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CAPITAL INVESTISSEMENT
LBO
Scopelec s’étoffe avec 9 M€ d’OC
Sis à Revel, en Haute-Garonne, l’installateur
de réseaux télécoms et électriques Scopelec a
repris deux confrères, grâce à l’appui d’un
pool d’investisseurs. Pour ces rachats,
financés en partie par une dette senior, la
coopérative s’est dotée d’une nouvelle filiale :
Oustal. Pourvue de 9 M€ d’OC, dont 5 M€
provenant de CDC Entreprises (pour le
compte du fonds OC +), elle a aussi reçu 4 M€
de fonds propres de sa maison mère, laquelle
a en outre bénéficié d’une aide d’Oséo. Ainsi
structurée, elle a mis la main sur GMS, fondé
en 1984 à Saint-Laurent-du-Var et jusqu’à
présent détenu par son management, et sur
Setelen, créé en 1987 à AndrézieuxBouthézon et cédé par son fondateur. Les
deux cibles, qui ont respectivement généré 23
M€ et 33 M€ de chiffre d’affaires 2009,
permettent à Scopelec de s’étendre au quart
sud-est de la France. Dirigé par Jean-Luc
Candelon et fort de 73 M€ de revenus 2009,
celui-ci double de taille, en portant son effectif
de 771 à 1500 salariés.
Fondations Capital : Xavier Marin, Philippe
CDC Entreprises : Christian Leonetti, Olivier
Guine • GSOC : Laurent Mazard, David
Cognasse • SFFP : Jean-Marc Elard, JeanRenaud Dallay • Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne Développement : Patrick Lanos •
Ides: Dominique de Margerie, Gilles Peyrot •
Conseils investisseurs : due diligence
financière : Grant Thornton TS (Sylvain
Quagliaroli, Pascal Pellaudin) ; juridique:
Orsay (Samira Friggeri, Valérie Dixneuf) •
Conseil
Groupe-Scopelec :
financier:
Havila Partners (Pierre-Louis Amancic,
Philippe Schmerber) ; juridique: Simon
Delonca Becerra Bros (Mario Becerra) • Dette
senior:
arrangeur:
Banque
Courtois
(Elisabeth Morin-Gaillard)
CAPITAL FINANCE N°977 du 7 juin 2010