CP SGCP Equitis gestion - Société Générale Capital Partenaire

UI Gestion accueille deux partenaires au capital du Groupe Louis Tellier :
Société Générale Capital Partenaires et EQUITIS GESTION
Paris, 03 juillet 2015
Dans le cadre d’une opération de refinancement Société Générale Capital Partenaires (SGCP) et EQUITIS
GESTION ont pris une participation minoritaire au capital de Groupe Louis Tellier. UI Gestion, actionnaire
historique du Groupe, reste majoritaire.
Créée en 1947, la société Louis Tellier intervient sur le marché des ustensiles de cuisine à l’usage des
professionnels et des gourmets. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise des produits de cuisine
coupants. S’appuyant sur un savoir-faire historique et une marque à forte notoriété, le Groupe qui dispose
d’une gamme de près de 3 000 références est un des leaders sur le marché français du petit équipement.
En 2010, afin d’assurer la transmission de l’entreprise dirigée par le petit-fils de son fondateur, Pierre
Tellier, UI Gestion s’était rapproché d’Anne-Laure Nabat, ancienne co-fondatrice et directrice générale du
Groupe Mastrad, pour réaliser une opération de LBO.
Au cours des dernières années, le Groupe s’est développé de manière active en proposant une offre à
destination des particuliers en complément de ses produits professionnels, en diversifiant ses gammes
grâce à sa stratégie d’innovation, en se renforçant sur le marché de la pâtisserie avec l’acquisition de Gobel
et en poursuivant sa croissance à l’export. Le chiffre d’affaires est ainsi passé de 11m€ à 17m€, traduisant
ce développement continu.
Afin de soutenir les projets de croissance et la modernisation de l’outil industriel et logistique du Groupe,
UI Gestion a ouvert le projet à deux nouveaux investisseurs : SGCP et EQUITIS GESTION. Convaincus que
Tellier par son historique et son savoir-faire représente une plateforme de consolidation sur le marché de
la cuisine, les investisseurs comptent poursuivre la stratégie de croissance initiée depuis 2010.
Pour Anne-Laure Nabat, Présidente du Groupe Louis Tellier : « Depuis près de cinq ans, nous avons
développé le Groupe en nous appuyant sur les savoir-faire historiques de Tellier et Gobel, marques de
référence auprès des professionnels de la cuisine et de la pâtisserie. Nous avons renforcé notre visibilité
auprès des chefs et de la restauration collective, tout en nous diversifiant auprès des amateurs. De plus,
nos univers de marques et nos gammes complémentaires élargies nous permettent aujourd’hui de
répondre aux besoins de l’ensemble des canaux de distribution. Forts de ces évolutions, nous sommes
convaincus de nos perspectives de croissance sur le marché français ainsi qu’à l’export où nos produits
« made in France » et notre antériorité sont des atouts. »
 Intervenants de l’opération
Conseils juridiques : Vaughan Avocats (Gaspard Brulé, Fabienne Khalifa), Duteil Avocats (Guillaume Jarry)
Conseil fiscal : CJA Avocats (Fabrice Capotosto)
VDD Financière : ACA Nexia (François Mahé, Thierry Guelfi)
 A propos d’UI Gestion
Depuis 1967, la marque U.I incarne un partenariat avec les entreprises. Créée au sein du Groupe Crédit
Agricole, UI Gestion est devenue, en 2004, une société de gestion indépendante. Elle est agréée par l'AMF,
et dispose aujourd’hui d’un encours sous gestion de l’ordre de 500 m€, qu’elle gère pour le compte
d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont Crédit Agricole Assurances, Bpifrance, Ardian, Macif,
Caisses d’Epargne...
Informations disponibles sur www.uigestion.com
 A propos de Société Générale Capital Partenaires
Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du Groupe
Société Générale dans des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 10 M€. Depuis
plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés de
leur existence :
 Nouvelle phase de développement
 Recomposition de l’actionnariat
 Optimisation de la structure financière
 Transmission
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une
grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon,
Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2014, SGCP a investi une cinquantaine de millions
d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des
entreprises et de l’économie.
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com
Contacts presse
Sandrine Levallois
[email protected]
01 58 98 83 04
 A propos d’EQUITIS GESTION
Société de gestion créée en 2000, EQUITIS GESTION est agréée par l’AMF pour la gestion de fonds (FCPR,
FIA). Sa solide expérience lui permet de gérer actuellement une vingtaine de fonds et plus d’une soixantaine
de fiducies.
Pionnier de la gestion de fonds et de la Fiducie, EQUITIS GESTION est reconnu pour son indépendance, sa
confidentialité totale et sa non-concurrence vis-à-vis de ses clients. EQUITIS GESTION s’appuie sur une
équipe cumulant plus de 75 ans d’expérience et aux compétences reconnues.
Contact
Philippe Bertin
[email protected]
T +33 11 56 88 16 16
Plus d’informations sur http://www.equitis.fr