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SESP Infos rapides TRANSPORT N° 352 - Juin 2008 Résultats de la messagerie au premier trimestre 2008 Prix moyen en hausse pour l’express national et stable pour la messagerie nationale Au premier trimestre 2008, le chiffre d’affaires de la messagerie traditionnelle nationale (+ 1,1 %) augmente plus vite que les tonnages (+ 1,0 %) ; le prix moyen au kilogramme reste stable à 0,36 euros, en données brutes. Les volumes de l’express national « tous poids » continuent à baisser au premier trimestre. Le prix moyen de l’envoi est à un niveau élevé avec 32,0 euros, en données brutes. Le chiffre d’affaires de l’express national « colis légers » est en hausse. Le prix moyen de l’envoi (7,2 euros, en données brutes) est en augmentation sensible par rapport au premier trimestre 2007. Le chiffre d’affaires des exportations en messagerie traditionnelle intracommunautaire est en progression mais les tonnages fléchissent. Le chiffre d’affaires et les tonnages des importations augmentent légèrement. L’express intracommunautaire à l’exportation est en hausse alors que les importations stagnent. SES SESPP Infos rapides Messagerie nationale : hausse des tonnages et du chiffre d’affaires. Stabilité du prix moyen au kilogramme Au premier trimestre 2008, en données corrigées des variations saisonnières, le chiffre d’affaires et les tonnages de la messagerie traditionnelle nationale progressent modérément. Les tonnages, après trois trimestres de légère diminution, augmentent de 1,0 %. Le chiffre d’affaires (+ 1,1 %) croît un peu plus rapidement qu’au quatrième trimestre 2007. Le prix moyen au kilogramme est stable à 0,36 euros, en données brutes. Le poids moyen de l’envoi (99 kilogrammes) se redresse légèrement après avoir fortement baissé au trimestre précédent. En glissement annuel, en données brutes, les tonnages fléchissent de 0,1 %. Le chiffre d’affaires augmente de 1,6 %. Graphique 1 (indices cvs) Graphique 2 (indices cvs) Évolution des volumes et du chiffre d’affaires (Base 100 = 1T1994) Chiffres d’affaires moyens (Base 100 = 1T1994) 150 160 Tonnes 140 Envois 130 Chiff re d'affaires 150 140 130 120 110 120 110 100 100 90 90 Source : MEEDDAT/SESP, enquête messagerie CA ht / Envoi CA ht / kg TRANSPORT Express national (tous poids) : baisse des volumes et du chiffre d’affaires SESP Infos rapides Au premier trimestre 2008, en données corrigées des variations saisonnières, l’express national tous poids est en baisse. Le nombre d’envois, en repli de 2,3 %, confirme la diminution amorcée au quatrième trimestre 2007. Le chiffre d’affaires (- 1,5 %) fléchit après avoir progressé de façon quasi ininterrompue pendant deux années. Le prix moyen de l’envoi, en augmentation, s’établit à 32,0 euros, en données brutes. Le poids moyen de l’envoi (28,5 kilogrammes) baisse sensiblement pour revenir au niveau du premier trimestre 2007. En glissement annuel, en données brutes, le nombre d’envois diminue de 2,4 % tandis que le chiffre d’affaires augmente de 3,5 %. Graphique 3 (indices cvs) Graphique 4 (indices cvs) Évolution des volumes et du chiffre d’affaires (Base 100 = 1T1994) Chiffres d’affaires moyens (Base 100 = 1T1994) 170 160 150 130 Tonnes Envois Chiff re d'aff aires CA ht / Envoi 120 CA ht / kg 110 140 100 130 120 90 110 80 100 90 70 Source : MEEDDAT/SESP, enquête messagerie Express national (colis légers) : hausse du chiffre d’affaires et du prix moyen de l’envoi Au premier trimestre 2008, en glissement annuel et en données brutes, en dépit d’un fléchissement du nombre d’envois (- 0,4 %), le chiffre d’affaires de l’express national « colis légers » augmente de 3,6 %. Le prix moyen de l’envoi, en hausse de 4,1 % par rapport au premier trimestre 2007, s’établit à 7,2 euros au premier trimestre 2008. Le poids moyen de l’envoi (4,9 kilogrammes) est inchangé par rapport au premier trimestre 2007. Messagerie internationale intracommunautaire : hausse modérée des importations. Augmentation du chiffre d’affaires des exportations Au premier trimestre 2008, en données corrigées des variations saisonnières, le chiffre d’affaires de la messagerie intracommunautaire à l’exportation augmente de 2,1 % après deux trimestres d’évolutions peu marquées. Les tonnages diminuent de 0,9 %. Juin 2008 - N° 352 En glissement annuel, en données brutes, en dépit d’une baisse de 5,5 % des tonnages, le chiffre d’affaires progresse de 2,1 % en raison de la hausse de 7,6 % du prix moyen au kilogramme sur un an. À l’importation, en données corrigées des variations saisonnières, le chiffre -2- d’affaires et les tonnages augmentent respectivement de 0,9 % et 0,1 %. En glissement annuel, en données brutes, le chiffre d’affaires fléchit de 0,4 % tandis que les tonnages sont en hausse de 2,0 %. Le prix moyen au kilogramme baisse de 2,4 % sur un an. TRANSPORT Messagerie internationale intracommunautaire : évolution des volumes et des chiffres d’affaires (base 100=1T1994) Graphique 5 (indices cvs) SESP Infos rapides Graphique 6 (indices cvs) Exportations Importations 220 210 190 170 150 130 110 90 70 Tonnes Chiff re d'aff aires 170 120 70 Tonnes Chiff re d'aff aires Source : MEEDDAT/SESP, enquête messagerie Express international intracommunautaire : hausse des exportations. Stagnation des importations Au premier trimestre 2008, en glissement annuel et en données brutes, le chiffre d’affaires de l’express intracommunautaire à l’exportation augmente de 4,1 %. Le nombre d’envois progresse de 1,9 %. Le prix moyen de l’envoi est en hausse de 2,2 % pour atteindre 37,6 euros, en données brutes. Le poids moyen de l’envoi (11,9 kilogrammes) ne varie pas par rapport au premier trimestre 2007. Les importations en express intracommunautaire ne progressent pas. En glissement annuel et en données brutes, le nombre d’envois est stable et le chiffre d’affaires fléchit de 0,3 %. Le prix moyen de l’envoi n’évolue guère (10,1 euros, en données brutes). Le poids moyen de l’envoi reste inchangé à 7,8 kilogrammes. Note méthodologique Champ, unité statistique et variables Cette enquête a été lancée fin 1993 en partenariat avec la Fédération des entreprises de Transport et Logistique de France (TLF). L’enquête a pour but de suivre l’évolution de l’activité française de la messagerie « traditionnelle » et de l’express, nationale et internationale. Les variables étudiées sont : le tonnage expédié, le nombre d’envois traités et le chiffre d’affaires hors taxes généré. Pour l’express, l’enquête suit séparément l’activité spécifique « colis légers » et celle qualifiée de « tous poids » ; pour l’international, l’enquête distingue la messagerie « traditionnelle » et l’express (importations et exportations). L’activité internationale est limitée à l’intracommunautaire, avec les 27 pays de l’Union européenne élargie à la Norvège et à la Suisse. La messagerie étant une activité relativement concentrée, l’unité statistique enquêtée est le groupe. Le questionnaire est envoyé à la « tête de groupe ». Afin de suivre de façon rigoureuse les variations du périmètre de l’activité messagerie au cours du temps, il est demandé aux groupes interrogés de signaler l’acquisition ou la cession éventuelle de filiales. Afin d’éliminer les doubles comptes dans le calcul des résultats, l’enquête exclut, pour l’activité nationale, la sous-traitance reçue. En revanche, pour l’activité internationale, la sous-traitance reçue des entreprises étrangères est prise en compte. L’enquête porte uniquement sur les activités de messagerie et exclut les opérations d’affrètement. Seuls sont considérés les envois faisant l’objet à la fois d’un groupage sur un quai, d’un transport, d’un dégroupage et d’une opération de distribution. Le traitement de la marchandise sous température dirigée (frigorifique) est hors du champ de l’enquête. Echantillon et résultats L’échantillon interrogé comprend 18 groupes. En termes de chiffre d’affaires, cet échantillon couvre 75 % de l’activité nationale de la messagerie « traditionnelle » et de celle des autres secteurs de la messagerie et de l’express. Lors de chaque enquête, un indicateur d’évolution de chacune des variables mentionnées est calculé pour éliminer les effets des changements de périmètre des groupes participants. En outre, pour la messagerie « traditionnelle » nationale, un redressement est effectué sur la base du chiffre d’affaires des entreprises. Définitions La demande de messagerie s’est accrue ces dernières années du fait de politiques de réduction des stocks des entreprises. Cette tendance a également été accentuée par l’externalisation de certaines fonctions favorisant la demande de transport. Une diversification des services offerts est apparue, en fonction de la nature, de la qualité et de la rapidité du service. Les entreprises clientes arbitrent entre qualité et prix pour établir leur demande, faisant appel soit à la messagerie simple, soit à l’express, en national ou international. Par ailleurs est apparue une messagerie « intermédiaire » (rapide) qui a su améliorer les délais de livraisons tout en gardant une politique tarifaire intéressante. Au sein de l’express, des transporteurs se sont spécialisés dans le traitement des colis légers (moins de 30 kilogrammes), souvent uniques (monocolis), par des moyens routiers ou aériens nocturnes, en y intégrant divers services. Les contours des différents secteurs de la messagerie restent fluctuants ; cependant, les grandes lignes en sont actuellement : Messagerie « traditionnelle » : au-delà de 24 heures. Messagerie « rapide » : enlèvement avant 18 h pour livraison le lendemain avant 18 h (ce type de messagerie peut être, selon les cas, intégré à la messagerie « traditionnelle » ou à l’ express). Express : enlèvement avant 18 h pour livraison le lendemain, avant 12 h ou même 9 h, avec délais garantis, remontée d’informations et services annexes. On distingue le traitement spécifique des « colis légers » de ceux qualifiés, par opposition, de « tous poids ». -3- Juin 2008 - N° 352 secrétariat général Évolution des volumes et chiffres d’affaires (indices bruts) Trimestre direction des Affaires économiques et internationales Service économie statistiques et prospective Tour Pascal A 92055 La Défense cedex téléphone : (33/0) 1 40 81 13 15 télécopie : (33/0) 1 40 81 13 30 www.statistiques. developpementdurable.gouv.fr Directeur de la publication Françoise MAUREL PRIX : 6,50 euros ISSN : 1777-7372 CPPAP : 0609 B 05333 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 Messagerie nationale (base 100 = 1T1994) Tonnage 109,6 110,0 101,2 110,8 114,0 113,5 102,9 Envois 100,1 96,7 86,6 99,4 98,8 95,9 85,9 CA ht 138,4 137,8 119,9 144,8 146,5 146,1 126,9 Express national (Tous poids) (base 100 = 1T1994) Tonnage 123,5 127,6 124,7 141,0 138,5 141,3 135,6 Envois 116,4 116,5 112,4 125,9 125,1 125,1 121,1 CA ht 134,7 136,3 132,8 148,9 143,3 147,1 142,7 Express national (Colis légers) (base 100 = 3T2003) Tonnage 128,8 124,4 114,3 135,3 136,6 131,4 121,5 Envois 127,8 123,2 111,4 133,4 134,0 127,2 115,9 CA ht 124,9 122,3 110,6 129,7 128,8 125,2 115,1 Messagerie internationale intracommunautaire (Exportations) (base 100 = 1T1994) Tonnage 172,3 168,2 153,0 166,3 176,3 168,9 153,7 Envois 278,8 246,8 252,2 259,6 295,7 272,7 273,5 CA ht 178,7 167,3 163,1 169,6 185,9 172,4 171,5 Messagerie internationale intracommunautaire (Importations) (base 100 = 1T1994) Tonnage 140,9 142,7 134,3 139,2 152,3 147,7 138,4 Envois 532,2 494,1 551,8 621,1 579,0 518,7 586,8 CA ht 188,5 189,9 172,4 192,4 208,6 200,4 194,2 (base 100 = 3T2003) Express international intracommunautaire (Exportations) Tonnage 127,9 126,2 127,8 137,6 144,7 142,8 134,5 Envois 132,2 126,6 116,3 131,0 133,5 134,5 120,6 CA ht 130,5 127,6 120,2 131,2 135,8 134,8 127,2 Express international intracommunautaire (Importations) (base 100 = 3T2003) Tonnage 158,0 154,4 152,0 179,4 181,7 166,7 162,3 Envois 158,3 156,0 151,0 179,4 176,6 161,3 157,6 CA ht 157,3 154,8 151,0 172,1 158,1 155,0 139,2 4T07 1T08 1T08/1T07 (en %) 113,6 97,6 146,8 113,9 97,3 148,8 -0,1 -1,6 1,6 146,2 127,0 156,6 134,8 122,1 148,3 -2,7 -2,4 3,5 139,8 135,0 135,0 136,9 133,5 133,4 0,2 -0,4 3,6 161,1 266,8 173,6 166,6 294,1 189,8 -5,5 -0,6 2,1 140,6 585,7 199,2 155,4 657,8 207,8 2,0 13,6 -0,4 143,2 130,7 138,2 147,5 136,0 141,5 1,9 1,9 4,1 184,8 183,1 160,3 181,3 176,6 157,6 -0,2 0,0 -0,3 Évolution des volumes et chiffres d’affaires (indices CVS) Trimestre SES SESPP Infos rapides 1T06 Messagerie nationale Tonnage 107,6 Envois 97,8 CA ht 135,1 Express national (Tous poids) Tonnage 126,8 Envois 116,3 CA ht 136,5 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 1T08/4T07 (en %) 107,9 95,6 134,4 108,3 94,5 131,9 107,8 95,0 139,6 111,4 95,7 142,0 111,0 94,8 142,8 110,7 94,2 141,2 110,4 93,7 141,5 111,5 93,9 143,1 1,0 0,2 1,1 127,9 115,7 135,7 129,2 117,3 137,6 132,9 122,0 142,9 141,6 124,0 144,8 141,1 124,9 146,5 140,7 127,4 147,7 138,7 123,0 150,6 136,8 120,2 148,3 -1,4 -2,3 -1,5 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 96 33,95 0,35 100 34,55 0,35 102 35,50 0,35 102 34,74 0,34 98 35,23 0,36 99 35,85 0,36 28,9 31,11 1,08 28,5 30,15 1,06 29,1 30,93 1,06 28,9 30,99 1,07 29,7 32,44 1,09 28,5 31,95 1,12 4,9 6,96 1,43 4,9 6,88 1,4 5,0 7,05 1,42 5,0 7,11 1,41 5,0 7,16 1,44 4,9 7,16 1,45 11,5 36,21 3,14 11,9 36,81 3,10 11,6 36,25 3,11 12,2 38,13 3,12 12,0 38,25 3,18 11,9 37,63 3,16 7,6 10,83 1,43 7,8 10,10 1,30 7,8 10,84 1,39 7,8 9,96 1,28 7,6 9,88 1,29 7,8 10,07 1,29 Poids et chiffres d’affaires moyens (ratios bruts) Trimestre 1T06 2T06 3T06 Messagerie nationale Kg/Envoi 95 98 101 CA ht/Envoi (Euros) 32,18 33,15 32,25 CA ht/kg (Euros) 0,34 0,34 0,32 Express national (Tous poids) Kg/Envoi 27,3 28,2 28,6 CA ht/Envoi (Euros) 30,43 30,76 31,08 CA ht/kg (Euros) 1,11 1,09 1,09 Express national (Colis légers) Kg/Envoi 4,9 4,9 4,9 CA ht/Envoi (Euros) 7,00 7,11 7,11 CA ht/kg (Euros) 1,44 1,46 1,44 Express international intracommunautaire (Exportations) Kg/Envoi 10,6 10,9 12,1 CA ht/Envoi (Euros) 35,69 36,47 37,37 CA ht/kg (Euros) 3,36 3,34 3,10 Express international intracommunautaire (Importations) Kg/Envoi 7,6 7,5 7,6 CA ht/Envoi (Euros) 11,21 11,19 11,29 CA ht/kg (Euros) 1,48 1,49 1,48 Source : MEEDDAT/SESP, enquête messagerie Pour en savoir plus : Olivier DIDOU Tél : 01 40 81 14 66 Juin 2008 - N° 352 -4- © SESP 2008