LBO France finalise la cession du Groupe Poult

LBO France finalise la cession du Groupe Poult
Paris, le 30 juin 2014 – LBO France annonce avoir finalisé la cession du Groupe Poult, leader
français des biscuits sous marque distributeur, à Qualium Investissement.
LBO France avait acquis 96,5% du capital du Groupe Poult en 2007. Au cours des dernières années,
soutenu par LBO France et grâce au travail réalisé par le management du groupe, Poult s’est
fortement développé autour de trois axes stratégiques :
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Une politique d’innovation marquée par la conception et le lancement de nombreux nouveaux
produits, notamment les biscuits diététiques et les compléments alimentaires
La conquête de nouveaux clients en marques distributeurs et en marques nationales
La croissance internationale, notamment via des accords de sous-traitance au Royaume-Uni
En excluant l’entité polonaise, opérant sous la marque Dr Gerard (rachetée par le groupe en 2010
puis cédée en 2013 à Bridgepoint), le chiffre d’affaires de Poult est passé de 120 millions d’euros en
2006 à 190 millions d’euros en 2013. Sur la même période, son EBITDA est passé de 16 millions
d’euros à plus de 24 millions d’euros.
Thomas Boulman, Partner chez LBO France, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné
le groupe Poult depuis 2007. La croissance significative du groupe dans un marché du biscuit mature
en France s’explique par sa forte capacité d’innovation, un atout majeur sur le segment des MDD.
Aujourd’hui, le Groupe Poult est parfaitement placé pour poursuivre son développement. »
Dans cette transaction, LBO France est conseillé par Rothschild (L. Baril, F. Cygler), Mayer Brown (X.
Jaspar, E. Heurtel, V. Nedellec ; O. Parawan, C. Belolo), Biedecki, PwC (D. Willems, J. CharlesLavauzelle), Advention (A. Neveux, A. Bilien-Montes, A. Kadri).
Pour rappel, LBO France dispose d’une expertise significative dans le secteur de l’agro-alimentaire et
le fonds est actuellement investi dans Materne Mont Blanc (leader français des compotes de fruit et
crèmes dessert en épicerie) et vient de céder sa participation dans Labeyrie Fine Foods (foie gras,
saumon fumé, et produits traiteur de l’apéritif au dessert).
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A propos de LBO France
LBO France, société indépendante de capital investissement avec 4 milliards d’euros sous gestion, développe sa stratégie
autour de 4 axes d’investissement dans le non coté via des équipes dédiées : (i) les LBO Mid Caps au travers des fonds White
Knight, (ii) les LBO Small Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l’investissement immobilier au travers des fonds White
Stone et (iv) la dette décotée au travers des fonds Altercap. Gage de responsabilité et d’indépendance, LBO France est détenu
à 100% par son management en place depuis 1998 et compte plus de 45 professionnels.
Avec les fonds White Knight, LBO France investit dans des champions français, le plus souvent fortement implantés à
l'étranger, ou qui présentent un fort potentiel international. LBO France les soutient en leur apportant les compétences et les
moyens financiers qui leur permettent de changer de dimension, que ce soit grâce à de la croissance organique, des build-ups
ou de l'optimisation opérationnelle. Plus de 50% du chiffre d’affaires du portefeuille White Knight est ainsi généré hors de
France.
White Knight se concentre sur des sociétés dont la valeur d’entreprise est comprise entre 100 millions d’euros et 2,5 milliards
d'euros. Depuis 1998, plus de 26 acquisitions ont été effectuées sur six générations de fonds.
www.lbofrance.com
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