettre
en oeuvre un programme régional d’animations techniques et économiques
destiné à renforcer le secteur Mécanique / Matériaux en se servant des
compétences de chacun des 5 partenaires. Les actions pilotées par le CDM
sont issues des avis et attentes exprimés par les industriels de la région, et
donnent lieu à un travail de collaboration entre les entreprises ligériennes.
Aujourd’hui le CDM, interlocuteur privilégié des acteurs de l’Industrie Mécanique / Matériaux en Pays de la Loire, cherche à faciliter l’interconnaissance,
l’échange, l’agilité et l’anticipation des entreprises du secteur régional.
La réussite durable d’une entreprise
repose sur une machinerie complexe
La machine à fabriquer
durablement du cash
« Soyez bon sur l’optimisation de
l’existant tout en développant la
rentabilité de votre business
model »
Votre rentabilité ne peut se
restreindre à l’excellence opérationnelle.
Vous devez régulièrement réinventer la valeur
client, c’est-à-dire apporter une nouvelle
valeur. Convertir des offres techniques en
contributions « utiles » au propre modèle
stratégique du client est une piste pour
apporter durablement un niveau d’utilité
stratégique reconnu. Innover dans la manière
d’accéder au marché pour être visible,
proactif, précurseur, et singulier vis-à-vis du
client peut également renforcer durablement
votre position.
Créer de la valeur ne suffit pas à assurer
la rentabilité de votre modèle, vous devez
constamment réfléchir à durablement la
valoriser et la protéger, et ne pas laisser
seul votre client tirer bénéfice de cette
valeur. Imaginez des modèles assurant une
pérennité des flux financiers liés à la valeur
stratégique que vous créez chez vos clients.
La machine à voir loin
« La pérennité de votre entreprise
exige de penser la stratégie au
pluriel, autrement dit : de penser
votre machine à cash de demain»
Entretenez une acuité à votre
environnement pour avoir une vision large
des futurs possibles pour votre entreprise.
Posez-vous par exemple la question : en
quoi nos compétences clés nous permettent
d’inventer et d’accéder à de nouveaux
espaces de valeur plus porteurs, en dehors
de nos business actuels, et sur lesquels nous
pourrions construire de nouveaux avantages
concurrentiels? Pour cela, envisagez largement
les parties prenantes de votre éco système,
et demandez-vous quels sont les acteurs
auxquels vous ne vous adressez pas
habituellement, mais à qui vous pourriez
apporter une réelle utilité ou valeur, ou qui
pourraient vous aider à être contributeur de
valeur ajoutée vers de nouveaux acteurs.
En résumé, adoptez une posture « sortir de
l’existant » pour trouver des défis sur lesquels
engager votre entreprise. Projetez-vous audelà de votre horizon stratégique actuel.
La machine à produirE de
nouveaux défis, de nouvelles
options stratégiques
« La vision sans le chemin de la
vision peut être dévastateur »
Maintenez la trajectoire globale
de l’entreprise tout en passant
d’une option stratégique à une
autre. Pour cela, actez une vision s’exprimant
clairement en termes de défis à relever. Ces
défis constituent autant d’étapes qui sont des
points de réalignement de votre trajectoire.
La machine à motiver ses
équipes
« La capacité d’entraînement
des talents est essentielle pour
relever les défis qui feront le futur
de votre entreprise »
L’entreprise doit se doter
d’une capacité de mutation rapide pour
basculer de l’existant au nouveau, d’une
option stratégique à une autre, d’un défi à
un autre. Cela passe par une communication
vers ses collaborateurs sur la vision et le
chemin de la vision, et donner ainsi du sens
à la mobilisation de vos équipes. Soyez
également attentif à la bonne utilisation des
talents sur vos nouveaux défis. Ne misez
pas seulement sur une lecture technique des
potentiels, mais également sur l’engagement,
la motivation de vos collaborateurs.
La machine à préserver la
cohérence et l’agilité
« Nous ne sommes plus dans
l’ère de la planification. Pour
progresser vers le cap que s’est
fixé l’entreprise, les stratégies
sont constamment ajustées.
Il faut conserver cette capacité d’ajustement »
Des arbitrages sont à opérer pour conserver
une agilité. Déterminez pour cela, votre
périmètre stratégique (terrains de jeu
actuels et potentiels de l’entreprise), et
votre politique générale, c’est-à-dire un
outil offrant une continuité et une lisibilité
des repères d’arbitrage entre plusieurs
options stratégiques, plusieurs défis. Ceci
vous permettra d’expliquer la cohérence
de vos choix et de cibler les justes moyens
et investissements par défi, en somme de
délester de façon cohérente certains aspects
du modèle existant pour de nouvelles
créations de valeur.
3
Des avis émis par et pour les industriels des Pays de la Loire
AVIS DE VIGILANCE SUR... LES STRATÉGIES
Sans prétendre ériger un modèle ou une recette
miracle de développement d’entreprise, les
travaux de prospective des industriels du CDM,
après 10 éditions, permettent aujourd’hui de
formuler une hypothèse solide selon laquelle
la réussite durable d’une entreprise, dans un
environnement mouvant, est probablement le
fruit d’un mix de différents ingrédients, tous
indispensables : la rentabilité de son business
model, la vision de son équipe dirigeante,
son aptitude à formuler de nouvelles options
stratégiques, la capacité d’entraînement de ses
équipes vers ses nouvelles options, et enfin la
préservation de son agilité par des arbitrages
cohérents.
Partant de cette hypothèse, l’outil ci-dessous est
une invitation au questionnement. Pensez-vous
disposer de chacun des ingrédients de la réussite
durable en quantité suffisante ? Qu’entreprenezvous pour pallier les manques sur certains des
leviers ?...
Le test de Yann ROLLAND, PDG de BEL’M.
Testez vos composants
de la réussite durable
Motivation
des équipes
+5
Motivation
des équipes
« Je me positionne du côté
des salariés dans mes choix
stratégiques. Leur rendre
compte périodiquement
constitue un effet de levier
pour les managers. »
Cohérence
et Agilité
Cash
+5
Cash
« J’ai toujours eu
une gestion de notre
développement par
le cash, c’est un
facteur clé de succès
indéniable pour
Bel’m»
?
+4
Vision
« Je suis de culture marketing
et réceptif aux messages de
mon environnement. Nos
capitaux investisseurs apportent
également quelque chose
d’essentiel sur ce sujet. »
Vision
4
+3
Cohérence
et Agilité
« Je réfléchis aujourd’hui
à comment préserver
notre agilité, je n’ai pas
encore la solution »
+2
Options
stratégiques
« Nous testons actuellement des
options stratégiques nouvelles pour
l’entreprise, par des joint-venture
notamment »
Options
stratégiques
5
Des avis émis par et pour les industriels des Pays de la Loire
Sujets d’exploration sur... les marchés
Les tendances de marché sont moins nettes que par le passé, mais il y a plus d’opportunités.
Le “foisonnement” d’opportunités ne signifie pas une action tous azimuts, certains sujets
méritent d’être explorés avant de constituer de réelles options stratégiques.
Ainsi, convaincu que la stratégie doit à présent se conjuguer au pluriel, et que les entreprises
gagneront à se doter d’un véritable portefeuille d’options stratégiques, le CDM met son
système de Prospective au service de la détection de sujets d’exploration.
Une mise en garde cependant : si l’aptitude à produire des options stratégiques alternatives
devient un des défis majeurs du dirigeant, ce dernier doit également préserver l’A.D.N.et
l’agilité de son entreprise et donc se doter d’une capacité d’arbitrage en faveur d’options
stratégiques plutôt que d’autres. Vous trouverez, ci-après, quelques-uns des sujets émergents
repérés par le système de Prospective du CDM au premier semestre 2012. D’ores et déjà,
dans l’optique de construire des options stratégiques pour leurs entreprises, certains des
115 industriels partenaires du CDM explorent le potentiel de développement de quelquesuns de ces sujets.
< Sujets d’exploration mentionnés par les personnes ressources du CDM au premier semestre 2012 >
(liste non exhaustive des sujets repérés par le CDM)
Automobile
Substitution de
mécanique/hydraulique
par de l’électronique
« En 2025 : 1/3 de la valeur d’un
véhicule classique et 3/4 de la valeur
d’un véhicule électrique seront
liés aux innovations électriques /
électroniques. Par exemple, pour une
direction électronique : la colonne
de direction, l’unité hydraulique, le
volant… seront remplacés par des
composants électroniques (contrôleur,
valves, moteur de direction, direction
assistée électrique...) même chose
pour le freinage électronique, contrôle
de valve électronique… les soustraitants automobiles doivent anticiper
les substitutions possibles. »
Plus de mécatronique
« Avec l’expansion de l’électronique
dans l’automobile, de pièces
"mécaniques standards", les pièces
mécatroniques deviennent des pièces
"critiques" à forte valeur ajoutée. Ceci
va augmenter le niveau d’exigence des
équipementiers vis à vis de leurs soustraitants mécaniques. Il y a donc un réel
intérêt à identifier les nouvelles pièces
mécaniques "critiques" sur lesquelles
la valeur ajoutée va se fixer. »
6
Alliances entre constructeurs :
des gagnants et des perdants
« Les alliances entre constructeurs ne sont pas
sans effets pour la sous-traitance. Elles sont à la
fois synonymes d’opportunités de gagner des parts
de marchés pour les sous-traitants stratégiques
mais aussi de risques de sortir des panels pour
d’autres sous-traitants. L’exemple récent des
effets de l’alliance GM-PSA Peugeot Citroën illustre
assez bien ce point de vigilance : PSA a annoncé
au premier semestre le décalage de sept mois de
la phase d’industrialisation de la boîte de vitesses
à double embrayage DCT, dont la production était
envisagée à Valenciennes. A priori, PSA Peugeot
Citroën envisage d’acheter à son nouvel allié
General Motors des boîtes de vitesses à double
embrayage plutôt que de les produire lui-même
dans son usine de Valenciennes. Les effets pour
les sous-traitants liés à ce programme ont été
immédiats. Comprendre les effets induits par les
alliances entre constructeurs devient un enjeu de
stratégie. »
Enjeu des pièces de rechange
« Une réflexion est en cours au plan européen
pour faire tomber le monopole des constructeurs
français. Cela pourrait rebattre les cartes sur
les acteurs de la pièce de rechange et être par
exemple favorable aux filières de déconstruction/
revalorisation. A ce sujet, une plateforme de
déconstruction/revalorisation est programmée
en 2013 à St Nicolas de Redon. Ainsi, de
nouveaux entrants pourraient pénétrer le marché
des pièces de rechange automobile. »
Agricole
Recherche d’économies sur les semences, engrais, et
phytosanitaires.
« La réduction du recours aux phytosanitaires est favorable aux techniques de désherbages mécaniques.
Du matériel "basique" associé à des systèmes modernes de pilotage prend une place plus importante
sur le marché : bineuses, herses étrilles, herses rotatives… De plus, la compatibilité isobus, sujet
également émergent, facilite les activités d’agriculture de précision telle que les épandages d’engrais
à dosages variables en fonction de la position du semoir dans le champ. Autre témoin de la recherche
d’économies sur les semences, engrais, et phytosanitaires, les dépenses de R&D consacrées à l’usage
futur des drones dans l’agriculture pour mesurer le besoin des plantes et délivrer l’engrais de façon
ciblée, pour repérer les premières attaques de ravageurs et attaquer de façon ciblée avant prolifération…
Ces exemples démontrent une attente de solutions techniques favorables aux économies de semences,
d’engrais et de phytosanitaires basées sur des mix technologiques : Mécanique, Electronique,
Informatique... »
Semis direct sous couvert végétal : une « nouvelle » pratique avec
de nouveaux besoins.
« Pour des raisons économiques et écologiques, de plus en plus d’agriculteurs renoncent au labour
des sols.
Cela a des conséquences sur la préparation du sol avant semis. Une minimisation de l’empreinte sur le
sol va être recherchée. Par conséquent, nous assistons au développement : d’outils de décompaction
du sol qui ne vont pas trop impacter le terrain, de systèmes d’assistance à la conduite pour permettre
au matériel de circuler de façon très précise toujours sur les mêmes traces, du recours à des systèmes
d’adhérence basse pression également pour limiter l’empreinte sur le sol, d’une recherche d’allégement
des matériels par un abaissement des puissances de motorisation, par une substitution de mécanique/
hydraulique par de l’électronique….
Le renoncement au labour des sols génère également un besoin de semoirs spécifiques avec des
évolutions attendues sur les quantités semées, la mixité des variétés, sur l’ouverture du sol, sur le
broyage de la matière verte avant ou après passage du semoir, voire même sur la distribution localisée
d’engrais après semis pour diminuer le nombre de passages...
Sur l’aspect récolte : les moissonneuses larges ne seront pas adaptées pour éparpiller de façon
homogène et suffisamment dense la paille broyée après récole sur le système de semis sous couvert
végétal. Des solutions sont par ailleurs à inventer pour trier à la sortie de la moissonneuses les graines
des mauvaises herbes plus nombreuses dans ce type de récolte. Encore peu de fabricants français sont
conscients des enjeux spécifiques du développement du semis direct ».
7
Des avis émis par et pour les industriels des Pays de la Loire
Agro-alimentaire
Développement de
démarches qualité sur
l’ensemble de la filière agroalimentaire
« Des industriels de l’agroalimentaire se
lancent dans des démarches de qualité
globale : Depuis l’herbe dans le pâturage,
en passant par le génotypage des vaches en
fonction des éléments de qualité laitière aux
techniques de transformation du fromage
préservant les meilleures qualités gustatives.
Cela entraîne des besoins de matériels pour
mesurer et garantir la qualité de l’ensemble
de la chaîne alimentaire. »
Packaging : des nouveaux
conditionnements
« Les professionnels du conditionnement, en lien
avec les attentes de leurs clients cherchent à :
• Rendre les emballages actifs (antimicrobiens,
plus résistants, plus légers, filtrant les UV)
c’est-à-dire contenant des composés actifs
qui peuvent être relargués dans l’emballage
ou qui permettent des échanges de gaz,
vapeurs ou solutés. Il en résulte une action
positive sur la conservation du produit.
• Rendre les emballages "intelligents" : les
emballages dits "intelligents" sont ceux qui
contiennent des composés ou des systèmes
capables d’enregistrer des indicateurs ou
marqueurs de la qualité ou de la traçabilité
pendant la durée de vie du produit.
• Rendre les emballages fonctionnels : par
exemple, le segment des "seniors" est une
cible encore peu visée par les industriels de
l’agroalimentaire. De nouvelles fonctionnalités
d’emballage pourraient être développées si
cette cible était davantage visée à l’avenir.
• Rendre les emballages bio-sourcés : une
nouvelle source de matières premières est en
développement soit par des associations de
matériaux, soit par des polymères avec une
structure moléculaire identique à celle des
matières plastiques base pétrole.
L’évolution du conditionnement induit des
besoins nouveaux en machines, en systèmes de
manutention…»
8
Le nettoyage : un gisement
d’innovations
« Des réflexions sont en cours afin de faire
que les équipements agroalimentaires soient
dès le départ conçus pour être facilement
nettoyables … (= gain de temps, gain d’eau,
gain sur la qualité des produits). Les pistes à
suivre sont les suivantes : - Alliages : matériaux
inertes, résistants à la corrosion, notamment
à l’égard des produits et des paramètres
de nettoyage et de désinfection. -Aptitude
à la vidange : équipement vidangeable
intégralement pour évacuer toutes les
souillures et faciliter une parfaite désinfection.
-Qualité des soudures : lisses et continues.
-Fixations: surfaces en contact avec le produit
lisses et continues. -Aptitude au drainage et
écoulement : pente d’écoulement d’au moins
3°. -Forme des angles : lisses et arrondis,
voire de forme ovale. -Convoyeurs et bandes
transporteuses : démontables ou pouvant
être détendus sans outillage pour nettoyer
les surfaces. -Accessibilité : espace entre
les murs et le matériel. On assiste à une
véritable re-conception des équipements
agroalimentaires.»
Distribution :
développement rapide
du « drive »
« Dans les tendances de
consommation
nouvelles
qui
impactent le paysage de la
distribution, la notion de recherche
du premier prix est moins
déterminante ( le " hard discount" est
en recul) que celle de recherche de
gain de temps. On assiste en effet
au développement des solutions
de proximité et de e-commerce.
Le Drive occupe encore une part
de marché "marginale" (2%),
mais devrait atteindre, selon
les estimations, 6% en 2015.
L’enseigne Leclerc fait même
des prévisions à 10% pour ses
magasins. Il y a donc un intérêt
à identifier les besoins nouveaux
des industriels et distributeurs en
lien avec le développement du
drive (conditionnement, stockage,
logistique…), d’autant plus que
cette tendance se retrouve dans
d’autres secteurs comme celui de
la pharmacie »
Construction
La démolition devient de la déconstruction
« La raréfaction des ressources naturelles, leur éloignement des chantiers, l’augmentation des coûts
de transports, les mesures de protection de l’environnement, les nouvelles réglementations, les taxes
sur les mises en décharge... encouragent les techniques de recyclage dans le bâtiment. Ainsi, les
fabricants de béton essaient de remplacer les ciments, granulats par d’autres matières. Nous voyons
également apparaître des machines pour déchiqueter les plaques de plâtre, des machines pour
le retraitement en place des anciennes chaussées... Les besoins en machines et équipements au
service de la déconstruction doivent être explorés. »
Accessibilité / mise en
conformité des ERP 2015
« La Loi du 11 février 2005 impose
l’accessibilité pour tous (handicaps
physiques, sensoriels, cognitifs mentaux,
psychiques ) aux établissements recevant
du public (ERP) pour le 01/01/2015.
Cette loi est donc synonyme d’un volant
très important de travaux d’accessibilité,
notamment des travaux de rénovation
pour les professionnels du tertiaire.
Seraient concernés pour les bâtiments
publics : 350 000 établissements
(bâtiments administratifs = préfecture,
conseil général, mairie, université,
école…) et pour le tertiaire privé : 550
000 établissements (commerce, salle
de spectacle, clinique, hôtel, restaurant,
banque…). Les besoins en nouveaux
équipements et les adaptations à mener
face à l’enjeu de l’accessibilité sont un
potentiel de marché à explorer. »
Matériel de BTP : des
nouvelles donnes dans la
distribution / location de
matériel
« Dans la distribution comme dans la
location de matériel de BTP, de nouveaux
business models et de nouveaux acteurs
apparaissent... avec de nouvelles attentes.
Quelques signaux illustrateurs de ces
changements :
• Arrivée récente des acteurs de la
grande distribution (GMS) sur le marché
de la location de matériel de BTP.
• Grands mouvements de concentration
entre loueurs de matériel de BTP.
• Des expériences de type "place de
marché" se développent entre détenteurs
de matériels et professionnels avec un
besoin ponctuel.
• Sur la distribution de pièces détachées :
Il va être à présent possible de trouver des
pièces détachées en dehors des réseaux
classiques…. »
9
Des avis émis par et pour les industriels des Pays de la Loire
Ferroviaire
Volonté de l’état de garantir l’avenir de 40 liaisons ferroviaires Corail,
Intercité, Téoz et Lunéa
« Des réflexions sont en cours pour que l’État, autorité organisatrice pour les Trains d’Equilibre du Territoire
(TET), investisse massivement dans les lignes interrégionales qui ne sont ni des trains à grande vitesse, ni
des TER. On attend de l’Etat une amorce pour redynamiser ces liaisons et faire ainsi un effet levier vers les
investissements qui doivent être faits en faveur des TET ».
Des constructeurs en recherche
de « points de productivité »
« De plus en plus concurrencé, Alstom recherche
des "points de productivité" sur ses tramways.
Le constat est le même sur les trains régionaux :
les Régions demandent à ce que le prix des trains
baissent à mesure qu’on avance dans les séries. Afin
de gagner ces points de compétitivités, une piste
intéressante est explorée depuis plusieurs mois par
des entreprises de Pays de la Loire membres de
Néopolia Rail Cluster. Il s’agit de la re-conception à
coût-objectif par co-developpement. Cette approche
consiste à travailler avec les équipes du constructeur
pour une redéfinition technique des fonctions avec un
objectif prix global. Il s’agit d’une approche globale :
amélioration de la durée de vie des composants, gain
de temps et ergonomie sur le montage… »
Navale
(fluvial)
Des besoins d’innovations sur
le bateau fluvial
« Le bateau fluvial d’aujourd’hui est surtout
conçu comme un navire maritime simplifié. Or
son exploitation présente des caractéristiques
propres qui soulèvent des besoins d’innovation
sur de multiples sujets : l’hydrodynamisme
adapté au milieu confiné, le carburant du futur
(GNL, H2…), la performance de la chaîne
de propulsion, des systèmes de navigation
assistés par un éco-pilote intelligent, des
systèmes pour décharger en ville et en espaces
réduits, des structures optimisées et "banques
d’organes" pour fabriquer en série des bateaux
différents … Les industriels ont un intérêt à
se rapprocher des armateurs, des chargeurs,
et des transporteurs pour étudier ces besoins
spécifiques.»
10
La déconstruction de
voitures passagers : un
marché potentiel
« Aujourd’hui, beaucoup de veilles voitures
passagers sont stockées un peu partout sur
le territoire national mais il n’existe pas de
filière organisée sur la déconstruction de
ces voitures. La SNCF et les constructeurs
recherchent des solutions sur ce sujet. Il y a
peut-être des passerelles à trouver avec les
solutions identifiées sur d’autres secteurs
(automobile, bâtiment…) »
Des agglomérations en attente
de solutions évolutives
« Beaucoup de travaux de R&D sont en cours sur
les chaînes de propulsion des navires, notamment
fluviaux : chaîne thermique à haut rendement,
chaîne hybride série, chaîne hybride parallèle,
chaîne tout électrique à pile à combustible ou
batterie… Face à ces options technologiques
non arrêtées, les agglomérations, pour leurs
commandes actuelles, demandent d’imaginer
des solutions évolutives où la chaîne de propulsion
sera capable d’évoluer dès le premier arrêt
technique (au bout de 8 ans). Sur les équipements
à quai, il est également demandé d’envisager des
approvisionnements futurs possibles permettant
d’exploiter l’hydrogène, l’électricité… Adapter
les concepts innovants issus d’autres domaines
(routier, ferroviaire…) est peut-être une piste à
explorer.»
Le CDM en mouvement
Les Zooms Prospective du CDM
Depuis un an, le CDM a entrepris une initiative originale de rapprochement Université / Industrie
avec les enseignants chercheurs, et les étudiants de l’Institut d’Economie et de Management
de Nantes – IAE. Ce partenariat vise la réalisation, par une vingtaine d’étudiants de l’IEMNIAE, d’investigations sur des sujets émergents identifiés par le système de Prospective du
CDM, et considérés par les 115 industriels parties prenantes du CDM comme synonymes
de potentiel de développement. Cette année, les Zooms Prospective ont été réalisés sur 3
marchés : < Aéronautique > <Energies Marines Renouvelables > <Construction>
Aéronautique
Energies marines renouvelables
En réponse à l’intérêt des soustraitants aéronautiques ligériens pour
les stratégies d’internationalisation
des rangs 1 de l’aéronautique, identifié
par les travaux de prospective du
CDM, les étudiants de l’IEMN-IAE
ont réalisé une cartographie affinée
permettant de géolocaliser les grands
équipementiers mondiaux. La base
de données ainsi constituée qualifie
les types de productions réalisées
par sites internationaux et compilent
quelques éléments de stratégies pour
ces différents équipementiers.
Ci-dessous la liste des groupes étudiés :
Les travaux de prospective du CDM ont
permis d’identifier l’intérêt des industriels
du secteur Mécanique, Matériaux en Pays
de la Loire pour les projets de R&D liés aux
Energies Marines Renouvelables.
Pratt & Whitney
Spirit
Vought
Hamilton Group
BE Aerospace
Honeywell International
Saab
Patria
Sabca
Premium Aerotech Actemium
Areva TA
DIEHL AEROSPACE BAE SYSTEM
GKN
Hydrolien : D10 . SR-01 et SEQUANA .
ORCA . BLUSTREAM® . HYDROOMEL
. HARVEST . HYDRO-GEN 2 . SEAGEN .
MEYGEN . ARCOUEST . BELUGA 9
OAK
ALENIA
Finemecanica
Avio
Volvo Aero
AVIC / CATIC
COMAC
AEROLIA
SOCATA
DAHER
SAFRAN
ZODIAC
LIEBHERR
THALES
LATECOERE
Afin de connaître les conditions d’accès
à cette base de données n’hésitez pas à
contacter le CDM.
Pour répondre à cet intérêt, Les étudiants de
l’IEMN-IAE ont mené début 2012, un travail
de recensement des projets de machines
EMR dans lesquels des industriels français
sont impliqués. 30 projets ont été identifiés
(liste non exhaustive) :
Eolien flottant : VertiWind . DIWET . SWAY .
SEREO . WINFLO
Houlomoteur : BILBOQUET . CETO . S3 .
SEAREV . GEPS TECHNO . FORTUM .
SEACAP . SEAWATT . OPT . COSTA HEAD
/ AWS III
Energie thermique des Mers : ESPADON .
PAT ETM Réunion . ETM Martinique . ETM
Tahiti
Sur chacun de ces projets le Zoom
Prospective
permet
aux
industriels
membres du CDM de connaître :
•
•
•
•
Les caractéristiques techniques
Les éléments de calendrier
Les entreprises et laboratoires impliqués
Le contact chez le porteur de projet
Afin de connaître les conditions d’accès
à cette base de données n’hésitez pas à
contacter le CDM.
11
Le CDM en mouvement
Motivation des équipeS
Un rendez-vous pratico pratique et interactif
Pour vous aider à «Mobiliser et motiver des gens
que tout autour tend à démobiliser et démotiver».
Animé par Antoine CARPENTIER, ex coach de
champions de tennis et consultant APM.
Participez à l’Atelier Rupture du CDM du 26
septembre 2012.
Cohérence
et Agilité
Cash
Un rendez-vous pratico
pratique et interactif
Le CDM construit pour
vous
Participez à l’Atelier
Rupture du CDM de
janvier 2013
?
VISION
Une démarche
qui vous aidera
à construire vos
arbitrages entre vos
options stratégiques,
vos défis.
Cette nouvelle
offre CDM sera
opérationnelle au
premier trimestre
2013.
Un rendez-vous
incontournable au CDM
Identifier les signaux
annonciateurs de
changement dans
votre environnement,
bénéficier du témoignage
d’entreprises agiles dans
leur développement,
identifier des sujets
émergents et à potentiel
sur vos marchés.
Participez à la Rencontre
prospective du CDM du
28 novembre 2012
(organisée dans le cadre
de la journée régionale
de l’innovation).
Options stratégiques
Le CDM vous fait bénéficier de son partenariat avec l’Université de Nantes
Une vingtaine d’étudiants (Bac+5) réalisent, à la demande des
industriels du CDM : des investigations sur des sujets émergents
identifiés par le système de Prospective du CDM. Les Zooms
Prospective.
Le prochain Zoom Prospective qui sera restitué sera celui de
la construction, sur le thème : « Pour gagner du temps sur les
chantiers, venez écouter les idées des professionnels du bâtiment
sur les améliorations possibles liées aux produits et matériels de
BTP qu’ils utilisent. »
Participez au Zoom Prospective du CDM d’octobre 2012
Contacts
Vous souhaitez vous inscrire à l’une de ces rencontres ou en savoir plus sur le réseau des chefs d’entreprises du
CDM (conditions d’abonnements, offre complète des services CDM….), contactez :
Jérémie BERANGER - Chargé de l’action Prospective - [email protected]
ou Claudine BROSSARD - Fédératrice - [email protected]
Comité de Développement de la Métallurgie des Pays de la Loire
Centre des Salorges – 16 quai Ernest Renaud – BP 90517 – 44105 Nantes Cedex 4 – Tél : 02 40 44 61 07
https://cdm.reseaulia.com
Conception graphique : www.besign.fr
Pour vous aider
à améliorer votre
relation bancaire et à
structurer vos fonds
propres.