A Plus Finance accompagne le management pour la reprise du

A Plus Finance accompagne le management pour la reprise
du groupe FVS, leader de la distribution de matériel audiovidéo en B2B
Paris, le 17 juillet 2014
Le groupe FVS, créé en 1981, réalise plus de 30M€ de chiffre d’affaires et emploie 43 salariés. Le
groupe est spécialisé dans la distribution en B2B de matériel audio-vidéo professionnel. Disposant
d’une gamme de plus de 15 000 références (systèmes audio, télévisions, écrans numériques et
tactiles, home cinéma, radio), la société possède pour certains de ces produits une exclusivité de
distribution en France.
FVS propose aussi une gamme complète de services à ses clients, en B2B2B (FVS Corp) et B2B2C
(FVS): formation des clients aux produits, support SAV, logistique. Le groupe est ainsi devenu un « onestop shop » pour ses 14 000 revendeurs clients.
De plus, la société vend également ses propres produits ainsi que des accessoires sous sa marque
blanche « Screen’up ».
A l’occasion de cette opération de reprise, A Plus Finance accompagne la Société à la fois en
capital minoritaire et en obligations convertibles, assure la sortie des minoritaires et une entrée au
capital de Jacques Vincent, son Directeur Général. Le montage en LBO est complété par une dette
senior arrangée par trois banques de la société.
Jacques Vincent, directeur général de FVS, commente : « A Plus Finance, que nous connaissons
depuis quelques années, est un partenaire fiable et réactif. L’équipe a été à notre écoute en
sachant structurer un montage complexe et motivant en un temps court ».
Jean Christophe Sampson et Alexandre Villet, directeurs de participations chez A Plus Finance
ajoutent : « Le fonds de commerce de la Société, la bonne santé de son marché et l’expérience de
son dirigeant ont été les arguments clés de notre décision d’investissement. Jacques Vincent est un
professionnel aguerri du monde de la distribution BtoB ayant tenu plus de dix ans la direction
générale du groupe SCH spécialisé dans la distribution informatique. Avec son entrée significative au
capital de FVS, nous sommes convaincus que le groupe dispose d’un management motivé à saisir les
opportunités de croissance à venir et poursuivre son développement ambitieux. »
Intervenants de l’opération
Investisseurs
A Plus Finance : Jean-Christophe Sampson, Alexandre Villet
Conseils Juridiques
Conseil Juridique Investisseurs : K&L Gates (Nicola Di Giovanni)
Conseil Juridique FVS : Lefèvre, Pelletier et Associés (Stéphane Erard)
Audits
Audits Financiers : Oderis Consulting (Julien Passerat)
Audits Juridiques : Bonna Auzas Avocats (Sigmund Briand)
Intervenants Dette Senior
Participants : Crédit du Nord, Crédit Agricole Brie-Picardie, Caisse d’Epargne IDF.
A propos de A Plus Finance (http://www.aplusfinance.com)
Créée en 1998, A Plus Finance est une société de gestion indépendante, détenue par son
management, spécialisée dans quatre domaines d’expertises : le capital investissement dans les
PME, la multigestion, le financement du cinéma et l’immobilier (OPCI).
En capital-investissement, A Plus Finance investit en fonds propres et en obligations convertibles
à travers ses FCPI, FIP et FCPR dans tous les secteurs de croissance, principalement dans les
domaines des technologies industrielles et de l’information, du e-business et du développement
durable. Les investissements sont généralement de 1 à 5 millions d’euros. L’équipe regroupe des
financiers et des entrepreneurs qui apportent ainsi une vision croisée de la sélection et de la
gestion avec toujours comme objectif la création de valeur.
A Plus Finance dispose de plus de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Pour plus d’informations : http://www.aplusfinance.com
Contacts presse :
Steele & Holt – Daphné Claude, Bénédicte Joubert
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