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COMMUNIQUE
DE PRESSE
Holzminden, 12 Avril 2014
Symrise AG acquiert le Groupe Diana pour accélérer sa
croissance dans les dix prochaines années.
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Création d’une intégration en amont pour les matières premières d’origine
naturelle
•
Elargissement du marché en devenant l’un des fournisseurs leaders à
forte valeur ajoutée pour l'industrie alimentaire du « Pet Food »
•
Acquisition très complémentaire avec une intégration réussie pour répondre pleinement aux besoins des clients
•
Clôture de l’offre prévue au troisième trimestre 2014
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BPA entièrement relutif à partir de 2015
Symrise AG a soumis une offre définitive et est entré dans une discussion exclusive avec les détenteurs du Groupe Diana, l’un des principaux fournisseurs
d’arômes et de solutions nutritionnelles, pour son acquisition. Cette opération
permettra à Symrise d’étendre considérablement sa position sur le marché
« Flavor & Nutrition », de renforcer son intégration en amont et d’élargir ses
activités au marché très attractif du « Pet Food ». Le montant de l'acquisition se
porte à un investissement de 1,3 Md EUR. Symrise a déjà obtenu les financements nécessaires. La structure financière finale sera composée de dettes et
de capitaux propres. L’acquisition devrait être pleinement relutive pour les BPA
à partir de 2015. En 2013, Diana a réalisé un chiffre d’affaires d'environ de 425
M EUR et une marge d’environ 21 % de l'EBITDA. La transaction proposée est
soumise à l'approbation du Conseil d’Entreprise et des autorités de la concurrence.
En tant que partenaire de choix pour ses clients des industries agroalimentaires, « Pet Food », nutraceutiques, de l'aquaculture et de la cosmétique, Diana est devenue l'un des principaux fournisseurs de solutions organoleptiques à base d'ingrédients naturels. Diana est le leader mondial des solutions
fonctionnelles
naturelles pour
le
« Food »
et des
facteurs
d’appétence pour le « Pet Food ». Diana travaille aux côtés de ses clients pour
accroître la performance sensorielle et nutritionnelle de leurs produits. Diana est
basée à Vannes, en France et exploite des sites de production et des implanta-
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tions commerciales dans 23 pays en Europe, Amérique du Nord et Amérique
Latine ainsi qu'en Asie. Avec plus de 2 000 collaborateurs, la société a réalisé
un chiffre d’affaires d'environ 425 M EUR et une marge d’environ 21 % de
l'EBITDA en 2013.
Dr. Heinz Jürgen Bertram, Président Directeur Général de Symrise AG, déclare : « Ce projet d'acquisition représente une étape majeure pour Symrise et
marque notre dixième anniversaire. Cette transaction est totalement en ligne
avec notre objectif stratégique qui consiste à accélérer une croissance rentable.
Le Groupe Diana est une entreprise remarquable, à forte rentabilité, qui complète parfaitement nos activités sur le marché « Flavor & Nutrition ». Grâce à
Diana, nous serons en mesure de diversifier considérablement notre offre
d'ingrédients naturels, d’exploiter de nouveaux secteurs d'activité, de renforcer
notre approvisionnement en matières premières et de répondre aux impératifs
de traçabilité de nos clients. L'intégration prévue de Diana va créer une entité
sans précédent qui nous offrira de nouvelles opportunités de croissance rentable au-delà de notre marché actuel en nous assurant ainsi un positionnement
optimal pour générer de la valeur. Nous pensons qu’une multiplication de
l’EBITDA par 14 (2013) représente une valeur attractive, compte tenu de la
qualité de la gamme de produits et du portefeuille clients de Diana, de sa profitabilité et des perspectives de croissance future.
Les activités conjointes de Diana et Symrise généreront des ventes pro forma
d’environ 2.3 Md EUR et une marge d’EBITDA de plus de 20 %. Cette transaction aboutira à la création d’une plate-forme unique et hautement compétitive
qui permettra à Symrise de capitaliser sur les opportunités de marché de manière plus soutenue, d'intensifier sa présence sur les marchés clés des biens de
grande consommation et de gagner de nouvelles parts de marché.
Diana bénéficiera de l'infrastructure mondiale et de la plateforme R&D de
Symrise
Avec son réseau mondial et une présence particulièrement forte dans les marchés émergents Symrise renforcera la présence locale de Diana dans les marchés clés à forte croissance. En outre, Diana bénéficiera de l’expertise R&D
des unités « Flavors », « Consumer Health » et « Life Essentials » de Symrise
qui sont des leviers d’innovation dans ces principaux secteurs d'activités.
«Nous sommes fiers d'avoir accompagné Diana et son management durant
ces sept dernières années, au cours desquelles la société a su devenir un leader sur le marché des solutions d'aliments naturels et des facteurs
d’appétence pour le « Pet Food ». En tant que leader dans le monde de Flavor
& Fragrance, Symrise est un partenaire idéal pour Diana pour la poursuite de
son développement et de sa croissance » a déclaré Philippe Poletti, chef de la
division " Mid Markets Enterprise Capital", Senior Managing Director d'Ardian.
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Stamford Partners LLP est le conseil financier exclusif de Symrise pour cette
operation.
A propos de Symrise
Symrise est un fournisseur mondial de fragrances, arômes et ingrédients actifs pour les
cosmétiques, de nombreuses matières premières ainsi que des ingrédients fonctionnels. Ses clients sont des fabricants de parfums, de cosmétiques, d’aliments et de boissons, et plus largement des acteurs de l'industrie pharmaceutique et des producteurs
de compléments nutritionnels.
Avec un chiffre d’affaires de 1,8 milliard EUR réalisé en 2013, Symrise se place parmi
les quatre plus importants acteurs mondiaux du marché des arômes et de parfums. Basée à Holzminden, en Allemagne, le Groupe est présent dans plus de 35 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie ainsi qu’aux Etats-Unis et en Amérique latine.
Symrise collabore avec ses clients pour développer de nouvelles idées et des concepts
prêts pour leurs marchés avec des produits qui constituent une part essentielle de la vie
quotidienne. La réussite économique et la responsabilité sociétale sont très liées dans
le cadre de ce processus. Symrise tient compte de cette notion de responsabilité sociale d’entreprise à chaque étape de sa stratégie. Symrise a été certifié ‘Green Company’ par DQS en 2012.
Symrise – always inspiring more….
A propos de DIANA
DIANA est le leader mondial des solutions fonctionnelles naturelles destinées aux industries agroalimentaires, Pet Food, nutraceutique, aquaculture et cosmétique. Diana
est un leader technologique dans le domaine de la culture cellulaire végétale dédiée à
la synthèse d’actifs Food, cosmétique et santé. DIANA s’engage aux côtés de ses
clients pour accroître la performance sensorielle et nutritionnelle de leurs produits et les
accompagner dans la conquête de nouveaux marchés, grâce à une expertise unique en
biosciences.
Contact Presse Symrise AG
Bernhard Kott
Phone +49 (0)5531 90-1721
[email protected]
Contact Relations Investisseurs Symrise AG:
Tobias Erfurth
Phone +49 (0)5531 90-1879
[email protected]
Contacts Complémentaires Presse France
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