Commerce extérieur

Commerce extérieur - Vietnam
Juin 2016
© DG Trésor
En 2015, le commerce extérieur vietnamien progresse de nouveau (327,8 Mds USD, +10%, contre +13% en 2014)
et poursuit sa montée en gamme, mais redevient déficitaire. Par ailleurs, le déséquilibre géographique des échanges
du Vietnam se renforce : le pays creuse en effet son déficit commercial avec ses partenaires asiatiques, déficit que
compense en partie un excédent croissant généré avec les Etats-Unis et l’Europe.
Le commerce extérieur du Vietnam continue de progresser (327,8 Mds USD, +10%) mais est
déficitaire en 2015.
Un déficit commercial substantiel réapparaît en 2015 (-3,5 Mds USD, contre +2,2 Mds USD en 2014) après 3 années
consécutives d’excédent. Les mauvaises performances des entreprises nationales expliquent en partie cette
évolution négative. Leurs exportations reculent en effet (51,5 Mds USD, -8%), à l’inverse de leurs importations (68,4
Mds, +8%), pour un déficit commercial de 16,9 Mds USD (+128%). Les entreprises étrangères réalisent 63% du
commerce extérieur du pays, contre 60% en 2014, et enregistrent un excédent de près de 13,3 Mds USD (+37%).
Plus précisément, elles effectuent 68% (contre 62% en 2014) des exportations (110,6 Mds USD, +18%) et absorbent
59% (contre 57% en 2014) des importations du Vietnam (97,3 Mds USD, +16%).
Sur les 5 premiers mois de l’année, le commerce extérieur du Vietnam est excédentaire de 1,4 Mds USD (67,7 Mds
USD pour les exportations, et 66,3 Mds USD pour les importations).
La spécialisation et la montée en gamme des exportations du Vietnam (162,1 Mds USD, +8%) se
renforcent.
Le Vietnam consolide son statut de hub de production électronique et textile en Asie. Ses exports sont en effet
constitués à :
 31% de produits « électroniques », dont 19% de téléphones et pièces détachées (30,2 Mds USD, +28%),
10% d’ordinateurs et autres produits électroniques (15,6 Mds USD, +37%) et 2% d’appareils photo et assimilés
(3 Mds USD, +36%) ;
 24% de produits du secteur « habillement-textile », dont 14% de produits textiles (22,8 Mds USD, +9%),
7% de chaussures (12 Mds USD, +16%), 2% de sacs et assimilés (2,9 Mds USD, +14%) et 1% d’autres produits
textiles et chaussures (1,4 Mds USD, +29%).
La part de l’électronique dans l’export vietnamien devrait se renforcer dans les prochaines années. Samsung,
déjà responsable de près de 20% des exportations totales du pays, a en effet de nouveau accru sa capacité de
production, comme certains de ses concurrents1.
Pour l’agroalimentaire (14% des exportations), les évolutions sont plutôt mitigées. Si les noix de cajou (2,4 Mds
USD, +9%), les fruits et légumes (1,8 Mds USD, +24%), le manioc (1,3 Mds USD, +16%) et le poivre (1,2 Mds USD,
+5%) progressent, deux produits agricoles emblématiques sont à la baisse : le café (2,3 Mds USD, -21% en
volume et -25% en valeur) et le riz (2,8 Mds USD, +4% en volume et -5% en valeur). Les produits piscicoles sont
LG vient de signer un MoU pour la création d’un centre de production high-tech à Haiphong pour une valeur de 1,5 Mds USD. Par ailleurs, Samsung, qui
produit environ 50% de ses téléphones au Vietnam, a récemment ouvert un centre de R&D pour 300 M USD, et augmenté ses investissements dans le Saigon
Hi-Tech Park de 600 M USD.
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AM B AS S AD E D E F R AN C E AU V I E T N AM
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Commerce extérieur – Vietnam
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également en net recul (6,6 Mds USD, - 16%). 6e poste d’exportation en 2014, le pétrole brut est au 12e rang en
2015 (3,7 Mds USD, -1% en volume et -49% en valeur).
 Les principaux clients du Vietnam en 2015
Les Etats-Unis, 1er client du Vietnam, absorbent 21% des exportations vietnamiennes (33,5 Mds USD, +17%). En
Asie (la destination de la moitié de l’export du Vietnam), la Chine, 3e client du Vietnam (17,1 Mds USD, +15%), la
Corée du Sud, 5e, (8,9 Mds USD, +25%) et Hong-Kong, 6e (7 Mds USD, +35%) progressent, à l’inverse de l’ASEAN
(18,2 Mds USD, -4%) et du Japon, 4e client du Vietnam (14,1 Mds USD, -4%). Les exportations vers l’UE, 2nd
marché à l’export pour le Vietnam, augmentent de 11% (30,9 Mds USD). L’Allemagne (5,7 Mds USD, +10%), les
Pays-Bas (4,8 Mds USD, +26%) et le Royaume-Uni (4,6 Mds, +28%) sont les trois premiers clients européens du
Vietnam.
Les importations du Vietnam (165,6 Mds USD, +12%) progressent plus vite que ses exportations.
Elles sont constituées à :
 20% de produits électroniques, dont 14% d’ordinateurs et produits électriques (23,1 Mds USD, +23%) et
6% de téléphones (10,6 Mds USD, +25%) ;
 17% de machines et équipements (27,6 Mds USD, +23%) ;
 9% de textile-habillement, dont 6% de tissus (10,2 Mds USD, +8%) et 3% de produits textiles et cuirs (5 Mds
USD, +7%).
D’autres produits à haute valeur ajoutée, comme les produits pharmaceutiques (2,3 Mds USD, +14%), connaissent
des progressions notables. Par ailleurs, à quelques exceptions près, les importations de nombreux produits de
base reculent : -29% pour les produits dérivés du pétrole (5,3 Mds USD), - 18% pour le lait et les produits laitiers
(901 M USD), -6% pour les plastiques (6 Mds USD), -3% pour les produits du bois (2,2 Mds USD) et -3% pour le fer
et le métal (7,5 Mds USD).
 Les principaux fournisseurs du Vietnam en 2015
Les pays asiatiques dominent le marché vietnamien (82% PDM, +11,1%). La Chine détient ainsi 30% de PDM
(49,5 Mds USD, +13%) soit environ 1,8 fois plus que la Corée du Sud, 2e fournisseur mondial du Vietnam (17%
PDM ; 27,6 Mds USD, +27%), 2,1 fois plus que l’ensemble de l’ASEAN (14% PDM ; 23,8 Mds USD, +4%) et 3,5
fois plus que le Japon, 3e (9% PDM ; 14,4 Mds USD, 11%). La part de marché de l’UE, à 6% (10,5 Mds USD,
+18%) croît rapidement, mais moins que celle des Etats-Unis, à 5% (8 Mds USD, +24%). Seul pays européen dans
le top 10 des fournisseurs du Vietnam, l’Allemagne est 9e (2% PDM ; 3,2 Mds USD, +23%).
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Rédigé par : Wesley RAMNAUTH
Revu par : Michel DROBNIAK
Version du 28/06/2016
Version originelle
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