Les échanges commerciaux entre la France et Taïwan en 2014

Les échanges commerciaux entre la France
et Taïwan en 2014
Résumé
En 2014, le volume des échanges bilatéraux entre la France et Taiwan baisse de -4,1% en valeur à 3,8 Mds €. Les
exportations françaises vers Taiwan se contractent de -3,4% à 1,6 Mds €, et les importations françaises en provenance de
Taiwan sont également en recul (-4,6% à 2,25 Mds €). Le déficit bilatéral se réduit de 53 M€ pour s’établir à -646,8 M€. La
France est le 22ème partenaire commercial de Taïwan, son 24ème client et 20ème fournisseur. La part de marché de la France
est stable à 1,0%, soit le 3ème pays européen derrière l’Allemagne (3,43%) et les Pays-Bas (1,17%).
Le déficit bilatéral se réduit marginalement en 2014
En 2014, le déficit commercial bilatéral s’établit à 647 M€ (contre 700 M€ en 2013). Le volume des échanges bilatéraux
entre la France et Taiwan baisse de -4,1% en valeur à 3,8 Mds€ (+2,4% selon les statistiques taiwanaises). Cette
détérioration provient d’une baisse des exportations françaises vers Taiwan de -3,4% en 2014 (à 1,60 Mds €) et d’une
contraction concomitante des importations françaises en provenance de Taiwan baissent également (-4,6%) pour s’établir
à 2,25 Mds €. Le déficit bilatéral reste élevé (-648 M€). Le taux de couverture ne s’améliore que marginalement (71% en
2014 contre 70% en 2013).
Des exportations françaises diversifiées et des importations de
Taïwan dominées par les forces industrielles de l’île
1. Les exportations françaises sont réparties sur tous les secteurs
En 2014, les matériels de transport sont le premier poste d’exportation français à Taiwan (333 M€ soit 20,8% du total
des exportations, en baisse de -4,1%), avec la livraison ou prise en location de plusieurs appareils.
Le second poste est celui des produits chimiques, parfums et cosmétiques (257 M€ soit 16,1 % du total). La France
se place à Taiwan parmi les grands pays fournisseurs pour les parfums et les produits de soins. En 2014, les exportations
sur ce segment ont bénéficié du dynamisme de la consommation des ménages (+5,7%).
Le troisième poste d’exportation est celui de l’agroalimentaire français (231 M€), qui progresse de +9,8% en 2014.
Les vins et spiritueux sont à l’origine de près de la moitié des exportations françaises sur ce secteur. Les produits laitiers,
les aliments homogénéisés et diététiques, les aliments pour animaux de compagnie et les glaces et sorbets sont les produits
les plus demandés. Les exportations de produits agricoles (13,0 M€) ont progressé en 2014 (+9,5%), les trois principaux
produits exportés étant les pommes, les kiwis et le tabac. L’ouverture du marché taiwanais à la viande de porc française (4
mars 2014) et à la viande de volaille (5 décembre 2014) devrait contribuer dans les années à venir à la croissance des
exportations françaises de produits agroalimentaires.
Le quatrième poste d’exportation est constitué des produits informatiques, électroniques et optiques. Il se
contracte de -38,5% en 2014, pour s’établir à 214 M€, soit 13,4% du total des exportations. Une centaine d’entreprises
françaises exportent vers Taiwan sur ce segment, profitant du dynamisme du secteur des appareils portables (smartphone,
tablettes, notebook, objets connectés, serveur, technologies du cloud). En 2014, les ventes de composants électroniques
chutent toutefois fortement.
1
Parmi les autres postes, les produits pharmaceutiques bénéficient d’un marché significatif mais très concurrentiel et
en baisse de -6,9% en 2014, en raison notamment de conditions réglementaires d’accès au marché pénalisantes. Le
segment textile/habillement/cuir/chaussures progresse (+11%), de même que les articles de voyage/maroquinerie
(+15,5% à 53,1 M€) grâce à la bonne tenue de la consommation des ménages. Les exportations de produits métalliques
(+6,1% à 77,8 M€) et de machines industrielles (+4,1% à 81,9 M€) ont augmenté de façon significative en raison de la
conjoncture favorable.
2. Les importations françaises en provenance de Taiwan sont en baisse et continuent d’être dominées par les
produits électroniques
Le premier poste des exportations taïwanaises vers la France est constitué par les produits informatiques,
électroniques et optiques (1,0 Md€ soit 44,5 % du total), secteur traditionnellement très sensible aux cycles économiques
(baisse de -8,3% en 2014). Le deuxième poste correspond aux produits métallurgiques et métalliques (283 M€ soit 12,6%
du total, augmentation de +11,9%). Le troisième poste d’exportation taïwanais vers la France est celui des matériels de
transport (216 M€ soit 9,6 % du total), en croissance de +3,9% en 2014. Le quatrième poste est celui des machines
industrielles (200 M€ soit 8,9% du total), dont la hausse (+15,2% en 2014) illustre la montée en gamme rapide de cette
industrie à Taïwan.
La forte concentration des exportations taïwanaises traduit très largement la spécialisation du secteur manufacturier
sur trois grands secteurs (électronique, l’industrie métallique et métallurgique, chimie) qui comptent pour environ un quart
de l’emploi à Taiwan.
Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.
ANNEXE STATISTIQUE
Les échanges France/Taiwan en 2014 par catégories de produits
Source : Douanes
Exportations FAB (k€)
2013
Ensemble
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité,
déchets
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives
Électricité et gaz manufacturé
Déchets industriels et ménagers
Produits des industries agroalimentaires (IAA)
Produits pétroliers raffinés et coke
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
Produits informatiques, électroniques et optiques
Équipements électriques et ménagers
Machines industrielles et agricoles, machines diverses
Matériels de transport
Autres produits industriels
Textiles, habillement, cuir et chaussures
Bois, papier et carton
Produits chimiques, parfums et cosmétiques
Produits pharmaceutiques
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers
Produits métallurgiques et métalliques
Produits manufacturés divers
Produits divers
Produits de l’édition et de la communication
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés
Objets d’art, d’antiquité et de collection
Cheveux bruts
Importations CAF (k€)
évolution
2014 %
2013
Solde (k€)
évolution
2014 %
2013
2014
1 655 251
11 906
1 599 747
13 033
-3,4
9,5
2 355 309
2 395
2 246 524
2 419
-4,6
1,0
-700 058
9 511
-646 777
10 614
7 430
1 023
0
6 407
210 329
6 438
465 289
347 823
38 748
78 718
347 074
589 347
86 567
22 531
228 361
105 803
36 089
73 361
36 635
17 438
7 524
87
9 827
0
5 247
1 371
0
3 876
230 958
8 427
336 737
214 074
40 748
81 915
332 739
648 645
96 089
24 407
257 487
98 541
40 016
77 802
54 303
23 961
6 746
126
17 089
0
-29,4
34,0
5 216
188
0
5 028
13 282
67 532
1 387 055
1 090 355
122 825
173 875
208 069
649 589
40 649
7 200
100 286
5 804
107 251
252 926
135 473
22 171
21 148
370
653
0
3 677
55
0
3 622
8 792
16
1 315 681
999 944
115 462
200 275
216 142
678 970
40 319
6 653
90 306
5 631
111 661
283 130
141 270
20 827
20 232
216
379
0
-29,5
-70,7
2 214
835
0
1 379
197 047
-61 094
-921 766
-742 532
-84 077
-95 157
139 005
-60 242
45 918
15 331
128 075
99 999
-71 162
-179 565
-98 838
-4 733
-13 624
-283
9 174
0
1 570
1 316
0
254
222 166
8 411
-978 944
-785 870
-74 714
-118 360
116 597
-30 325
55 770
17 754
167 181
92 910
-71 645
-205 328
-86 967
3 134
-13 486
-90
16 710
0
-39,5
9,8
30,9
-27,6
-38,5
5,2
4,1
-4,1
10,1
11,0
8,3
12,8
-6,9
10,9
6,1
48,2
37,4
-10,3
44,8
73,9
-28,0
-33,8
-100,0
-5,1
-8,3
-6,0
15,2
3,9
4,5
-0,8
-7,6
-10,0
-3,0
4,1
11,9
4,3
-6,1
-4,3
-41,6
-42,0
3
Avril 2015 © DG Trésor
BUREAU FRANÇAIS DE TAIPEI
SERVICE ECONOMIQUE
4
Avril 2015 © DG Trésor
BUREAU FRANÇAIS DE TAIPEI
SERVICE ECONOMIQUE
5
Avril 2015 © DG Trésor
BUREAU FRANÇAIS DE TAIPEI
SERVICE ECONOMIQUE
6
Part de marché des pays de l’UE à Taiwan en 2014
Allemagne
3,43%
Pays-Bas
1,17%
France
0,99%
Italie
0,82%
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
0,66%
0,37%
0,24%
Principaux fournisseurs de Taiwan en 2014 (M USD)
Chine (+HK)
Japon
Etats-Unis
Corée
Allemagne
Malaisie
Singapour
Indonésie
Australie
Thaïlande
Russie
Pays-Bas
France
Italie
Brésil
Royaume-Uni
Suisse
Espagne
Belgique
Avril 2015 © DG Trésor
49 724 (18,4%)
41 693 (15,4%)
27 422 (10,2%)
14 790 (5,5%)
9 387 (3,5%)
8 785 (3,3%)
8 377 (3,1%)
7 387 (2,7%)
7 325 (2,7%)
4 304 (1,6%)
3 646 (1,4%)
3 207 (1,2%)
2 719 (1,0%)
2 243 (0,8%)
2 239 (0,8%)
1 813 (0,7%)
1 786 (0,7%)
1 010 (0,4%)
652 (0,2%)
BUREAU FRANÇAIS DE TAIPEI
SERVICE ECONOMIQUE
7