Note de conjoncture - CRC Midi

Note de conjoncture
Le secteur de la construction en Midi-Pyrénées – Juillet
2016
Données de cadrage :
Le nombre d’établissements en Midi-Pyrénées : 42 828 établissements répartis comme suit :
25 571 dans le bâtiment (19 043 dans le SO et 6 528 dans le GO)
2 592 dans les travaux publics
1 077 dans l’industrie des carrières et matériaux
3 243 dans la maîtrise d’œuvre et l’ingénierie
10 345 dans la promotion immobilière
Dans le secteur production, 72% établissements ont moins de 10 salariés ; dans le secteur du BTP 95% des
établissements ont moins de 10 salariés.
L’emploi du secteur de la construction en Midi-Pyrénées, au 1er trimestre 2016 :
Les effectifs salariés dans la construction : 73 409 salariés
Les effectifs salariés dans le bâtiment : 46 213 salariés (dont 14 064 sal. dans le gros œuvre et 32 149 sal.
dans le second œuvre)
Les effectifs salariés dans les travaux publics : 13 341 salariés
Les effectifs salariés dans l’industrie des carrières et matériaux : 5 319 salariés
Les effectifs salariés dans la maîtrise d’œuvre et l’ingénierie : 7 183 salariés
Les effectifs salariés dans la promotion immobilière : 1 353 salariés
Source : URSSAF
L’emploi intérimaire dans la filière production, au 1er trimestre 2016 :
Bâtiment : 5 004 Équivalents Temps Plein
1 673 dans le GO
3 331 dans le SO
Travaux publics : 1 278 Équivalents Temps Plein
Industrie des carrières et matériaux : 288 Équivalents Temps Plein
Source : DIRRECTE
L’activité :
Analyse du Chiffre d’Affaires
Une année 2015 encore difficile pour le secteur du BTP en Midi-Pyrénées.
Avec une baisse du chiffre d’affaires de -3% dans le bâtiment et de -8% dans les travaux publics (chiffre provisoire).
Les premières estimations de 2016 annoncent, en Midi-Pyrénées, un secteur atone pour le bâtiment et légèrement
moins pessimiste dans les TP que ces dernières années (-3%).
Concernant la commande publique, le montant prévisionnel pour des travaux de Bâtiment s’élève à 1 466M€ en
2015, soit une hausse de 3.2%, par rapport à l’année précédente, due essentiellement à l’investissement de la
Région et des départements.
En moyenne, le taux de réalisation des dépenses prévisionnelles pour les travaux de Bâtiment se situait à 72% en
2014 et est estimé à 60% pour l’année 2015 (moyenne 2009/2013 : 62%).
Sources : Comptes de production du CRC, FNTP, UNICEM, FFB Midi-Pyrénées/INSEE, CAPEB, Analyse des dépenses de
Bâtiment et travaux publics des collectivités territoriales (juillet 2015) par le CRC.
Comité régional de concertation du bâtiment, des travaux publics et des
matériaux de construction de Midi-Pyrénées
40 boulevard des Récollets, 31400 Toulouse
tél : 05 61 73 44 83 – [email protected] – http://www.crcbtp.fr
SIRET : 31190217500018 — NAF : 9499Z
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Le marché du travail :
Les effectifs salariés
Après 17 trimestre à la baisse, les effectifs de la filière construction, au 1er trimestre, se stabilise grâce à une
évolution des salariés dans le secteur de la maîtrise d’œuvre et de l’ingénierie (+19%). La progression de ce
dernier secteur se retrouve dans tous les départements mais de façon plus importante dans le Tarn et Garonne et
la Haute-Garonne.
La filière production baisse de 2%, en glissement annuel, seul le département du Gers a une stabilisation de ses
effectifs.
Dans le bâtiment, la baisse des effectifs salariés se poursuit, -2 %, au 1er trimestre 2016 (en annuel glissant). Cette
courbe descendante se retrouve dans tous les départements de Midi-Pyrénées.
Depuis 2008, c’est plus de 8 800 emplois détruits pour le secteur du Bâtiment en Midi Pyrénées, soit 19% du
nombre total de salariés.
Les effectifs salariés relevant d’entreprises du gros œuvre baissent de 3% avec une forte différence dans les
départements, dont les évolutions extrêmes sont dans le Tarn : +0.4% et les Hautes-Pyrénées :-5.5%.
En Midi-Pyrénées, les salariés du second œuvre diminue de 2%, en glissement annuel. Les évolutions
départementales subissent également des disparités comprises entre -7%, dans le Tarn et Garonne et +2% en
Ariège.
Dans les travaux publics, les effectifs salariés se maintiennent en région, au cours du 1er trimestre 2016. La
situation au niveau des départements est très différente, les départements qui évoluent positivement sont : l’Ariège,
le Gers et le Tarn. Le Tarn et Garonne connait une situation identique au trimestre dernier. Tous les autres
départements notent une baisse de leurs effectifs salariés des travaux publics.
Dans l’industrie des carrières et matériaux, les effectifs salariés ont diminué de 4.5% sur la région Midi-Pyrénées,
avec une chute importante des effectifs dans le Gers et l’Aveyron.
L’intérim
Le nombre d’équivalent temps plein (ETP) dans le secteur du bâtiment et des travaux publics progresse de 9%, au
cours du 1er trimestre 2016.
Dans le secteur des travaux publics, le recours à l’intérim indique une hausse de 2%, seuls les départements du
Lot et du Tarn sont en repli (entre -2 et -1%).
Dans le secteur du bâtiment, le recours à l’intérim s’intensifie, pour le 3ème trimestre consécutif, avec +12%, en
évolution annuelle glissante. Ce renforcement des effectifs se retrouvent dans tous les départements mais
également dans le second œuvre et le gros œuvre. Seul bémol, une baisse des ETP dans le gros œuvre dans le
département des Hautes-Pyrénées.
Les demandeurs d’emplois
Le nombre de demandeurs d’emplois qui recherchent un métier dans la filière construction approche les 25 000,
toutes catégories confondues (ABC), dont 65% sont exclusivement catégorisé A.
Les demandes d’emploi (catégorie A) relevant du secteur du BTP diminuent de 2% en Midi-Pyrénées : près de 14
400 inscrits au 1er trimestre 2016.
Sources : URSSAF, DIRRECTE, Pôle Emploi
La formation
5 096 jeunes sont inscrits en formation initiale dans le secteur du Bâtiment lors de la rentrée 2014/2015 (-6% de
jeunes par rapport à l’année scolaire précédente), répartis comme suit :
 53% en contrat d’apprentissage
 47% par voie scolaire.
La part de l’apprentissage dans l’effectif total en formation est très hétérogène, par exemple les plâtriers et
carreleurs sont formés à 100% en apprentissage, en revanche seul 1/3 des chauffagistes par apprentissage.
Pour plus de précision, se référer au document : Adaptation du dispositif de formation aux besoins des entreprises
de Bâtiment et Travaux Publics, en Midi-Pyrénées – Edition 2015.
Comité régional de concertation du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction de Midi-Pyrénées
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Le marché de la construction neuve
Construction neuve sur 12 mois (2ème trimestre 2016)
Bâtiments résidentiels :
o Nombre de mises en chantiers : 19 900 logements
o Nombre d’autorisations : 21 800 logements
-
Bâtiments non résidentiels :
o Nombre de mises en chantiers : 1 150 milliers de m²
o Nombre d’autorisations : 2 032 milliers de m²
Les bâtiments résidentiels :
Le marché du logement neuf :
Entamée, il y un an, la tendance de croissance se confirme dans les logements commencés. Cependant ce
dynamisme est essentiellement porté par le logement collectif (+10%), la baisse de l’individuel se poursuivant (-3%)
et en Haute-Garonne.
Les départements des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn et Garonne enregistre un repli au 2ème trimestre 2016.
Tous les autres départements de Midi-Pyrénées se stabilisent.
Au 2ème trimestre 2016, les autorisations de construire des logements progressent de 6% par rapport au 2ème
trimestre 2015 (+3% logements individuels, +21% pour les individuels groupés et +4% pour les logements
collectifs). Une répartition départementale très hétérogène, les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute
Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Tarn enregistre une évolution positive. Les autres départements ont des
autorisations en nette diminution.
Les bâtiments non résidentiels :
Les mises en chantier de locaux connaissent un accroissement de 19%, au 1er trimestre 2016. Seuls les
bâtiments commerciaux et les locaux hôteliers ont des évolutions négatives (-24% et -30%, respectivement).
Les départements du Gers, du Lot et des Hautes-Pyrénées subissent des baisses de volumes des mises en
chantier.
Les autorisations de construire de locaux diminuent de 11% en annuel glissant au 1er trimestre 2016. Les
segments de marché en retrait sur la période sont les locaux de service publics (-38%) et les bâtiments industriels
(-27%).
Les départements dont les autorisations se contractent sont les Hautes-Pyrénées (-31%), le Lot (-7%), le Gers (1%) et la Haute-Garonne (-1%).
À noter : les volumes concernés par ces données sont très faibles.
Sources : DREAL/SITADEL, SOeS
L’entretien et la rénovation :
Selon le baromètre de l’activité Entretien-amélioration du logement, l’activité en début 2016 amorce une inversion
de tendance (en glissement annuel). Elle progresse de 2.4% en valeur et de 2% en volume. En occitanie,
l’évolution de l’activité entretien-amélioration des maisons individuelles est stable à 0.2% et croît de 11% pour les
logements collectifs.
Source : BOREAL
La commercialisation de logements :
Les mises en ventes des logements collectifs sont en hausse de 17%, au 1er trimestre 2016 et les stocks se
stabilisent.
En revanche la commercialisation des maisons individuelles se contracte de 21% concernant les ventes pour un
stock qui augment de 11%.
Source : DREAL/ECLN
Les matériaux
La production de granulats enregistre une augmentation de 3% en glissement annuel au 1er trimestre 2016, en
Midi-Pyrénées (- 17% au niveau national).
La production de Béton Prêt à l’emploi est atone au 1er trimestre 2016, en Midi-Pyrénées (-2% en France).
La consommation de Chaux et Ciment, enregistre un repli de 7%, au 1er trimestre 2016 (-2% en France).
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L’outil de production :
Au 1er trimestre 2015, quel que soit le statut juridique des entreprises les créations, sont en repli de 16% en
évolution annuelle glissante.
Depuis 2013, le nombre de création de microentreprises diminue fortement (près de 50% des créations sous ce
statut les années antérieures, 24% au 1er trimestre 2016)
La baisse des défaillances d’entreprises dans le secteur de la construction se poursuit, -11% en annuel glissant au
1er trimestre 2016.
Premiers résultats d’OSEREF (Observatoire des Entreprises au Regard de l’emploi et de la Formation)
6ème édition
Objectif : estimer les intentions de recrutements (éléments déclaratifs et sur les 12 à 18 prochains mois).
Le périmètre de l’enquête est Midi-Pyrénées.
Les résultats qui suivent sont les analyses des réponses des entreprises de 1 salarié et plus.
Le taux de retour est de 16%.
+ 2 000 recrutements ont été déclaré (après redressement) dans le secteur du BTP (80% dans le Bâtiment et 20%
dans les TP).
Le département de la Haute Garonne concentre plus de 6 recrutements sur 10 (le bassin d’emploi de Toulouse =
57% des recrutements).
Les métiers les plus recherchés : maçons, électriciens, couvreurs, conducteurs d’engins, maçons VRD, monteurs
de réseaux aériens et souterrains…
L’analyse des réponses confortent les résultats de l’enquête menée conjointement entre le CCCA-BTP et le CRC
BTP et qui donna lieu à la mise à jour du tableau de bord prospectif du BTP de Midi-Pyrénées.
En ce qui concerne les qualifications, plus de 8 postes sur 10 sont des ouvriers.
Le GO recherche des ouvriers peu qualifiés et les ouvriers qualifiés/très qualifiés se retrouvent plus dans le SO.
Les motifs de recrutements sont pour 42% des remplacements/départs à la retraite  renouvellement.
Depuis 2008, le vieillissement de la population salariée dans le BTP est constaté et avéré :
+ 60 ans : +72%
-25 ans : 55%.
À noter tout de même que plus d’un tiers des besoins sont des créations de poste.
Les entreprises ont l’intention de proposer majoritairement des CDI (73%). Les contrats d’apprentissage /
d’alternance représenteraient 16% des besoins et les CDD 11%.
Plus de 8 entreprises sur 10 pensent avoir des difficultés de recrutements, dont les principales raisons sont les
suivantes :
- charges salariales (82%)
- pénurie des demandeurs (52%)
- manque d’attrait du secteur (33%)
- qualification des demandeurs (31%)
Selon le secteur d’activité, les difficultés de recrutements sont légèrement différentes.
Dans le GO, les 2 raisons principales sont la pénurie et les charges salariales
Dans le SO : les charges salariales, le manque d’attrait du secteur et la qualification des demandeurs.
Dans les TP : les charges salariales, la pénurie et la qualification des demandeurs et le manque d’attrait du secteur.
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