Oyonnax, 29 mai 2015 Société Générale Capital Partenaires et BNP
Transcription
Oyonnax, 29 mai 2015 Société Générale Capital Partenaires et BNP
Oyonnax, 29 mai 2015 Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement accompagnent le développement du groupe AdduXi. Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement acquièrent 29,5% du capital du groupe AdduXi, équipementier automobile spécialisé dans l’injection plastique, auprès du Fonds Avenir Automobile. Créé en 1996 par son actuel dirigeant Alain Palisse, AdduXi est un sous-traitant automobile de rang 2 de la Plastics Vallée à Oyonnax (région Rhône Alpes). Grâce à sa maîtrise de procédés de fabrication très techniques et complexes, AdduXi est très bien positionné auprès des grands équipementiers allemands, spécialisés notamment dans les domaines de l’électronique embarquée. Le segment « plastique à haute valeur ajoutée » sur lequel se positionne le groupe est très porteur en raison de la volonté des constructeurs de rendre les véhicules plus légers et d’y incorporer de plus en plus d’électronique et de connectivité (radars de recul, ouverture des portes sans contact, …). AdduXi est sorti de la crise automobile de 2009 avec succès, et entame une nouvelle phase de développement avec son installation récente aux Etats-Unis dans l’état du Michigan. La croissance est continue sur les sites historiques de production en France et en Suisse, et l’installation américaine représente un important levier de développement à l’international. Pour 2015, le groupe AdduXi prévoit un chiffre d’affaires consolidé de 50M€. Marc Andrieu, Directeur de Participations de Société Générale Capital Partenaires, et Patrice Vandenbossche, Directeur de Participations de BNP Paribas Développement, ont déclaré : « Nous sommes ravis d’accompagner ce remarquable exemple de savoir-faire industriel français, qui réussit à exporter ses produits vers des marchés très exigeants comme l’Allemagne ou les Etats Unis ». Alain Palisse, Président d' AdduXi a déclaré : « Au moment où notre Groupe accède au statut d’ETI, nous nous réjouissons d’accueillir parmi nos actionnaires deux banques françaises de premier plan à travers leur structures d’investissement. C’est une preuve de confiance qui honore notre équipe et conforte nos clients, salariés et fournisseurs sur le potentiel de développement de notre entreprise. » Intervenants : Investisseurs : Société Générale Capital Partenaires (Marc Andrieu, Sylvia Pinero), BNP Paribas Développement (Patrice Vandenbossche, Gautier Harlaut) Cédant : Fonds Avenir Automobile (Guillaume Bardy) Conseil financier Société : Vulcain (Michel Duval) Conseil juridique Société : Martin Associés (Jean-Pierre Martin) Conseil juridique Investisseurs : Aklea (Yan Freyria-Courtois, Marion Vibert, Camille Rivoire) Due diligences juridique, fiscale et sociale : Aklea (Yan Freyria-Courtois, Marion Vibert, Camille Rivoire) Due diligences comptable et financière : Abelia (David Parquet) A propos d’AdduXi Le Groupe AdduXi né en 1996 ex nihilo est spécialisé dans la fabrication de pièces techniques industrielles notamment pour le marché automobile de rang 2. Présent en Europe et aux USA, le groupe a toujours privilégié une stratégie d’implantation non low cost, une politique active en matière d’innovation et de R&D des procédés, l’utilisation de matériaux à haute caractéristiques mécaniques et thermiques et un partenariat de qualité avec ses clients et fournisseurs. Cette stratégie se révèle gagnante, tant l’Europe de l’Ouest reste leader en matière de nouvelles technologies industrielles. Exportation et internationalisation restent les deux fondements d’une véritable croissance robuste et pérenne. Nous regardons également avec intérêt la possibilité d’accords commerciaux et de fabrication avec des partenaires expérimentés au Japon pour attaquer les marchés asiatiques sur les mêmes créneaux. A propos de Société Générale Capital Partenaires Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du Groupe Société Générale dans des PME françaises pour des montants compris entre 1 et 15 M€. Depuis plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés de leur existence : Nouvelle phase de développement Recomposition de l’actionnariat Optimisation de la structure financière Transmission Proches du réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2014, SGCP a investi une cinquantaine de millions d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie. Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com Contact presse Sandrine Levallois [email protected] 01 58 98 83 04 A propos de BNP Paribas Développement BNP Paribas Développement se positionne comme l’un des principaux acteurs du marché français du capitalinvestissement et accompagne les PME dans la durée, sur ses fonds propres, en tant qu'actionnaire minoritaire (accompagnement stratégique et financier). Depuis plus de 25 ans, BNP Paribas Développement est intervenue auprès de plus de 1.000 entreprises et accompagne à ce jour plus de 300 PME et ETI en France à travers un portefeuille de près de 600 M€.