Réunionnaise du Rhum refinance sa dette d`acquisition Intervenants :

Réunionnaise du Rhum refinance sa dette d’acquisition
Saint-Denis (Ile de la Réunion), 23 juillet 2015.
Réunionnaise du Rhum (le « Groupe ») annonce avoir réalisé avec succès le refinancement de la dette
mise en place lors de son acquisition par le consortium formé par les groupes Chatel, Terroirs Distillers et
Adrien Bellier, aux côtés d’Unigrains en janvier 2013.
Cette opération permet au Groupe de simplifier sa structure, notamment à travers le remboursement du
financement mezzanine mis en place par BPI France lors de l’acquisition.
Réunionnaise du Rhum se dote ainsi des moyens financiers lui permettant de poursuivre le
développement de ses marques phares de rhum « Charrette » (leader du marché réunionnais et N°2 du
marché en métropole) et « Savanna » (marque premium distribuée dans les réseaux sélectifs), en France
et à l’international.
M. Alain Payet, Directeur Général du Groupe a déclaré : « nous tenons à remercier à la fois BPI France,
pour leur soutien financier ainsi que pour l’intérêt permanent porté à notre stratégie et à notre
développement depuis 2013, ainsi que l’ensemble des banques ayant participé à ce refinancement. Cette
opération consacre la confiance renouvelée de nos partenaires financiers en notre modèle, axé sur un
portefeuille resserré et cohérent de marques propres phares de rhum réunionnais, à potentiel d’expansion
internationale, et une position stratégique de négoce et distribution sur le marché réunionnais. ».
Intervenants :
Réunionnaise du Rhum :
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Alain Payet, Anne Jasseny, Line Ringwald
Conseil financier :
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Hottinguer Corporate Finance : Philippe Bassouls, Bernard Le Gendre, Djilali Bou-abdallah
Auditeurs :
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EXA : Norbert Tresfels, Yves Pascaut
Financement bancaires :
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Société Générale (agent et coordinateur) : Patrick Evin, Thomas Coulon
Crédit Agricole : Chamira Issa, Anthony Chaullet
BECM : Corinne Bugaut, Laurent Roussel, Anne-Laure Cabot
Caisse d’Epargne Provence-Alpe-Corse : Diane Richel, Johannes Lock