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INVESTISSEZ DANS LA CROISSANCE AVEC UNIWAX SYNDICAT DE PLACEMENT Le syndicat de placement est constitué par les SGI agréées par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers. Sa composition est la suivante : Offre publique de vente de 400 000 actions nouvelles d’un montant total de 10 milliards FCFA. Chef de file du syndicat Membres du syndicat AFRICABOURSE EVEREST FINANCE AFRICAINE DE BOURSE HUDSON & CIE ATLANTIQUE FINANCE IMPAXIS SECURITIES BIBE FINANCE & SECURITIES NSIA FINANCE BICI-BOURSE PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT BNI FINANCES SBIF BOA CAPITAL SECURITIES SGI MALI CGF BOURSE SGI NIGER CORIS BOURSE SGI TOGO CITICORP SECURITIES WEST AFRICA SGI-BENIN EDC INVESTMENT CORPORATION SOGEBOURSE La présente émission est régie par la législation en vigueur dans l’espace UEMOA. La cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA sera la seule compétente pour statuer sur tout litige pouvant survenir dans le cadre de cette opération. Prix de l’action : 25 000 FCFA Souscription du 14 septembre au 05 octobre 2016* Adresse du siège social Yopougon, Abidjan, Côte d’Ivoire Téléphone : + 225 23 53 54 54 Télécopie : + 225 23 46 69 42 www.uniwax.com * Possibilité de clôture anticipée de l’opération Adresse du siège social 8 - 10, Avenue Lamblin, Tour BIAO - 9ème étage Tel.: +225 20 315-500 / Fax: +225 20 332-224 www.hudson-cie.com Membres du Syndicat de placement AFRICABOURSE • AFRICAINE DE BOURSE • ATLANTIQUE FINANCE • BIBE FINANCE & SECURITIES • BICI-BOURSE • BNI FINANCES • BOA CAPITAL SECURITIES • CGF BOURSE • CORIS BOURSE • CITICORP SECURITIES WEST AFRICA • EDC INVESTMENT CORPORATION • EVEREST FINANCE • HUDSON & CIE • IMPAXIS SECURITIES • NSIA FINANCE • PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT • SBIF • SGI MALI • SGI NIGER • SGI TOGO • SGI BENIN • SOGEBOURSE • Cette opération a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers le 05 Août 2016 sous le numéro de visa OA/16-002. PRÉSENTATION D’UNIWAX CADRE DE L’OPÉRATION CARACTÉRISTIQUES DES TITRES OFFERTS UNIWAX SA, entreprise ivoirienne leader dans la fabrication du pagne Wax en Afrique de l’Ouest conçoit, fabrique et commercialise des dessins sur tissus 100% coton, sous les marques Uniwax et Woodin. UNIWAX est dans une bonne dynamique. La stratégie (de relance) mise en place depuis bientôt 3 ans a permis à la société de rebondir et de se positionner comme une des entreprises les plus rentables du marché régional. UNIWAX connaît un formidable essor depuis le lancement de sa production en 1970 du fait de sa présence permanente sur tous les marchés locaux et sous régionaux, grâce à une stratégie de communication adaptée et un réseau de distribution performant. Afin de pouvoir répondre à une demande sans cesse croissante pour ses produits, l’outil industriel étant aujourd’hui exploité à la limite de sa capacité, la société a lancé un ambitieux plan de développement sur la période 2016-2019, avec pour priorités : La présente augmentation de capital porte sur l’émission de 400 000 actions nouvelles sur le marché financier de l’UEMOA. Les actions nouvelles offertes seront toutes libérées en numéraires et pourront être acquises à titres réductibles par toutes personnes physiques ou morales, actionnaires ou non souscrivant à l’opération. Les principales caractéristiques des titres offerts sont : le développement de la capacité de production, l’amélioration de la qualité des produits, l’amélioration de l’efficience et de la profitabilité. Dates Évènements 1967 Création de la Société 2007 Augmentation du capital par apport en numéraires de 2 000 000 000 FCFA induisant la création de 400 000 actions nouvelles Ces investissements, d’un montant de 12 milliards de FRANCS CFA, permettront d’accroître de manière significative (+ de 60%) la capacité et la productivité de l’usine. Ils permettront également de réduire et de maîtriser les coûts de consommation d’énergie ainsi que la mise à niveau des installations conformément aux normes nationales et internationales relatives à l’environnement. 2010 Rachat du groupe VLISCO par le groupe ACTIS 2015 Fractionnement du titre UNIWAX dans un rapport d’une (1) action ancienne pour cinq (5) actions nouvelles Type d’opération Augmentation de capital par apport en numéraire Emetteur UNIWAX Formes des titres Actions dématérialisées Valeur nominale 1 000 FCFA Nombre d’actions à créer 400 000 actions Prix de l’action 25 000 FCFA Date de jouissance 1er janvier 2016 Montant nominal de l’émission 400 000 000 Montant total de l’opération 10 000 000 000 Afin de financer une partie de ce plan d’investissement, UNIWAX prévoit une augmentation de capital en numéraires par émission de 400 000 actions nouvelles sans droits préférentiels de souscriptions via une offre publique de vente à la BRVM. ÉVOLUTION DE L'ACTION UNIWAX 35 000 35 000 32 500 30 000 30 000 27 500 25 000 25 000 Volume échangé 20 000 22 500 20 000 17 500 Cours UNIWAX 15 000 15 000 12 500 10 000 10 000 7 500 5 000 2 500 5 000 10/30/2012 8/9/2012 6/11/2012 3/13/2012 12/14/2011 8/16/2011 9/7/2010 5/7/2010 6/3/2009 8/28/2008 6/23/2008 1/25/2008 10/1/2007 4/20/2006 500