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COMMUNIQUE DE PRESSE (11-12-2012) Economie des entreprises – Capital investissement – Construction de maisons individuelles UNEXO ET SODERO ACCOMPAGNENT COMECA DANS SON DEVELOPPEMENT Bouaye (Loire-Atlantique) Coméca est un constructeur de maisons individuelles, basé à Bouaye, en Loire-Atlantique. L’entreprise réalise plus de 200 maisons neuves par an sur un territoire qui couvre la Loire-Atlantique, l’est du Maineet-Loire et la moitié nord de la Vendée. La société a été reprise par Bruno Nemsguern et Jérôme Graveleau en 2005. COMECA, UNE ENTREPRISE EN PLEINE CROISSANCE Lors de la reprise, la société Coméca bénéficiait d’une bonne notoriété du fait de son excellente conduite de travaux. Bruno Nemsguern et Jérôme Graveleau ont donc décidé de capitaliser sur cet atout pour poursuivre le développement de l’entreprise. Ils ont renforcés deux facteurs clés dans leur métier : la force commerciale et le bureau d’études, face à des projets et des normes de plus en plus complexes (ex : Règlementation Thermique 2012). Ces trois fondamentaux complémentaires ont permis à Coméca, entreprise structurée dans un marché encore très artisanal, d’augmenter ses parts de marché. Ainsi, son chiffre d’affaires est passé de 7,6 M€ en 2004 à 18,5 M€ en 2012. COMECA CONFORTE SON CAPITAL POUR POURSUIVRE SON DEVELOPPEMENT Récemment, les dirigeants de Coméca ont fait appel à deux investisseurs régionaux, UNEXO, filiale de capital investissement du groupe Crédit Agricole et SODERO, filiale du groupe Caisse d’Epargne, pour poursuivre le développement de leur entreprise tout en restant majoritaires au capital. Dans l’objectif d’atteindre les 300 maisons individuelles construites par an, les dirigeants souhaitent améliorer la performance du réseau des dix agences Coméca sur les trois départements grâce à des équipes aux compétences plus pointues, notamment dans le domaine de la performance technique des bâtiments. Ils envisagent aussi de développer des partenariats privilégiés avec des opérateurs fonciers et de profiter d’éventuelles opportunités de croissance externe. UNEXO ET SODERO, DEUX INVESTISSEURS REGIONAUX EN COHERENCE AVEC LE PROJET DE COMECA UNEXO et SODERO sont deux investisseurs implantés sur la même zone géographique que Coméca. Par ailleurs, le groupe Crédit Agricole (UNEXO) et le groupe Caisse d’Epargne (SODERO) ont une bonne connaissance du secteur d’activité et des métiers proches de Coméca. Cette opération permet à la société de renforcer sa structure financière afin de poursuivre sa croissance organique et de développer des synergies avec ses nouveaux partenaires. Contacts presse : UNEXO - Pauline Le Grill – 02 99 67 99 08 – [email protected] SODERO - Olivier Blot– 02 40 41 52 38 - [email protected] Groupe Coméca • Siège social : Bouaye (Loire-Atlantique) • Activité : Constructeur de maisons individuelles • Chiffre d’affaires 2012 : 18,5M€ • Effectif : 34 salariés • Dirigeants : Bruno Nemsguern, président et Jérôme Graveleau, directeur général • Site internet : www.maisons-comeca.com INVESTISSEURS FINANCIERS UNEXO – Antony Lemarchand – directeur de participations – 02 40 48 11 81– [email protected] SODERO – Olivier Blot – directeur de participations – 02 40 41 52 38 – [email protected] AUDIT / DUE DILIGENCE : Ernst & Young Nantes - Mathieu Jaud de la Jousselinière KPMG Nantes - Béatrice Jestin, Arnaud Colas Patherma - Denis Freyssinet CONSEIL JURIDIQUE UNEXO : Lamartine Conseils - Guillaume de Ternay CONSEIL JURIDIQUE DIRIGEANTS : Racine Cabinet d’Avocats - Mélanie Coiraton-Mavré DETTE SENIOR : Crédit Agricole Atlantique-Vendée - Marine Leclainche Caisse d’Epagne Bretagne-Pays de Loire – Jean-Marie Pinson BNP – Virginie Gautheur UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO. Filiale de 9 Caisses Régionales du Crédit Agricole, UNEXO intervient en Haute et Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. C’est l’associé actif, toujours minoritaire de plus de 80 PME réalisant plus de 5 M€ de chiffres d’affaires. Sites : Rennes (siège social), Bureaux : Nantes, Caen / Rouen www.unexo.fr SODERO GESTION est une société de capital investissement de proximité et a pour vocation d'investir seul ou avec des partenaires au capital de PME localisées dans le Grand Ouest de la France. Toujours actionnaire minoritaire, SODERO est là pour accompagner les dirigeants dans le temps et participer avec eux à la réflexion stratégique ainsi qu'à contribuer à l'élargissement de leur réseau relationnel. Sites : Nantes (siège social), Bureau : Rennes www.soderogestion.com