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Machine-to-Machine (M2M) Forte croissance du wireless M2M et impact du RFID Impact du RFID sur le marché M2M Applications phares par industrie Place des MVNO Une analyse approfondie du marché M2M autour des technologies sans-fil et RFID en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis. Les stratégies des principaux acteurs. Les développements des grands marchés verticaux Un contexte technologique favorable permet un nouvel essor du M2M xLe développement des technologies sans-fil (cellulaire, WiFi, Bluetooth, Zigbee, …) à des coûts abordables. xDes modes de connexion et des standards ouverts plus adaptés (SMS, GPRS, TCP/IP, …). xLe déploiement du RFID, nouvelle source de données M2M. xLes innovations dans les technologies de capture d'information. Un véritable potentiel de marché pour les acteurs IT xDe nombreuses machines à rendre communicantes, quel que soit le secteur d'activité (médical, grande distribution, transport, automobile, ...) et le type d'application (télépaiement, télémétrie, tracking, télésurveillance, ...). xL’engagement récent des grands acteurs (opérateurs mobiles et fixes, équipementiers, éditeurs de logiciels, intégrateurs et SSII, distributeurs, mais aussi …fabricants de machines). xL’émergence de spécialistes à tous les niveaux de la chaîne de valeur (MVNO, infrastructure logicielle, fournisseurs de solutions, …). Les industries verticales adoptent de plus en plus les solutions M2M, conscientes des bénéfices potentiels pour leur activité xL’impulsion favorable des mandats industriels RFID. xDe nombreuses réglementations et politiques publiques (sécurité, santé, traçabilité, …). xDes cas concrets implémentés avec success, avec des bénéfices tangibles. xLa réduction des coûts opérationnels via la gestion en temps réel des ressources de l’entreprise : un retour sur investissement calculable et prometteur. xL’extension du marché du service après-vente autour de la maintenance preventive. xLa mise au point de services innovants et de nouveaux modèles de tarification. Acteurs xBT xComtech xIBM xNphase xNTT DoCoMo xOrange xSensorLogic xSiemens xSony-Ericsson xTIM xT-Mobile xVodafone xWavecom xWyless x… IDATE – BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5 – Tel : +33(0) 467 144 444 – Fax : +33(0) 467 144 400 – [email protected] Sommaire 1 Technologie M2M Contours et définition du M2M Principes de fonctionnement xFonctions de capture, de communication et de traitement de l’information xPrincipaux composants d’une solution M2M (machine, module, gateway, middleware, réseau) xTechnologies de capture d’information xFonctionnement d’un module Technologies de communication xPrincipales technologies cellulaires : CC, SMS, GSM, GPRS, paging, … xPrincipales technologies sans-fil non cellulaires : WiFi, Bluetooth, Zigbee, CPL, … xArbitrage entre les différentes technologies réseau xIdentification IP sur réseau sans-fil 2 Développement du RFID et impact en M2M L'environnement technologique du RFID xArchitecture d’une solution RFID xCaractéristiques des tags actifs et passifs xBandes de fréquence et propriétés des tags La standardisation et la régulation du RFID xRégulation des fréquences xStandards de données (EPCGlobal, …) Le développement du marché RFID UHF xModèle économique : évolution du coût du tag, modèles de coûts, … xExpérimentations RFID UHF : applications de traçabilité et " just-in-time", principaux pilotes et mandats (Wal-Mart, DoD) xRFID et protection des données privées xEvolution du marché à l'horizon 2010, principaux acteurs L'impact du RFID sur le M2M et l’industrie des télécoms xIntégration du RFID dans les projets M2M sans-fil xApplications professionnelles autour du PDA durci xApplications grand public et le NFC 3 Le marché du M2M Les familles d’applications du M2M xFacteurs de segmentation : monitoring et contrôle distant, mobilité, configuration, facteurs techniques majeurs xPrincipaux usages : suivi d’équipements, surveillance, traçabilité, gestion de flotte, monétique, … Proposition de valeur du M2M xFacteurs du développement : technologies sans-fil, Internet, XML, RFID, … xCaractéristiques du M2M en termes de besoin du client et d’approche commerciale xBénéfices majeurs pour les clients : maintenance préventive, réduction des coûts opérationnels, nouveaux services, ROI, … Sommaire Perspectives de développement xPrincipaux leviers : réglementations européennes et nationales, politiques publiques, mandats RFID, solutions "Go-To-Market" xPrincipaux freins : sécurité, protection des données privées, challenges technologiques xDéveloppement du marché : situation sectorielle, état du marché des solutions grand public, comparaisons entre marchés européen et américain Prévisions de marché en Europe xNombre de machines communicantes à l’horizon 2010 xRevenus du M2M pour les opérateurs cellulaires à l’horizon 2010 xRevenus du marché global du M2M à l’horizon 2010 Stratégies et positionnement des acteurs 4 Analyse de la chaîne de valeur du M2M xChaîne de valeur étendue et évolution des positionnements des acteurs xPrincipales alliances dans l’écosystème M2M xModèles économiques : vente directe, intégration avec d’autres fournisseurs, intégration à un fabricant de machines Stratégie des principaux acteurs dans le M2M xEquipementiers : segmentation et évolution des coûts des modules, développement de l’espace applicatif, positionnement des principaux acteurs xOpérateurs fixes et cellulaires : opportunités induites par le M2M, stratégies de développement (MVNO, offre basique de données, solutions verticales packagées), secteurs verticaux privilégiés, positionnement des principaux acteurs xMVNO : la place des MVNO sur le M2M, types de MVNO en M2M, axes de différenciation, principaux acteurs xEditeurs de logiciels d’infrastructure : spécificité des solutions, caractéristiques des platesformes, segmentation du marché, positionnement des principaux acteurs xFournisseurs de solutions intégrées: origine et positionnement, approche verticale, principaux acteurs xPlus de 30 fiches acteurs en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis, avec pour chacun : positionnement dans le M2M, nature de l’offre, date de lancement, chiffres clés dans le M2M, clients référence, partenaires majeurs Principaux marchés verticaux du M2M 5 Analyse des marchés verticaux du M2M xEnjeux sectoriels; opportunités et développements via le M2M xDéploiements de référence en Europe et aux Etats-Unis xSecteurs analysés : transport, sécurité, monétique, utilities, distribution automatique, assurance automobile, santé, logistique et distribution, services aux professionnels, industrie, maison intelligente, … Etudes de Cas x x x x x Aviva CardioNet Crédit Lyonnais Enel Exxon Mobile x x x x x Felica Frito-Lay Marks&Spencers Mercedes Benz Metro x x x x Mitsubishi Electric Securitas Direct UPM Wal-Mart Machine-to-Machine Nombre de machines et d'objets en M2M à l’horizon 2010 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Répartition des revenus des opérateurs mobiles en M2M en Europe, en 2004, par application Distributeurs automatiques Sécurité Monitoring de machines (industrie, compteurs, …) Transport (professionnels) Monétique / point de vente Transport (particuliers) Analyse du positionnement et des offres xAeris.net xAxeda xBT Redcare xCingular Wireless xComtech xCoronis Systems xiAnywhere xIBM xKore Wireless xLantronix xNokia xNphase xNTT DoCoMo xNumerex xOpto22 xOrange xSensorLogic xSiemens xSkybility xSony-Ericsson Prix : 3000 EUR HT xSprint PCS xTelefonica xTIM xT-Mobile xVelocita Wireless xVianet xVodafone xWavecom xWireless Maingate xWyless Nombre de pages : 140 Depuis 1977, l'IDATE, l'un des tout premiers centres d'études et de conseil en Europe, spécialisé dans l'analyse des industries et des marchés des technologies de l'Information et de la communication. Etudes et Conseil Ces compétences s'illustrent au travers des nombreuses prestations d'études et de conseil que l'IDATE réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, FAI, groupes médias, administrations nationales et européennes, …) dans les domaines suivants : x Etudes : veille économique, analyse des stratégies d'acteurs, benchmark international, évaluation de marché ; x Missions de Conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévisions de marchés, définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politique publique. Le Pôle Mobile regroupe une équipe de consultants spécialisés dans l’analyse du secteur des mobiles pour répondre aux besoins des opérateurs mobiles, des distributeurs, des fournisseurs de services et des fournisseurs de contenus. Les capacités conjuguées d’équipes spécialisées maîtrisant l’ensemble des dimensions du domaine : équipements mobiles (réseaux et terminaux), services mobiles, contenus, réglementation, permettent de fournir des prestations adaptées à la communauté mobile, au travers des types de missions suivants : Veille des marchés Observatoire des marchés mobiles (études multiclients) Veille des marchés : par acteur, technologie, zone géographique, type d’applications Études marketing et analyses stratégiques Analyse concurrentielle Modélisations et prévisions Conduite d’enquêtes clients / prospects Benchmarking Evaluation de marchés potentiels Modélisation d’impact des régulations Consulting Conduite de « focus groups » Business performance management consulting Business development consulting Audit de process Bon de commande Machine-to-Machine Je souhaite commander 1 – Langue en français en anglais 2 – Support Papier............................................................................... 3000 EUR HT CD-ROM*......................................................................... 3000 EUR HT Livraison électronique* .................................................... 3000 EUR HT CD-ROM* + papier .......................................................... 3300 EUR HT Licence 5 utilisateurs ....................................................... 4200 EUR HT Licence Entreprise......................................................... 12000 EUR HT Séminaire de présentation en vos locaux ....................... 1000 EUR HT * Utilisation monoposte uniquement 3 – Nombre de copies supplémentaires ..................... soit la somme de : .......................................................... TVA = 19.6% - N° TVA: FR 80 314 398 686 300 EUR HT EUR TTC Adresse de livraison Nom ......................................................................................................... Prénom .................................................................................................... Fonction .................................................................................................... Organisme ou société ............................................................................... Adresse ..................................................................................................... ................................................................................................................... Pays .......................................................................................................... Tel. ............................................ Fax .............................................. Email ........................................................................................................ Votre numéro international de TVA : Mention obligatoire pour l'acceptation de votre commande) Digiworld, l'observatoire du monde numérique Le catalogue d'études multiclients confirme la pertinence d'une démarche associant analyse économique des marchés et approche technologique des produits et services, à travers trois collections d'études ATLAS, ANALYSIS et FOCUS . Collection ATLAS - Marché mondial du haut débit - Marché mondial de la télévision - Marché mondial des équipements télécoms - Marché mondial des services télécoms Collection ANALYSIS - Marchés de la VoIP - Marchés des Services Mobiles grand public - Bundles de services grand public - Enquête TPE - PME en France - Use-IT Collection FOCUS - Services télécoms en Europe - FTTH - FTTx le décollage ? - Broadband Wireless Access - Machine-to-Machine (M2M) - TV Europe : Horizon 2015 - Digital Rights Management (DRM) - Terminaux Mobiles - WiMAX - Dégroupage en Europe - VoIP sur Mobiles - Visiophonie - Prêt pour le marché grand public ? - Messagerie Instantanée Un lieu privilégié de débats L'IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives favorisant les échanges entre dirigeants d'entreprises, responsables des politiques publiques et monde académique, avec : - les Journées Internationales de l'IDATE - la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES - la Fondation des entreprises de l'IDATE, son Club et ses séminaires Contacts : Chef de projet : Vincent BONNEAU - Tél : +33(0) 467 144 453 - [email protected] Contact commercial : Marshall SHRAGO - Tél : +33(0) 144 488 - Fax : +33(0) 144 400 - [email protected] Paiement Ci-joint la somme de : ..................................................... EUR TTC par cheque à l'ordre de IDATE par virement bancaire – compte IDATE : Crédit Coopératif – Montpellier – BIC: CCOPFRPP XXX IBAN: FR76 4255 9000 3421 0206 2060 307 RIB: 42559 / 00034 / 210 206 206 03 / 07 par carte bancaire (Visa, Mastercard, American Express): je soussigné(e) .................................................................................. autorise IDATE à prélever la somme de : ............................................................................................................. N° carte: .............................................................................................. Date d'expiration : ............................................................................... Visa Mastercard Amex paiement sur facture (sous réserve d'acceptation) Conditions de vente 1 – Je m'engage à ne pas dupliquer la (les) étude(s) commandée(s). 2 – La version CD-Rom et la version électronique ne sont utilisables qu'en version monoposte. 3 – Toutes nos études multiclients sont livrées sans supplément de prix. Elles bénéficient de notre garantie "retour sous 14 jours" dans le cas où le rapport ne correspondrait pas à vos attentes. Pour commander Par fax : +33(0)467 144 400 Par courrier : IDATE – BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5, France En ligne : www.idate.org Date, signature, cachet (obligatoire)