Espagne : le secteur des équipements et des

Espagne : le secteur
des équipements et
des machines pour
l’industrie agricole et
de la pêche
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur des équipements et des
machines pour l’industrie agricole et
de la pêche
un
Dynamisme et concentration sont deux caractéristiques communes à l’ensemble du secteur
espagnol des équipements et des machines pour les industries agricole et de la pêche. Une offre de
qualité et le respect des normes européennes ont favorisé le bon positionnement du secteur. Ce
secteur englobe les segments suivants :
f Machines agricoles
f Composants et outils agricoles
f Équipements pour l’irrigation
f Équipements pour l’élevage
f Serres et protection des cultures
f Équipements d’après récolte
L’offre espagnole
deux
En 2009, le secteur comprenait 375 entreprises qui employaient 9 000 personnes. Leur chiffre
d’affaires s’élevait à 1,7 milliard d’euros.
Au cours des 7 dernières années, la structure des entreprises s’est transformée, avec pour résultat
une augmentation du nombre d’entreprises moyennes et grandes (celles enregistrant des chiffres
d’affaires supérieurs à 12 millions d’euros et des exportations de plus de 6 millions d’euros).
Parallèlement, les petites entreprises restantes ont consolidé leurs positions et ont un meilleur
positionnement à l’export, comme fondement de leur croissance future. Elles réalisent des chiffres
d’affaires se situant dans une fourchette de 3 à 6 millions d’euros et des exportations allant de 1,5 à
3 millions d’euros.
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
370
375
375
375
9·650
1·875
9·825
1·970
9·350
1·807
9·000
1·700
*millions €
Source : Mafex
Répartition géographique
COMMUNAUTÉ AUTONOME
Catalogne
Aragon
Communauté de Valence
Andalousie
Pays Basque
Reste
%
23 %
16 %
14 %
11 %
9%
27 %
Source : AGRAGEX
Entreprises par segments
ANNÉES
Machines agricoles
Irrigation
Composants
Eq. pour l’élevage
Serres
Après récolte
Source : AGRAGEX
Les entreprises sont réparties partout à travers l’Espagne, avec une présence plus forte en
Catalogne (23 %), en Aragon, (16 %), dans la Communauté de Valence (14 %) et en Andalousie
(11 %).
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
Les segments de marché
Le segment présentant le plus grand nombre d’entreprises est celui de l’équipement pour l'élevage.
En effet, il représentait 30 % des industries du secteur en 2009, plus de 90 entreprises et plus de
3 000 emplois directs.
En termes de volume d’activité, c’est également le segment de l’équipement pour l’élevage qui
occupe la première place, son chiffre d’affaires ayant représenté 41 % de celui du secteur.
Le deuxième segment le plus important en 2009 était celui de l’équipement pour les serres. Il
regroupait alors 22 % des entreprises et représentait plus de 20 % du chiffre d’affaires.
Du point de vue des segments, certaines différences indiquent des tendances de croissance et de
spécialisation :
Le segment des machines agricoles est constitué par des entreprises de petite et moyenne tailles,
qui évoluent favorablement sur le marché grâce à une offre flexible et à des prix compétitifs. La
technologie utilisée par les fabricants espagnols de ce segment est au niveau de l’offre de l’Italie, de
la France, de l’Allemagne et des États-Unis. Les machines agricoles lourdes (tracteurs et
récolteuses) présentes dans l’agriculture espagnole proviennent de marques multinationales
distribuées en Espagne, qui ne représentent pas de menace pour les fabricants nationaux.
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
Le segment des composants et outils est essentiellement en concurrence avec les fabricants italiens,
grâce à une technologie intermédiaire, à une bonne souplesse pour l’assistance technique apportée
au client et à des prix plus compétitifs.
Les entreprises de ce segment sont de taille moyenne et se trouvent principalement au Pays Basque
(40 %) et en Aragon (30 %).
Les entreprises du segment des équipements pour l'irrigation sont de taille moyenne à grande, et
leurs concurrents se trouvent principalement en Israël et aux États-Unis. Du fait de la flexibilité et des
solutions intégrales, le segment est parvenu à un niveau élevé de satisfaction technique par rapport
aux demandes de ses clients. Sa compétitivité repose sur la technologie et le prix. Ces entreprises
se concentrent à Murcie (21 %), dans la Communauté de Valence (17 %) et en Catalogne (16 %).
Les entreprises du segment des équipements pour l’élevage sont de petite ou moyenne tailles. Elles
développent des solutions technologiques de qualité et offrent un niveau élevé de souplesse vis-àvis de leurs clients. Elles sont en concurrence avec les offres hollandaise, allemande et française. La
Catalogne est la communauté autonome présentant le plus grand nombre de ce type d’entreprises,
avec plus de 32 % d’entre elles, suivie par l’Aragon (21 %).
Les entreprises espagnoles du segment des équipements pour la protection des cultures se
mesurent à la technologie et à l’offre d’Israël, d’Italie et des États-Unis. Les entreprises de ce
segment sont de tailles moyenne à grande et se trouvent principalement à Valence (31 %), en
Andalousie (21 %) et à Murcie (9 %).
Les équipements et les machines du segment de l’après-récolte sont considérés comme étant de
haute technologie. Les entreprises espagnoles, de tailles moyenne à grande, sont en concurrence
avec les principaux pays européens. Ces entreprises se concentrent principalement en Aragon
(20 %), dans la Communauté de Valence (15 %) et en Catalogne (13 %).
Le contexte d'innovation et de développement
Du fait du poids important de l’agriculture en Espagne et de la tendance à la haute technicisation et à
la professionnalisation de la production, la R&D+i constitue un élément clé pour l’amélioration de la
rentabilité du secteur.
Équipements d’après-récolte :
Il s’agit du segment le plus avancé sur le plan technologique, notamment en ce qui concerne les
équipements de préemballage et les systèmes de traçabilité. Ce secteur s’adresse au marché des
fruits frais et des légumes, avec pour destination l’un des marchés les plus exigeants au monde en
ce qui concerne la qualité et les services : l’Union européenne.
De constantes améliorations sont apportées aux chambres froides, à la manutention des fruits, à
l’étiquetage, au stockage et à l’emballage.
Actuellement, plusieurs entreprises du secteur espagnol des équipements d’après-récolte participent
à des projets de l’UE (URECA et CRONOS) pour le développement d’entrepôts intelligents de
stockage de fruits, avec des chambres froides intelligentes et des technologies sophistiquées.
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
Équipements d’irrigation :
Compte tenu du fait que l’eau est cruciale pour le développement de l’ensemble des secteurs, des
solutions sont abordées pour les divers types et qualités d’eaux, par l'amélioration du filtrage et de
l’efficacité de l’irrigation.
Une gamme large de programmateurs et de systèmes automatiques a été développée pour offrir un
contrôle intégral sur l’installation d’arrosage, la qualité de l’eau, l’analyse de pH, la conductivité, etc.
La fertirrigation apparaît comme une solution pour une agriculture intensive plus efficace, tant dans
les serres que dans les cultures intensives.
Équipements de protection des cultures :
L’Espagne présente la concentration la plus élevée de serres au monde. La technologie espagnole a
développé les meilleures solutions en matière de culture hydroponique, de serres, de paillage
plastique et de protection en général.
Les facteurs de compétitivité
Les principaux points forts du secteur, en Espagne, sont les suivants :
Une offre de haute qualité, conforme aux normes européennes.
Des prix compétitifs.
Une adaptabilité rapide de l’offre aux changements de la demande.
La flexibilité de la production.
De bons professionnels, possédant un haut niveau de connaissances.
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
Les facteurs clés du secteur
Plusieurs facteurs fondamentaux affectent le secteur, parmi lesquels signalons :
La disparition progressive des aides de la PAC (Politique Agricole Commune).
L’évolution de l’agriculture vers de grandes exploitations professionnalisées.
L’augmentation du prix des matières premières.
L’évolution de la parité Euro/Dollar.
La menace des pays asiatiques, qui présentent des produits meilleur marché et de qualité moindre.
Des facteurs climatiques.
La désertification.
Associations du secteur
AGRAGEX
Association espagnole des fabricants exportateurs de machines agricoles et de leurs composants,
de systèmes d’irrigation, d’équipements d’élevage et d’après-récolte
www.agragex.es
En 2009, 86 % des fabricants espagnols d’équipements et de machines pour l’industrie agricole et la
pêche étaient membres de l’Agragex.
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole du secteur des équipements et
des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
1·500·000
1·000·000
500·000
0
2007
2008
2009
2010
-500·000
-1·000·000
2007
2008
2009
2010
Exportations
653·823
719·491
550·622
726·150
Importations
1·262·777
1.079·655
686·540
802·946
-608·954
-360·164
-135·918
-76·796
Solde
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par pays des exportations espagnoles du secteur des
équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pays
2007
2008
2009
2010
Francia
Allemagne
Etats Unis
Mexique
Portugal
Japon
Maroc
Russie
Italie
Chili
62·508
73·074
59·970
65·780
47·158
64·673
60·718
64·408
77·590
80·260
27·324
58·484
62·889
50·493
36·070
57·611
57·226
63·109
47·406
56·164
3·525
22·562
9·928
41·670
21·741
27·360
28·435
28·109
18·073
27·771
14·201
23·062
16·034
19·481
19·345
20·559
10·306
7·733
5·683
19·373
407·049
246·774
653·823
436·516
282·974
719·491
309·080
257·268
566·348
435·222
290·928
726·150
Somme des 10 premiers pays
Reste des pays
Total exportations
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
Classement par produit des exportations espagnoles du secteur des équipements et
des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
2007
2008
2009
2010
1
40116100 -- PNEUMATIQUES NEUFS, EN
CAOUTCHOUC, A CRAMPONS, A
CHEVRONS OU SIMIL., DES TYPES
UTILISES POUR LES VEHICULES ET
ENGINS AGRICOLES ET FORESTIERS
92·444
116·484
93·687
108·645
2
73090090 -RESERVOIRS, FOUDRES,
CUVES ET RECIPIENTS SIMIL. EN FONTE,
FER OU ACIER, POUR MATIERES
SOLIDES, D'UNE CONTENANCE > 300 L
76·444
105·398
53·202
99·578
3
84362900 -- MACHINES ET APPAREILS
POUR L'AVICULTURE
36·431
38·663
51·734
80·923
4
84248110 -- APPAREILS D'ARROSAGE
MECANIQUES, POUR L'AGRICULTURE
OU L'HORTICULTURE
47·554
53·113
53·364
84·878
5
94060031 -- SERRES PREFABRIQUEES,
MEME INCOMPLETES OU NONASSEMBLEES, REALISEES
EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT EN
FER OU EN ACIER
63·940
63·842
37·640
61·694
6
84329000 -- PARTIES DE MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS AGRICOLES,
SYLVICOLES OU HORTICOLES POUR LA
PREPARATION OU LE TRAVAIL DU SOL
101·265
74·276
54·329
55·740
7
84361000 -- MACHINES ET APPAREILS
POUR LA PREPARATION DES ALIMENTS
OU PROVENDES POUR ANIMAUX DANS
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES OU
AUTRES EXPLOITATIONS ANALOGUES
31·871
36·035
26·888
34·679
8
84339000 -- PARTIES DES MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS POUR LA
RECOLTE, LE BATTAGE ET LE FAUCHAGE,
ET DES MACHINES POUR LE NETTOYAGE
OU LE TRIAGE DES PRODUITS
AGRICOLES, N.D.A.
16·917
24·005
13·485
29·551
9
84379000 -- PARTIES DE MACHINES ET
APPAREILS DE MINOTERIE OU POUR LE
TRAITEMENT DES CEREALES OU
LEGUMES SECS
20·472
22·369
19·860
22·855
10
84369900 -- PARTIES DE MACHINES ET
APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, LA
SYLVICULTURE, L'HORTICULTURE OU
L'APICULTURE, N.D.A.
12·897
12·667
12·189
16·265
Somme des 10 premiers produits
500·558
546·851
416·378
574·809
Reste des produits
153·265
172·640
149·970
151·341
Total des exportations du secteur
653·823
719·491
566·348
726·150
Classement
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
Source : AGRAGEX
Les salons
cinq
SALON
FIMA
Salon international des machines agricoles
LIEU DE TENUE
Saragosse (Espagne)
www.fima-agricola.com
SALON
SMAGUA
LIEU DE TENUE
Saragosse (Espagne)
www.smagua.com
SALON
ENOMAQ/OLEOMAQ
Machines et équipements pour les caves et la mise en bouteille
LIEU DE TENUE
Saragosse (Espagne)
www.feriazaragoza.com
SALON
AGRITECH
LIEU DE TENUE
Tel Aviv (Israël)
www.israel-trade-fairs.com
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
SALON
AGRITECHNICA
LIEU DE TENUE
Hanovre (Allemagne)
www.agritechnica.com
SALON
AGROMEK
LIEU DE TENUE
Herning (Danemark)
www.agromek.dk
SALON
AGROSHOW
LIEU DE TENUE
Bednary (Pologne)
www.agroshow.pl
SALON
EXPO AGROALIMENTARIA
LIEU DE TENUE
Irapuato (Mexique)
www.expoagroalimentaria.com
SALON
EIMA
LIEU DE TENUE
Bologne (Italie)
www.eima.it
SALON
EXPOAGRO
LIEU DE TENUE
Sinaloa (Mexique)
www.expoagro.org.mx
SALON
FERIAGRO
LIEU DE TENUE
Buenos Aires (Argentine)
www.feriaagroargentina.com.ar
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
SALON
GROWTECH
LIEU DE TENUE
Antalya (Turquie)
www.growtecheurasia.com
SALON
HORTIFAIR
LIEU DE TENUE
Amsterdam (Hollande)
www.hortifair.nl
SALON
INTERNATIONAL IRRIGATION SHOW
LIEU DE TENUE
Dans des villes différentes (États-Unis).
www.irrigation.org
SALON
SIMA
LIEU DE TENUE
Paris (France)
www.simaonline.com
SALON
TECHAGRO
LIEU DE TENUE
Brno (République Tchèque)
www.techagro.cz
SALON
VIV EUROPA
LIEU DE TENUE
Utrecht (Pays-Bas)
www.viv.net
SALON
SIFEL
LIEU DE TENUE
Agadir (Maroc)
www.sifel.org
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
Adresses utiles
six
Ministère de l’Environnement et du Milieu rural et marin
www.marm.es/
Institut national de la recherche et de la technologie agricole et alimentaire
www.inia.es/inia/
Ediciones de horticultura (Editions d’horticulture)
www.ediho.es/ediciones_horticultura/index.php
Portail agraire
www.agroterra.com/
Revista de agricultura (Revue de l’agriculture)
www.editorialagricola.com/
Revue Laboreo
www.grupoyebenes.com/laboreo/
Revue vida rural y mundo ganadero (la vie rurale et le monde de l’élevage)
www.eumedia.es/
Revue riegos y drenajes (Irrigations et drainages)
www.rbi.es/nuevo/revri.htm
Plateforme HORTICOM
www.horticom.com
Portal Postcosecha (Portail d’après-culture)
www.poscosecha.com
Le secteur des équipements et des machines pour l’industrie agricole et de la pêche
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Mise à jour :
Note élaborée en octobre 2010 par le Dpt. d’information de
la division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnologyforlife.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com