Portefeuille Clients

Portefeuille Clients
Gérez les comptes de vos clients plus facilement
À Sentry Investissements, nous comprenons fort bien que vous souhaitez vous concentrer sur ce qui
importe vraiment, c’est-à-dire appuyer vos clients tout en assurant l’expansion de vos affaires. Sachant
cela, nous sommes fiers de vous présenter une version améliorée de notre site Portefeuille Clients qui
vous aidera à effectuer les tâches administratives plus efficacement. Les fonctions améliorées du site
vous permettront de faire des recherches, de trier des données et de générer des rapports plus
facilement grâce à deux vues dynamiques au niveau du conseiller et au niveau du compte.
Faits saillants :
Au niveau du conseiller (clientèle)
Au niveau du compte (détenteur)
•A
uthentification unique pour tous les
codes de représentants
• Parts sans frais
• Commissions de suivi versées
• Calculatrice de rachat hypothétique
• Commissions gagnées
• Parts venues à échéance
• Parts sans frais, parts échues et FAR
•G
ain (perte) en capital réalisé(e) et
non réalisé(e)
• Actif sous gestion
•G
ain (perte) en capital réalisé(e) et
non réalisé(e)
• Historique des transactions
RÉSERVÉ À L’USAGE DES COURTIERS
• Valeurs historiques
• Réimpression des relevés et reçus d’impôts
• Historique des transactions
Ce site sécurisé permet aux conseillers d’accéder à des renseignements clés se rapportant aux
fonds, à la clientèle et aux comptes.
Au niveau du conseiller (clientèle)
Accédez aux détails sur votre clientèle, les comptes, les actifs, les transactions, la rémunération et plus encore.
Vérifiez le nom du
conseiller ou le code
du représentant et
basculez entre les
codes de représentant.
Triez les données des
colonnes par ordre
ascendant ou
descendant en cliquant
sur l’en-tête de
colonne.
Fermez votre session, modifiez la
langue de préférence ou le mot
de passe.
Vérifiez vos coordonnées dans le
système.
Générez un rapport sur la clientèle
en quelques clics.
Obtenez une description de
chaque module.
Téléchargez un fichier CSV.
Affinez la recherche
grâce à divers filtres.
Téléchargez un fichier PDF en
format prêt à imprimer.
Réduisez le module.
Cliquez sur l’icône à la
droite du code de
fonds pour afficher le
nom complet du fonds.
Agrandissez le module pour
voir plus de détails.
Au niveau du compte (détenteur)
Accédez aux détails sur le(s) détenteur(s) du compte, les placements du compte, les ordres en cours, les transactions et plus encore.
Soyez mieux préparé à servir vos clients grâce aux rapports clés, relevés et reçus d’impôt au moyen d’outils en libre service, et
consacrez ainsi moins de temps aux tâches administratives.
Le volet de navigation indique
la vue (compte, client ou
fonds).
1. Effectuez une recherche par
numéro de compte ou nom
de client.
2. Consultez les résultats de
recherches récentes.
3. Consultez et enregistrez
vos favoris.
Basculez entre les onglets.
Cliquez sur la loupe pour voir
plus de détails sur la
sélection.
1
2
3
Consultez des renseignements
sur les parts sans frais et valeurs
historiques, effectuez un calcul
à l’aide de la calculatrice de
rachat hypothétique, vérifiez
l’échéancier des parts achetées
selon l’option de frais reportés
(FAR) et les gains (pertes) en
capital et générez des relevés
sur demande.
Accédez aux relevés et reçus
d’impôt en quelques clics.
Consultez les coordonnées des
détenteurs de comptes.
Vérifiez les coordonnées du
conseiller selon le code de
représentant.
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veuillez visiter www.sentry.ca/fr et cliquer sur «Accueil Conseiller».
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez appeler :
Services aux clients
Tél. : 1-888-698-5553
Courriel : [email protected]
Sentry Investissements
www.sentry.ca/fr
Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur
valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.
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15003_CV_BRO (06/15) F
RÉSERVÉ À L’USAGE DES COURTIERS