IVMODO 0146-01.0 MA Manuel Pack MODO

Transcription

IVMODO
Le Module MARKETING
Manuel Pack MODO
(Version 01.0)
IVMODO 0146-01.0 MA Manuel Pack MODO - La Gestion Marketing.doc
Copyright © 2010 IGA
Copyright © 2010 IGA Service Formation. Tous droits réservés.
Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu
peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d’IGA.
Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont
uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à
un organisme réel.
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque
forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par
photocopie ou enregistrement, sans l’autorisation écrite d’IGA.
Convention de lecture
Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire
veillez à utiliser les signets si le document est au format ‘.PDF’ (cliquer sur signets à gauche du
document) ou l’explorateur de document s’il est dans un format Word (cliquer sur
‘affichage/explorateur de document’). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans
le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.
2
Introduction
Table des Matières :
Chapitre 1 Introduction ............................................................................... 4
Objectif ..................................................................................................................................... 4
Pré-requis................................................................................................................................. 4
Principe .................................................................................................................................... 4
Chapitre 2 La Gestion Marketing ................................................................ 5
1ère étape : CIBLAGE du fichier ................................................................................................ 5
2ème étape : Affichage des RESULTATS................................................................................... 8
3ème étape : EXPORTATION des résultats................................................................................ 9
Exportations vers Word : Utilisation des modèles existants ............................................................. 10
Exportations vers Word : Création d’un nouveau modèle ................................................................ 11
Exportations vers Excel..................................................................................................................... 11
Chapitre 3 Questions fréquentes.............................................................. 12
3
Introduction
Chapitre 1 Introduction
Objectif
L’objectif de ce manuel est de présenter les principes du menu Marketing de Pack MODO.
Vous pouvez désormais depuis Pack MODO exploiter les données de vos fiches clients en vue de
lancer des campagnes marketing.
Les ciblages MARKETING sont possibles pour la partie client (exploitation des données contenues
dans les fiches clients).
Dans un second temps, les ciblages pourront être réalisés par bulletins d’inscription et données de
facturation.
Pré-requis
Il faut au préalable que les fiches Clients soient correctement et le plus complètement
renseignées.
Certains champs s’alimentent automatiquement et d’autres sont à remplir manuellement.
Vous pouvez vous reporter au manuel « Optimisation de la fiche Client et Paramétrage du
Contrôle de Saisie » accessible depuis le menu Aide>Site Web.
Les données proviennent de la migration des données comme pour le module Statistique, ce qui
nécessite que votre serveur MODO reste allumé lors de la migration qui en général se fait le soir.
Les traitements Marketing se lancent uniquement depuis les postes habilités et paramétrés en
conséquence.
Enfin, vous devez avoir les logiciels Microsoft WORD et EXCEL sur le poste qui fera les
traitements Marketing.
Principe
La gestion Marketing dans Pack MODO se fait en 3 étapes :
1- Ciblage (des données du fichier MODO)
2- Résultats
3- Exportation (des mails, numéros mobiles, adresses…)
4
La Gestion Marketing
Chapitre 2 La Gestion Marketing
1ère étape : CIBLAGE du fichier
Depuis le menu Marketing>Ciblage
La fenêtre suivante apparait :
Afin de cibler un ensemble de client Cliquer sur le bouton
Client »
du Cadre « Critères
5
La fenêtre de ciblage des critères client apparait à l’écran :
Renseigner le type de client que vous souhaitez cibler ainsi que les critères.
Exemple : Nous souhaitons exporter la liste des adresses Mails des clients qui ont comme centre
d’intérêt « Thalasso & Spa »
Renseigner l’onglet Marketing comme suit :
6
Puis renseigner l’onglet Ciblage et cliquer sur
On obtient alors l’écran suivant qui recensent nos critères de ciblage :
Afin de connaître le nombre de clients concernés par nos critères, cliquer sur le bouton
Une fenêtre s’ouvre avec le nombre de clients correspondants :
Pour extraire les données, cliquer sur le bouton
Ou revenez à la définition des critères de ciblages pour les modifier, les affiner ou les étendre.
7
2ème étape : Affichage des RESULTATS
Une fois le ciblage réalisé, lorsqu’on clique sur le bouton
s’ouvre :
la fenêtre Résultat suivante
On peut avec la colonne de gauche Sélectionner ou Désélectionner des clients que l’on ne
voudrait pas contacter.
On peut également en double-cliquant sur une ligne entrer dans la fiche du client ou du prospect
pour la modifier ou la consulter plus en détail (par exemple si l’on veut regarder l’historique des
factures ou des Bi).
Note : Si vous modifiez le contenu d’une fiche, la modification sera enregistrée dans
Pack MODO, mais ne sera visible et exploitable dans le menu Marketing qu’après la
migration de données (qui se fera généralement la nuit suivante).
S’il vous faut immédiatement exploiter les données modifiées, vous pouvez néanmoins
lancer une migration manuelle (contacter la hotline pour cela [email protected] ou
0 825 825 689).
8
3ème étape : EXPORTATION des résultats
En cliquant sur
, vous disposerez des différentes possibilités d’exportation ci-après :
Remarques :
1) Les choix Mailing et Fusion ne seront pas détaillés (utilisés avec d’anciens
formats de fichiers) ; il est préférable d’utiliser le choix « vers Word »
2) Si Word et Excel sont grisés, c’est que ces programmes ne sont pas
installés sur votre PC. Pour exploiter les résultats, vous devrez lancer les
traitements depuis un poste équpé de ces programmes Microsoft
L’exportation vous proposera
1) soit de générer les données vers des modèles existants (exemple : liste d’adresses mail,
liste de numéros de mobiles, planche d’étiquettes)
2) soit de créer vos propres modèles de courriers
9
Exportations vers Word : Utilisation des modèles existants
La fenêtre suivante vous proposera certains modèles de documents :
Le ciblage préalablement réalisé sera intégralement fusionné dans le document choisi.
Par exemple si vous choisissez « Liste_Courriels_Clients+Personne_liée », le logiciel va
extraire les adresses mail renseignées dans les fiches clients préalablement ciblées (+
les adresses mails éventuellement présentes dans les personnes liées du client).
Vous pourrez ensuite copier/coller ces adresses mails vers votre messagerie pour envoyer
un mail ou une page HTML que vous aurez préalablement créée avec un logiciel adapté.
Le bouton APERCU vous permet de visualiser le modèle avant de lancer la fusion.
Le bouton MODIFIER vous permet de modifier le modèle dans WORD avant de lancer la fusion.
10
Exportations vers Word : Création d’un nouveau modèle
Depuis la liste des documents modèles, cliquer sur <Lettre>.
Vous arriverez sur un nouveau document WORD (vierge), que vous mettrez en forme à l’aide
notamment des champs de fusion.
Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de Word (insertion d’image, logo, mise en page…).
Ensuite, faites Fichier > Enregistrer sous, nommez le fichier, puis enregistrez-le dans le repertoire
suivant du poste maître MODO : \\ GESTION \ MODOWIN \ MODELE \ CLIENT.
Exportations vers Excel
Vous pouvez décider d’exploiter votre ciblage en générant le fichier sous EXCEL.
Dans ce cas, l’intégralité des coordonnées des fiches sélectionnées seront extraites sous EXCEL.
11
Questions fréquentes
Chapitre 3 Questions fréquentes
En cliquant sur le menu Marketing, un message indique « DBNETLIB –
Le serveur SQL n’existe pas ou son accès est refusé » et je ne peux pas
faire de ciblage.
Vous devez contacter la hotline [email protected] ou 0 825 825 689, un paramétrage doit
être réalisé sur votre poste.
Pourquoi ai-je un message rouge indiquant : « Erreur de migration :
veuillez contacter la hotline au 0825 825 689 » ?
Comme pour les Statistiques, le module Marketing travaille suite à une migration de base
au format SQL. Cette migration s’effectue normalement chaque soir sur votre poste maître
MODO et permet un traitement plus rapide des requêtes sur des données clients souvent
importantes.
Si cette migration ne se passe pas correctement (doublon dans la base ou fiche client mal
enregistrée), il faut que notre service de maintenance intervienne pour corriger et ceci afin
de garantir la fiabilité des données extraites.
Pourquoi ai-je un message orange indiquant : « La Migration date de
plus de XXX jours » ?
Il est possible que vous ne souhaitiez pas que la Migration des Statistiques et du Marketing
se fasse automatiquement toutes les nuits.
Ou alors la migration est programmée mais vous éteigniez le soir le poste maître MODO.
Dans ce cas, le système vous indique depuis combien de temps la migration n’a pas été
réalisée. Vous comprenez dans ce cas que les nouvelles informations marketing de votre
fichier clients ne seront pas intégrées aux résultats des ciblages.
Si vous ne savez pas lancer la migration manuellement, ou que vous souhaitiez que l’on
paramètre automatiquement la migration de nuit, contactez la hotline [email protected]
ou 0 825 825 689.
J’ai renseigné des informations marketing dans mon fichier, mais les
fiches clients correspondantes n’apparaissent pas dans mon ciblage ?
Vérifiez les points suivants :
1- la migration marketing est à jour (message vert en bas à gauche de la fenêtre des ciblages)
2- une migration a été lancée depuis la modification de votre fichier
12

IVMODO 0146-01.0 MA Manuel Pack MODO

Transcription

Documents pareils

Enregistrer en pdf avec Office 2007 Les différentes logiciels du pack

Fiche d`activité - Le corps humain

Julien Arias

Vente Cafetière LAVAZZA A Modo Mio - 50 Euros

Découverte de modo 601

Lettre de remerciements

PEUGEOT 307 Prix : 9400 € TTC

FICHE RESERVATION PACK DÉMO - Styl Creation Creation de

Bon de commande des logiciels

Dallage Manoir Pack A