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Plats cuisinés
Décembre 2008 – 160 pages Plats cuisinés Sommaire de l’étude 0. SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES Tableaux, matrices et graphiques T1 Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. T2 T3 T4 1. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ 1.1. 1.1.1. 1.1.2. L’environnement Les vecteurs de croissance Les freins à la croissance 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. Analyse conjoncturelle du secteur Analyse synthétique La consommation alimentaire Les prix alimentaires Structure du marché des plats cuisinés Les plats cuisinés appertisés Les plats cuisinés surgelés Les plats cuisinés frais 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. Les prévisions pour 2009 Le scénario prévisionnel La consommation alimentaire des ménages Perspectives de croissance par segments de marché 2. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Structure économique Le poids du secteur dans la filière Les chiffres clés du secteur Positionnement des opérateurs 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Les plats cuisinés frais Les forces en présence Fleury Michon Uniq 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. Les plats cuisinés surgelés Les forces en présence Nestlé Findus Heinz 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. Les plats cuisinés appertisés Les forces en présence Turenne Lafayette (Groupe CCA) Raynal & Roquelaure 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. Ephéméride Les nouveaux produits Les politiques d’investissement Les autres faits marquants T26 2.6. 2.6.1. 2.6.2. Les compétiteurs Le classement des groupes Le classement des entreprises par chiffre d’affaires T29 3. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T27 T28 T30 T31 T32 Le bilan économique et financier présente 140 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2002-2007, selon les données disponibles). 60% des comptes non consolidés 2007 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude. T33 T34 T35 T36 Le marché des plats cuisinés en 2008 La consommation alimentaire des ménages (2000-2008) Les prix de vente industriels des produits alimentaires et prix agricoles (2001-2008) Les prix à la consommation des produits alimentaires (2001-2008) Le marché français des plats cuisinés en grandes surfaces : le leadership des conserves, segment historique La production de plats cuisinés appertisés (2000-2008) La répartition de la production de plats cuisinés appertisés (2003-2007) La répartition du marché des plats cuisinés surgelés par marques L'évolution sur un an en points de parts de marché L'évolution des parts de marché des marques de distributeurs (2004-2007) Segmentation des ventes de plats cuisinés surgelés Les ventes de plats cuisinés frais en grandes surfaces et en restauration hors foyer (2001-2008) La répartition des ventes de plats cuisinés frais par produits en 2007 La répartition des ventes de plats cuisinés frais par réseau en 2007 La consommation alimentaire des ménages (2000-2009) La production de plats cuisinés appertisés (2000-2009) Le marché des surgelés salés (2005-2009) La production de plats cuisinés frais (20012009) Les plats cuisinés : un poids lourd des autres industries alimentaires Les plats cuisinés : un marché oligopolistique Le positionnement des opérateurs présents sur le marché des plats cuisinés Les forces en présence sur le segment des plats cuisinés frais en GMS L'évolution du chiffre d’affaires consolidé de Fleury Michon (2003-2007) La répartition du chiffre d'affaires consolidé de Fleury Michon par activité (2003-2007) Le chiffre d'affaires consolidé d’Uniq par activité et par zone géographique La répartition du chiffre d'affaires de Marie Groupe Uniq par circuits de distribution en 2007 Les forces en présence sur le segment des plats cuisinés surgelés en GMS Les activités de Nestlé en France La répartition du chiffre d'affaires consolidé de Heinz par activité et par zone géographique en 2007 Les forces en présence sur le segment des plats cuisinés appertisés en GMS Le chiffre d'affaires consolidé de Raynal & Roquelaure (2000-2006) La répartition du chiffre d'affaires consolidé de Raynal & Roquelaure (2000-2006) Les principaux groupes de la profession Les filiales des principaux groupes Les trois principaux segments de marché Les intervenants de la filière Principaux groupes et sociétés analysés et cités dans l’étude Liste des ratios présentés : date de clôture d’exercice, chiffre d’affaires, évolution du CA, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée, frais de personnel, coefficient de rendement du travail salarié, excédent brut d’exploitation, dotations aux amortissements, poids des moyens corporels, taux de marge économique brute, excédent net d’exploitation, taux de marge économique, solde des opérations financières, résultat courant avant impôt, taux de résultat courant avant impôt, résultat net, rentabilité nette, besoin en fonds de roulement, comptes clients, dettes fournisseurs, rotation des stocks, dettes financières, taux d’endettement. Groupes cités dans l’étude FINDUS FLEURY MICHON HEINZ NESTLE RAYNAL & ROQUELAURE TURENNE LAFAYETTE (GROUPE CCA) UNIQ Marques citées dans l’étude ASIAN SELECT BERNARD LOISEAU BOCUSE CLAUDE LEGER DELPEYRAT TRAITEUR FINDUS FLEURY MICHON GARBIT HENRI RAFFIN JOËL ROBUCHON LA BELLE CHAURIENNE LARZUL LE PLANEZARD LUANG MAGGI MAISON RIVIERE MARIE PANZANI PANZANI PAUL & LOUISE PAYSAN BRETON PETITJEAN RAYNAL ET ROQUELAURE SHARWOOD’S SPANGHERO STALAVEN STOEFFLER TIPIAK TRADITIONS D’ASIE WEIGHT WATCHERS WILLIAM SAURIN ZAPETTI Liste des sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude ADRIGEL FRANCE AGIS ALLIANCE ELABORES ANDRE BAZIN ARMOR PLATS CUISINES ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION ATLANTIQUE ALIMENTAIRE BAKKAVOR TRAITEUR BARTHOUIL BERNADET BOCAGE RESTAURATION BONDUELLE BONDUELLE CONSERVES INTERNATIONAL BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL BOUTET NICOLAS BRAKE FRANCE SERVICE BRETONNE DE PLATS CUISINES BRINDELICES CCA PERIGORD CHARLES FARAUD CHARLY GUENNEC GASTRONOMIE CIE GENERALE DE CONSERVE CIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY CITE GOURMANDE CLAUDINE ET BERNARD BARRAL COFIGEO COGESAL MIKO COLLET CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET CIE CONSERVERIE RAYNAUD CONSERVERIES DU LANGUEDOC CONSERVES DE PROVENCE LE CABANON CONSERVES FRANCE COOK INOV COVI COVI PCA COVI SOLOGNE PERIGORD DAVIGEL DEFIAL DEFROIDMONT DELPEYRAT DELPEYRAT MONTAGNE NOIRE DELPEYRAT TRAITEUR DELPIERRE DELPIERRE MER ET TRADITION DISTRIBORG FRANCE DLB TRAITEUR EURALIS GASTRONOMIE EURO DISPAL EUROPEENNE DE PLATS CUISINES FARMOR FESTINS DE SOLOGNE FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE FINDUS FRANCE FLAVOURIN FLEURY MICHON TRAITEUR FRAISNOR FRIAL GASTRONOMIE DES FJORDS GEL MANCHE GENDREAU GERIN ET ROCH GIRAUDET GUYADER HOA NAM HOA NAM IVRY HOUDEBINE J MAES JACQUES PELLERIN JEAN HENAFF PRODUCTION JEAN MARTIN JULHES LA CHAMPENOISE LA NAUCELLOISE LA TOQUE ANGEVINE LABEYRIE LARZUL LE CANTONNAIS LE PLANEZARD LE TRAITEUR GREC LE VIEUX CHATEAU LES ENTREES DE LA MER LES FILS DE DOMINIQUE FERRIGNO LES TROIS GOURMANDS LOEUL PIRIOT LOU GASCOUN LOUIS LEMOINE LUSTUCRU FRAIS LUXOS MABILLE MAGDA MAISON CHAPUIS MAISON ROUSTIT MAISON TRAITEUR RESTAURATION MAITRE JACQUES MARINE HARVEST APPETI MARINE MARO OCEANS MARTINET MIDI CHARCUTERIE MILLERET MITI MOY PARK FRANCE NEPTUNE GASTRONOMIE NESTLE FRANCE NESTLE GRAND FROID NUTRITION ET SANTE ORIENTAL KITCHEN PACKINGEL PANZANI PATRICK VERRIERE TRAITEUR PERKINS FOODS FRANCE PIERRE CHAMPION PRODISAL PRODUCTION DE PLATS PREPARES PROGRE RANDY RAYNAL ET ROQUELAURE RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE SALAISONS DE BOURBON SAR OCEAN SAUPIQUET SAVEUR D'AUGE SAVEURS DE FRANCE BROSSARD SO FOODY SOLE MIO SOPRAT SOULIE RESTAURATION SPANGHERO STE DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE CAUDRY STE FABRICATION PRODUITS ALIMENTAIRES STOEFFLER SVELTIC TER BEKE FRANCE TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES TRAITEUR DU VAL DE CERE VALAIS VALENTIN TRAITEUR VIENTIANE DISTRIBUTION WILLIAM SAURIN XERFI - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
