Leleux Press Review - Leleux Associated Brokers
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Leleux Press Review Thursday 6/2/2014 BEL 20 (Belgium) Last Price 2847,32 Gainers Minimum Price 9 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price Losers 4759,01 (23/05/2007) 11 GDF SUEZ (FR) 16,52 +1,19% THROMBOGENICS 17,12 -2,56% GBL (BE) 66,14 +0,68% AGEAS 30,89 -1,18% D'IETEREN (BE) 35,37 +0,58% COLRUYT 37,86 -0,90% CAC 40 (France) Last Price 4117,79 Gainers Minimum Price 19 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price Losers ARCELORMITTAL (NL) 12,24 +1,61% UNIBAIL CREDIT AGRICOLE (FR) 10,07 GDF SUEZ (FR) 16,52 7347,94 (21/10/2009) 21 175,85 -2,19% +1,21% AIRBUS GROUP 51,12 -1,99% +1,19% LAFARGE (FR) 51,01 -1,97% AEX (Nederland) Last Price 382,65 Gainers Minimum Price 13 194,99 (09/03/2009) Maximum Price Losers KPN (NL) 2,63 +2,69% PHILIPS ELECTRONICS ING GROEP (NL) 9,95 TNT EXPRESS 6,60 806,41 (21/10/2009) 12 25,08 -2,27% +2,32% UNIBAIL 175,85 -2,19% +1,74% FUGRO 38,22 -1,48% DAX (Deutschland) Last Price 9116,32 Gainers Minimum Price 16 COMMERZBANK AG KONV VOLKSWAGEN AG PRIV ( DEUTSCHE BANK (DE) 12,60 184,60 35,14 438,38 (18/03/2002) Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 14 +0,75% THYSSENKRUPP AG O.N. +0,65% CONTINENTAL (DE) +0,64% BAYER AG NA 18,42 --2,51% 153,45 --1,22% 94,84 --1,16% Dow Jones Industries (United States) Last Price 15440,23 Gainers Minimum Price 17 0,20 (21/10/2011) Losers Maximum Price 19737,03 (02/11/2011) 13 WALT DISNEY CO 71,76 +0,99% PFIZER (US) 30,65 -2,51% CISCO SYSTEMS (US) 21,98 +0,82% MICROSOFT (US) 35,82 -1,45% +0,80% INTEL (US) 23,52 -1,25% IBM (US) 174,24 Page 1 of 7 Leleux Press Review Thursday 6/2/2014 CRYO - CRYO SAVE GROUP - EUR Cryo-Save Group N.V.: Notice of EGM - Cryo-Save to appoint M Thomson Reuters (05/02/2014) Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, 'Cryo-Save', or 'the Group'), the leading international stem cell storage company and the largest family stem cell bank in Europe, announces that the Board of Directors will be nominating Mr. Frédéric Amar as Executive Director and new CEO of the Group at an Extraordinary General Meeting of Shareholders ('EGM') to be held on Wednesday, March 19 2014 at 14:00 hours CET at the Hilton Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, the Netherlands. The notice, agenda and the explanatory notes thereto will be available for inspection and can be acquired at no costs at our offices and at Kempen & Co N.V. (Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, facsimile + 31 (0)20 348 95 49, email: [email protected] l). These documents can also be downloaded from www.cryo-save.com/grou p. Enquiries: Cryo-Save Group + 31 (0) 575 548 998 Walter van Pottelberge, Chairman ALINS - INTRASENSE - EUR Intrasense: prise de commandes record Cercle Finance (05/02/2014) - Intrasense, spécialiste de l'imagerie médicale multimodalités, annonce que compte tenu du décalage de facturation de certaines affaires, le chiffre d'affaires de l'exercice 2013 demeure stable par rapport à 2012, à 4,2 millions d'euros. L'activité est marquée par une forte saisonnalité et, comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels 2013, le second semestre est en forte croissance à +220% par rapport à la première partie de l'exercice. Si l'Asie et la Russie, où Intrasense est solidement implantée, ont continué à croître substantiellement, représentant ensemble 60% du chiffre d'affaires de l'exercice, deux marchés sont en retrait par rapport aux attentes de la société, à savoir la France, ainsi que le Maghreb et le Moyen-Orient. Par ailleurs, le recrutement de l'équipe américaine n'a pu être concrétisé qu'en fin d'exercice et portera ses fruits en 2014. Intrasense a réalisé en 2013, 4,9 millions d'euros de prise de commandes, en croissance de 35%, dont 75% à l'international. Cette performance record positionne l'entreprise dans une dynamique commerciale positive pour 2014. DG - VINCI - EUR Vinci: anticipe une stabilisation de son CA en 2014 Cercle Finance (05/02/2014) - Le chiffre d'affaires consolidé 2013 s'élève à 40,3 milliards d'euros, en hausse de 4,4 % par rapport à 2012. Les hausses de chiffre d'affaires sont de 3,2 % en France et de 6,4 % à l'international. Au 4e trimestre 2013, le chiffre d'affaires s'est élevé à 10,8 milliards d'euros, en hausse de 3,6 % par rapport au 4e trimestre de 2012 (France : +2,8 % ; international : +4,7 %). Le carnet de commandes s'établit à 29,4 milliards d'euros au 31 décembre 2013 contre 30,1 milliards d'euros au 31 décembre 2012. L'EBITDA s'est élevé à 5,6 milliards d'euros (+3,3 %). Il représente 13,9 % du chiffre d'affaires. ' Le résultat opérationnel courant est stable à 3,7 milliards d'euros, malgré des impacts comptables défavorables chez Vinci Autoroutes et des charges de restructuration dans certaines activités du Contracting, notamment chez Eurovia ' précise le groupe. Le résultat net consolidé part du Groupe de l'exercice 2013 s'établit à 1 962 millions d'euros, en hausse de 2,3 % par rapport à celui de 2012 (1 917 millions d'euros). Il représente 4,9 % du chiffre d'affaires. Le résultat net par action s'établit à 3,54 euros et reste stable par rapport à 2012. L'endettement financier net au 31 décembre 2013 ressort à 14,1 milliards d'euros, en augmentation de 1,6 milliard d'euros sur 12 mois. Vinci anticipe une stabilisation de son chiffre d'affaires en 2014 à structure comparable. Sur le plan des marges, le groupe table sur une légère amélioration dans le contracting, ' les difficultés ponctuelles rencontrées en 2013 dans certains pôles, ayant été, pour l'essentiel, traitées '. <BR/>' Par ailleurs, l'Ebitda de VINCI Autoroutes devrait se maintenir à un bon niveau '. MFC - MAISONS FRANCE - EUR Maisons France Confort: ventes en retrait en 2013 Cercle Finance (05/02/2014) - Le chiffre d'affaires de Maisons France Confort pour l'exercice 2013 s'élève à 516,1 millions d'euros, en retrait de 8,4% et de 11% à périmètre constant. Malgré un 4ème trimestre pénalisé par un allongement des délais lié aux nouvelles exigences imposées par la RT 2012, la baisse d'activité sur l'exercice reste en ligne avec les prévisions du groupe (chiffre d'affaires en repli de 7 à 9%). Durant l'année, le groupe a livré 5.000 maisons individuelles. Il réalise 5.639 ventes à fin décembre 2013 avec des performances contrastées par région. Elles représentent un chiffre d'affaires de 610 millions d'euros HT, en repli de 14,4% en nombre et de 7,9% en valeur. Pour l'ensemble de l'exercice 2014, compte tenu de la production en cours et des prises de commandes réalisées en 2013, Maisons France Confort vise un chiffre d'affaires en repli d'environ 5% à taux d'annulation constant (stable depuis deux ans) avec une rentabilité qui restera satisfaisante. COUR - COURTOIS - EUR Courtois: chiffre d'affaires annuel en repli de 1,8% Cercle Finance (05/02/2014) - Courtois annonce que le chiffre d'affaires consolidé totalise au 31 décembre 2013 un montant de neuf millions d'euros, contre 9,2 millions d'euros au 31 décembre 2012, soit une diminution de 1,8%, résultant d'un décalage des actes de ventes sur janvier 2014 de la principale filiale, la Foncière Immobilière Courtois. L'activité de rénovation d'immeubles enregistre un chiffre d'affaires de près de huit millions d'euros, en baisse de 2,57% par rapport à l'exercice 2012. L'activité de gestion des immeubles totalise un million d'euros de loyers et charges appelés, soit une augmentation de 3,89% par rapport à 2012. TCH - TECHNICOLOR - EUR Technicolor: refinance une partie de sa dette Cercle Finance (05/02/2014) - Technicolor annonce avoir profité d'une opportunité pour refinancer une partie de sa dette à échéance 2016 et 2017 (181 millions d'euros) et procédera par la suite au remboursement anticipé du solde de cette dette (85 millions d'euros). Technicolor a refinancé 181 millions d'euros (75 millions de dollars et 126 millions d'euros) de sa dette senior à échéance 2016 et 2017 par un échange contre de la nouvelle dette à maturité 2020, aux mêmes termes que ceux de la dette bancaire émise en juillet 2013. Cette opération génère une légère économie d'intérêts mais permet avant tout d'améliorer l'échéancier de la dette de Technicolor. L'émission d'une nouvelle tranche de dette bancaire a été souscrite par certains créanciers contre la cession de leurs participations dans la dette senior à échéance 2017 au travers d'un échange sans transfert de numéraire. En complément de cet échange, Technicolor prévoit de rembourser le solde de la dette à échéance 2016 et 2017 (soit 85 millions d'euros) en utilisant sa trésorerie d'ici fin avril 2014 afin de réduire sa dette brute et sa charge d'intérêts. Cette opération permettra également au groupe de simplifier la structure de sa dette et de renforcer sa flexibilité financière. Page 2 of 7 Leleux Press Review Thursday 6/2/2014 SESL - STORE ELECTRONIC - EUR Store Electronic Systems: Système U choisit ses solutions Cercle Finance (05/02/2014) - Store Electronic Systems, spécialiste des systèmes d'Etiquetage Electronique de Gondole (EEG) pour la grande distribution alimentaire et non alimentaire, annonce que Système U a choisi de référencer pour deux ans les solutions de balisage électronique de SES. Cette décision fait suite à une réévaluation comparative par le groupement de la solution SES et de systèmes concurrents. SES a installé à ce jour déjà plus de 500 magasins U dans toute dans la France et dans tous les formats (hypermarchés, supermarchés et proximité). ALDIR - POWEO - EUR Direct Energie : Publication du calendrier financier 2014 Thomson Reuters (05/02/2014) Communiqué de Presse Publication du calendrier financier Le 05 02 2014 Calendrier de communication financière 2014 Direct Energie publie aujourd'hui son calendrier de communication financière pour l'année 2014. +--------------------+-----------------+ Evénements Dates +--------------------+------------------+ Résultats annuels 27 mars 2014 2013 après bourse +--------------------+---- --------------+ Chiffre d'affaires 13 mai 2014 T1 2014 après bourse +-------------------+------------------+ Résultats 14 octobre 2014 S1 2014 après bourse +--------------------+--- ---------------+ Chiffre d'affaires 17 novembre 2014 T3 2014 après bourse +--------------------+------------------+ Prochain rendez-vous : Comptes annuels 2013 Jeudi 27 mars 2014 après bourse Direct Energie est le 3(ème) acteur français de l'électricité et du gaz avec plus d'1 million de sites clients en portefeuille. Après une stabilisation volontaire de son parc afin de mener à bien la fusion opérationnelle, le Groupe a relancé une stratégie de conquête commerciale soutenue par une campagne de communication nationale. Le développement continu des offres permet au groupe d'adresser tous les segments de consommateurs du particulier aux grandes entreprises. Grâce à une structure de coûts compétitive et aux évolutions tarifaires récemment confirmées, le Groupe est désormais en mesure de mettre en oeuvre une croissance rentable. Direct Energie poursuit par ailleurs activement sa stratégie industrielle de développement de capacités de production avec l'objectif d'être un acteur de la transition énergétique à l'amont et à l'aval. L'action Direct Energie est cotée sur Euronext Paris, compartiment Alternext (ALDIR / FR0004191674). http://www.direct-energie.com/ Contact presse : Image Sept Grégoire Lucas - [email protected] Tel + 33 (0)1 53 70 74 94 Marie Artzner - [email protected] Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 / + 33 (0)6 75 74 31 73 CM CIC Securities Stéphanie Stahr - [email protected] Tel + 33 (0)1 45 96 77 83 Ivan Roussin - [email protected] Tel +33 (0)6 19 30 05 03 Contact investisseurs : Mathieu [email protected] Tel +33 (0)6 12 48 85 85 CEN - GROUPE CRIT - EUR Groupe Crit: ventes annuelles en hausse de 11,7% Cercle Finance (05/02/2014) - Le Groupe Crit, spécialiste des services en ressources humaines, réalise, au quatrième trimestre 2013, un chiffre d'affaires de 408,8 millions d'euros, en hausse de 11,7% (+8,2% à périmètre constant). Cette performance permet au groupe d'afficher sur l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires en croissance de 4,6% à 1.558,4 millions d'euros. Audelà du retour à la croissance en France, 2013 aura été marquée par l'accélération du développement international. Sur l'exercice, le chiffre d'affaires réalisé hors de France progresse de plus de 31% à 307,2 millions d'euros, représentant près de 20% de l'activité totale du groupe. Le Groupe Crit aborde 2014 avec confiance tant en France qu'à l'international. Au cours des prochains mois, le groupe entend poursuivre sa stratégie d'acquisition aux Etats-Unis. IPH - INNATE PHARMA PROM - EUR Innate Pharma: Novo Nordisk A/S renforce sa participation Cercle Finance (05/02/2014) - Innate Pharma et Novo Nordisk A/S annoncent qu'Innate Pharma a acquis auprès de Novo Nordisk A/S les droits de développement et de commercialisation du candidat anti-NKG2A, un anticorps immunomodulateur 'first-in-class' prêt à entrer en essai clinique de Phase II en oncologie. Novo Nordisk A/S a conduit un essai clinique de Phase I chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui a démontré une bonne tolérance de l'anti-NKG2A en voies intraveineuse et sous-cutanée, en injection unique ou multiple. En contrepartie de la licence de l'anti-NKG2A à Innate Pharma, Novo Nordisk recevra deux millions d'euros et 600.000 actions Innate Pharma. Novo Nordisk sera éligible à un total de 20 millions d'euros à l'enregistrement du produit et à des redevances assises sur les ventes futures. Ces redevances seront inférieures à 10% et augmenteront avec les ventes. L'acquisition des actions Innate Pharma est soumise à l'approbation des actionnaires d'Innate Pharma. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 27 mars 2014. ALCLS - CELLECTIS - EUR Cellectis: reconnu comme inventeur des méganucléases Cercle Finance (05/02/2014) - Cellectis, spécialiste de l'ingénierie des génomes, annonce que le Bureau des brevets et des marques (USPTO), et la Cour d'appel du circuit fédéral (CAFC) des États-Unis ont indépendamment reconnu, au début de l'année, que Cellectis et l'Institut Pasteur étaient à l'origine de l'invention des méganucléases. La décision de ces deux offices américains récompense les efforts fournis par Cellectis au cours des dix dernières années pour défendre la paternité des inventions réalisées par ses chercheurs et ceux de l'Institut Pasteur. VAC - PIERRE & VACANCES - EUR Pierre et Vacances: l'option de sur-allocation a été exercée Cercle Finance (05/02/2014) - Pierre et Vacances a lancé le 4 février 2014 une émission d'ORNANE venant à échéance le 1er octobre 2019. BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis, agissant en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l'émission des Obligations, ont informé la Société qu'ils exerçaient ce jour en totalité l'option de surallocation. En conséquence, le montant nominal total de l'émission des Obligations a été porté à 115.000.010,52 euros, correspondant à 3.157.606 Obligations. La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 12 février 2014. ALAST - ASTELLIA - EUR Astellia: chiffre d'affaires 2013 en croissance de 12% Cercle Finance (05/02/2014) - Astellia annonce un chiffre d'affaires consolidé de 47,3 ME sur l'exercice 2013, en croissance de 12%. L'international a représenté 77 % du chiffre d'affaires 2013 à 36,5 ME avec une croissance de 2 % sur l'année. En France, le chiffre d'affaires 2013 est de 10,7 ME, soit 23 % du chiffre d'affaires du Groupe. ' La plupart des livraisons reportées en début d'exercice a finalement été conclue et la dynamique commerciale a de nouveau été très favorable en fin d'exercice. Après un premier semestre très décevant, les bonnes performances doivent permettre de rétablir l'équilibre d'exploitation sur l'exercice 2013 ' indique le groupe. ' Les déploiements initialement décalés chez quelques clients qui avaient impactés les résultats du premier semestre ont pu être menés à bien et Astellia a de nouveau, achevé l'année avec un mois de décembre record et un total de commandes 2013 de plus de 54 millions d'euros ' a déclaré Christian Queffelec, PDG et cofondateur d'Astellia. Page 3 of 7 Leleux Press Review Thursday 6/2/2014 RF - EURAZEO S.A. - EUR Eurazeo: PME signe l'acquisition de Vignal Systems Cercle Finance (05/02/2014) - La société d'investissement Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce la signature de l'acquisition de Vignal Systems, leader européen des feux de signalisation pour véhicules industriels et commerciaux. Cette acquisition est réalisée auprès du management dirigé par Jean-Louis Coutin et des fonds gérés par ActoMezz, sur la base d'une valeur d'entreprise de 50 millions d'euros. Eurazeo PME détiendra, à l'issue du closing prévu fin février 2014, 71% du capital aux côtés du management. NRG - NRJ GROUP - EUR NRJ Group: hausse de 4,1% du CA en 2013 Cercle Finance (05/02/2014) - En 2013, le chiffre d'affaires consolidé hors échanges dissimilaires de NRJ Group s'est élevé à 409 millions d'euros, en hausse de 4,1%, dont un pôle médias musicaux et événementiel à 202,9 millions, en croissance de 2,9% à données comparables. Cette performance reflète non seulement la croissance à données comparables de l'activité radio, portée notamment par les résultats d'audience de la station NRJ, mais aussi par la croissance de l'activité digitale grâce à la progression de l'écoute des radios du groupe sur l'Internet et l'Internet mobile. En télévision, le chiffre d'affaires s'est établi à 80,6 millions, en baisse de 3,5% (-8,8% à données comparables, c'est-à-dire hors Chérie 25) en raison d'un marché publicitaire qui est resté difficile tout au long de l'année. Le pôle activités internationales est ressorti à 40,9 millions, en baisse de 4,2%, le pôle spectacles et autres productions à 29,1 millions, en hausse de 91,4%, et le pôle diffusion à 55,5 millions, en hausse de 13,5%. NRJ Group aborde l'année 2014 avec confiance dans sa capacité à gagner des parts de marché en radio et à poursuivre son développement en télévision, mais précise qu'à ce stade, sur le début de l'année, le marché publicitaire en France est resté difficile. ALOBR - OBER - EUR Ober: ventes annuelles en retrait de 3,9% Cercle Finance (05/02/2014) - Ober, spécialiste du panneau décoratif bois haut de gamme, annonce un chiffre d'affaires consolidé 2013 de 38,3 millions d'euros, en retrait de 3,9% à taux de change constant par rapport à 2012. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2013 s'établit à neuf millions d'euros, en diminution de 0,9% à taux de change constant par rapport au quatrième trimestre 2012. Ober a pour ambition d'améliorer son potentiel de croissance et de rentabilité à moyen et long terme, en s'appuyant sur une stratégie de valeur axée sur la solidité commerciale d'Oberflex, l'optimisation du modèle économique Marotte et le potentiel de profitabilité de Stramiflex. SFT - SOFT COMPUTING - EUR Soft Computing: ventes trimestrielles en hausse de 4,3% Cercle Finance (05/02/2014) - Soft Computing, entreprise de services du numérique, annonce que le chiffre d'affaires non audité du quatrième trimestre 2013 s'élève à 9,2 millions d'euros, en hausse de 4,3% par rapport au quatrième trimestre 2012. En cumulé sur l'année 2013, le chiffre d'affaires est en croissance de 3,5% et la marge brute (chiffre d'affaires déduction faite des achats de sous-traitance) est en croissance de 4,2% par rapport à l'année 2012. Sur un marché en légère amélioration mais encore peu dynamique, la société aborde en confiance l'année 2014, avec près de la moitié de son chiffre d'affaires embarquée sur des contrats récurrents pluriannuels et des nouveaux clients acquis en 2013. NRO - NEURONES - EUR Neurones: croissance de 8,8% du CA en 2013 Cercle Finance (05/02/2014) - Sur l'ensemble de l'année 2013, Neurones affiche une croissance, entièrement interne, de 8,8% à 343,2 millions d'euros, 'dans un marché du conseil et des services informatiques étale'. La dynamique a continué d'être soutenue au quatrième trimestre avec une progression de 10,1% du chiffre d'affaires à 93,2 millions, à comparer à +8,3% sur le dernier trimestre 2012. Neurones ajoute que son taux de résultat opérationnel 2013 s'établit à 9,6% du chiffre d`affaires. En progression de 13,1 millions d'euros sur l'exercice, la trésorerie nette s'est établie à 100,9 millions. ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR Alcatel-Lucent: sous pression avant ses résultats Cercle Finance (05/02/2014) - Alcatel-Lucent s'est retourné à la baisse mercredi en Bourse à la veille de la publication des résultats de son quatrième trimestre. En fin d'après-midi, l'action se contracte de 0,6% à un peu plus de trois euros après avoir pris plus de 3% dans la matinée. Le CAC 40 prend 0,1% au même moment. Alcatel-Lucent publiera ses résultats trimestriels demain matin. Le consensus attend un chiffre d'affaires en amélioration, à 4,2 milliards d'euros sur les trois derniers de l'année ainsi qu'une marge opérationnelle également en progression à 6,6%. Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Société générale disent anticiper un C.A. de 4,3 milliards d'euros pour une marge opérationnelle de 6,4%. Le bénéfice net par action (BNPA) devrait se situer, de l'avis des analystes, à 0,03 euro. SG note que la performance du groupe aux EtatsUnis devrait constituer la variable clé de la publication. 'Nous avons déjà constaté des signes de faiblesse sur ce marché dans les chiffres publiés par Ericsson et NSN', explique le bureau d'études, qui reste à 'conserver' sur le titre avec un objectif de trois euros. Les analystes de Sanford Bernstein, qui sont à 'performance en ligne' avec une cible de 2,7 euros, rappellent quant à eux avoir des prévisions très inférieures à celles du consensus. 'Avec le cours de Bourse d'AlcatelLucent qui se situe à des niveaux très élevés, nous percevons un risque de déception sur les résultats qui seront publiés demain', prévient le broker. 'Une nouvelle progression du titre semble difficile à justifier tant le déploiement du réseau chinois et le faible environnement des investissements aux Etats-Unis devraient avoir pesé sur les marges et la trésorerie au trimestre écoulé, avec des perspectives qui pourraient elles aussi décevoir', souligne Bernstein. UG - PEUGEOT SA - EUR Peugeot: Citroën est présent au salon Rétromobile 2014 Cercle Finance (05/02/2014) - Pour le salon Rétromobile 2014 (à Paris Expo Porte de Versailles, entre le 5 et le 9 février 2014), Citroën a choisi de mettre à l'honneur ses voitures familiales. 'L'occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir une sélection des Citroën familiales les plus emblématiques de l'histoire de la marque : de la C6 Familiale de 1931 au Nouveau grand C4 picasso lancé en septembre dernier, en passant par la Traction Avant ou encore la CX Break.' Parmi ces modèles, symboles de leur époque, trois célèbrent leur anniversaire cette année : la Traction (80 ans), la CX (40 ans) et la XM (25 ans). Page 4 of 7 Leleux Press Review Thursday 6/2/2014 LANS - VAN LANSCHOT - EUR Van Lanschot benoemt Philippe Mol als directeur Private Offi Thomson Reuters (05/02/2014) 's-Hertogenbosch, 5 februari 2014 Van Lanschot heeft Philippe Mol benoemd als directeur Van Lanschot Private Office, het serviceniveau voor hoogvermogende particuliere klanten en ondernemers. Hij was hiervoor CEO van UBS Bank Nederland. Richard Bruens, algemeen directeur Private Banking: 'Ik ben erg blij dat we iemand van dit kaliber in deze functie kunnen benoemen. Philippe heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de financiële dienstverlening en is bovendien geen nieuwkomer binnen onze bank. Hij kent het private banking vak door en door, en neemt grote ervaring met de dienstverlening voor het Ultra High Net Worth Individual segment vanuit MeesPierson en UBS met zich mee.' Philippe Mol (1967) werkte van 2004 tot 2009 bij Kempen Capital Management en Van Lanschot. Hij was in die periode verantwoordelijk voor het particuliere vermogensbeheer binnen Kempen Capital Management, één van de voorlopers van Van Lanschot Private Office. Daarna was hij CEO van UBS Bank Nederland. Hij begon zijn carrière bij MeesPierson in diverse rollen in binnen- en buitenland, laatstelijk als commercieel directeur van MeesPierson Nederland. Media Relations: +31 73 548 35 25; [email protected] Investor Relations: +31 73 548 33 50; [email protected] m Kalender 2014 Publicatie vierde kwartaal en jaarcijfers 2013 11 maart Publicatie jaarverslag 2013 2 april Algemene Vergadering van Aandeelhouders 15 mei Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in private banking, asset management en merchant banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het persbericht kan gedownload worden via onderstaande link: GOOG - GOOGLE INC A (US) - USD Google: trouve un accord avec Bruxelles Cercle Finance (05/02/2014) - L'action Google avance de 0,7% à 1146 dollars sur les premiers échanges à New York, après l'annonce par les autorités antitrust de la Commission européenne qu'elle a accepté des propositions de l'Américain dans le domaine de la recherche et de la publicité en ligne. Google a accepté de garantir que les services de trois de ses rivaux, 'sélectionnés à travers une méthode objective', seront présents sur ses pages web de façon clairement visible pour les utilisateurs. Les services des concurrents en question devront être présentés par Google de façon comparable à celle de ses propres services de recherche spécialisée. 'En faisant de cette proposition une obligation légale contraignante, nous nous assurerons d'un retour rapide des conditions concurrentielles et de leur maintien dans les prochaines années', commente Joaquim Almunia, le commissaire à la concurrence. ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR Crédit Agricole: le DG dénonce des informations 'erronées' Cercle Finance (05/02/2014) - Jean-Paul Chifflet, le directeur général de Crédit Agricole, s'est fendu d'une mise au point mercredi à la suite de la récente parution d'une étude jugée 'alarmiste' quant à la solidité du système bancaire européen et français et, en particulier, de la banque verte. Le dirigeant estime que l'étude en question repose sur des postulats 'erronés' traduisant une méconnaissance de l'organisation et de la structure financière du groupe Crédit Agricole et une approximation en matière prudentielle. Jean-Paul Chifflet dénonce en particulier l'attribution inexacte qui a été faite de cette étude à l'OCDE, et qui a pu abuser selon lui un certain nombre de médias et de commentateurs, en dépit du fait que l'OCDE ait tenu à se dissocier du rapport. Dans un communiqué, le directeur générale dit se réserver le droit d'attaquer devant les juridictions compétentes, au nom du groupe, 'toute personne, toute organisation ou tout organe d'information qui nuirait à la réputation et aux intérêts du groupe, en contribuant à propager le doute quant à la solidité de celui-ci'. 'Dans son action quotidienne, le Crédit Agricole continuera de faire la démonstration de sa solidité et de sa solvabilité', est-il indiqué dans le communiqué. Les informations dénoncées par Jean-Paul Chifflet ont été publiées le 25 janvier par un journal allemand et reprises par la suite par un blog hébergé sur le site 'lemonde.fr'. MRK - MERCK (US) - USD Merck: bénéfices à peu près conformes au 4e trimestre Cercle Finance (05/02/2014) - Merck a dévoilé des bénéfices à peu près conformes aux attentes au titre du quatrième trimestre 2013, ainsi que des ventes en repli. Le laboratoire pharmaceutique américain affiche un BPA de 0,88 dollar pour la période, en progression de 6% sur un an, contre 0,89 dollar prévu par le marché. Il a enregistré des ventes trimestrielles de 11,3 milliards de dollars, en diminution de 4%, en raison de l'expiration de brevets et de l'impact négatif des taux de change. Merck fait part de ventes solides sur l'année, concernant le Gardasil (vaccin pour la prévention des lésions génitales précancéreuses du col de l'utérus, de la vulve et du vagin et du cancer du col de l'utérus dus à certains types oncogènes de Papillomavirus Humains), du Remicade (polyarthrite rhumatoïde), du Simponi (polyarthrite rhumatoïde), de l'Isentress (infection par le VIH-1 chez les adultes naïfs de traitement), du Zostavax (vaccin à virus vivant atténué contre le zona) ainsi que dans la franchise diabète. Pour l'exercice 2014, Merck vise un BPA ajusté compris entre 3,35 et 3,53 dollars et des revenus de 42,4 à 43,2 milliards de dollars, à taux de change inchangés par rapport à maintenant. VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR Volkswagen: pourrait se renforcer au capital de Scania Cercle Finance (05/02/2014) - Volkswagen avance de 1,1% à 185,5 euros à Francfort, alors que le groupe de Wolfsburg (Basse-Saxe) envisagerait de se renforcer au capital du constructeur de camions suédois Scania, d'après le Wall Street Journal. Citant des sources proches du dossier, le quotidien financier explique qu'une telle opération aurait notamment pour but d'accroitre les synergies entre Scania et MAN, le constructeur de camions allemand aussi contrôlé par Volkswagen. Pour rappel, le numéro un européen de l'automobile possède déjà plus de 60% du capital et près de 90% des droits de vote de Scania. Sur la base de la valorisation actuelle, il devrait débourser plus de quatre milliards d'euros pour une prise de contrôle à 100% du Suédois. Les sources du WSJ indiquent toutefois que ces intentions de Volkswagen sur l'ampleur de ce renforcement ne sont pas encore claires, et qu'une décision ne devrait probablement pas intervenir dans les prochaines semaines. Page 5 of 7 Leleux Press Review Thursday 6/2/2014 E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF Syngenta: sanctionné pour des résultats décevants Cercle Finance (05/02/2014) - Syngenta perd 3,7% à 305 francs suisses et fait figure de lanterne rouge à Zurich, l'agrochimiste ayant fait part de résultats inférieurs aux anticipations du marché et d'un nouveau plan d'économies pour améliorer sa rentabilité. Le bénéfice net annuel s'est contracté de 11% à 1,64 milliard de dollars et l'EBITDA, de 7% à un peu moins de 2,9 milliards, à comparer à des consensus respectifs de 1,7 et de trois milliards. Syngenta explique cette compression de la rentabilité par des coûts non récurrents dans ses activités de semences, alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 3% à près de 14,7 milliards de dollars (+5% hors effets de changes). La direction augmente néanmoins son dividende de 5% à 10 francs suisses et prévoit, pour 2014, une croissance similaire de ses revenus et une amélioration de sa marge brute, grâce à une baisse des coûts dans les semences. Surtout, Syngenta annonce un nouveau plan d'économies destiné à accélérer le levier opérationnel, et qui devrait selon lui générer, d'ici 2018, des économies de l'ordre d'un milliard de dollars sur une base annualisée. ZIGGO - ZIGGO - EUR ZIGGO BOND COMPANY B.V. - DETERMINATION OF pricing and call Thomson Reuters (05/02/2014) MMM - 3M CO (US) - USD 3M: approuve un programme de rachat d'actions. Cercle Finance (05/02/2014) - Le conseil d'administration de 3M a approuvé un programme de rachats d'actions d'un montant maximal de 12 milliards de dollars, sans limitation de durée. Ce programme remplace celui qui le précédait. Cette annonce reflète la confiance de 3M en son avenir , a déclaré le PDG du groupe Inge Thulin. Le conglomérat américain rappelle qu'il a aussi relevé de 35% le montant de son dividende trimestriel, à 0,855 dollars. Le prochain coupon sera détaché le 14 février. Ces dix dernières années, 3M a retourné 37 milliards de dollars à ses actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions, 'soit 97% de son résultat net publié . RNO - RENAULT SA - EUR Renault: 1er concept-car dévoilé en dehors d'Europe Cercle Finance (05/02/2014) - Renault a dévoilé le concept-car Kwid Concept au salon de l'auto de Delhi. 'Il souligne à la fois l'engagement de Renault sur les nouveaux marchés, telle que l'Inde, et la capacité de l'entreprise à fabriquer des produits attractifs dans le segment des berlines compactes', indique le constructeur. Conçu avec l'apport technologique de Renault Design India, il s'agit du premier concept-car de Renault dévoilé en dehors d'Europe. UNA - UNILEVER NV CVA - EUR DRIP optional dividend Corporate Actions Leleux Associated Brokers (05/02/2014) The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The gross dividend amounts 0,269 EUR. and the share ratio is unknown. The owner of the stocks has 2 options : - Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash. The expiration date for this corporate action has been setted on 28 February 2014. BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR BNP Paribas: réalise une transaction immobilière à Nancy Cercle Finance (05/02/2014) - La société Espace Inox, spécialisée dans le négoce et la transformation de produits en acier inoxydable, a acquis, auprès de Fierce SAS, un bâtiment d'activité de 2.300 m², dont 1.436 m² en surface d'activité et 864 m² en surface bureaux. Situé sur le Dynapôle de Nancy Sud, à Fléville-devant-Nancy, ce bâtiment est l'ancienne direction régionale Est de Coca Cola. Dans cette transaction, BNP Paribas Real Estate est intervenu comme conseil de l'offreur et du preneur. BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR BASF: centre de recherche sur les batteries au Japon Cercle Finance (05/02/2014) - BASF a inauguré un laboratoire de recherche spécialisé dans les matériaux destinés aux batteries à Amagasaki, ville japonaise proche d'Osaka. Le groupe chimique allemand de Ludwigshafen précise qu'il s'agit de la première entité de ce genre qu'il ouvre en Asie-Pacifique. La mise en place de cette entité permettra à BASF de développer un peu plus sa collaboration avec des instituts de recherche ainsi qu'avec les fabricants de batterie du Japon. Ce 'lab' sera tout spécialement chargé de développer des électrolytes et des matériaux entrant dans la composition d'électrodes pour les batteries lithium-ion à haute performance. Enfin, BASF estime que le chiffre d'affaires généré par les matériaux destinés aux batteries sera de l'ordre de 500 millions d'euros par an d'ici 2020. SIE - SIEMENS (DE) - EUR Siemens: contrat de modernisation sidérurgique Cercle Finance (05/02/2014) - Siemens a remporté auprès du sidérurgiste allemand Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) le contrat de modernisation de la ligne de production de brames à coulée continue numéro 3 de l'aciérie de Duisbourg-Huckingen. Aucun montant n'a été précisé. Non fournie par Siemens, l'unité en question est en service depuis 2000. Il s'agira notamment de permettre de diversifier la qualité et les types de produits d'acier fabriqués. La ligne sera ainsi équipée de tous nouveaux automatismes industriels, et le système de refroidissement auxiliaire sera également changé. Les opérations de modernisation devraient intervenir fin 2014, à la faveur d'un arrêt temporaire de la ligne. <BR/> Page 6 of 7 Leleux Press Review Thursday 6/2/2014 DG - VINCI - EUR Vinci: dément des information sur Vinci Park Cercle Finance (05/02/2014) - Suite aux informations parues dans l'Agefi du 5 février 2014 concernant le processus d'ouverture du capital de Vinci Park, Vinci tient à préciser que les deux informations portant d'une part sur le nombre d'offres remises et d'autre part sur les prix proposés sont fausses. L'Agefi précisait ce matin que Vinci avait reçu deux offres pour sa filiale de parkings, espérant la valoriser à deux milliards d'euros. Selon l'article, les fonds Ardian et Meridiam valorisent Vinci Park entre 1,6 et 1,7 milliard d'euros, en-dessous de l'objectif du groupe. LR - LEGRAND SA - EUR Legrand: se renforce dans les infrastructures numériques Cercle Finance (05/02/2014) - Legrand fait part ce matin de l'acquisition du groupe américain Lastar, présenté comme un 'acteur de premier plan des solutions préconnectorisées pour réseaux Voix-Données-Images (VDI) et audio-vidéo'. Le montant de l'opération n'a pas été précisé. Le spécialiste français des équipements basse et moyenne tension se renforce ainsi sur le marché américain, 'deuxième pays pour le groupe', ainsi que dans les infrastructures numériques. Les solutions préconnectorisées de Lastar, pour les réseaux cuivre et fibre optique commercialisées sous des marques reconnues comme Quiktron et C2G viennent idéalement compléter l'offre de Legrand aux Etats-Unis dans le domaine du câblage structuré VDI, un marché où le groupe est d'ores et déjà très présent au travers notamment de sa marque Ortronics , explique la direction. . Implanté aux Etats-Unis et en Chine, Lastar réalise environ 130 millions de dollars (environ 96 millions d'euros) de chiffre d'affaires et emploie environ un millier de salariés. Aucune date estimative de finalisation de l'opération n'a été communiquée. Legrand précise que le rachat aura lieu sous réserves des conditions suspensives d'usage. Le groupe français rappelle qu'il avait déjà acquis, aux Etats-Unis, tout d'abord Electrorack (2011), spécialiste des armoires VDI pour les datacenters, et ensuite Middle Atlantic Products (2012), 'leader des armoires pour les applications audio et vidéo en Amérique du Nord'. SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR Schneider Electric: vente de la division Appliance d'Invensy Cercle Finance (05/02/2014) - Schneider Electric annonce la vente de la division Appliance d'Invensys à une filiale de Sun European Partners, LLP. Le montant de la transaction s'élève à 150 millions de livres sterling. La division Appliance est un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et systèmes qui contrôlent le fonctionnement des appareils de cuisson, de réfrigération, de lessive et de vaisselle. Au cours de l'exercice fiscal achevé le 31 mars 2013, la division a enregistré un résultat d'exploitation avant les éléments exceptionnels de 8 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 331 millions de livres sterling. ' Cette cession permettra à Schneider Electric de se concentrer sur les divisions Industrial Automation, Software et Energy Controls d'Invensys qui ont généré un chiffre d'affaires de 1 461 millions de livres sterling lors de l'exercice fiscal achevé le 31 mars 2013 ' indique le groupe. GTO - GEMALTO N.V. - EUR Gemalto: émission rapide de cartes EMV pour UNFCU Cercle Finance (05/02/2014) - Gemalto permet aux membres de ' United Nations Federal Credit Union ' (UNFCU) d'obtenir rapidement et en toute sécurité leurs nouvelles cartes EMV partout dans le monde. Auparavant, les cartes de UNFCU étaient déployées depuis un seul centre en Amérique du Nord. EMV est la norme mondiale en matière de sécurité de paiement déployée dans plus de 120 pays. Avec Allynis Global Issuance, les cartes EMV de UNFCU sont désormais produites et distribuées à partir de centres de services basés en Europe, en Extrême-Orient et au Canada, en fonction de leur proximité avec chaque membre. ' Avec la grande expérience de Gemalto en matière de déploiements EMV et ses nombreux sites régionaux, nous pouvons maintenant fournir des cartes à nos membres sur place et en temps utile, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ' a déclaré Merrill Halpern, vice-président adjoint des Services de cartes, UNFCU, également membre du comité consultatif EMVCo. Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 7 of 7