Accessible aux professionnels du chiffre et du droit

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PROFESSION / Analyse de services
Accessible aux professionnels
du chiffre et du droit
Planète Patrimoine Soft s’est
associé au groupe Revue fiduciaire
pour la distribution de Systerial,
son logiciel de recommandations
patrimoniales, auprès des avocats,
des notaires et surtout des
experts-comptables.
E
n mai dernier, Planète Patrimoine
Soft a conclu un partenariat avec
le groupe Revue fiduciaire pour la
distribution de son logiciel Systerial (cf. Investissement Conseils n° 778,
mars 2015, page 62) auprès des professionnels du chiffre et du droit : expertscomptables, notaires et avocats. « Nous
avons souhaité nous associer à un partenaire connu et reconnu sur ces secteurs,
signale Gilles Artaud, président de Planète
Patrimoine Soft. Un partenaire que nous
connaissons bien, puisque nous diffusons
auprès de lui depuis dix ans nos simulateurs en complément de leurs produits éditoriaux (plus de 200000 utilisations mensuelles). Notre objectif est de distribuer
entre quatre-vingts et cent licences par
an, en particulier auprès des expertscomptables. » Depuis sa création, l’outil
a été commercialisé auprès d’une trentaine
de cabinets indépendants, ainsi qu’à un
acteur institutionnel.
Un prolongement
de l’offre actuelle
Avec cet outil, le groupe Revue fiduciaire
complète sa gamme de solutions composée d’outils rédactionnels et de supports
de communication numériques développés en interne dans le domaine de la gestion de patrimoine et dans d’autres (paie,
social, fiscalité, etc.): revues d’actualités,
ouvrages, sites Internet et newsletters perInvestissement Conseils n° 792 • Juin 2016
sonnalisables (Votre CGP pour les indépendants du patrimoine)… « Lorsqu’ils
s’adressent à nous, les professionnels du
conseil viennent chercher de la sécurité
pour apporter des réponses fiables, pédagogiques et opérationnelles à leurs clients,
des outils mettant en valeur leur cabinet,
ou encore des solutions de formation… »,
souligne Henri Rivière, ingénieur commercial. Côté logiciels, le groupe s’est
associé à différents éditeurs : EIC (avec
Fidu’Expert pour les déclarations IR et
ISF) et FVI Patrimoine et Entreprise pour
les logiciels (Patrim’Expert Privé,
Patrim’Expert Professionnel, l’Entreprise, Immobilier d’Entreprise…) pour
les outils liés à l’optimisation des cashflows. Pour le groupe, Systerial (2880 €
HT par an) est une solution «complémentaire, assure Henri Rivière. Systerial
“
duits génériques, et propose de nombreuses alertes tout au long de la relation
client. » Gilles Nay, directeur général
adjoint du groupe Revue fiduciaire poursuit : « il s’agit, en quelque sorte, d’un
pilote automatique: le professionnel peut
reprendre la main, mais reste accompagné
par des capteurs de navigation. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre
volonté de développer une offre numérique et d’apporter les outils de demain
via des partenariats de qualité.»
Suivi automatique
des recommandations
Parmi les récentes nouveautés apportées
à l’outil, nous trouvons l’intégration d’un
document PDF dynamique pour le recueil
d’information pouvant être rempli par le
client et le suivi
patrimonial automatisé. « Ce dernier
permet d’alerter le
CGP et le client en
cas d’évolution
réglementaire ou
jurisprudentielle sur
une recommandation précédemment
réalisée, indique
Gilles Artaud. Le
conseil adresse un mail à son client, ce
qui prouve le suivi du dossier, et peut
rebondir commercialement sur cette information. Cette nouvelle fonctionnalité entre
pleinement dans notre démarche visant à
faciliter et sécuriser le service de conseil.
Enfin, si des exports/imports de données
au format Excel sont possibles, nous travaillons sur des passerelles avec le maximum d’outils, même si dans les faits le
recueil systématique auprès du client
avant une étude est préférable pour respecter les obligations légales.» ❚
Outil expert, Systerial permet
d’explorer et de suivre toutes
les solutions pouvant être
apportées aux besoins identifiés
ou non des clients.
répond à la demande du marché, consistant à trouver des relais de croissance en
développant davantage de missions de
conseil. Il répond également à l’accroissement réglementaire en matière de devoir
de conseil et de devoir d’information. En
effet, c’est un outil expert d’analyse patrimoniale permettant d’explorer et de suivre
toutes les solutions pouvant être apportées
à un client pour ses besoins conscients et
non conscients. Il rédige des recommandations patrimoniales poussées, tant sur
le plan juridique et fiscal que sur des pro-
”