Pay TV - iDATE

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Pay TV
Le marché de la Télévision payante en Europe
2008-2013
Market &
Data
Reports
Ce rapport propose une
analyse de la situation de la
Pay TV en Europe et des
facteurs-clés qui sont en
Questions clés
• Quelles sont les perspectives de la Pay TV dans un secteur
audiovisuel bouleversé par l'essor des contenus sur Internet ?
train de modifier
durablement le marché. Il
• Quel est l'impact de la crise sur l'essor de la Pay TV ?
Quelle place pour la télévision à péage en 2013 ?
s'appuie sur la présentation
détaillée des offres par
• Quels sont les facteurs-clés d'évolution du marché de la
Pay TV en matière de technologies, de concurrence et d'usages ?
pays et des stratégies
suivies par les chaînes et
les groupes leaders de la
Pay TV pour s'adapter à un
marché en forte évolution.
L'évaluation précise des
• Quelles sont les caractéristiques des offres de Pay TV par pays ?
• Quelles sont les stratégies possibles pour les différents
acteurs du marché de la Pay TV ?
• Quelle sera la répartition des abonnés Pay TV : satellite, câble,
IPTV, TNT ? Comment vont évoluer les revenus du secteur ?
marchés permet de fournir
des prévisions par zone et
par pays à l'horizon 2013
Consulting & Research
> Base de données (Excel) :
Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie-Pacifique, Europe
Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Scandinavie
w w w. i d a t e - r e s e a r c h . c o m
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Pay TV
Le marché de la Télévision payante en Europe 2008-2013
Sommaire
1. EXECUTIVE SUMMARY
2. METHODOLOGIE
3. STRUCTURE DU MARCHE
3.1. Panorama du marché
3.1.1. Le financement de la TV
3.1.2. Le poids de la TV à péage
3.1.3. La progression du numérique
3.1.4. La pénétration de la TV par réseau
3.2. Evolution du marché de la TV à péage en
Europe
• La crise : quel impact sur le marché
européen de la TV à péage ?
3.2.1. Les facteurs d'évolution technologiques
• La généralisation progressive de la HD
• Une amélioration de la qualité de service
• Stratégies d'offre HD
• La TVHD : bientôt un service de base grâce
à la TNT en clair
• L'arrivée de la 3D
• Le développement de la TV mobile
3.2.2. Les facteurs d'évolution concurrentiels
• La concurrence du multichaîne en clair
• Les sites de partage de vidéos
3.2.3. Les facteurs d'évolution d'usages
• La délinéarisation de la consommation
audiovisuelle
• La consommation TV en différé favorisée
par Internet
• La vidéo en ligne
• La TV/vidéo en mobilité
4. ORGANISATION ET STRATEGIES
4.1. Les stratégies d'acteurs
4.1.1. Les tendances de fond
• Une nécessaire différenciation
• Qualité et innovation au coeur de la
stratégie
• L'enrichissement des offres à prix (quasi)
constant
• Une faible tendance à l'internationalisation
4.1.2. Les stratégies par catégorie d'acteurs
• Les chaînes premium: la course à
l'exclusivité et à la qualité
• Les bouquets satellite: prime à l'innovation
• Les câblo-opérateurs: tirer partie des
capacités du réseau
• Les FAI/Opérateurs télécoms: une logique
de "cerise sur le gâteau" ?
• Les opérateurs commerciaux de la TNT : la
télévision à péage pour tous
4.2. Présentation des acteurs
Pour chaque acteur étudié :
• Dates de lancement des services
• Domaines d'activités
• Couverture géographique
• Données économiques et financières :
chiffres d'affaires global et VOD, ARPU,
nombre d'abonnés, rang sur son marché
• Partenariats : technique, contenu, télécoms,
équipements, Internet, cinéma
• Stratégies : commercial, tarifaire,
innovation, services, fidélisation
5. PREVISIONS DE MARCHE
5.1. Hypothèses de prévisions
3.3. Principaux marchés européens
Pour chaque pays étudié : Allemagne,
5.2. Prévisions 2008-2013
Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas,
Pour chaque zone et pays étudié :
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Scandinavie
• Le financement de la télévision
(Danemark, Finlande, Norvège, Suède)
• Le poids de la télévision à péage
• Organisation du marché : diffusion
• La progression du numérique
hertzienne, satellite, câble, IPTV
• La pénétration de la télévision par réseau
• Donnés clés : chiffre d'affaires, foyers TV,
5.2.1. Europe
Foyers Pay TV
• Allemagne, Espagne, France, Hongrie,
• Principaux acteurs du marché de la
Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
télévision à péage
Royaume-Uni, Scandinavie
- plate-forme de diffusion
5.2.2. Amérique du Nord
- nombre d'abonnés TV
5.2.3. Amérique latine
- Chiffre d'affaires total et TV
5.2.4. Asie-Pacifique
- Nombre de chaînes
5.2.5. Monde
- Tarification
- Services additionnels
160 Pages - Août 2009
Papier : 2 900 Eur
eCopy : 3 500 Eur
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Isabel JIMENEZ
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Chef de projet
Florence LE BORGNEBACHSCHMIDT
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- Online Advertising
- TV Mobile Broadcast
- TV & Cinema 3D
- Le marché mondial de
la Télévision
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Database (Excel)
Zones & Countries covered
Data analysed: 2008-2013
• World
• Financing the TV : Revenues (EUR billions)
- of which subscription
• North America
- of which public funding
-
• Asia-Pacific
of which advertising
• Access TV : TV households
- of which digital free-to-air terrestrial HH
• Europe:
- of which digital pay-TV terrestrial HH
- France
- of which digital free-to-air satellite HH
- Germany
- of which digital pay-TV satellite HH
- Hungary
- of which analogue cable HH
- Italia
- of which digital cable HH
- Netherlands
- of which IPTV HH
- Poland
• Pay TV households (millions)
- Portugal
- of which digital satellite
- Scandinavia (Denmark, Finland, Norway,
- of which analogue cable
Sweden)
- Spain
- of which digital cable
- United-Kingdom
- of which IPTV*
Players included in the report
France
• Canal+*
• CanalSat
• Free*
• Numéricâble
• Orange*
• SFR-Neuf Cegetel
• TNtop
• TV Numéric
Germany
• Arcor Digital TV
(Arcor)
• Alice Home TV
(Alice/HanseNet)
• Kabel Deutschland
• Kable BW
Hungary
Italia
Netherlands
• Alice Home TV
(Telecom Italia)
• Canal Digitaal
• T-Home (Magyar
Telekom)
• Dahlia TV
• KPN (Digitenne)
• UPC Hungary*
• Mediaset
Premium
• Digi TV
• Hello HD
• Premiere*
• Fastweb
• Infostrada TV
(Wind)
• TeleColombus
• Film1/Sport1
• Tele2 Vision
• UPC
Netherlands*
• Ziggo
• Sky Italia*
• T-Entertain
(Deutsche
Telekom)
• Tiscali TV
• Unity Media Cable
Poland
Portugal
Scandinavia
Spain
• Aster
• AR Telecom
• Boxer TV
• Digital+
• Cyfrowy Polsat*
• Cabovisão
• Clix SmarTV
(Sonaecom)
• Canal Digital
(Telenor)*
• Euskatel
• Cyfra+
• ComHem
• Jazztel
• Multimedia Polska
• n (ITI Neovision)
• TP Orange*
• UPC Polska*
• MEO TV (Portugal
Telecom)
• Get (ex-UPC
Norway)
• Zon TV Cabo*
• Riks TV
• Vectra
• Telia Sonera
• TDC (YouSee)
• Viasat*
• Telefónica*
• ONO
• Orange TV*
• R Cable
• Sogecable*
United-Kingdom
• British Telecom
Vision
• BSkyB*
• Chellomedia*
• Tiscali TV (Home
Choice)
• Top Up TV
• Virgin Media*
• Superbanda
• Telecable de
Asturias
* Detailed player profiles
BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5
Tel : +33 (0) 467 144 444 – Fax : +33 (0) 467 144 400
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Tableaux & Figures
Tableau 1 : Le financement de la télévision dans les grandes zones géographiques
Tableau 2 : Répartition des foyers TV entre TV en clair et TV à péage dans les grandes zones géographiques
Tableau 3 : Répartition des foyers TV analogiques et numériques dans les grandes zones géographiques
Tableau 4 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision
Tableau 5 : Usages quotidiens de la TV en direct et en différé d’internautes - 18 à 25 ans - France, Italie et UK
Tableau 6 : Le marché de la télévision en Allemagne
Tableau 7 : Les principaux acteurs du marché de la télévision à péage en Allemagne
Tableau 8 : Le marché de la télévision en Espagne
Tableau 9 : Les principaux acteurs du marché de la télévision à péage en Espagne
Tableau 10 : Le marché de la télévision en France
Tableau 11 : Les principaux acteurs du marché de la télévision à péage en France
Tableau 12 : Le marché de la télévision en Hongrie
Tableau 13 : Les principaux acteurs du marché de la télévision à péage en Hongrie
Tableau 14 : Le marché de la télévision en Italie
Tableau 15 : Les principaux acteurs du marché de la télévision à péage en Italie
Tableau 16 : Le marché de la télévision aux Pays-Bas
Tableau 17 : Les principaux acteurs du marché de la télévision à péage aux Pays-Bas
Tableau 18 : Le marché de la télévision en Pologne
Tableau 19 : Les principaux acteurs du marché de la télévision à péage en Pologne
Tableau 20 : Le marché de la télévision au Portugal
Tableau 21 : Les principaux acteurs du marché de la télévision à péage au Portugal
Tableau 22 : Le marché de la télévision au Royaume-Uni
Tableau 23 : Les principaux acteurs du marché de la télévision à péage au Royaume-Uni
Tableau 24 : Le marché de la télévision en Scandinavie (Danemark, Finlande, Norvège, Suède)
Tableau 25 : Les principaux acteurs du marché de la TV à péage en Scandinavie
Tableau 34 : Comparaison des capacités des réseaux de diffusion en Europe
Tableau 35 : Le financement de la télévision en Allemagne
Tableau 36 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Allemagne
Tableau 37 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Allemagne
Tableau 38 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Allemagne
Tableau 39 : Le financement de la télévision en Grande-Bretagne
Tableau 40 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Grande-Bretagne
Tableau 41 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Grande-Bretagne
Tableau 42 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Grande-Bretagne
Tableau 43 : Le financement de la télévision en France
Tableau 44 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en France
Tableau 45 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en France
Tableau 46 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en France
Tableau 47 : Le financement de la télévision en Italie
Tableau 48 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Italie
Tableau 49 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Italie
Tableau 50 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Italie
Tableau 51 : Le financement de la télévision en Espagne
Tableau 52 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Espagne
Tableau 53 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Espagne
Tableau 54 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Espagne
Tableau 55 : Le financement de la télévision aux Pays-Bas
Tableau 56 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage aux Pays-Bas
Tableau 57 : Répartition des foyers entre analogique et numérique aux Pays-Bas
Tableau 58 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision aux Pays-Bas
Tableau 59 : Le financement de la télévision au Portugal
Tableau 60 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage au Portugal
Tableau 61 : Répartition des foyers entre analogique et numérique au Portugal
Tableau 62 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision au Portugal
Tableau 63 : Le financement de la télévision en Scandinavie
Tableau 64 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Scandinavie
Tableau 65 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Scandinavie
BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5
Tel : +33 (0) 467 144 444 – Fax : +33 (0) 467 144 400
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Tableau 66 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Scandinavie
Tableau 67 : Le financement de la télévision en Pologne
Tableau 68 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Pologne
Tableau 69 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Pologne
Tableau 70 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Pologne
Tableau 71 : Le financement de la télévision en Hongrie
Tableau 72 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Hongrie
Tableau 73 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Hongrie
Tableau 74 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Hongrie
Tableau 75 : Le financement de la télévision en Europe
Tableau 76 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Europe
Tableau 77 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Europe
Tableau 78 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Europe
Tableau 79 : Le financement de la télévision en Amérique du Nord
Tableau 80 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Amérique du Nord
Tableau 81 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Amérique du Nord
Tableau 82 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Amérique du Nord
Tableau 83 : Le financement de la télévision en Amérique Latine
Tableau 84 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Amérique Latine
Tableau 85 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Amérique Latine
Tableau 86 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Amérique Latine
Tableau 87 : Le financement de la télévision en Asie-Pacifique
Tableau 88 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage en Asie-Pacifique
Tableau 89 : Répartition des foyers entre analogique et numérique en Asie-Pacifique
Tableau 90 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision en Asie-Pacifique
Tableau 91 : Le financement de la télévision - Monde
Tableau 92 : Répartition des foyers entre télévision en clair et télévision à péage - Monde
Tableau 93 : Répartition des foyers entre analogique et numérique - Monde
Tableau 94 : Répartition des foyers selon leur mode d'accès à la télévision - Monde
***
Figure 1: Poids respectifs des différentes zones géographiques dans le marché mondial de la télévision en 2008
Figure 2 : Evolution des sources de financement de la télévision
Figure 3 : Répartition des foyers TV entre TV en clair et TV à péage dans les grandes zones géographiques
Figure 4 : Evolution de la progression du numérique dans les différentes zones géographiques – 2005/2008
Figure 5 : Répartition des foyers terrestres en fonction des conditions d'accès (en 2008)
Figure 6 : Répartition des foyers satellite en fonction des conditions d'accès (en 2008)
Figure 7 : Répartition des foyers câble en fonction des conditions d'accès (en 2008)
Figure 8 : Evolution des foyers IPTV dans les zones géographiques entre 2005 et 2008
Figure 9 : Les caractéristiques de l'image SD et HD
Figure 10 : Le prototype de l'application Imagenio 3D
Figure 11 : Le déploiement de la TV mobile broadcast en Europe
Figure 12 : L'offre de chaînes en clair sur la TNT en Italie
Figure 13 : Sites leaders de vidéo en ligne en France par nombre de vidéos vues, en janvier 2009
Figure 14 : Intérêt pour la personnalisation de la grille de programmation des téléspectateurs français, selon l'âge
Figure 15 : Arbitrage temps selon l'usage d'Internet, en France
Figure 16 : Nombre de spectateurs uniques sur les sites de vidéos en ligne – UK et France, janvier 2008-2009
Figure 17 : Part des internautes britanniques et français ayant regardé de la vidéo en ligne, janvier 2009
Figure 18 : Nombre d'heures de vidéo consommées en ligne au Royaume-Uni et en France, janvier 2009
Figure 19 : Pénétration des principales activités de Web mobile dans les grands pays européens
Figure 20 : Progression de l’équipement en DVR aux Etats-Unis
Figure 21 : Répartition du temps selon l’âge
Figure 22 : Impact du DVR sur la consommation
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