Réponse aux rumeurs de presse

28 avril 2008
Réponse aux rumeurs de presse
Infogrames Entertainment SA (« Infogrames ») a pris connaissance des rumeurs publiées
récemment dans la presse, relatives à une possible offre de sa part sur SCi Entertainment
Group plc (« SCi »).
Infogrames confirme avoir présenté au Conseil d'administration de SCi une offre indicative
détaillée portant sur SCi, que le Conseil d'administration d’Infogrames considère comme
pouvant être fortement créatrice de valeur, tant pour les actionnaires de SCi que pour ceux
d’Infogrames. Le Conseil d'administration de SCi a décidé de ne pas ouvrir, à ce stade, de
discussions avec Infogrames sur la base de cette offre.
L’offre d’Infogrames est financièrement solide et prend en considération les atouts des deux
entreprises. Cette offre indicative est soumise à des conditions usuelles tenant à la
réalisation de due diligence, à la réception d'engagements irrévocables de la part de certains
actionnaires de SCi, et à la recommandation du Conseil d'administration de SCi. Elle n’est en
revanche pas soumise à des conditions de financement, Infogrames disposant des
ressources suffisantes pour financer la composante en numéraire de son offre indicative, et
ayant reçu les engagements nécessaires pour satisfaire les éventuels besoins en fonds de
roulement du groupe élargi. Il est important de noter qu'Infogrames est en mesure de mettre
en œuvre son projet très rapidement.
Infogrames peut renoncer aux conditions usuelles visées ci-dessus. Un rapprochement avec
SCi n’est qu’une option parmi d’autres étudiées par Infogrames. Dès lors, il n’existe aucune
certitude quant à la réalisation effective d’une telle offre sur SCi (quand bien même les
conditions visées ci-dessus seraient satisfaites ou Infogrames y aurait renoncé), ou quant à
ses termes définitifs.
Infogrames tiendra le marché informé, le moment venu, si cela s’avère nécessaire.
Exigences d’information sur les Opérations
Conformément à la règle du City Code on Takeovers and Mergers (le « Code »), lorsqu’une
personne détient, ou vient à détenir, un « intérêt » (direct ou indirect) égal ou supérieur à 1%
d’une ou plusieurs catégories quelconque de « titres pertinents » d’Infogrames ou de SCi,
toutes les « opérations » portant sur des « titres pertinents » d’Infogrames ou de SCi (ou sur
toute option sur ces titres ou sur des produits dérivés dont ils sont le sous-jacent) doivent
être publiées au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le jour ouvrable (à Londres) qui suit la
date de ladite transaction. Cette règle restera en vigueur jusqu’à la date à laquelle une offre,
si elle est faite, deviendra ou sera déclarée inconditionnelle par l’initiateur, expirera ou sera
retirée, ou la date à laquelle la « période d’offre », telle que définie par le Code, prendra fin.
Si deux ou plusieurs personnes agissent de concert en application d’un accord ou d’une
convention, formel(le) ou informel(le), en vue d’acquérir un « intérêt » dans des « titres
pertinents » d’Infogrames ou de SCi, elles seront considérées comme une seule et même
personne pour les besoins de la Règle 8.3.
Selon les dispositions de la Règle 8.1 du Code, toutes les « opérations » sur des « titres
pertinents » d’Infogrames ou de SCi, ou par l’un quelconque de leurs « associates »,
respectifs (au sens du Code), devront être publiées au plus tard à 12h00 (heure de Londres)
le jour ouvrable (à Londres) qui suit la date de ladite transaction (sauf si l’ « opération » est
réalisée pour le compte de clients sous mandat de gestion discrétionnaires et que
l’«associate » est un gérant de fonds exempté » auquel cas l’ «opération » doit être publiée
conformément aux Notes 4(b) et 5(b) de la Règle 8).
Un tableau d’information, décrivant les sociétés pour lesquelles les « opérations » sur des
« titres pertinents » doivent être publiées, et le nombre de titres émis est disponible sur le
site Internet du Panel à l’adresse www.thetakeoverpanel.org.uk.
De manière générale, une personne détient un « intérêt dans des titres » lorsqu’elle supporte
les risques économiques liés aux fluctuations affectant le cours de ces titres sur une période
longue, que ces risques soient conditionnels ou non. En particulier, une personne sera
considérée comme ayant un « intérêt » par le simple effet de la propriété ou du contrôle de
titres, ou en vertu de toute option sur des titres ou produits dérivés dont ils sont le sousjacent.
Les termes entre parenthèses sont définis dans le Code, lequel est également disponible sur
le site du Takeover Panel. En cas d’hésitation sur l’application à votre situation de la Règle 8,
veuillez contacter le Panel.
Règle 2.10
Conformément à la Règle 2.10 du Code, la société Infogrames confirme qu'au 27 avril 2008,
date la plus proche possible du présent communiqué, le nombre de ses titres émis est de :
•
12.844.860 actions ordinaires, (Code ISIN : FR0010478248)
•
135.031 OCEANE 2000/2011 (Code ISIN : FR0000181042),
•
1.500.000 ORANE 2007/2014 (Code ISIN : FR0010560615),
•
84.406 OCEANE 2003/2020 (Code ISIN : FR0010032839), et
•
188.758.439 bons de souscription d'actions 2009 (Code ISIN : FR0010413237).
-Fin-
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter:
Infogrames Entertainment
Cécile Sornay : + 33 4 37 64 30 31
Brunswick Group
Londres :
Jonathan Glass, +44 20 7404 5959
Paris :
Jerome Biscay, +33 1 53 96 83 83
A propos d’Infogrames Entertainment et Atari
Infogrames Entertainment, (« IESA ») société mère du Groupe Atari, est cotée sur
le marché Euronext Paris et détient 2 filiales principales : Atari Europe, filiale non cotée, et
Atari, Inc., filiale américaine cotée au Nasdaq (ticker : ATAR).
Le Groupe Atari produit, édite et distribue dans plus de 60 pays dans le monde, des logiciels
de loisir interactifs couvrant l’ensemble des segments du marché pour toutes les
platesformes de jeux existantes (Microsoft, Nintendo et Sony), ainsi que sur cédéroms pour
les PC.
Le Groupe Atari dispose d’un catalogue de titres grand public articulé autour de franchises
originales (Alone in the Dark, V- Rally, Test Drive,…) et licences internationales (Dragon Ball
Z, Donjons & Dragons,…).