PAI PARTNERS annonce la signature d`un accord en vue de l

Communiqué de presse – Lyon, le 21 Décembre 2012
PAI PARTNERS annonce la signature d'un accord en vue de
l'acquisition d’IPH auprès d’INVESTCORP.
PAI PARTNERS, fonds d’investissement européen basé à Paris, vient de signer un accord portant sur la
prise de contrôle potentielle du groupe IPH, l’un des leaders européens de la distribution de fournitures
industrielles. IPH était détenu depuis 2006 par INVESTCORP, banque d’investissement internationale. La
transaction reste soumise à certaines conditions et en particulier à l’accord des autorités de la
concurrence et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2013. Les termes de la transaction ne
sont pas dévoilés.
Créé en 1987, le groupe IPH distribue une large gamme de fournitures industrielles et s’appuie en Europe
sur un réseau d’enseignes nationales à forte notoriété : OREXAD et ANFIDIS en France, ZITEC en
Allemagne, BIESHEUVEL TECHNIEK aux Pays-Bas, D’HONT en Belgique, et NOVOTECH en
Roumanie. Fortement implantées dans le tissu industriel, les enseignes du groupe IPH sont des
partenaires reconnus pour le service apporté par leurs réseaux de proximité comprenant plus 250
agences en Europe.
« Au cours des dernières années IPH a pu tripler son chiffre d’affaire grâce à une politique d’acquisition
active avec l’aide de ses actionnaires actuels, organisés autour d’INVESTCORP » explique Pierre
POULETTY, Président d’IPH. « Nous sommes heureux que PAI PARTNERS puisse devenir le nouvel
actionnaire d’IPH. PAI va nous permettre de poursuivre notre développement en France et
d’accompagner nos ambitions dans les autres pays d’Europe. PAI nous apportera en particulier les
moyens financiers et le support stratégique dont nous avons besoin pour poursuivre la
professionnalisation du métier de la fourniture industrielle d’une part, et contribuer à consolider le marché
en France et en Europe, d’autre part. C’est donc avec sérénité que nous abordons aujourd’hui cette
nouvelle étape, certains que les perspectives qui s’offrent à IPH profiteront également à nos
collaborateurs, nos clients et nos partenaires commerciaux ».
"IPH a su construire dans les dernières années une position forte dans le métier de la distribution de
fournitures industrielles. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner IPH dans son développement
en France et en Europe et nous encouragerons notamment les opérations de croissance externe, comme
nous l’avons fait chez Spie et Kiloutou, pour renforcer le leadership du groupe sur ses marchés et étendre
sa couverture géographique" déclare Nicolas Holzman, Associé chez PAI PARTNERS.
A propos d’IPH (Industrial Parts Holding)
Plus connu en France sous les enseignes Orexad et Anfidis, Zitec Gruppe en Allemagne, d’Hont/Mano en Belgique,
Biesheuvel Techniek aux Pays-Bas et Novotech en Roumanie, le groupe IPH réalise un chiffre d’affaires de
895 millions d’Euros et compte 3280 collaborateurs. (www.group-iph.com)
A propos de PAI Partners
PAI figure parmi les principaux acteurs européens du Private Equity avec des bureaux à Paris, Copenhague, Londres,
Madrid, Milan, Munich et Luxembourg. PAI gère et conseille des fonds d'investissements dédiés aux LBO pour un
montant global en capital de 7 milliards d’euros. Depuis 1998, PAI a réalisé 43 opérations de LBO dans 9 pays
européens, qui représentent au total environ 35 milliards d’euros de valeur de transaction. Au cours des dernières
années, PAI a réalisé plusieurs LBO dans le secteur des services aux entreprises parmi les plus importants en
Europe, dont les acquisitions de Kiloutou, le n°2 de la location d’équipements en France, Swissport, le leader mondial
de services aéroportuaires, Elis, le leader européen de la location de linge et des services d'hygiène aux entreprise,
Saur, un des leaders français dans les métiers de la distribution et de l'assainissement de l'eau, de la gestion des
déchets et de la propreté et Spie, un leader en France dans les services multi-techniques. PAI se caractérise par son
approche industrielle et l'expertise sectorielle de ses équipes. PAI apporte aux sociétés acquises les moyens
financiers et le support stratégique nécessaires pour poursuivre leur développement et accroître leur valeur
stratégique. (www.paipartners.com)
Les conseils de la transaction sont
PAI :
banque conseil Morgan Stanley, avocats Willkie Farr & Gallagher Llp
INVESTCORP: banque conseil Rothschild, avocats Gibson, Dunn & Crutcher LLP
Management IPH: banque conseil Hawkpoint/ Sycomore, avocats Scotto & Associés, financement FL partners