Evolution des productions et des prix de l`industrie minérale

Transcription

Evolution des productions et des prix
de l’industrie minérale
par Rémy Bouteloup
Ingénieur ECP
Ingénieur géologue de l’Ecole des Mines de Paris
Janvier 2012
R. Bouteloup – Janvier 2012
Page 1
Production d'énergie
(toutes origines hors 10% de renouvelables)
v/s population mondiale et prix du pétrole
450 $/t
400 $/t
350 $/t
14 000 10^6
Envol Chine
500 $/t
Crise Asie
550 $/t
Perestroïka
600 $/t
2d choc pétrolier
6 jours
Suez
650 $/t
Kippour-Ramadan –
1er choc pétrolier
700 $/t
13 000 10^6
12 000 10^6
11 000 10^6
10 000 10^6
9 000 10^6
8 000 10^6
7 000 10^6
300 $/t
6 000 10^6
250 $/t
5 000 10^6
200 $/t
4 000 10^6
150 $/t
3 000 10^6
100 $/t
2 000 10^6
50 $/t
1 000 10^6
0 10^6
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0 $/t
Echelle
de droite
Pétrole
Mt
Charbon produit
Mtep
Gaz produit
M tep
Hydro électricité
Mtep
Electricité nucléaire
M tep
Echelle
gauche
Oil
$2010 par t
Echelle
de droite
World population
R. Bouteloup - Sources : US Census Bureau, USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, BP, divers
Pétrole, charbon, gaz, hydraulique et nucléaire
Production (# consommation)
6 000 M tep
12 000 M tep
11 000 M tep
5 000 M tep
10 000 M tep
9 000 M tep
4 000 M tep
8 000 M tep
7 000 M tep
3 000 M tep
6 000 M tep
5 000 M tep
2 000 M tep
4 000 M tep
3 000 M tep
1 000 M tep
2 000 M tep
1 000 M tep
0 M tep
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0 M tep
Pétrole
Mt
Oil
$ 2010 pour 10 t
Charbon consommé
M tep
Gaz produit
M tep
Hydro électricité
Mtep
M tep
Echelle
de droite
Total énergie
consommée M tep
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, BP, divers
Pétrole, charbon, gaz, hydraulique et nucléaire
Production (# consommation)
10 000 M tep
100 000 M tep
10 000 M tep
1 000 M tep
1 000 M tep
Pétrole
Mt
Oil
$ 2010 pour 10 t
Charbon consommé
M tep
Gaz produit
M tep
Hydro électricité
Mtep
M tep
Echelle
de droite
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
100 M tep
1946
100 M tep
Total énergie
consommée M tep
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, BP, divers
Page 2
Energie
er
Population mondiale : (trait rouge du 1 graphique)
Elle a doublé entre 1965 et 2011, passant de 3,5 milliards à 7,0 milliards.
Le taux de croissance se réduit progressivement, passant de 1,8%/an pour la décennie 1960-1969 à
1,1%/an pour la décennie 2000-2009.
Evènements politiques majeurs sur le plan économique (fond gris des grapiques)
1957 : Blocage du canal de Suez et guerre consécutive : sans conséquence !
1967 : Guerre israëlo-arabe de 6 jours : sans conséquence !
1970 : Rapport du Club de Rome : seuls les pétroliers l’ont lu ! Début de hausse du prix.
1971 : Abandon des accords de Bretons Woods  dévaluation du $  baisse des recettes
pétrolières.
1973 : Guerre israëlo-arabe du Kippour ou du Ramadan – L’OPEP contingente le pétrole et
double le prix  affolement  les prix passent de 3,3 à 12,6 $/bbl : 1er choc pétrolier.
Baisse de production mais retour au niveau antérieur dès la 3ème année.
1979-80 : Intervention soviétique en Afghanistan et guerre Iran-Irak -L’OPEP triple ses prix :
2d choc pétrolier. Baisse de production pendant 4 ans et retour au niveau antérieur la 5ème
année.
1985-90 : Perestroïka et chute du soviétisme : désorganisation de l’URSS et attentisme.
Fléchissement de la production de l’ex-URSS ; reprise de croissance la 4ème année.
1998 : crise financière asiatique : vite effacée.
2000 : décollage de la Chine !! Vigoureuse croissance du charbon.
2001 : Attentat à New-York ; sans conséquence économique directe.
2008 : crise financière USA puis Europe : reprise dès 2010 … grâce aux BRIC1.
Consommations
Toutes énergies : 1965=1,1 tep par habitant  2010=1,7 .
Pétrole :
C’est la variable d’ajustement de l’énergie, il a dépassé toutes les autres sources d’énergie
depuis 1965, mais il se fait rattraper par le charbon et par le gaz.
1945-1974 ( « Trente Glorieuses ») : Croissance régulière de 7,8 %/an ;
Depuis 1980 : 0,8 %/an seulement, avec plafonnement depuis les années 2000 : peak oil ?
Gaz :
1965-74 : Croissance régulière de 6,7 %/an ; depuis 1980 : 2,7 %/an. Avenir du gaz de schistes ?
Lourdeur des investissements (gazoducs plus chers que les oléoducs, liquéfaction, méthaniers …)
 stabilité production et prix.
Charbon :
1965-88 : croissance régulière de 2.3%/an, puis stabilité due à la désorganisation de l’ex-URSS.
Depuis 2000 : Reprise vigoureuse due à la Chine : rattrape le pétrole : CO2/kWh augmentera !
Hydroélectricité : Croissance imperturbable de 2 à 3 %/an.
Electricité nucléaire : Croissance vigoureuse jusqu’à Tchernobyl (1986). Plafonne depuis.
Prix
Gaz et charbon : dans les années 80 et 90, ils ont été pratiquement indexés sur le pétrole ; depuis
1998, ils ont décroché, restant à des niveaux plus raisonnables que le pétrole, de par une plus
grande proportion de contrats à long terme.
Uranium : L’essentiel est vendu sur contrats à long terme ; le prix spot a pâti du désintérêt du
nucléaire depuis Tchernobyl, puis les spéculateurs ont pris peur devant l’envolée de l’énergie, feu
de paille qui semble s’être éteint.
1
Acronyme regroupe,t les principaux grands pays émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine
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Minerai de fer, fonte et acier : Productions (tonnages)
2 500 Mt
2 000 Mt
1 500 Mt
1 000 Mt
500 Mt
Crises
Fer (minerai)
t
Fonte brute (pig iron)
t
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
0 Mt
Acier
t
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, BP, World Steel Ass., Féd.Fcse de l'Aciérie, divers
Minerai de fer, fonte et acier : Rapports de productions (%)
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
2008
2010
2008
2010
2004
2004
2006
2002
2002
2006
2000
1998
1996
1994
1992
2000
Rapport t fonte / t minerai
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
0%
Rapport t acier / t fonte
Minerai de fer et acier : Prix (monnaie constante)
250 $/t
200 $/t
150 $/t
100 $/t
50 $/t
Fer (minerai)
$/t
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
0 $/t
Acier
$/t
Page 4
Fer : Minerai, fonte et acier
Productions
Minerais :
Croissance par nouveaux grands gisements, essentiellement des itabirites à teneur > 50 % Fe (les
minerais lorrains oolithiques à moins de 40% sont abandonnés).
Investissements sont gigantesques pour création des infrastructures ferroviaires et portuaires.
Fonte :
Consommation de charbon peu compressible : 0,5 à 0,7 t de charbon / t fonte.
Baisse récente de la production de fonte par tonne minerai de 60% à 50%.
Acier
Trente Glorieuses : croissance de 200 à 500 Mt/an au prix d’investissements gigantesques.
1988-2000 : stabilité (investissements portant alors essentiellement sur l’amélioration de la qualité)
Depuis 2000 : envol pour les infrastructure et la construction dans les BRIC  1 000 Mt en 2010 !
La production d’acier est assurée pour 1/3 par le recyclage des ferrailles et 2/3 par la fonte des minerais.
Commercialisation
Minerais : négociation directe entre groupes de sidérurgistes et mineurs à périodicité annuelle
(trimestrielle depuis 2010 pour contrer les spéculateurs).
Aciers : négociations directes entre sidérurgistes et utilisateurs ; mais création récente d’une bourse pour
certaines qualités d’acier à Londres pour alimenter les spéculateurs.
Prix (Fob)
Fort parallélisme entre les prix des minerais et ceux de l’acier.
Montée dans l’immédiat après-guerre, puis baisse sensible (à monnaie constante) par effet d’échelle,
progrès techniques et de productivité.
Augmentation de 50% au 1er choc pétrolier (influence du coût de l’énergie, charbon surtout), puis baisse
régulière par effet d’échelle, progrès techniques (maîtrise de l’énergie) et de productivité.
Depuis 2000, affolement des marchés devant la boulimie chinoise : prix déraisonnables mais qui
permettent le renouvellement des investissements.
Page 5
Bauxite, alumine, aluminium - Productions (tonnages)
250 Mt
100 $/bbl
90 $/bbl
200 Mt
80 $/bbl
70 $/bbl
150 Mt
60 $/bbl
50 $/bbl
100 Mt
40 $/bbl
30 $/bbl
50 Mt
20 $/bbl
0 Mt
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10 $/bbl
Bauxite
t
Alumine
t
Al de l'alumine
t
0 $/bbl
Al
t
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals Yearbook BRGM-SIM, divers
Bauxite, alumine, aluminium - Rapports de production
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
Alumine / bauxite
Al / Al de l'alumine
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
0%
Bauxite, alumine, aluminium - Cours (US$ constants)
10000
1000
1000
100
100
Bauxite
$ 2010 /t
Alumine
$ 2010 /t
Al
$ 2010 /t
Echelle
de droite
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
10
1946
10
Oil
¢$ 2010/t
Attention : échelles logarithliques !
Page 6
ALUMINIUM : BAUXITE, ALUMINE, METAL
Productions
Minerai (Bauxite)
Abandon progressif des gisements Crétacés ou Tertiaires tectonisées difficiles (France, Grèce, Iran etc.)
Nouveaux grands gisements sur la ceinture équatoriale (Australie, Chine, Brésil, Inde, Guinée),
gisements quaternaires non tectonisés, d’exploitation facile, à 40 ou 50% Al2O3.
Exception : exploitation de néphéline en Russie
Métal
« Métal neuf », découvert en 1827.
1886-87 : découverte des procédés Bayer (attaque de la bauxite par NaOH) puis Héroult (électrolyse de
Al2O3 – 13 à 17 MWh/t).
Trente Glorieuses ; croissance de 1 à 14 Mt/an, > à celle de l’énergie mondiale.
1980-2000 : Energivore, elle a été très affectée par les 2 chocs pétroliers mais a rejoint le rythme de
l’énergie.
2000-2010 : Envol à 40 Mt pour besoins des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) mais surtout de la
Chine.
Recyclage important (Al fond à 660° seulement) : production métal =1,4 x Al de l’alumine produite.
Commercialisation
Minerais et alumine : négociation directe entre producteurs peu nombreux, et utilisateurs, peu nombreux.
2
Métal : utilisateurs très nombreux ; contrats essentiellement sur la base du LME .
Prix
Bauxite
Bauxite : Montée dans les années 50, puis baisse continue depuis le démarrage des mines « faciles »
d’Australie, Jamaïque, Guinée.
Lors du choc pétrolier se crée l’Association Internationale de la Bauxite, réunissant les principaux
producteurs, qui relève les prix de 50%, mais ils baissent régulièrement depuis, essentiellement par effet
d’échelle grâce à la mise en production des très grands gisements faciles. L’association se dissout en
1994.
Alumine et aluminium
Tendance à la baisse par effet d’échelle, progrès techniques et de productivité.
Production très énergivore  Remontée aux chocs pétroliers mais modérée (l’énergie électrique utilisée
est majoritairement hydraulique).
Episode haussier 1986-89 suivi d’une baisse 1990-94, liés à la désorganisation de l’industrie de l’URSS
(perestroïka) puis à une surproduction.
2
London Metal Excange
Page 7
Métaux de base - Productions (tonnages)
Cu
t
Zn
t
Pb
t
Echelle
de droite
Toutes énergies
Gtep
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
0 G tep
1982
0 kt
1980
2 G tep
1978
2 000 kt
1976
4 G tep
1974
4 000 kt
1972
6 G tep
1970
6 000 kt
1968
8 G tep
1966
8 000 kt
1964
10 G tep
1962
10 000 kt
1960
12 G tep
1958
12 000 kt
1956
14 G tep
1954
14 000 kt
1952
16 G tep
1950
16 000 kt
1948
18 G tep
1946
18 000 kt
Métaux de base - Cours (US$ constants)
10 000 $/t
500 $/t
9 000 $/t
450 $/t
8 000 $/t
400 $/t
7 000 $/t
350 $/t
6 000 $/t
300 $/t
5 000 $/t
250 $/t
4 000 $/t
200 $/t
3 000 $/t
150 $/t
2 000 $/t
100 $/t
1 000 $/t
50 $/t
0 $/t
Cu
$ 2010 /t
Zn
$ 2010 /t
Pb
$ 2010 /t
Echelle
de droite
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
0 $/t
Oil
$ 2010 par t
Page 8
METAUX DE BASE PRINCIPAUX : CUIVRE, PLOMB, ZINC
On appelle « métaux de base » : Cu, Pb, Zn, Sn, Sb ; nous retenons ici les trois majeurs : Cu, Zn, Pb.
Productions
Cuivre :
Minerais sulfurés = 80% (stratiformes, porphyres cuprifères, volcano-sédimentaires) :  exploitations
gigantesques. Procédés énergivores : broyage fin, flottation, grillage des concentrés, réduction, affinage
(électrolyse).
Minerais oxydés : procédés moins énergivores : lixiviation par H2SO4 (ou biolixiviation) puis électrolyse.
Production : elle suit la consommation énergétique mondiale jusqu’en 1994 (5,1% puis 2,3%); depuis, elle
monte plus vite que celle-ci, à 3,4%/an : appétits chinois (électrification et bâtiment).
Recyclage : environ 40% des besoins.
Zinc :
Minerais sulfurés = 90% (stratiformes, filoniens, volcano-sédimentaires) :  grandes exploitations.
Procédés énergivores : broyage fin, flottation, grillage des concentrés.
Même évolution, mêmes rythmes pour satisfaire les besoins du bâtiment et de l’automobile.
Recyclage : environ 30% des besoins.
Plomb
Minerais sulfurés = 90% (stratiformes, filoniens, volcano-sédimentaires) :  grandes exploitations.
Procédés énergivores : broyage fin, flottation, grillage des concentrés.
Baisse régulière de 1974 à 1996 : restriction des usages à risque de saturnisme (peinture, sanitaire,
additif essence). Stagnation de production après la Perestroïka (désorganisation de l’ex-URSS) et
progrès du recyclage des batteries automobiles.
Reprise de la croissance depuis 2000 : développement de l’automobile en pays émergents.
Recyclage : remarquable croissance du recyclage (batteries automobiles): plus de 50%.
Commercialisation
Métal : Utilisateurs innombrables. Producteurs primaires (fonderies et quelques très grandes mines
intégrées) peu nombreux (quelques unités par pays) mais s’y ajoutent les producteurs secondaires.
Contrats basés sur les cours du LME.
Concentrés :
Producteurs (mineurs), nombreux, fondeurs, peu nombreux. Négociation directe ou par agents
commerciaux (traders) .
Formule de vente du type : Valeur du concentré = (Teneur – Déduction) x (PrixLME
Affinage)
–
Fusion à escalator – Transport, avec bonifications pour métaux associés : (Teneur – Déduction) x
(PrixLME - Affinage), mais avec des pénalités : (Teneur – limite admise) x Frais d’élimination
Ordre de grandeur de la « rente du mineur » 65 à 70% pour Cu, 50 à 55% pour Zn, 60 à 70% pour Pb
Prix
Cuivre : fluctuations de ± 10 % sur une tendance haussière de 10%/an pendant les 30 Glorieuses, mais
avec exaspération en 1954-57, 1968-70 (troubles au Zaïre) et 1970-74 (expropriation des mines au Chili).
Tendance baissière depuis jusqu’en 2000, avec inquiétude en 1988-91 (Perestroïka) puis 1994-96 (Zaïre)
ensuite hausse panique depuis pour satisfaire la Chine.
Zinc : fluctuations de ± 10 % sur une tendance générale à la baisse grâce aux progrès du recyclage et à la
mise en production de nouveaux grands gisements, mais avec les mêmes sursauts d’inquiétude que pour
le cuivre (sauf en 1968-70, le Zaïre n’en étant pas un producteur majeur).
Plomb : fluctuations de ± 20 % sur une tendance générale à la baisse plus nette que pour Zn, grâce à la
limitation des usages et aux progrès supérieurs du recyclage, mais avec les mêmes sursauts d’inquiétude
que pour le zinc.
Pour les trois : fluctuations de ± 10 à 20% sur une tendance générale à la baisse (sauf Cu pendant les 30
Glorieuses) grâce à l’effet d’échelle en mine (mise en production de nouveaux grands gisements) et en
fonderie, grâce aux progrès techniques en fonderies, grâce aux progrès du recyclage. Mais avec: panique
des traders et des financiers à chaque choc pétrolier, à l’implosion de l’URSS, à la révolution économique
chinoise.
Page 9
Métaux d'alliage principaux - Productions
Echelle
de gauche
Mn contenu
t
Cr
t
Ni
t
Crises
Echelle
de droite
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
0 Mt
1970
0 Mt
1968
200 Mt
1966
5 Mt
1964
400 Mt
1962
10 Mt
1960
600 Mt
1958
15 Mt
1956
800 Mt
1954
20 Mt
1952
1 000 Mt
1950
25 Mt
1948
1 200 Mt
1946
30 Mt
t
Métaux d'alliage mineurs - Productions
700 000 t
1 400 Mt
600 000 t
1 200 Mt
500 000 t
1 000 Mt
400 000 t
800 Mt
300 000 t
600 Mt
200 000 t
400 Mt
100 000 t
200 Mt
0 Mt
Echelle
de gauche
Mo
t
Titane métal
t
Co
t
Nb
t
Ta
t
W
t
V
$/t
Cd
t
Echelle
de droite
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
0t
t
Fer et métaux d'alliage - Evolution depuis 1945
100
10
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
1
Evol. Cd
Evol. Fer
Evol. Mn
Evol. Cr
Evol. Co
Evol. Mo
Evol. Ni
Evol. Ti
Evol. V
Page 10
Evol. W
Evol. tous alliés
METAUX D’ALLIAGE
Productions
Parallélisme à la production de fonte des productions des trois principaux métaux d’alliage (Mn, Cr, Ni)
comme des métaux mineurs.
Les trois métaux majeurs se développent moins vite que la fonte. Les métaux d’alliage mineurs se
développent plus vite.
1990-94 : Plusieurs métaux affectés par la désorganisation de l’ex-URSS (Cr, Mn, Mo).
Fort développent de Nb, V et surtout Ti .
Tentatives de développement de nouvelles technologies (pressure acid leaching en Australie et ailleurs,
procédé innovant Inco en Nouvelle Calédonie.
Prix
Trente Glorieuses et jusqu’à la Perestroïka : parallélisme approximatif des prix des métaux d’alliage avec
ceux de l’acier, avec une plus grande volatilité : le CA des métaux de base = ± 40% de celui du fer.
Perestroïka : forte inquiétude, l’URSS état un important producteur (Mn, Cr etc.) ; nouvelle inquiétude lors
de la crise asiatique. le CA des métaux de base atteint 150% de celui du fer !
Panique caricaturale devant les appétits chinois.
Volatilité du nickel exacerbée par les restructurations du capital des producteurs canadiens (Inco et
Falconbridge), les aléas politiques en Nouvelle Calédonie, et les aléas technologiques.
Fer et métaux d'alliage - Cours en dollars constants
6 000 $/t
5 000 $/t
20 000 $/t
4 000 $/t
15 000 $/t
3 000 $/t
10 000 $/t
2 000 $/t
5 000 $/t
1 000 $/t
Echelle
de gauche
Acier
$ 2010/ pour 10 t
Fe-Cr
Cr contenu
$ 2010 / t
Mn métal
$ 2010 / t
CA alliés
$ 2010 /t
Echelle
de droite
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
0 $/t
1946
0 $/t
Ni
$ 2010/t
Fer et métaux d'alliage - Chiffres d'affaires monnaie constante
160%
250 000 M$
140%
200 000 M$
120%
100%
150 000 M$
80%
100 000 M$
60%
40%
50 000 M$
20%
Echelle
de gauche
CA Mx d'alliage
/ CA du Fer
Echelle
de droite
Fer (minerai)
CA $ 2010
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
0 M$
1946
0%
CA Métaux d'alliage
M $2010
Page 11
Engrais et sel - Tonnages
300 Mt
12 000 G tep
250 Mt
10 000 G tep
200 Mt
8 000 G tep
150 Mt
6 000 G tep
100 Mt
4 000 G tep
50 Mt
2 000 G tep
Ph
t
N
t
K2O
t
NaCl Rock
t
Echelle
de droite
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
0 G tep
1946
0 Mt
Total énergie
consommée M tep
Engrais et sel - Prix (Dollars constants)
200 $/t
1 000 $/t
180 $/t
160 $/t
900 $/t
800 $/t
140 $/t
120 $/t
700 $/t
600 $/t
100 $/t
500 $/t
80 $/t
60 $/t
400 $/t
300 $/t
40 $/t
20 $/t
200 $/t
100 $/t
0 $/t
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
0 $/t
NaCl
$ 2010 /t
Ph
$ 2010 /t
Echelle
de droite
K2O
$ 2010 /t
N
$ 2010 /t
Oil
$ 2010 par t
Page 12
ENGRAIS ET SEL
Productions
Engrais
Progression parallèle à celle de l’énergie jusqu’à la Perestroïka
Depuis : stabilité : baisse de la demande pour raisons écologiques ?
1992-1994 : chute pour désorganisation de l’ex-URS ou manque de données ?
Sel en roche ( à l’exclusion du sel de mer et des saumures)
Il est rajouté ici par commodité pour une question d’échelle ; c’est en fait un minéral de la chimie
industrielle en général .
Il suit la progression de l’économie mondiale
.
Commercialisation
Extraction et utilisation sont fréquemment intégrés dans un même groupe d’industriels de la chimie.
Sinon, négociations entre les producteurs (mineurs) et les utilisateurs (chimistes).
Prix
Sel : stabilité.
Phosphates :
30 Glorieuses : baisse régulière sous la pression concurrentielle.
1er choc pétrolier : revalorisation imposée par le Maroc en parallèle à la remontée du pétrole par
l’OPAEP, puis reprise de la baisse, permise par les effets d’échelle.
Affolement des commerciaux financiers depuis 2006.
Potasse
Tendance générale à la baisse, mais sensibilité aux sursauts du prix du pétrole. Affolement depuis 2004.
30 Glorieuses : baisse régulière sous la pression concurrentielle.
Deux chocs pétroliers : revalorisation, puis reprise de la baisse, permise par les effets d’échelle.
Affolement des commerciaux financiers depuis 2006.
Azote
Caricature des prix de la potasse !.
Page 13
Matières premières minérales de la chimie - Tonnages
70 Mt
6 Mt
60 Mt
5 Mt
50 Mt
4 Mt
40 Mt
3 Mt
30 Mt
2 Mt
20 Mt
1 Mt
10 Mt
0 Mt
0 Mt
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
7 Mt
CaF2
t
Na2SO4
t
B2O3
t
Br
t
Echelle
de droite
Na2CO3
t
Soufre
t
Matières premières minérlaes de la chimie - Prix (Dollars constants)
600 $/t
9 000 $/t
8 000 $/t
500 $/t
7 000 $/t
400 $/t
6 000 $/t
5 000 $/t
300 $/t
4 000 $/t
200 $/t
3 000 $/t
2 000 $/t
100 $/t
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
0 $/t
1 000 $/t
Echelle
gauche
CaF2
$ 10/t
Echelle
de droite
As
$ 10/t
B2O3
$ 10/t
Br
$ 10/t
0 $/t
Iode
$ 10/t
Page 14
MATIERES PREMIERES MINERALES DE LA CHIMIE
Productions
Fortes augmentations pendant les 30 Glorieuses, beaucoup plus faibles ensuite jusqu’en 1994, ensuite
reprise de la croissance, enfin, impact de la crise financière.
Fluorine
Production chaotique du fait des réductions de consommation pour l’électrolyse de l’alumine.
1985 : Protocole de Montréal pour la protection de la couche d’ozone  réduction de production des
chlorofluorocarbones (gaz réfrigérants responsables d’attaques de la couche d’ozone par les ions chlore).
Reprise à partir de 1994 avec les besoins de l’aluminium.
Soufre : l’essentiel provient de la désulfuration des hydrocarbures.
Arsenic : Tonnage insignifiant (55 000 t), non représentable sur le graphique.
Commercialisation
Extraction et utilisation sont fréquemment intégrés dans un même groupe d’industriels de la chimie.
Sinon, négociations entre les producteurs (mineurs) et les utilisateurs (chimistes).
Prix
Tendance à la baisse : économies d’échelle et progrès techniques, mais sensibilité au prix de l’énergie.
Fluorine :
Tendance générale à la baisse : arrivée de nouveaux producteurs à bas coûts de revient et réduction des
besoins de l’aluminium (amélioration technique).
1970, 1976, 1980, 1995 : Remontées brutales : ??
1993 : effondrement : sévérisation du protocole de Montréal pour la protection de la couche d’ozone.
2000-2010 : remontée comme les besoins de l’aluminium (avec en outre baisse de la production depuis
2008).
Page 15
Matériaux du bâtiment : liants - Tonnages
350 Mt
3 500 Mt
300 Mt
3 000 Mt
250 Mt
2 500 Mt
200 Mt
2 000 Mt
150 Mt
1 500 Mt
100 Mt
1 000 Mt
Gypse
t
CaO
t
Echelle
de droite
0 Mt
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
0 Mt
500 Mt
1946
50 Mt
Ciment
t
Matériaux du bâtiment : liants - Prix (Dollars constants)
140 $/t
120 $/t
100 $/t
80 $/t
60 $/t
40 $/t
20 $/t
Plâtre
$ 2010 /t
Gypse
$ 2010 /t
CaO
$ 2010 /t
Ciment
$ 2010 /t
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
0 $/t
Oil
$2010/bbl
Page 16
BATIMENT : LIANTS
Productions
Ciment
Forte augmentation pendant les 30 Glorieuses, sensiblement plus faible ensuite jusqu’en 1990, reprenant
fortement depuis. Coup d’arrêt par la crise financière qui touche particulièrement le bâtiment.
Chaux
Parallélisme absolu avec le ciment, sauf 1992-2000 : erreur probable des statistiques ?
Gypse
Idem jusqu’en 1990, mais la reprise ne se fait qu’en 2000.
.
Commercialisation
Extraction et fabrication du ciment, de la chaux et du plâtre sont presque toujours intégrés.
Sinon, négociations entre les producteurs (mineurs) et les utilisateurs (cimentiers).
Prix
La fabrication des liants est très énergivores, d’où le parallélisme de leur prix avec le prix du pétrole
Page 17
Matériaux du bâtiment : isolants thermiques
Tonnages
25 Mt
20 Mt
15 Mt
10 Mt
5 Mt
1
0 Mt
Ponce
t
Amiante
t
Perlite
t
Vermiculite
t
Wollastonite
t
Matériaux du bâtiment : isolants thermiques
Prix USD constants
300 $/t
600 $/t
250 $/t
500 $/t
200 $/t
400 $/t
150 $/t
300 $/t
100 $/t
200 $/t
50 $/t
100 $/t
0 $/t
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
0 $/t
Mtx isolants
$ 10/t
Echelle
de droite
Oil
$ 10/t
R. Bouteloup - Source : USGS, Minerals
Yearbook BRGM-SIM, divers
Page 18
BATIMENT : ISOLANTS
Productions
La ponce, isolant particulièrement abondant et fruste, est l’isolant le plus utilisé.
L’amiante s’était beaucoup développée. La prise de conscience de la dangerosité de l’asbeste (entraînant
une maladie pulmonaire dramatique, l’asbestose) en a fait abandonner l’exploitation. Le chrysotile ; jugé
non dangereux, continue à être exploité et utilisé.
Perlite, vermiculite et wollastonite sont plus tares, et plus sophistiquées.
e
Le total a fléchi après le 2 choc pétrolier, mais remonte vigoureusement : la lutte pour réduire les
consommations d’énergie promet un grand avenir à ces matériaux.
.
Prix moyen de ces matériaux (pondération par les tonnages)
Tendance général eà la baisse (concurrences)
Mais hausse parallèles au coût de l’énergie, avec des fluctuations moindres.
Page 19
Métaux précieux - Productions
3 000 t
600 t
2 500 t
500 t
2 000 t
400 t
1 500 t
300 t
1 000 t
200 t
500 t
100 t
Au
t
Echelle
de droite
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
0t
1946
0t
3 EGP
t
Métaux précieux : Prix en US $ constants
600 $/t
3 000 $/oz
400 $/t
2 000 $/oz
200 $/t
1 000 $/oz
0 $/oz
Oil
$ 2010 par t
Echelle
de droite
Au
$ 2010/ oz
EGP
$ 2010/oz
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
0 $/t
L’once troy =
31,10348 g
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METAUX PRECIEUX : OR
Production
L’or est généralement le produit exclusif ou largement dominant de gisements détritiques (alluvions ou
grès) ; il est aussi sous-produit de gisements porphyriques, volcano-sédimentaires ou autres.
La simple gravimétrie initiale a été complétée par l’amalgamation, puis la cyanuration en cuve avec
précipitation par le Zn, puis le charbon en pulpe, puis la cyanuration en tas et la biolixiviation. Tous ces
progrès ont permis l’ouverture de nombreuses mines superficielles à bas coûts de revient qui ont
partiellement détrôné les mines profondes d’Afrique du Sud.
Progression régulière de 2,1%/an de 1946 (860 t) à 1970 (1 480 t) dans le cadre des accords de Brettons
d
Woods liant or et dollar. Après leur abandon, diminution de -1.9%/an jusqu’au 2 choc pétrolier (1 220 t
en 1980). Remontée ensuite de 3,8%/an jusqu’à 2 590 t en 2000. Baisse depuis de -1,7%/an.
L’affolement des opérateurs par la crise financière a fait repartir la production à la hausse
Usages
Bijouterie 86%, électronique 9%, dentisterie 2%, monnaies et médailles.
Stockage (l’or est inaltérable) : le stock d’or disponible (banques et privés) serait de l’ordre de 70 années
de production alors que les stocks disponibles en métaux de base sont de l’ordre de quelques semaines.
Les ventes d’or par les banques organisent et désorganisent le marché du métal et l’économie financière.
Commercialisation
Très nombreux producteurs, innombrables acheteurs
Les mineurs poussent l’élaboration du métal jusqu’à la fonte d’un lingot qui leur assure une recette de
l’ordre de 97% de la valeur du métal produit.
Les contrats de vente sont basés sur les prix publiés par les principales places financières
Prix
1945-70 :35 $/oz (accords de Brettons Wood), donc dévalorisation à monnaie constante par l’inflation.
1971-73 : revalorisation pour coûts de revient croissant.
1978-80 : Flambée parallèle au prix du pétrole, du fait des thésaurisateurs privés et publics et autres
financiers et spéculateurs, avec une pointe à 613 $/oz soit 1 500 $2010/oz.
1980-2000 : Baisse régulière (sauf un sursaut d’inquiétude devant la Perestroika). Point bas en 2001 à
271 $/oz soit 334 $2010/oz
2000-2010 : Remontée par affolement des opérateurs devant les bouleversements de l’économie
mondiale par le décollement de la Chine.
Au total : suivi aveugle des prix du pétrole, avec des fluctuations toutefois moins déraisonnables.
METAUX PRECIEUX : PLATINOÏDES
Platinoïdes, ou EGP (Eléments du Groupe du Platine) = Platine, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium, Osmium
Production
Duopole 80% en Afrique du Sud, 15% en Sibérie. Grave risque politique.
Gisements profonds : plus de 1 000 m en moyenne. Les coûts augmenteront.
Recyclage efficace pour les pots catalytiques
Usages
Pt + Pd + Rh : Pots catalytiques (net) 49%, industrie 32%, bijouterie 9%, investissement 10%.
Commercialisation
Club de producteurs, club d’acheteurs – revendeurs.
Produits marchands : comme l’or, en lingots.
Les contrats de vente sont basés sur les prix publiés par les principales places financières
Prix
Graphique : prix Pt + Pd + Rh pondéré par les quantités produites.
Suivi aveugle des prix du pétrole et de l’or, mais avec fluctuations moins déraisonnables.
Depuis 1998, dépassement de l’or : inquiétude quant à l’approvisionnement pour l’automobile (pots
catalytiques pour essence ou diesel, électrodes pour pile à combustible).
Rôle néfaste des ETF (Exchange Trade Funds ( bourse de métaux).
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Evolution des productions et des prix de l`industrie minérale

Transcription

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