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« Mobilisez votre entreprise ! », journée de l’AWT
Marché mobile
au Japon et en Corée du Sud
Jap’Presse / InnovAsia Research
Mai 2005
Jap'Presse / InnovAsia
« Mobilisez votre entreprise ! », journée de l’AWT
Marché mobile japonais et Coréen
données générales
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www.innovasia-research.com
journée AWT, le 31 mai 2005
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1
Marché mobile au Japon
Opérateurs / marques
Système
Total par système
PDC (2G)
36,8 millions
W-CDMA (3G,
Foma)
12,2 millions
cdmaOne (2G)
1,5 millions
49 millions
19,8 millions
CDMA2000 1x
(3G)
18,2 millions
PDC
3,5 millions
PDC (2G)
13,9 millions
W-CDMA (3G)
1 millions
PHS
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Total opérateurs
3,6 millions
15 millions
3 millions
Source : TCA, à la date du 30 avril 2005
3
Marché de l’Internet mobile au Japon
44,2 millions
58%
18,5 millions
12,8 millions
17%
25%
total
75,6 millions
i-mode
EZweb
Vodafone Live !
Source : TCA, à la date du 30 avril 2005
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2
ARPU des opérateurs japonais et forfait pour la
transmission de paquets
4ème trimestre 04
NTT DoCoMo
KDDI (au)
Vodafone
Total (2G+3G)
52,32 €
51,52 €
44,43 €
Voix
38,78 €
39,19 €
34,97 €
Data
13,55 €
12,32 €
9,46 €
70,67 €
54,17 €
Voix
46,86 €
40,77 €
Data
23,79 €
13,40 €
Total (3G)
N/C
Introduction de forfaits pour la transmission de données par
paquet sur 3G depuis l’automne 2003.
Plafonne l’ARPU Data de l’opérateur.
Mais né
nécessaire pour promouvoir
des « Rich Contents » comme la vidé
vidéo.
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Marché mobile en Corée du Sud
Opérateur
Systèmes
Total par système
2G
0,9 millions
CDMA2000 1x
10,6 millions
CDMA2000 1x EV-DO
6,5 millions
2G
1,1 millions
CDMA2000 1x
7,4 millions
CDMA2000 1x EV-DO
3,1 millions
2G
0,5 millions
CDMA2000 1x
4,9 millions
Total par
opérateur
18,8 millions
11,7 millions
6 millions
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Source : MIC 2004
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3
Marché de l’Internet mobile en Corée
17,9 millions
51%
(SKT)
11,6 millions
(KTF)
5,5 millions
16%
33%
(LGT)
total
35 millions
Nate
MagicN
EZ-I
Source : MIC, 2004
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1ère partie « Mobilisez vos clients »
Le mobile comme outil de
conquête et fidélisation client
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4
Les atouts du mobile marketing
Un support de communication en permanence à portée de main de
la cible, un média « archi-personnel ».
Nouveau et ludique : impact et taux de pratique élevé : jusqu’à 20%
de retour sur les campagnes de SMS en Europe.
Un nouveau support, d’emblée un média de masse. Taux
d’équipement supérieur à 70% dans la plupart des pays de l’OCDE
Au Japon et en Corée, le mobile est devenu un média de « rebond »,
une télécommande : la cible peut l’utiliser à tout moment pour un
achat d’impulsion, une demande d’information, une inscription, etc.
La communication sur mobile : Un marché estimé à 150 millions en
2004 au Japon, qui double chaque année depuis 3 ans
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Mobile Marketing : Les Codes QR
Grande capacité d’information (4 296
lettres ou 1 817 Kanji)
Lecture très rapide, via une appli java
téléchargée sur le mobile ou livré en natif
sur le mobile
Standardisé (AIM International, ISO, JIS)
et ouvert.
Domaines d’utilisation : le mobile devient
un rebond pour des publicité sur supports
papiers (magazines,affiches, plan d’infos
dans des centres commerciaux, etc).
Un large succès au Japon : très utilisé sur de nombreux
support, et reconnu par 90% des abonnés
(enquête de MRI, janvier 2005, auprès de 2 053 utilisateurs de téléphone mobile)
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5
Mobile Marketing : d’autres technologies de
rebond
Pattobi (filigrane électronique)
9Les informations sur ce filigrane sont gérés par un
serveur = plus sécurisé.
9Le filigrane ne modifie pas le graphisme de
l’affiche.
9Lecture des données via une application Java, à
télécharger sur son mobile.
9Des résultats mesurables : nombre de connexions
au serveur, heure, etc.
Denpa poster
9Combine une étiquette RFID et un mobile.
9Compatible avec tous les mobiles de tous les
opérateurs.
9Résultats mesurables : heures de connexion au
serveur, à partir de quelle affiche, historique, etc.
9Nombreuses applications : affiches publicitaires,
jeux de pistes (ex dans des parcs d’attraction)…
Toku Number
9Un numéro unique d’accès à un site mobile, auprès des 3 opérateurs.
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i-mode FeliCa : la 3ème étape de la téléphonie mobile

I-mode FeliCa : un service de carte à puce dans
contact intégré dans le mobile

Lancé par NTT DoCoMo en juillet 04, une technologie
de FeliCa Networks (Sony + NTT DoCoMo)

NTT DoCoMo a investi plus de 10 milliards de yens
(73,6 millions d’euros) pour l’installation de lecteurs.

Intègre le porte-monnaie électronique Edy

Une soixantaine de partenaires : chaînes de
distribution, banques, transports, etc

3,34 millions de terminaux compatibles FeliCa
vendus en avril 2005. Succès auprès des utilisateurs
(58% des pers l’utilisent une fois par semaine)

Les deux autres opérateurs lanceront aussi un
service Mobile FeliCa à l’automne
9Mobile FeliCa devient un standard au Japon.
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i-mode FeliCa : les services

Clé d’appartement intégrée dans le mobile
(par Kesaka System)

Porte-monnaie électronique Edy utilisable
sur 9 000 points de vente : supérettes,
salle de jeux Sega, etc

Carte de milage des compagnies aérienne
(ANA, JAL)

Carte bancaire (Mitsui Sumitomo Bank)

Carte de fidélité, billet électronique (Pia)

Distributeur automatique de boisson
(Coca-Cola C-mode2)

Billet de train sur mobile sera lancé par JR
East en janvier 2006

Cartes de crédit ou d’identité intégrée
dans le mobile (Aeon et DC Card)
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i-mode FeliCa, la stratégie de NTT DoCoMo
L’ARPU stagne avec le développement des forfaits Internet
mobile illimités
Vision stratégique de NTT DoCoMo : Mobile FeliCa représente la
troisième étape de la téléphonie mobile
9 1ère étape : Naissance du marché des télécommunications mobiles avec, comme source
de revenus pour les opérateurs, les communications vocales.
9 2ème étape : Apparition et développement des transferts de données sur mobiles.
Naissance des services Internet mobile. Cette phase voit une forte croissance de l’ARPU
grâce aux transferts de données.
9 3ème étape : Interaction du mobile avec tous les objets de la vie quotidienne, à l’image
des terminaux mobiles FeliCa de NTT DoCoMo qui intègrent une puce à lecture sans
contact.
A cette étape, le relais de croissance des revenus de l’opérateur est la vente de solutions,
la perception de royalties, et de commission sur les transactions réalisées avec le mobile.
Des tests en Europe de technologies similaires : (ex : NFC de
Nokia, voir NFC Forum http://www.nfc-forum.org )
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2ème partie : « Mobilisez vos équipes »
Data mobile professionnel au
japon
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Contexte du marché mobile pro au Japon
Craintes des entreprises utilisatrices pour la sécurité des
informations et des systèmes informatiques.
9Il est encore rare d’intégrer l’Internet mobile comme un outil d’accès aux
systèmes informatiques critiques.
9Les early-user professionnels se contentent de transférer les mails du PC
vers mobile ou d’utiliser un groupware.
La plupart des professionnels nomades s’équipent eux mêmes en
terminal mobile (68% des professionnels mobiles) ->
l’hétérogénéité des parcs rend difficile la mise en place d’applis
mobiles professionnelles.
Problème d’adoption de nouveaux outils.
9L’utilisation du mobile pour un usage professionnel est encore limitée.
Absence de smartphone
9Les terminaux actuellement commercialisés sont très axés sur les usages
particuliers.
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8
Téléphonie mobile IP pour ligne interne
IP Centrex
9Les lignes internes sont de plus
en plus remplacé par la
téléphonie IP.
Mobile IP Centrex
9Oki Electric, Hitachi, NTT
Communications, ...
Ces terminaux sont conçus
pour les communications
vocales, non pour l’accès au
système interne des
entreprises.
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L’arrivée de la VoIP sur mobile
Lancement du N900iL à l’automne 04 par NTT
DoCoMo, un mobile 3G/Wi-Fi
9utilisable à la fois comme ligne interne en IP mobile
(IEEE802.11b), et comme téléphone mobile 3G à
l’extérieur du bureau.
Accès au système informatique interne de
l’entreprise via i-mode.
Quelques intégrateurs de systèmes comme NEC
proposent déjà des solutions utilisant ce terminal,
l’opérateur NTT West lance en juin 05 tout un
package de solutions de télécommunications pour
les entreprises, «Mobile IP Centrex solution» .
Adopté par la société de gaz, Osaka Gas, pour
remplacer 12 000 lignes internes de 49 bureaux
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9
Le premier smartphone au Japon : M1000 de NTT DoCoMo
Premier terminal Foma sous
Symbian OS, en 3G / GSM /
WLAN.
Commercialisation prévue en
juillet 2005
Pas de connexion i-mode, mais
possibilité d’accéder plus
facilement au système
informatique de l’entreprise.
Navigateur web Opera intégré.
Plusieurs sociétés proposent des
outils de développement
d’applications, Compatible avec
Oracle 10g.
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Le M1000 combiné avec le
système logistique de NTT
DoCoMo, DoCo desu-Car
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Les opérateurs proposent des solutions mobiles
professionnelles…
Manipulation à distance du PC depuis le mobile, grâce à une
application Brew de KDDI.
9Consultation de mails, création de document Word ou Excel.
9Surveillance du serveur à distance pour l’administrateur du système.
Accès au serveur de mail POP depuis le mobile (KDDI)
Accès à distance à l’Intranet : Brew Link (KDDI), Business
Mopera (NTT DoCoMo)
Distribution d’image vidéo pour la surveillance utilisant l’appareil
photo du mobile : V-Live (NTT DoCoMo, visiophone), Solution de
vidéo sur mobile (KDDI)
De plus de plus de « Full Browser » sont utilisés sur mobile.
Possibilité aussi de lire des fichiers PDF, Word, Excel,
PowerPoint sur mobile.
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…Avec l’argument de la sécurité
Les opérateurs commencent à proposer des solutions pour les
entreprises, y voyant un relais de croissance.
9Vodafone et Willcom (PHS) lancent des campagnes de recrutement d’intégrateurs
pour renforcer leurs équipes de solutions mobiles professionnelles
MovaLock et Remote-Lock de Willcom (PHS)
9MovaLock : le numéro d’un terminal PHS devient la clé du PC portable.
9Remote-Lock : Bloquer le terminal PHS à distance lors de la perte
KDDI et HP : une solution de protection des données sur téléphone
mobile, pour des personnels nomades.
9 Les sociétés utilisatrices conservent les informations personnelles de leurs clients dans le
centre de données de KDDI. Les commerciaux téléchargent les données, nécessaires
seulement pour ce jour, chaque matin.
9 Données stockées sur le mobile = confort d’utilisation
9 A la fin de la journée, les données seront automatiquement effacées. En cas de perte du
mobile, il est possible d’effacer ces données à distance, et la fonction GPS du mobile informe
de l’emplacement du terminal à ce moment. Si le mobile n’accède pas au serveur pendant un
certain temps, les données seront effacées à distance.
9 Premier client : Tokyo Tomin Bank, système opérationnel à l’automne 05.
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Un nouveau marché : les modules de
communication
Module de communication : un pack comprenant tous les
éléments nécessaires pour une télécommunication mobile.
9Ce module peut apporter une fonction de télécommunication mobile
à de nombreux dispositifs : terminal embarqué dans un véhicule,
capteurs sur des sites de production, distributeur automatique dans
des lieux publics, etc
9Exemple : DoPa Ubiquitous Module de NTT DoCoMo (35,7 x 37 x 5
mm pour 10 g)
9KDDI est le premier positionné sur ce marché. Chiffres de avril 05 :
plus d’un million de modules de communication déjà en circulation sur
l’archipel
9Prix d’un module entre 90 et 130 euros. Si le prix baissait sous les
10 000 yens (72 euros), le marché pourrait atteindre les 200 millions
d’unités
Le business des module deviendra une nouvelle source
de revenu pour les opérateurs mobiles, pour la vente de
solution, dans l’ère de saturation du marché de mobile
pour les particuliers.
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Merci de votre attention !
Bureau à Paris
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75010 Paris
Bureau Japon
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Miyamae-ku, Kawasaki
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216-0002 Japan
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