Juillet 2014 - Tikehau IM et Macquarie Group accompagnent le

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 9 juillet 2014
Tikehau IM et Macquarie Group accompagnent le développement du groupe Itas TIM
Tikehau IM et Macquarie financent le développement du groupe Itas TIM par la mise en place
d’une dette unitranche.
3ème acteur de la diffusion audiovisuelle en France, Itas TIM met en œuvre une stratégie de
concurrence par les infrastructures sur les sites de télédiffusion. La société dirigée par Gilles
Bastard rencontre un grand succès : en moins de 5 ans, elle a répliqué 380 des 1 525 sites*
que compte le réseau national et est devenu un acteur clé de la diffusion, captant environ 10%
de part de marché (nombre de services).
Fort de ce bilan, Itas TIM a décidé d’accélérer son développement sur les 112 sites* que
compte le réseau primaire de diffusion TNT et sur le marché de la radiodiffusion.
Tikehau IM et Macquarie, convaincus par le modèle et la stratégie d’Itas TIM, ont structuré
une dette unitranche afin de soutenir le développement de la société, lui permettant de se
refinancer et d’accélérer significativement son plan d’investissement sur le réseau primaire.
Cette tranche initiale pourrait être augmentée d’un montant très substantiel permettant à Itas
TIM de réaliser des opérations de croissance externe afin de renforcer sa position sur le
marché hexagonal, si des opportunités se présentent. Au total, sous certaines conditions, les
financements apportés pourraient atteindre 255 M€.
Cet accord de financement est un nouvel exemple du succès rencontré par le partenariat
conclu en juillet 2012 entre Tikehau IM et Macquarie, qui a permis de créer un programme de
financement fiable, rapide et sur-mesure destiné aux ETI françaises..
Oddo Corporate Finance est intervenu comme conseil financier et Weil Gotshal & Manges
comme conseil juridique d’Itas TIM.
Latham & Watkins est intervenu comme conseil juridique de Tikehau et Macquarie.
* tel que défini par l'ARCEP
A propos de Itas TIM :
ITAS-TIM est une « TowerCo » française créée en 2008 et qui dispose, à ce jour, de plus de
380 sites en France. ITAS-TIM propose principalement des services de diffusion de la
Télévision Numérique Terrestre (« TNT ») et de la Radio. ITAS-TIM propose également des
services d’hébergement d’équipements aux autres diffuseurs de TNT et de Radio ainsi qu’à
tout autre opérateur ayant besoin d’installer ses équipements sur ses infrastructures.
À propos du Groupe Tikehau : www.tikehauim.com
Le groupe Tikehau a été créé en 2004 pour investir et gérer des capitaux long terme d’acteurs
institutionnels et privés à travers différentes classes d'actifs (participations cotées et noncotées, crédit et immobilier). En 2007, le groupe Tikehau a lancé Tikehau IM, société de
gestion initialement spécialisée dans les produits de crédit et qui est devenue en quelques
années un des leaders de son marché. Tikehau est détenu majoritairement par son
management, à côté de partenaires institutionnels historiques de premier rang tels que Crédit
Mutuel Arkéa, Unicredit et Amundi. Le groupe Tikehau dispose de 800 millions d'euros de
fonds propres et gère près de 4 milliards d'euros d’actifs.
À propos de Macquarie : www.macquarie.co.uk
Macquarie Group (Macquarie) est un groupe international de premier plan offrant des services
bancaires, financiers, de conseil, de placement et de gestion de fonds. Fondé en 1969,
Macquarie emploie plus de 13 900 personnes dans 28 pays.
Appartenant à Macquarie Corporate and Asset Finance Group, Macquarie Lending est le
principal bras financier et d'investissement de Macquarie Bank, centré sur les entreprises et
l’immobilier commercial. Parmi les plus importants prêteurs et acquéreurs de prêts
secondaires à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l’Australie, Macquarie Lending a
accordé plus de 6,6 milliards d’euros de nouveaux financements en Europe depuis 2009.
Partant du principe que chaque client est différent, l'expertise de Macquarie Lending va audelà du financement traditionnel pour adapter les solutions proposées aux besoins de chaque
client. Avec des bureaux à New York, Chicago, Londres et Sydney, Macquarie Lending
compte plus de 80 ans professionnels expérimentés en matière de prêt et d'investissement à
l'échelle mondiale.
Contacts presse :
Itas TIM : Gilles Bastard 01 41 12 27 00 – [email protected]
Macquarie : Nicole Grove +44 (0) 20 3037 5602 – [email protected]
Tikehau IM : Alexandra Imbert 01 53 59 05 00 – [email protected]