Le marché mondial de la VoIP

IDATE NEWS 371
3 Mai 2006
Le marché mondial de la VoIP
La grande transformation des services de téléphonie
Après avoir consacré deux études à la VoIP dans les entreprises et à la VoIP sur réseau
mobile, l'IDATE publie une analyse approfondie du développement de la VoIP sur réseaux
fixes.
L'année 2005 voit les premiers développements à grande échelle de la VoIP, avec près de 25 millions
de lignes à travers le monde. La VoIP transforme fondamentalement les modèles économiques des
services de téléphonie : baisses tarifaires importantes grâce à des forfaits, apparition d'offres
couplées, irruption de nouveaux acteurs de l'Internet et de l'informatique, fragilisation des opérateurs
historiques. Cette transformation s'accompagne de l'éclatement d'un service jusqu'alors très
standardisé : solutions softphones, service de voix couplé à la messagerie instantanée...
• Près de 25 millions de lignes VoIP en 2005 au niveau mondial et une prévision à 250 millions en
2011.
• Un marché actuellement dominé par l'Asie et par le grand public.
• Des modèles économiques différents laissant encore relativement ouvert le positionnement
stratégique des acteurs sur ce marché : bundles, offres seules venant de pure players et offres
poussées par la messagerie instantanée.
• Un marché entreprise plus attentiste, qui se développe en fonction des cycles de renouvellement
des PABX.
• Les opérateurs historiques sont attaqués sur leur cœur de métier. Les réponses passent par des
offres intégrées en direction des marchés grand public à partir de boîtiers dédiés (services
audiovisuels notamment), et en direction des marchés entreprise (ASP et services sur site)
Des développements très inégaux
Globalement, le développement de la VoIP est lié à une conjonction de facteurs favorables :
• le succès du haut débit et du dégroupage
• la possibilité de réaliser des économies sur les communications et les abonnements
téléphoniques ;
• les coûts des équipements relativement faibles ;
• l'émergence de services de communications interpersonnelles de plus en plus riches
combinant voix, image, messagerie instantanée, travail collaboratif... ;
• une stabilisation des technologies ;
• une régulation "légère" des services de VoIP.
Mais selon les conditions propres à chaque pays, les niveaux de développement de la VoIP sont très
différents :
• Malgré un triplement de la base d'abonnés en 2005, les Etats-Unis n'enregistrent que 4.5
millions de lignes. Le cas américain est quant à lui symptomatique d'une offre portée
essentiellement par les câblo-opérateurs et par un pure player (Vonage), tandis que les
opérateurs ont une attitude plus attentiste.
• Le Japon, en revanche, enregistre plus de 10.6 millions de ligne. Ce succès s'explique par
des facteurs tarifaires et par la stratégie très agressive de Softbank à laquelle NTT a dû
répondre.
• Les pays du Nord de l'Europe enregistrent également des taux de diffusion élevés, soit en
raison de la législation (DSL "nu"), soit grâce à des réseaux concurrents (câble, fibre optique).
• Enfin, le décollage de la France reflète le succès des offres triple play et la dynamique du
dégroupage.
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3 Mai 2006
Operators VoIP subscribers (in thousands at 3Q05)
Yaho o !B B
4 972
Hanaro
1 500
Free
1 3 17
Vo nage
1 062
Time Warner
854
Fastweb
630
Freenet
605
France Teleco m
484
Cablevisio n
428
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Enterprise telephony installed base in the world (in million)
600
500
390
399
424
4 16
407
433
450
461
478
469
80%
400
420
300
340
260
200
8%
19 0
100
13 5
7
10
2002
2003
32
0
2004
90
63
2005
2006
2007
Total telephony lines
2008
2009
2010
2011
IP lines
VoIP penetration (number of subscribers)
50 000 000
45 000 000
40 000 000
Germany
35 000 000
Spain
France
30 000 000
Italy
Netherlands
25 000 000
UK
Sweden
20 000 000
USA
15 000 000
Japan
So uth Ko rea
10 000 000
5 000 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source: IDATE
Bruno TEYTON
Responsable du Pôle Services aux entreprises
[email protected]
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