Chiffres clés de l`Isère - 2005 - 2006
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Chiffres clés de l`Isère - 2005 - 2006
cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 2 Les Chiffres Clés de l’Isère ÉDITION 2005-2006 ISSN 1771-7698. Date de publication : décembre 2005 CCI de Rhône-Alpes Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble 1, place André Malraux BP 297 38016 Grenoble cedex 1 Tél. 04 76 28 28 28 Fax : 04 76 28 27 47 www.grenoble.cci.fr [email protected] Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère 2, place Saint Pierre BP 209 38217 Vienne cedex Tél. 04 74 31 44 00 Fax : 04 74 31 44 01 www.ccinordisere.fr [email protected] cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 2 Territoire en croissance et à fort rayonnement international, l’Isère représente 20 % des emplois de Rhône-Alpes et constitue le second pôle de développement régional. Le département s’appuie sur de nombreux atouts : une évolution démographique positive, une part élevée des jeunes, une main d’œuvre qualifiée, une communauté scientifique importante et une activité économique performante. L’Isère bénéficie également d’une position stratégique au cœur de l’Europe et profite d’un environnement naturel et d’un cadre de vie propices au tourisme. Géographie humaine • Superficie Isère : 7 431 km2 soit 17 % de Rhône-Alpes. Source : Insee • Démographie Population (habitants) Isère 2004* 1999** 1990*** 1 144 656 1 093 786 1 016 655 Isère/R.A. (%) 19,4 19,4 19,0 *Source : Insee, estimations localisées de population, 1/01/2004 **Source : Insee RGP 1999 ***Source : Insee RGP 1990 • Population des principales unités urbaines Grenoble (Préfecture) Vienne (Sous-Préfecture) Voiron Roussillon Bourgoin-Jallieu La Tour-du-Pin (Sous-Préfecture) L’Isle d’Abeau (Ville Nouvelle) 419 44 42 36 33 13 12 334 985 131 139 087 013 034 Source : Insee RGP 1999, dernières données disponibles • Structure de la population par tranche d’âges En % 0-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus Isère Rhône-Alpes 33,6 21,5 26,5 18,4 32,6 20,9 26,8 19,7 Source : Insee, estimations localisées de population, 1/01/2004 2 Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 3 Emploi • Emploi total Total Emploi total valeur absolue Dont emploi non salarié (%) Isère/R.A. (%) 450 897 8,3 18,7 Source : Insee, estimations départementales d’emploi, 1/01/2003, données provisoires • Taux de chômage En % Isère Rhône-Alpes Taux de chômage 8,8 9,0 France 10,2 Source : DRTEFP au 31/03/2005 • Qualification des emplois Nombre d’emplois (%) Agriculteurs exploitants Chefs d’entreprise Cadres et prof. intellect. sup. Prof. intermédiaires Employés Ouvriers Isère Rhône-Alpes 1,6 7,2 14,4 24,7 26,3 25,9 2,1 7,5 12,1 24,2 27,3 26,8 Source : Insee RGP 1999, dernières données disponibles • Salaire annuel net moyen par profession et catégorie sociale (PCS) Chefs d’entreprise Cadres et prof. intellect. sup. Professions intermédiaires Employés Ouvriers Apprentis et stagiaires 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 € Isère Rhône-Alpes Source : Insee DADS 31/12/2003, dernières données disponibles Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère 3 cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 4 Formation - Recherche • Formation continue et apprentissage Nombre d’organismes de formation continue Chiffre d’affaires des organismes Isère Isère/R.A. 1 128 145 M€ 19,5 % 18,5 % Source : DRTEFP 2004 Isère/R.A. Contrats d’apprentissage Contrats de qualification 4 527 2 562 18,7 % 17,6 % Source : DDTEFP (cumul 2004) • Enseignement supérieur • 60 000 étudiants (dont 12 % d’étrangers) au sein de 4 universités et 12 grandes écoles. • Importante ouverture internationale : pôle scientifique et universitaire européen depuis 1992, cité scolaire internationale depuis 2001. Source : AEPI 2005 • Recherche et innovation • L’Isère, premier pôle de recherche publique français (après Paris) : 19 000 emplois dans 200 équipes de recherche, 14 organismes de recherche, 3 centres techniques, nombreux laboratoires privés (Lafarge, StMicroelectronics, Xerox, Vicat, Alcan-Crv, Arjo Wiggins, Freescale,…) • Grenoble – Minalogic : pôle mondial de compétitivité, dédié aux nanotechnologies et technologies du logiciel. • Dépôts de brevets en 2004 : 709 (33,7 % de Rhône-Alpes). • Aides de l’ANVAR en 2004 : 8,31 M€ (21,4 % de Rhône-Alpes). Sources : AEPI 2005 – INPI 2004 – ANVAR 2004 Transports - Communications Au cœur de Rhône-Alpes, partageant ses frontières avec 6 départements rhônalpins, l’Isère occupe une place stratégique. Le département bénéficie d’infrastructures de premier plan permettant un accès rapide et efficace à toutes les capitales européennes et à des marchés de taille considérable. Le réseau autoroutier de 250 km (A7, A43, A48, A51) est complété par le couloir fluvial du Rhône, des dessertes TGV régulières, et 130 liaisons aériennes européennes et intercontinentales au départ des aéroports de Lyon-Saint Exupéry, Genève-Cointrin et Grenoble-Saint-Geoirs. Pour l’accueil des entreprises, l’Isère est doté de parcs d’activités spécialisés ainsi que de plates-formes logistiques multimodales. Source : CCI 4 Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 5 Tissu économique Avec 63 102 établissements et 451 000 personnes, le tissu économique de l’Isère repose sur sa diversité : un ancrage industriel traditionnel (textile, travail des métaux, métallurgie, chimie) ; des activités tournées vers les nouvelles technologies et les nanotechnologies ; un pôle tertiaire dense et enfin, une activité commerciale structurée autour des commerces de proximité et des grandes surfaces. Sur le territoire se côtoient PMEPMI, grands groupes et TPE pour constituer un réseau économique dynamique et innovant. 15e département exportateur français, l’Isère bénéficie d’une grande ouverture internationale et réalise le quart des échanges extérieurs régionaux. • PIB Rhône-Alpes PIB R.A./France Rang en France PIB/hab. 9,7 % 2ème 25 153 € 145 427 M€ PIB : Produit Intérieur Brut Source : Insee, données provisoires pour 2002 • Répartition des établissements de l’Isère Agriculture Industrie* BTP Commerce Services** 8 050 6 287 7 138 12 680 28 947 Total 63 102 Source : SIRENE Insee, 1/01/2004 *La nomenclature d’activités intègre dans l’industrie les codes APE 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie). Ces codes représentent 1 111 établissements. **Hors établissements publics administratifs de l’Etat, collectivités territoriales, associations, fondations et organismes professionnels. • Emploi total par secteur d’activité Isère (%) Rhône-Alpes (%) Agriculture Industrie BTP 1,8 2,6 22,7 21,1 6,1 6,2 Commerce 12,8 13,5 Services 56,5 56,5 Source : Insee, estimations départementales d’emploi, 1/01/2003, données provisoires • Créations d’entreprises Nombre de créations Créations pures Reprises Réactivations Total des créations Répartition par secteur d’activité Industrie Construction Commerce* Services Isère 2004 3 891 913 895 5 699 Isère (%) Evolution 04/03 + 4,3 + 24,6 - 7,4 + 5,0 Créations totales 331 1 008 1 439 2 921 Isère/R.A. (%) 17,7 17,6 16,5 17,5 Isère/R.A. (%) 18,6 19,3 16,5 17,4 Source : SIRENE Insee, 2004 et 2003 données brutes (chiffres retravaillés par l’APCE) Champ ICS (secteurs marchands de l’industrie, de la construction, du commerce et des services, hors agriculture et activités financières) *Y compris les codes APE 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère 5 cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 6 • Mouvement des établissements répertoriés par les CCI Nombre d’immatriculations Part Isère / R.A. (%) Nombre de radiations Part Isère / R.A. (%) Industrie BTP Commerce Services Total 327 16,7 318 16,1 488 19,9 257 18,1 2 031 17,0 1 777 15,9 2 024 17,0 1 326 15,2 4 870 17,2 3 678 15,8 Source : Fichiers économiques des CCI - 2004 • Mouvement d’entreprises artisanales Total Isère Immatriculations Nombre Isère/R.A. (%) Radiations Nombre Isère/R.A. (%) 1 835 19,3 1 598 19,1 Source : Répertoire des métiers 2003, dernières données disponibles • Investissements étrangers 176 établissements de 50 salariés et plus d’entreprises à capitaux étrangers* en Isère, soit 19,8 % de Rhône-Alpes. Source : Base de données de la CRCI Rhône-Alpes, juillet 2005 *Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise : - dont 30 % au moins du capital sont d’origine étrangère, - dont 30 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger. Commerce extérieur • Echanges commerciaux Isère Exportations Importations Evolution 04/03 (%) 8 458,2 M€ 7 178,6 M€ + 14,2 + 13,0 Isère/R.A. (%) 22,6 23,1 Source : Direction interrégionale des Douanes de Lyon - 2004 • Structure des exportations Premiers produits exportés - Biens intermédiaires - Biens d’équipement - Biens de consommation Principaux pays clients - Allemagne - Italie - Etats-Unis Isère Isère/R.A. (%) 4 479,9 M€ 2 845,1 M€ 696,5 M€ 25,7 34,1 16,3 1 247,3 M€ 1 009,1 M€ 889,8 M€ 23,8 22,2 29,0 Source : Direction interrégionale des Douanes de Lyon - 2004 • Valeur moyenne de la tonne exportée Isère Rhône-Alpes 3 126 € 3 238 € Source : Direction interrégionale des Douanes de Lyon - 2004 6 Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 7 Industrie • Etablissements par tranche d’effectif salarié Total ND 0 salarié 423 1 849 1à9 10 à 49 50 et plus Total 2 665 990 360 6 287 Ensemble des établissements, hors BTP. ND : effectif non déclaré Source : SIRENE Insee, 1/01/2004 Nombre d’établissements industriels de plus de 200 salariés : 101 • Etablissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d'activité Nombre d’établissements* a Industries agro-alimentaires b Industries des biens de consommation c Industrie automobile d Industries des biens d’équipement e Industries des biens intermédiaires f Energie Total industrie Isère Total industrie Rhône-Alpes 834 573 36 918 1 341 31 3 733 21 325 Emploi salarié 6 842 9 395 576 23 028 51 966 807 92 614 454 176 % 56,1 50 a Industries agro-alimentaires 46,6 b Industries des biens de consommation 40 c Industrie automobile 30 24,9 d Industries des biens d’équipement 21,6 20 14,0 10 e Industries des biens intermédiaires 10,4 10,1 7,4 5,3 0,6 a b 2,1 0,9 c d e f Energie f Emploi salarié Isère (%) Emploi salarié Rhône-Alpes ( % ) Source : Assedic, 31/12/2004 *uniquement établissements privés employant des salariés • Principales filières industrielles L’Isère est caractérisé par une tradition industrielle fondée sur le textile, la métallurgie, le travail des métaux, la chimie, la papeterie et un développement important des activités autour des micro et nanotechnologies, des technologies de l’information. Dans ce cadre, Minalogic a été labellisé pôle de compétitivité mondial pour ses projets liés aux nanotechnologies et aux technologies logicielles. De grands groupes nationaux et internationaux sont implantés dans le département aux côtés des PME-PMI et des centres de recherche universitaires et scientifiques. Source : CCI Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère 7 cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 8 Construction - BTP • Etablissements par tranche d’effectif salarié Total ND 0 salarié 1à9 658 2 778 3 178 10 à 49 50 et plus Total 477 47 7 138 Ensemble des établissements. ND : effectif non déclaré Source : SIRENE Insee, 1/01/2004 Nombre d’établissements de plus de 200 salariés : 2 • Etablissements employeurs privés et emploi salarié Nombre d’établissements* Total construction Isère Total construction Rhône-Alpes Emploi salarié 3 652 18 971 24 485 134 446 Source : Assedic, 31/12/2004 *uniquement établissements privés employant des salariés • Caractéristiques du secteur construction Avec 24 485 salariés et 7 138 établissements, ce secteur propose un ensemble complet de compétences, du gros œuvre aux travaux de finition et d’installation. Le dynamisme du secteur en 2004 s’est traduit par une hausse de 3,7 % de l’emploi salarié. Source : CCI • Construction de locaux d’activité Surfaces des locaux mis en chantier (en m2) Agriculture Industrie et ouvrages spéciaux Stockage non agricole Commerce Bureaux Autres Total 64 334 163 53 60 197 873 Isère/R.A. (en %) 300 800 600 200 600 200 700 11,6 29,4 47,2 15,3 18,6 21,6 24,1 Source : SITADEL DRE - 2004 • Construction de logements Nombre de logements commencés Individuels Collectifs Total 4 482 2 873 7 355 Isère/R.A. (en %) 20,0 13,4 16,8 Source : SITADEL DRE - 2004 8 Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 9 Commerce • Etablissements par tranche d'effectif salarié Total ND 0 salarié 1à9 948 5 085 5 671 10 à 49 50 et plus Total 837 139 12 680 Ensemble des établissements. ND : effectif non déclaré Source : SIRENE Insee, 1/01/2004 Nombre d’établissements commerciaux de plus de 200 salariés : 18 • Etablissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d'activité Nombre d’établissements* Commerce et réparation automobile Commerce de gros, intermédiaires Commerce de détail, réparations Total commerce Isère Total commerce Rhône-Alpes Emploi salarié 1 166 1 487 3 863 6 516 38 428 8 710 15 748 27 588 52 046 296 474 Source : Assedic, 31/12/2004 *uniquement établissements privés employant des salariés • Principales activités commerciales Secteur essentiel de l’activité économique, le commerce représente 19 % des établissements et 17 % de l’emploi salarié isérois. L’offre commerciale est riche et diversifiée : commerce de proximité, commerce de gros, commerce automobile, grande distribution. Le marché des dépenses commercialisables est évalué à 9,5 milliards d’euros, soit 19 % de Rhône-Alpes. Source : CCI • Etablissements commerciaux de 300 m2 et plus Nombre d’établissements Hypermarchés Supermarchés Maxidiscomptes Grands magasins et magasins populaires Grandes surfaces spécialisées* Total Surfaces de vente (en m2) 16 83 36 3 545 683 104 118 27 11 620 882 274 098 583 520 886 361 *hors pépinières de végétaux, aires de stockage des marchands de matériaux, garages et concessionnaires automobiles, marchands de caravanes Source : CCI de Rhône-Alpes, 31/12/2004 • Dépenses commercialisables des ménages Dépenses totales Dépenses moyennes par ménage Isère Rhône-Alpes 9 473,04 M€ 22 074,24 € 48 972,41 M€ 21 533,21 € Source : ACFCI, IDC 2005, dépenses de consommation des ménages en 2004, principaux postes de dépenses courantes, non compris certains services. Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère 9 cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 10 Services • Etablissements par tranche d’effectif salarié Total ND 0 salarié 1à9 10 à 49 50 et plus Total 2 321 15 454 9 303 1 552 317 28 947 Hors établissements publics administratifs de l’Etat, collectivités territoriales, associations, fondations et organismes professionnels. ND : effectif non déclaré Source : SIRENE Insee, 1/01/2004 Nombre d’établissements de plus de 200 salariés : 57 • Etablissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d'activité Nombre d’établissements* a Transports b Activités financières c Activités immobilières d Services aux entreprises e Services aux particuliers f Education, santé, action sociale g Administration (assoc., organis. éco.) Total services Isère Total services Rhône-Alpes 954 795 1 566 4 000 4 471 2 486 951 15 223 89 738 Emploi salarié 16 338 6 681 4 509 56 338 20 990 25 198 8 113 138 167 805 677 % 40,8 40 a Transports 36,3 b Activités financières 30 c Activités immobilières 20 15,2 16,4 19,7 18,2 d Services aux entreprises e Services aux particuliers 11,8 12,1 10 4,8 5,4 a b 5,9 5,9 4,2 3,3 c Emploi salarié Isère ( % ) Emploi salarié Rhônes-Alpes( % ) d e f g f Education, santé, action sociale g Administration (assoc., organis. éco.) Source : Assedic, 31/12/2004 - Activités privées hors emplois des administrations publiques et des collectivités locales et territoriales. Pour mémoire, l’ensemble des services (secteurs marchand et non marchand) représente 238 544 emplois salariés au 1/01/2003 (Insee) *uniquement établissements privés employant des salariés • Principaux secteurs dans les services Secteur prépondérant en Isère, les services occupent plus de la moitié des établissements et des emplois du département. La présence de services aux entreprises à forte valeur ajoutée (recherche, SSII, ingénierie) et le pôle transport/logistique sont deux des atouts de l’Isère. Quant aux activités touristiques, elles favorisent l’essor et le dynamisme des services aux particuliers (hôtellerie, restauration, thermalisme, agences de voyages…). Source : CCI 10 Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 11 Artisanat • Entreprises artisanales par tranche d’effectif salarié Total 0 salarié 1à5 6 à 10 11 et + Total 6 685 8 150 1 579 966 17 380 Source : Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Rhône-Alpes, 31/12/2003, dernières données disponibles. Certaines entreprises artisanales sont à la fois inscrites au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. • Emploi salarié par activité économique Isère Alimentation Production Bâtiment Services Autres Total 5 15 15 12 023 475 055 480 212 48 245 Rhône-Alpes 33 80 76 66 1 258 353 904 571 214 221 263 Source : Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Rhône-Alpes (hors apprentis), 31/12/2003, dernières données disponibles Agriculture • Exploitations agricoles et population Isère (Nombre) Exploitations agricoles dont exploitations bio Population active familiale* Salariés permanents* 8 808 120 8 285 638 Isère/R.A. (%) 15,5 12,0 14,3 10,2 *en équivalent temps plein. Source : Agreste Rhône-Alpes, recensement agricole 2000, dernières données disponibles • Territoire agricole Isère Surface Agricole Utilisée (ha) Part SAU / surface totale (%) Surface boisée / surface totale (%) 304 880 38,7 35,8 Rhône-Alpes 1 696 140 37,7 36,3 Source : Agreste Rhône-Alpes 2004. SAU : surface agricole utilisée • Recettes de la production agricole Isère Productions végétales Productions animales Total 261,5 M€ 183,3 M€ 444,8 M€ Isère/R.A. (%) 13,8 13,6 13,7 Source : Agreste Rhône-Alpes 2004, compte de l’agriculture, données provisoires • Principales productions L’Isère offre d’une part, une production agricole traditionnelle diversifiée et bénéficiant de l’AOC (noix, fruits, fromages). D’autre part, l’industrie agro alimentaire est très présente, notamment au travers de Martinet, Yoplait, Danone, Teisseire, Luxos, Brioches Pasquier… Source : CCI Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère 11 cc_Isere_e04 19/12/05 14:11 Page 1 Tourisme • Capacité d'accueil touristique Nombre de lits Isère/R.A. (%) Hôtels homologués 19 542 Campings homologués 20 436 Résidences de tourisme 15 150 Meublés classés préfecture 13 166 Chambres d’hôtes et gîtes d’étape et de séjour 6 479 Résidences secondaires* 235 065 Hébergements collectifs 18 090 13,6 10,9 13,7 7,3 13,6 14,0 15,5 Source : Observatoire du Tourisme Rhône-Alpes 2003, dernières données disponibles *Source : Insee RGP 1999, dernières données disponibles • Parc hôtelier sans étoile Nombre d’hôtels 24 1 étoile Hôtels classés 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles Hôtels non classés 26 192 58 9 350 Sources : DDCCRF pour les hôtels classés et fichiers des CCI pour les hôtels non classés – 2004 • Nuitées touristiques Nuitées touristiques* Isère Saisons été et hiver 2004** 7 129 240 *dans 7 principaux modes d’hébergement marchand ** 37 semaines sur 52 semaines annuelles, soit 71 % (hors mai, octobre et novembre) Source : Comité Départemental du Tourisme Isère Par sa situation géographique privilégiée entre la vallée du Rhône et le bord des Alpes et grâce à un environnement naturel exceptionnel, l’Isère bénéficie d’un secteur touristique développé. Il occupe le 13e rang des départements français les plus fréquentés en 2004 (et 3e rang des départements de montagne). Les atouts du tourisme isérois sont nombreux et son offre étoffée : stations de sports d’hiver, tourisme vert, gastronomie, patrimoine, culture, musées, festivals, thermalisme, lacs, … 14 millions de nuitées ont été enregistrées en Isère en 2004. Le tourisme d’affaires a aussi progressé en 2004 : 2 770 manifestations accueillies pour un impact économique estimé à 18,2 M€. Enfin, d’importantes industries d’équipement de sport et de loisirs prospèrent en Isère, telles Rossignol, Béal, Petzl ou Pomagalski. Sources : CDT Isère - CCI 12 Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de l’Isère ISSN 1771-7698. Date de publication : décembre 2005 • Atouts touristiques