Étude de cas no 3 - Sun Life of Canada

Aperçus Sun Life – Étude de cas no 3
Aperçus Sun Life – Étude de cas no 3
Cette étude de cas est conçue pour permettre à un conseiller et à son adjoint de connaître les étapes à
suivre dans la version Web d'Aperçus Sun Life pour travailler tous les deux avec les mêmes aperçus.
L'adjoint travaillera avec la version Web de l'outil pour créer un aperçu puis l'attribuer au conseiller. Le
conseiller travaillera avec la version sur ordinateur pour synchroniser et ouvrir l'aperçu.
Utilisez l'outil Aperçus Sun Life afin de produire un aperçu pour une Temporaire Sun Life en vous
servant des renseignements suivants :
•
Un conseiller demande à son adjoint de préparer un aperçu pour un client propriétaire d'une
entreprise. Les affaires de l'entreprise se développent rapidement et le client veut tirer profit de la
garantie Protection de l'entreprise.
•
Le client se nomme Daniel Brunet. Il a 45 ans.
•
Une Temporaire Sun Life 15 ans avec un montant d'assurance de 950 000 $, une garantie
Protection de l'entreprise de 250 000 $ et une Exonération en cas d'invalidité totale standard.
Étape à suivre pour l'adjoint
1. Ouvrez une session sur le site des conseillers de la FSL.
2. À la page d'accueil du site des conseillers de la FSL, sous la section Liens rapides, cliquez
sur Aperçus Sun Life. Vous avez maintenant ouvert une session dans l'outil Aperçus
Sun Life – Web.
3. À la page Sélection de produit – Financière Sun Life – Accueil, cliquez sur Temporaire
Sun Life.
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Aperçus Sun Life – Étude de cas no 3
4. Dans la section Clients de l'onglet CONCEPTION DU CONTRAT, entrez les renseignements
de Daniel.
Si vous produisez un aperçu pour un conseiller et que vous voulez créer le rapport pour le client, assurez-vous
d'avoir sélectionné le nom du conseiller en question dans la zone Sélectionner une carte d'affaires.
5. Dans la section Assurances, sélectionnez Temporaire 15 ans et entrez un montant
de 950 000 $.
6. Dans la section Sommaire de l'aperçu, cliquez sur Actualiser pour calculer le montant de la
prime.
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Aperçus Sun Life – Étude de cas no 3
7. Dans la section Garanties facultatives, sélectionnez la garantie Exonération en cas
d'invalidité totale et laissez la surprime réglée à Standard. Sélectionnez la garantie
Protection de l'entreprise et entrez un montant de 250 000 $. Cliquez de nouveau sur
Actualiser pour recalculer le montant de la prime.
8. Dans la section Détails du contrat, à la zone Périodicité de la prime, conservez l'option
Mensuelle qui est déjà sélectionnée.
9. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Dans la boîte de dialogue Enregistrer l'aperçu, à la zone
Nom de l'aperçu, entrez un nom unique, puis cliquez sur Enregistrer. C'est le nom qui
s'affichera lorsque vous voudrez ouvrir un aperçu enregistré.
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Aperçus Sun Life – Étude de cas no 3
Comme l'adjoint a ouvert une session dans Aperçus Sun Life, l'aperçu sera enregistré sous
son nom, et non sous celui du conseiller. À ce stade, l'adjoint est la seule personne qui peut
voir l'aperçu. Le conseiller ne peut pas encore le voir.
10. Au bas de l'onglet CONCEPTION DU CONTRAT, cliquez sur le bouton Attribuer.
11. Dans la boîte de dialogue Sélection d'agent, sélectionnez le nom du conseiller à qui vous
voulez attribuer l'aperçu et cliquez sur Confirmer.
12. Envoyez un courriel au conseiller pour l'aviser que l'aperçu est terminé et qu'il lui a été
attribué.
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Étapes à suivre pour le conseiller
1. Sur le bureau de votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Aperçus Sun Life.
2. À la page Sélection de produit Sun Life, cliquez sur Temporaire Sun Life.
Une fois que vous avez sélectionné le produit Temporaire Sun Life, la page Aperçus Sun Life s'ouvre par
défaut sur l'onglet CONCEPTION DU CONTRAT. Puisque l'adjoint a produit l'aperçu, qu'il l'a enregistré et
qu'il vous l'a attribué, l'aperçu se trouve sur le serveur Web. Utilisez l'option Sync de la version sur ordinateur
pour transférer l'aperçu sur votre ordinateur. De cette façon, vous n'aurez pas à vous connecter à Internet pour
visualiser l'aperçu et y apporter des modifications lorsque vous rencontrerez le client.
3. Cliquez sur le bouton Sync.
4. Dans la fenêtre Aperçus sur le Web de la boîte de dialogue SyncWindow, sélectionnez tous
les aperçus que vous voulez ajouter sur votre ordinateur, puis cliquez sur Vers disque local.
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Aperçus Sun Life – Étude de cas no 3
5. La boîte de dialogue Synchronisation terminée s'ouvre. Cliquez sur Ok pour la fermer puis,
dans la boîte de dialogue SyncWindow, cliquez sur Terminer.
6. Cliquez sur le bouton Ouvrir.
7. Dans la boîte de dialogue Aperçus enregistrés, cochez la case pour sélectionner l'aperçu de
Daniel et cliquez sur Ouvrir.
Vous pouvez maintenant vous aussi revoir l'aperçu, le modifier, enregistrer vos modifications et créer un
rapport pour l'aperçu puisqu'il est enregistré sous votre nom. N'oubliez pas que si vous faites des
modifications dans la version sur ordinateur de l'outil, vous devez synchroniser l'aperçu avec celui qui est
sur le serveur Web pour que l'adjoint ait accès à l'aperçu à jour.
Important!
Une fois que vous avez effectué cette étude de cas, n'oubliez pas de supprimer tous les rapports
que vous avez enregistrés. Vous devez également suivre les étapes ci-après pour supprimer
l'aperçu de la version sur ordinateur ou de la version Web de l'outil, selon le cas.
1. Dans la barre d'outils, cliquez sur Ouvrir.
2. Dans la boîte de dialogue Aperçus enregistrés, cochez la case qui se trouve à gauche
de l'aperçu que vous voulez sélectionner.
3. Cliquez sur Supprimer.
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