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1 SOMMAIRE ÉDITORIAL par Véronique SESTRIÈRES, Directrice du salon p.3 1. ALL4PACK Paris 2016 – « LET’S BE CREATIVE » p.7 A. Un seul salon en lien avec son marché p.8 B. “Let’s be creative”, un fil rouge témoin de cette créativité permanente p.9 C. Les temps forts de l’édition 2016 p.10 2. LES EUROPÉENS & L’EXPÉRIENCE EMBALLAGE EN 2016 p.14 A. Résultats du sondage européen lancé par ALL4PACK Paris, avec le décryptage de l’ObSoCo p.15 B. Le Comité Pack Experts 2016 p.20 3. EMBALLAGE : MARCHÉ ET ENJEUX EN 2016 p.22 A. 2020 : près de 1 000 milliards US$ pour l’emballage mondial et 8 milliards d’humains p.23 B. Europe : une utilisation des matériaux d’emballage plus SEGMENTANTE p.28 C. 2014 : une année globalement favorable pour l’emballage français p.31 D. Vers l’emballage « MILLENNIAL » ? p.35 4. INFORMATIONS PRATIQUES p.37 A. Carte d’identité d’ALL4PACK Paris p.38 B. Plan du salon p.40 C. Liste des exposants p.41 D. Un éco-système digital complet p.42 E. Infos pratiques p.44 2 Éditorial par Véronique SESTRIÈRES, Directrice du salon En 2016, dans un contexte d’intégration croissante de toute la chaîne de production, les salons EMBALLAGE et MANUTENTION affirment leur complémentarité et deviennent ALL4PACK Paris, The global marketplace for Packaging, Processing, Printing & Handling. Ce tournant stratégique répond aux attentes de nos acheteurs, et réaffirme la place référente de l’événement au niveau international pour la zone EMEA. Nouveaux halls, nouvelle sectorisation, nouveau pricing, évolution de la marque, pour être en phase avec cette évolution, All4PACK Paris sera une édition forte en nouveautés et, à quelques mois de l’événement, les résultats de cette stratégie sont excellents : nos clients fidèles adhèrent à ces changements et les prospects sont séduits. Depuis 2010, le Comité Pack Experts nous accompagne dans cette évolution. Ses travaux nous donnent la vision de grandes marques internationales utilisatrices et acheteuses d’emballages et nous permettent d’ancrer l’événement dans l’actualité du secteur. En 2016, ce Comité s’élargit et accueille cinq nouveaux experts issus de la supply-chain, grâce à la collaboration de l’Aslog 1 , et trois nouveaux experts internationaux (Allemagne, Espagne et Italie). Cet apport, riche d’expertises croisées, va nous permettre de préparer un événement qui s’annonce désormais comme le rendez-vous réfèrent de l’emballage et de l’intralogistique pour la zone EMEA. 1 Aslog : Association française de la Supply-Chain et de la Logistique. 3 Notre programmation est inédite et représentative de l’ensemble des sujets qui animent les professionnels et, in fine, les consommateurs utilisateurs d’emballages : qu’il s’agisse d’emballages connectés et ultra smart, d’impératifs de sécurité, de santé et de transparence, d’éco-conception, de zéro déchet ou d’e-commerce… les consommateurs guident les choix des professionnels. C’est pourquoi, avec le conseil éclairé du Comité Pack Experts, nous avons commandité en mai dernier une étude auprès des consommateurs européens avec l’ObSoCo2. En effet, face à l’essor du e-commerce, la réduction nécessaire des coûts et la montée des enjeux du tri et du recyclage, l’influence des consommateurs est plus déterminante que jamais. Côté marché, l’optimisme se confirme. L’Observatoire d’ALL4PACK 3 , qui a fêté ses 10 ans en 2015, annonce des perspectives de production à la hausse pour les 3 prochaines années sur tous nos segments de marché (acheteurs, fabricants et équipementiers) et de nouveaux challenges se préparent. L’innovation, plus que jamais, reste la clé de l’avenir. Let’s be creative !, fil rouge de cette édition 2016, signe plus que jamais notre volonté de porter l’innovation et la créativité au plus haut. 2 Créé en 2011 par Robert Rochefort, Philippe Moati et Nathalie Damery, l’Observatoire Société et Consommation (L’ObSoCo) est une société d’études et de conseil en stratégie. 3 Créé en 2005 par le salon, l’Observatoire ALL4PACK est une photographie instantanée de l’appréciation qu’ont les industriels des principaux enjeux de la filière au plan national. 4 ALL4PACK Paris 2016 EN CHIFFRES : EXPOSANTS *Chiffres 2014 5 VISITEURS *Chiffres 2014 6 1. ALL4PACK Paris 2016 « LET’S BE CREATIVE » 7 A. UN SEUL SALON EN LIEN AVEC SON MARCHE Depuis 2010, la tenue conjointe des deux manifestations témoignait de la pertinence de cette synergie, l’offre de MANUTENTION s’affirmant comme la continuité évidente du secteur fin de ligne d’EMBALLAGE. Désormais, les acheteurs du marché ont évolué vers une politique d’achat globale, comprenant l’emballage, le process, les systèmes d’impression et les solutions intralogistiques. Le marché se pense en chaîne de production globale « emballage », depuis la matière première jusqu’à l’intralogistique et l’expédition de commandes. En phase avec cette évolution, la marque ALL4PACK Paris rend compte de cet élargissement de l’offre du salon. Cette offre, totalement repensée en 2016, se structure désormais autour de 4 secteurs d’activité complémentaires : PACKAGING ET PROCESSING : ces 2 secteurs réunissent toute l’offre emballage, de la matière première au produit fini, ainsi que les machines de process, de transformation et fabrication d’emballages et de conditionnements… Avec notamment les marques PRUD'HOMME /MATEQUIP - AUER PACKAGING GMBH - IXAPACK - SELVEX - AUCOUTURIER - RPC - RAJA - DS SMITH MECAPACK - BARBIER - SACCOF PACKAGING - LGR PACKAGING - CGP COATING - ISHIDA ou encore BEAURAIN… PRINTING : 1er secteur prioritaire des visiteurs de l’édition 2014, avec l’impression numérique et hybride, l’impression 3D, les étiquettes, l’équipement d'impression packaging, le graphisme. Seront présents en 2016 : DOMINO - MGI DIGITAL TECHNOLOGY - XEIKON INTERNATIONAL - KONICA MINOLTA/KONICA MINOLTA SENSING - STRATUS PACKAGING - SWISS Q PRINT - EPSON - HP France… HANLDING : focus particulier sur l’automatisation et l’entrepôt intelligent, plus que jamais connecté avec la fin de ligne emballage. On y retrouve les systèmes d'information, les chariots, la logistique, le matériel de manutention, le matériel de levage, le stockage, les équipements de manutention… avec notamment EGEMIN - KARDEX France - KASTO France - KNAPP AG INTERROLL - PROMALYON - SIGNODE IDUSTRIAL GROUP - SAVOYE - BA SYSTEMES - CIUCH - BALYO - IFM ELECTRONIC… 8 B. « LET’S BE CREATIVE », UN FIL ROUGE TEMOIN DE CETTE CREATIVITE PERMANENTE Dans un contexte économique très concurrentiel, l’innovation est essentielle pour créer de la valeur et de nouveaux leviers de business et de croissance. A travers ce fil rouge, ALL4PACK Paris salue la force de créativité des acteurs du secteur de l’emballage et de l’intralogistique, et donne le ton de la créativité, avec : un nouveau nom et une offre élargie ; un nouveau « pricing » plus simple et transparent pour les exposants ; une nouvelle implantation simplifiée et optimisée sur 3 halls : 9 Hall 5a (Machines de process & conditionnement agro-alimentaire / Marquage, codage) Hall 6 (Machines de process & conditionnement des boissons & liquides B&L ; Manutention/Machines d’emballage secondaire, tertiaire et d’expédition ; Impression d’emballages, transformation, étiquettes ; Machines de conditionnement multi-industries ; Machines de process & de conditionnement santé-pharma, hygiène-beauté) et Hall 7 (Emballages & Contenants tous marchés / Matières premières, consommables / Pavillons) ; une sectorisation simplifiée ; Un nouveau stand équipé inédit créé par un grand nom du design Marcelo JOULIA un programme d’émissions et d’animations inédites pour valoriser et décrypter l’innovation. 10 C. LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2016 À travers un programme riche en animations et événements, ALL4PACK Paris fait honneur à son fil rouge « Let’s be creative ! » et plonge les visiteurs dans une expérience de visite portée par l’innovation, à l’image de la créativité des acteurs du secteur. 1/ Le lieu de toutes les tendances et de toutes les innovations allforinnovation : le carrefour des tendances et nouveautés En 2016, ALL4PACK Paris propose aux 98 000 visiteurs professionnels attendus de décrypter les tendances et de s’informer sur les enjeux actuels et futurs de la filière. Une source d’informations prospectives d’une très grande richesse. PACK INNOVATION (Hall 7) : révélateur des tendances et vitrine des nouvelles solutions, ALL4PACK Paris s’affirme plus que jamais comme LE carrefour de l’innovation. Dans cette perspective, se tiendra Pack Innovation (Hall 7), un espace dédié à l’innovation permettant de découvrir les toutes dernières nouveautés des exposants. Les produits sélectionnés y seront exposés pendant toute la durée du salon et les plus remarquables seront récompensés par le Comité Pack Experts qui leur décernera un Innovation Award. 11 ALL4PACK Paris accueille en exclusivité mondiale l’« Exposition 10/10 », des Pentawards : la compétition internationale dédiée au packaging design. Cette rétrospective met en lumière un « best-of » des emballages d’exception primés pour leur grande créativité et originalité au cours de ces 10 dernières années par le jury international des Pentawards. Une occasion unique pour les professionnels de découvrir 100 emballages de 26 pays regroupés en 10 catégories, offrant ainsi une vision globale de ce qui a pu se faire de mieux et de plus créatif dans ce domaine depuis 10 ans. Best Pack 4.0 (Hall 7), l’événement qui lie vision prospective, évolution des usages et design à l’heure où la connectivité est au cœur de tous les enjeux. Les étudiants designers de 4 écoles supérieures de design internationales (Canada, France, Italie et Finlande) apportent un éclairage neuf et prospectif sur les mutations de l’emballage, entraînées par les progrès technologiques, en répondant à la question suivante : « À partir des technologies existantes et de celles qui émergent, quelle est votre vision des scénarios d’usage et de vie de l’Emballage connecté du futur ? ». 12 Le Plateau TV (Hall 7) : une plateforme d'expression unique qui accueille en direct personnalités, médias, experts, institutionnels et exposants, pour décrypter toutes les tendances emballage, packaging, printing, manutention et intralogistique. 4 jours de débats relayés sur YouTube via la WebTV d’ALL4PACK Paris !Toutes les émissions sont traduites en simultanée en anglais. En phase avec l’actualité du marché, le plateau TV se concentre sur les thèmes suivants : Lutte contre le gaspillage Industrie 4.0 Impératifs de sécurité, santé et transparence De l’éco-conception au zéro déchet Emballages connectés, actifs et ultra smart L’Emballage booster de la supply-chain et du e-commerce 2/ allforbusiness, 4 jours de rencontres d’affaires et d’opportunités commerciales Par sa taille et l’exhaustivité de son offre, ALL4PACK Paris a la capacité de réunir en un même lieu les professionnels de près de 100 pays et constitue en cela un rendezvous majeur pour tous les acteurs de la filière. Pour permettre à chacun de nouer des contacts qualitatifs sur place, le salon propose un dispositif renforcé en 2016. Les Business Meetings : un nouveau dispositif inédit et gratuit qui permet d’organiser, en amont du salon, des rendez-vous d’affaires entre visiteurs et exposants, via une plateforme en ligne. Le Forum des partenaires (Hall 5a) : un lieu réservé aux conférences et ateliers techniques sur l’Industrie de l’emballage et la supply-chain 4.0, en partenariat avec, le GEPPIA, le SECIMEP et le SYMOP. Parmi les thématiques abordées : digitalisation de la chaîne de valeur, automatisation, robotique au service de la compétitivité industrielle des entreprises…. Ce rendez-vous sera l’occasion de favoriser les échanges et le networking entre professionnels sur des retours d’expériences et des solutions concrètes. La Zone d’essais de la manutention (Hall 6) : un espace collectif réservé aux AGV (automated guided vehicles) et autres matériels roulants, mis à disposition des exposants pour des démonstrations aux visiteurs. 13 2. LES EUROPÉENS & L’EXPÉRIENCE EMBALLAGE EN 2016 14 A.LES EUROPÉENS ET L’EXPÉRIENCE EMBALLAGE EN 2016. QU’EN ATTENDENT-ILS ? (Sondage européen lancé par ALL4PACK Paris, avec le décryptage de l’ObSoCo) Pour élaborer ce sondage, le Comité Pack Experts d’ALL4PACK Paris4 s’est réuni pour partager leur vision commune sur les grandes tendances de l’emballage. Lancé en mai 2016, ce sondage a été mené auprès des consommateurs dans 4 pays clés : Allemagne, Espagne, France et Italie. Son objectif était de mieux identifier et comprendre leurs attentes en matière d’emballage. Ce sondage, réalisé par l’ObSoCo pour ALL4PACK Paris, vise à mieux cerner « l’expérience emballage » des consommateurs européens, à la fois dans ses aspects fonctionnels et émotionnels. Pour cela, cinq principales dimensions de l’emballage ont été investiguées : le développement des emballages connectés et intelligents, les emballages dans le cadre du e-commerce, les informations placées sur les emballages, l’effet « waouh » associé aux emballages en série limitée ou personnalisés, et les grandes fonctions de l’emballage. Si une forme de consensus apparait sur certains de ces points, le sondage met en évidence deux grands critères de segmentation quant au rapport à l’emballage : il est influencé par des spécificités culturelles et un effet de génération. Plus précisément, on observe une certaine divergence entre les Français et les Allemands d’une part, qui semblent privilégier une approche fonctionnelle de l’emballage, et les Italiens et Espagnols d’autre part, plus sensibles à l’esthétique et aux aspects émotionnels. Un effet de génération semble également influencer le rapport à l’emballage des consommateurs, en particulier en ce qui concerne l’innovation et la réduction de l’impact environnemental. 4 Créé en 2010 par ALL4PACK Paris, le comité Pack Experts est animé par Annette Freidinger-Legay https://www.all4pack.fr/Presse/A-propos-du-comite-Pack-Experts/nos-experts-2016 15 Les 6 principaux enseignements du sondage ALL4PACK Paris : La majorité des répondants se dit favorable au développement d’emballages connectés et intelligents (dans l’ensemble de l’échantillon, 57% des répondants estiment que les emballages connectés représentent « un véritable progrès »). Cette attitude favorable quant à l’innovation s’explique par un impact positif attendu, bénéficiant à la fois à l’utilisateur et au produit : l’innovation doit être au service de la rassurance. Ainsi, si certaines variations existent selon les pays, les consommateurs y voient, dans des proportions relativement proches, un progrès contribuant à améliorer la santé et la qualité de vie des gens ainsi que la sécurité des produits. Dans le cadre du e-commerce, deux grandes attentes a priori contradictoires émergent : un emballage solide garantissant la protection des produits (35% des répondants) et un emballage léger permettant de réduire les volumes de déchets (28% des répondants). Là encore, de légères variations existent selon les pays : alors que les Français et Espagnols sont plus nombreux à choisir la solidité comme critère principal devant la légèreté, c’est l’inverse que l’on observe en Allemagne et en Italie. Toujours dans le cadre du e-commerce, plus de la moitié des répondants placent la réduction de l’impact environnemental comme critère principal. Dans le détail, deux principales conceptions coexistent : un emballage léger permettant de réduire les volumes de déchets (28% des répondants) et un emballage qu’il est possible de réutiliser ou de recycler (25% des répondants). Le fait de privilégier l’une ou l’autre de ces conceptions semble influencé par l’âge puisque les plus jeunes mettent en avant la légèreté (36% des 18-24 ans) quand les plus âgés mettent en avant la réutilisation ou le recyclage (33% des 65-70 ans). En ce qui concerne les informations présentes sur les emballages, c’est concernant le processus de fabrication que les attentes convergent. Ainsi, l’origine géographique, la composition du produit, et l’identité du fabricant (citées en premier par respectivement 24%, 19% et 18% des répondants) sont les principales informations attendues par les consommateurs dans chacun des quatre pays. Si la sensibilité aux emballages en édition limitée ou personnalisés est relativement moyenne sur l’ensemble de l’échantillon (avec une note moyenne de 4,8 sur 10), il est nécessaire de souligner la forte divergence qui existe entre les Français et les Allemands, d’une part, et les Italiens et Espagnols, d’autre part. En effet, quand les Espagnols et italiens sont respectivement 22% et 14% à évaluer leur sensibilité à « l’effet waouh » par une note supérieure à 9 sur 10, les Allemands et Français ne sont eux que 7% et 8%. Au contraire, en ce qui concerne la fonction principale de l’emballage, un consensus apparait entre les quatre pays autour de la garantie de protection (citée par 35% des répondants). Viennent ensuite l’emballage comme source d’information (26%), comme objet permettant d’acheter la « juste dose » (16%) et comme valeur ajoutée au produit en termes de fonctionnalité et d’ergonomie (12%), dans des proportions variables selon les pays. 16 Des attentes spécifiques par pays Un emballage « utile » pour les Français Si les Français sont les plus sceptiques vis-à-vis des innovations et de « l’expérience » de l’emballage, ils sont au contraire plus nombreux à y voir une source d’informations utiles, notamment l’origine géographique et composition du produit, et un objet leur permettant d’acheter la « juste dose ». Il semble donc que les Français aient une approche essentiellement « utilitariste » de l’emballage, qui doit leur faciliter l’acte d’achat en permettant de plus facilement choisir le bon produit dans la juste quantité. 18% des Français perçoivent les emballages connectés comme « des outils marketing sans intérêt » (vs. 9% sur l’ensemble de l’échantillon), 3,8 la note moyenne donnée par les Français pour mesurer leur sensibilité à l’effet « waouh » des emballages (vs. 4,8 sur l’ensemble de l’échantillon et 6,5 en Espagne), 32% des Français voient l’emballage principalement comme « une source d’information utile sur les produits » (vs. 26% sur l’ensemble de l’échantillon), 18% des Français voient l’emballage principalement comme « l’objet qui permet d’acheter la juste dose » (vs. 13% en Espagne). Un emballage « eco-friendly » pour les Allemands C’est principalement dans le cadre du e-commerce qu’une particularité émerge chez les consommateurs allemands. Ils sont en effet légèrement plus nombreux à dire privilégier un emballage réduisant l’impact environnemental, que cela passe par un emballage léger permettant de réduire les volumes de déchets ou un emballage auquel il est possible de donner une seconde vie. Toutefois, cela ne doit pas nuire à la solidité et la garantie de protection qui reste prioritaire pour près d’un tiers des Allemands. Ceux-ci semblent donc être les plus sensibles à l’impact environnemental des emballages, que ce soit dans leur conception et leur recyclage. 33% des Allemands privilégient un « emballage léger qui réduit les volumes des déchets » dans le cadre du e-commerce (vs. 21% en France), 29% des Allemands privilégient un « emballage qu’il est possible de réutiliser ou de recycler » dans le cadre du e-commerce (vs. 18% en Espagne), 62% des Allemands privilégient ainsi un emballage permettant de réduire l’impact environnemental dans le cadre du e-commerce (vs. 53% sur l’ensemble de l’échantillon). Un emballage « aspirationnel » pour les Italiens et les Espagnols Les Italiens et Espagnols sont bien plus sensibles que les Français et Allemands aux « expériences » offertes par certains emballages. Ils sont ainsi bien plus sensibles que la moyenne des répondants aux emballages en édition limitée et personnalisés. 17 Ils sont également plus optimistes en ce qui concerne l’innovation et le développement d’emballages connectés qui représentent un « véritable progrès » pour plus des deux tiers d’entre eux. Il est toutefois intéressant de noter que ce progrès n’est pas tout à fait perçu de la même manière dans les deux pays : quand les Italiens voient les emballages connectés comme « un véritable progrès qui contribuera à améliorer la sécurité des produits », les Espagnols y voient plutôt « un véritable progrès qui contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie des gens. » Finalement les Italiens et Espagnols apparaissent comme les plus sensibles aux emballages « aspirationnels », à la fois innovants, esthétiques et « fun ». 6,5 et 5,1 les notes moyennes respectivement données par les Espagnols et les Italiens pour mesurer leur sensibilité à l’effet « waouh » des emballages (vs. 4,8 sur l’ensemble de l’échantillon), -75% des Espagnols et 66% des Italiens perçoivent les emballages connectés comme « un véritable progrès » (vs. 57% sur l’ensemble de l’échantillon), 41% des Espagnols perçoivent les emballages connectés comme « un véritable progrès qui contribuera à améliorer la santé et la qualité de vie des gens » (vs. 30% sur l’ensemble de l’échantillon et 31% en Italie), 35% des Italiens perçoivent les emballages connectés comme « un véritable progrès qui contribuera à améliorer la sécurité des produits » (vs. 26% sur l’ensemble de l’échantillon et 31% en Espagne). L’emballage idéal par génération Un emballage « léger et connecté » pour les 18-24 ans Les répondants les plus jeunes sont sans véritable surprise les plus enthousiastes vis-à-vis des emballages connectés, qui représentent pour eux un « véritable progrès » tant en termes de santé que de sécurité des produits. Ils sont aussi ceux qui plébiscitent le plus, dans le cadre du e-commerce, une réduction de l’impact de l’environnement par des emballages plus légers. Les plus jeunes semblent donc constituer un segment particulièrement intéressant pour qui veut innover dans le domaine de l’emballage. Des innovations à la fois technologiques, à travers des emballages connectés permettant d’améliorer la santé des consommateurs et la sécurité des produits, et en termes de conception, afin d’imaginer de nouveaux emballages ayant un faible impact environnemental dans un segment où la propension au recyclage semble peu répandu. 71% des 18-24 ans estiment que les emballages connectés représentent un « véritable progrès » (vs. 57% sur l’ensemble de l’échantillon), 36% des 18-24 ans privilégient, dans le cadre du e-commerce, un emballage « léger qui réduit les volumes de déchets liés à l’emballage » (vs. 28% sur l’ensemble de l’échantillon). 18 Un emballage « solide et réutilisable » pour les 55-70 ans Les répondants plus âgés sont, eux, plutôt adeptes des emballages qui garantissent la protection des produits, puisque c’est la fonction principale citée par plus des deux tiers d’entre eux. Toutefois, cette garantie de protection qui peut nécessiter un emballage relativement encombrant ne doit pas aller de pair avec un trop fort impact environnemental. Ainsi, les 55-70 ans sont aussi les plus nombreux à privilégier un emballage qu’il est possible de réutiliser ou de recycler, dans le cadre du ecommerce. L’emballage idéal de cette génération semble donc correspondre à un emballage durable, fabriqué à partir de matériaux garantissant solidité et protection du contenu et qu’il est possible de réutiliser ou de recycler en fin de vie. 37% des 55-70 ans estiment que l’emballage est avant tout « une garantie de protection des produits » (vs. 31% chez les 25-44 ans), 32% des 55-70 ans privilégient, dans le cadre du e-commerce, un emballage « qu’il est possible de réutiliser ou de recycler » (vs. 25% sur l’ensemble de l’échantillon et 22% chez les 25-44 ans). Des attentes plus hétérogènes entre ces deux générations Entre ces deux générations extrêmes les attentes semblent plus hétérogènes, principalement parce que la façon dont les consommateurs appréhendent des aspects tels que les emballages connectés ou la réduction de l’impact environnementale évolue de manière linéaire avec l’âge. Ainsi, chez les consommateurs d’âge moyen les proportions d’optimistes et de sceptiques quant aux emballages connectés sont à peu près équivalentes. De même, ces consommateurs d’âge moyen privilégient un emballage léger ou un emballage qu’il est possible de réutiliser dans des proportions proches. Toutefois, ces résultats hétérogènes ne doivent pas laisser penser que les consommateurs d’âge moyen sont prêts à tout accepter. Il semble au contraire que chaque consommateur ait des attentes tout aussi arrêtées que les plus jeunes et plus âgés mais que, sur l’ensemble, aucune majorité n’émerge. Le challenge pour les marques est donc de segmenter leurs consommateurs sur des critères plus fins que l’âge afin de déterminer les attentes réelles de chacun d’eux. 58% des 25-54 ans estiment que les emballages connectés représentent un « véritable progrès » (vs. 57% sur l’ensemble de l’échantillon), 29% des 25-54 ans privilégient, dans le cadre du e-commerce, un emballage « léger » quand 23% privilégient un emballage « qu’il est possible de réutiliser ou de recycler » (vs. respectivement 28% et 25% sur l’ensemble de l’échantillon). 19 B. LE COMITÉ PACK EXPERTS 2016 En 2016, le Comité Pack Experts compte 20 membres et s’est élargi avec l’arrivée de huit nouveaux experts. Trois experts internationaux pour apporter leur vision sur leur marché : Allemagne : Marc HUNGER - Director Global Marketing Industrial Pigments, Performance Materials, Pigments and Cosmetics, MERCK Espagne : José Antonio MARTINEZ - Manager Packaging Process Conception, ANTONIO PUIG Italie : Walter TAMARO - Development and New Technologies Manager, ILLYCAFFE Cinq experts issus de la Supply Chain pour enrichir la réflexion globale : Frédéric BELTOISE - Directeur Supply-Chain, VENTE-PRIVÉE Karima BOUKOUNA - Directrice Supply-Chain, PHILIPS ECLAIRAGE David HERRENSCHMIDT - Directeur programme Supply-Chain, GALERIES LAFAYETTE - LE BHV MARAIS Françoise LOCHET - Directrice Suivi Développement Produits & Packaging, EXPANSCIENCE LABORATOIRES Jorge RODRIGUES - Responsable Supply-Chain, FAUCHON 20 Les autres Membres du Comité 2016 : Philippe BONNINGUE - Group Global Director of Sustainable Packaging & Development - L'OREAL Vincent FERRY - PDG, SOUL PACKAGING Bruno GARNIER - Expert Emballage, qualité et développement durable, GROUPE CARREFOUR Valérie HERRENSCHMIDT - Responsable Pôle Matériaux, ECO-EMBALLAGES Jean-Lou JOUX - Responsable Logistique, Fromageries BEL Jan LE MOUX - Directeur Prévention, ECO-EMBALLAGES David OZENNE - Directeur R&D, CHARAL Jean PINOTEAU - Packaging Specialist, NESTLE Jean-Luc POIRIER - Packaging Procurement & Technical Development Manager, MARS PETCARE France Laurence PROUST - Directeur Marketing, PFIZER CONSUMER HEALTHCARE Arnaud ROLLAND - Responsable Développement Durable, COCA COLA Entreprises Claudine ROSIERS - European Procurement Group Manager, NESTLE 21 3. EMBALLAGE : MARCHÉ ET ENJEUX EN 2016 22 A. 2020 : PRÈS DE 1 000 MILLIARDS US$ POUR L’EMBALLAGE MONDIAL ET 8 MILLIARDS D’HUMAINS Le marché mondial de l’emballage est chiffré à 812 milliards US$5 en 2014 selon un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 4,2% depuis 2010. Estimé en 2015 à 839 milliards US$, il atteindrait 998 milliards US$ en 2020 avec TCAM de 5% pour parvenir à 1 100 milliards US$ en 20246. Avec une population mondiale de 7,35 milliards d’humains en 2015 selon l’ONU : ce sont 114 US$ d’emballages consommés par individu/par an dans le monde. Moyenne mathématique qui cache tant de disparités ! Les économies les plus développées sont les plus productrices et les plus consommatrices d’emballages. Ces marchés matures subissent d’importantes modifications dans la chaine de valeur de l’emballage sous l’impulsion des changements démographiques, environnementaux et de la « nouvelle économie ». Les économies émergentes créent les nouvelles opportunités, satisfaisant ainsi les attentes de leurs populations. Parmi les plus toniques: le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) verront leur marché de l’emballage croître de 35,4 milliards US$ en 2014 à 45,2 milliards $ en 2019 avec un TCAM de 5%, plus élevé que celui du marché mondial de l'emballage. UN MARCHÉ MONDIAL QUI PRIVILÉGIE MATÉRIAUX SOUPLES ET PLASTIQUE Partagé entre cinq grandes familles de matériaux : plastiques, papier-carton, verre, métal, bois (le textile restant marginal), le marché mondial des emballages profitent depuis plusieurs années aux matières plastiques rigides et aux matériaux souples/flexibles. PARTS (%) D ES MATERIAUX EN VALEUR 2,78 12,26 2,35 12,64 7,20 6,81 31,11 31,06 21,61 22,28 25,03 24,85 Autres Métal Verre Papier-carton Plastique rigide Flexibles 2 0 1 5 (TO TA L : 8 3 9 MIL L IA RDS $ ) 2 0 2 0 (TO TA L : 9 9 8 MIL L IA RDS $ ) Source : ALL4PACK d’après estimations 5 6 Source : The Future of Global Packaging 2020, Smithers Pira Source : The Future of Packaging - Long Term Strategic Forecasts to 2024, Smithers Pira 23 En unités d’emballage7, les principaux matériaux d’emballage utilisés dans le monde sont également les matériaux souples (36%), les papiers et cartons (24%) et les matières plastiques rigides (20%). Les emballages les plus utilisés étant les sacs et sachets (875,59 milliards d’unités), les bouteilles (810,32 milliards) et les boîtes (412,95 milliards). Les plastiques rigides enregistrent le plus fort taux de croissance Les emballages en plastique rigide devraient poursuivre leur croissance avec un TCAM de 4,4% jusqu’en 2020 à 222,5 milliards US$8. Le PET reste leader grâce à sa légèreté qui réduit les coûts et empreinte carbone lors des transports. Sa consommation mondiale atteindrait 21,1 millions de tonnes en 2021 grâce à des évolutions technologiques qui permettent, en autres, le conditionnement du lait et le remplissage à chaud de sauces et préparations culinaires. L’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie seront les plus forts consommateurs d’emballages en plastique rigide dans les cinq prochaines années. A l'inverse, sur les marchés comme l'Australie, la demande des boissons gazeuses, eau et produits alimentaires semble saturée et s’oriente vers des emballages en plastique souple comme nouvelles sources de croissance. Une croissance ralentie pour les matériaux flexibles/souples La demande en emballages flexibles (papier, plastiques, matériaux complexes /multicouches) s’est fortement développée dans la dernière décennie à 210 milliards US$ en 2015. Des sauts technologiques et le macro-environnement ont transformé cet emballage perçu au départ comme un « low cost » en un « must have » de qualité pour une multitude d'applications. Ce marché devrait prospérer dans les cinq années à venir à 3,4% l’an pour atteindre 248 milliards US$9 en 2020. L’Asie restera le marché le plus important, passant de 42% de part de marché en 2015 à près de 45% en 2020, devant l’Europe de l’Est. L’alimentaire est le 1er secteur client avec 70% de la consommation des emballages flexibles à 18,8 millions de tonnes en 2015. L’amélioration des propriétés barrières des matériaux flexibles à épaisseur réduite reste porteuse d’avenir. De même ; les équipements de remplissage à grande vitesse, qui maintiennent les emballages par le col, favorisent la pénétration des emballages flexibles sur le marché des boissons. 7 Source : Canadean Source : Canadean 9 Source : http://www.smitherspira.com/news/2015/september/insight-four-key-trends-driving-flexible-packaging 8 24 L’emballage carton boosté par le commerce électronique L’emballage en carton (papier, carton plat/pliant, ondulé, pour liquides) maintient son leadership dans la consommation mondiale à 261 milliards US$10 en 2015. Leadership qu'il devrait conserver en 2020 avec un TCAM de 3,5%. La Chine est le plus grand marché en 2015, devant les USA, et représentera près d'un quart de la consommation mondiale en 2020. L’Inde et la Corée du Sud enregistreront de forts taux de croissance. L’expansion du commerce en ligne profite à l'emballage en carton où ce matériau domine comme en Chine où Alibaba expédie 12 millions de colis par jours et en Inde. Et l’emballage en carton change, car plus de 30% des achats en ligne sont retournés -d’où des emballages faciles à ouvrir et à refermer- et parce que l’e-commerce met l'accent sur les emballages pour maximiser l'expérience client. Stabilité pour les emballages en métal Les emballages métalliques suivent l’évolution du marché mondial de l’emballage. Estimé à 102,9 milliards US$11 en 2015, le marché global atteindrait 106,1 milliards $ en 2016 (+3,1%) et 132,1 milliards $ en 2021 (+4,5% l’an). La demande provient d'Asie, tirée par la Chine, et favorise en particulier les aérosols pour produits d’hygiène corporelle, cosmétiques, et produits d’entretien. Sur les marchés d’Europe Occidentale et d’Amérique du Nord, les conserves alimentaires sont en revanche impactées par la concurrence des emballages flexibles et par l’attente de leurs consommateurs pour des fruits et légumes frais. En revanche, les boites boisson, qui représentent 65% du marché de l‘emballage métallique, continuent de progresser sous l’impulsion des brasseries et microbrasseries qui rivalisent d’imagination avec des design et formats spécifiques. 10 11 Source : Packaging material outlook towards a $1 trillion milestone in 2020, Smithers Pira Source : The future of metal packaging and coating to 2012, Smithers Pira 25 Le luxe : segment privilégié de l’emballage en verre L’emballage en verre enregistrerait le plus faible taux de croissance à perspective 2020 à 63,87 milliards US$. Essentiellement dédié aux boissons et à la parfumerie, il est devenu symbole du luxe, et parfois de la transgression, avec des créations haut de gamme et sophistiquées. Ainsi, le Champagne multiplie les séries limitées, les vins s’adressent aux femmes avec des couleurs acidulées, les bières utilisent des emballages premiums avec des étiquettes PSL 12 pour un look «sans étiquette». Verre dépoli, effets tactiles et formes uniques dynamisent ce matériau. Les emballages en bois, principalement les palettes et cagettes, concernent essentiellement l’emballage industriel. Suivant la croissance de l’industrie mondiale de la logistique, la production de palettes a atteint 73,6 millions de palettes Euro (+11% par rapport à 2014) sachant que plus de 91% de ces palettes sont en bois. 12 PSL : Pressure Sensitive Label ou étiquette auto-adhésive 26 DES SECTEURS CLIENTS PORTÉS PAR LES ÉCONOMIES EN DÉVELOPPEMENT Canadean’s estime le marché mondial des emballages à 3 576 milliards d’unités en 2015 et à 4 029 milliards d’unités d’emballages en 2018 (soit +12%), tandis qu’Euromonitor International l’estime à 4 300 milliards d’unités en 2015 dont 73% destinées aux denrées alimentaire et boissons. Compte tenu de la demande des économies en développement, les secteurs de la beauté et de l’hygiène enregistreront les plus fort taux de croissance à perspective 2019, sans oublier l'électronique grand public, les aliments pour animaux de compagnie, les produits pour la maison et le jardin. Source : Euromonitor International OPTIMISME ÉGALEMENT POUR LE MARCHÉ MONDIAL DES MACHINES Le marché mondial des machines d’emballage-conditionnement devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 4,9% au cours des trois prochaines années pour atteindre une valeur estimée à 40,3 milliards d'euros en 2018 selon l’UCIMA. Optimisme corroboré par le cabinet Technavio qui estime ce marché mondial global à 51 milliards US$ en 2020 avec un TCAM de 5,34%. Machines d'emballage : parts de marché en % 2015 Form Fill Seal 24% 37% Etiquetage codage Bouchage scellage 15% 12% 12% Wrapping et regroupement Autres Source : ALL4PACK d’aprèsTechnavio 27 Cette croissance profitera particulièrement aux machines pour l'industrie cosmétique (+6,6%), l'industrie chimique (+5,4%) et les industries alimentaires (+5,2%). En valeur, le marché de l’alimentaire restera le principal secteur client pour 31,8% de la demande totale à 12,8 milliards d'euros, suivi par les boissons pour 31,5% à 12,7 milliards €. La demande en machines sera particulièrement soutenue en Asie, Afrique et Océanie (+7,1%) suivie par l'Amérique latine (+5,6%). Les machines de type wrapp et de regroupement devraient connaître le plus fort taux de croissance sur la période (+5,6%) du fait de la croissance du marché des emballages flexibles, devançant ainsi les machines de remplissage (+5,2%) et les machines d'étiquetage (+5,0%). La robotique et l’impression digitale s’affichent de plus en plus dans les ateliers de conditionnement et contribuent à un paysage fait de machine flexibles, fiables, économes en énergie, intrants et déchets, maximisant la durée de vie des produits, avec une maintenance allégée et une sécurité accrue. B. EUROPE : UNE UTILISATION DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE PLUS SEGMENTANTE Le marché des emballages dans les pays européens chiffré en volume par Canadean’s devrait croître d'environ 2,1% l’an entre 2014 et 2018 pour atteindre 1 043 milliards d’unités d’emballage, Russie et Allemagne étant les plus gros marchés consommateurs. Marché européen des emballages par pays exprimé en milliards d’unités d’emballage 2010-2018 Source : Canadean 28 Sans surprise, le marché européen des emballages profite également aux matériaux flexibles et au plastique rigide avec 62% du marché des emballages en 2015. Marché européen des emballages par matériaux exprimé en milliards d’unités d’emballage 2010-2018 Source : Canadean Devant représenter 373,56 milliards d’unités en 2018, l’emballage flexible est essentiellement représenté par les sacs et sachets (65,8% de la demande en 2014), suivis par les films. Le principal secteur utilisateur est l’alimentaire avec 80,9% du marché en 2015 où les segments de la boulangerie et des céréales représenteront à eux seuls 36,9% de la demande en 2018. La Russie reste le 1 er pays consommateur avec un TCAM de 6,28% entre 2014 et 2018. La demande européenne d’emballages en papier-carton devrait continuer à croître à un rythme lent jusqu’en 2018 ; conséquence des fluctuations de la demande émanant des produits alimentaires et du tabac. La Russie est ici aussi le pays le plus consommateur avec un TCAM de 1,97% sur la période 2014-2018, devant La Turquie et l'Allemagne autres grands marchés pour l'emballage papier-carton. La demande européenne pour les emballages en plastique rigide passerait à 292,87 milliards d’unités en 2018 avec une croissance toujours soutenue de +2,19 à +2,61% l’an. Le secteur alimentaire en utilisera 164,73 milliards d’unités, soit 56,2%, les boissons 42,5% et les produits laitiers 24,7%. L’Allemagne et la Russie sont les plus grands consommateurs avec chacun 13,4% de la demande, l’Allemagne devant atteindre 37,68 milliards d’emballages en plastique rigide en 2018 (TCAM : 1,38%). La demande pour les emballages métalliques rigides dans les pays européens enregistrera une croissance modérée de +1,44 à +1,88% d’ici 2018. Le RoyaumeUni reste le plus grand consommateur tandis que la Bulgarie enregistre le plus fort TCAM à 12,08% à perspective 2018. 29 L‘emballage en verre devrait enregistrer un recul de -0,27% comme conséquence d’une plus faible demande de la part de l’alimentaire, de la bière et du cidre qui consomment actuellement 61,70% des emballages en verre en Europe. Principal débouché : la bière représentera 22,7% du marché en 2018, mais comme le cidre et les soft drinks, cette catégorie se tourne vers d’autres alternatives. Les produits d’assaisonnement, vinaigrettes et sauces s’affirment alors comme d’intéressants débouchés. Marché européen des emballages par secteur utilisateur exprimé en milliards d’unités d’emballage 2010-2018 Source : Canadean L’ALLEMAGNE ET L’ITALE AU COUDE À COUDE SUR LE MARCHÉ DES MACHINES D’EMBALLAGE L’offre en machines d’emballage et de conditionnement dans l’UE, estimée par Eurostat à 11,6 milliards € 13 en 2014, se partage entre machines de remplissage/fermeture (47% à 5,5 milliards €), machines de lavage-nettoyage (5% à 517,5 millions €), et d’emballage-suremballage (48% à 5,6 milliards €). Les deux pays européens leaders de la production, Allemagne et Italie, sont au coude à coude. La production de machines ayant stagné en Allemagne de 2012 à 2014, celle des machines d’emballage et de conditionnement a accusé un recul de 7,5%. En Italie, cette production a atteint de 6,1 milliards d’euros en 2014 et enregistre une croissance de +1,4% en 2015. Concurrence d’autant plus exacerbée que les deux pays affichent le même taux d’export, à près de 86%, spécialement vers l’Arabie Saoudite, le Nigeria, le Pérou, l'Indonésie, la Malaisie, l'Algérie, la Turquie et l'Iran. 13 http://www.quest-trendmagazine.com/en/machinery-industry/packaging-machines/market-shares-of-eu-countries-atpackaging-machines.html 30 Parts (%) en valeur 2014 des pays européens producteurs de machines 57 60 49 50 49 40 30 22 20 20 10 6 6 5 21 17 11 8 5 2 2 3 5 4 4 2 2 0 Machines d'emballage Machines de remplissage/fermeture Machines pour lavage/nettoyage Allemagne Italie France Pays Bas Espagne Autriche Grande Bretagne Danemark Finlande Autres pays de l'UE Source : ALL4PACK d’après Eurostat 2015 Le marché devrait connaître une croissance de 3% dans les trois ans à venir pour un total de 10,7 milliards d'euros14 selon UCIMA, spécialement portée par les machines destinées à l’industrie cosmétique (+4,8%), l’agro-alimentaire (+4,1%) et l'industrie chimiques (+3,5%). C. 2014 : UNE ANNÉE GLOBALEMENT FAVORABLE POUR L’EMBALLAGE FRANÇAIS Parts des matériaux en valeur: total 18,087 milliards € en 2015 8% 6% 9% Plastique et souples 42% Papier-carton Verre (estimation) Métal 35% Bois Source : ALL4PACK d’après Elipso, SNFBM, FEVE, MIP, FCBA 14 Source : Ucima 2015 31 Evolutions 2013/2014 en valeur Bois hors tonnellerie Métal Verre (estimation) Papier-carton Plastique et souples 0 1 2 3 2014 4 5 6 7 8 2013 Source : ALL4PACK d’après Elipso, SNFBM, FEVE, MIP, FCBA En 2014, l’industrie française de l’emballage plastique et de l’emballage souple enregistre un chiffre d’affaires15 de 7,6 milliards € versus 7,5 milliards € en 2013, soit une progression de +1,3%. Ce secteur compte 400 entreprises et 38 000 collaborateurs, consacre 4,5% de son C.A. aux investissements (contre 4% en 2013), et a produit 2 039 KT en 2013. Les secteurs clients de l’emballage et du film plastique sont d’abord l’agroalimentaire (65% du C.A.), suivi par la santé-hygiène et beauté (12%), les produits d’entretien (13%) et enfin l’industrie et transports pour 10%. L’année 2015 aura été marquée par une forte crainte de pénurie de matières premières qui se sera soldée par des problèmes d’approvisionnement et des hausses difficilement incontrôlables du prix de certains polymères. En 2014, la filière de l’emballage en papier-carton16, qui rassemble près de 700 entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros consolidé (identique en 2013 et 2015) dont 2 milliards € en production avec 34 entreprises et 4 300 salariés. La transformation, c’est à dire l’industrie française de l’emballage en papier-carton affiche un C.A. consolidé de 6,3 milliards € pour 5,1 millions de tonnes consolidées issues de plus de 650 entreprises et 30 000 salariés. Cette industrie regroupe les activités de production et de transformation des emballages en carton ondulé, en carton plat et en papier souple ou complexé qui sont à 80% des emballages de transport, les 20% restant étant des emballages "ménagers" destinés à l’agro-alimentaire dans 55% des cas. Le secteur de l’emballage en carton ondulé représente 17 17 groupes, 73 sites et 11 600 salariés directs (40 000 salariés directs et induits). En 2014, son C.A. s’élève Source : Elipso Source : MIP 17 Source : Carton Ondulé de France 15 16 32 à 2,87 milliards d’euros, soit +1,54% par rapport à 2013, et à 2,86 milliards d’euros en 2015 (soit -0,3% versus 2014). Les tonnages produits ont été de 2 700 KT en 2014 (-0,40%) et de 2,840 KT en 2015 (+0,8%). L’essor du e-commerce n’avait pas permis de rattraper en 2014 la baisse des commandes dans l’agro-alimentaire et surtout de l’industrie manufacturière. Placée au 3e rang européen et au 6e rang mondial, la France présente un solde déficitaire. Près de 90% des 353 KT importées en 2015 (-0,9% par rapport à 2014) proviennent d'Europe et en particulier d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de Belgique, alors que 225 KT sont exportées (+3,9% par rapport à 2014). Le secteur du cartonnage est resté stable en 2014, avec une variation de +0,5% en valeur et +0% en tonnage. Situation quasi-identique en 2015 : +0,5% en valeur et +1% en tonnage à 603 KT transformées. En 2015, le secteur a observé un leger redressement des marges d’exploitation. L’agro-alimentaire est le marché client du carton plat dominant avec 56%. Il devance celui des biens de consommation à 24%, les biens intermédiaires à 12% et les biens d’équipement à 6%. En 2015, la production de papiers d’emballage souple à chuté en tonnage de -1,4%, tout comme la production de sacs industriels et commerciaux (-6,3%) du fait de la baissse des marchés de la construction et du batiment, tandis que la petite et moyenne sacherie commencait à voir les effets de la prochaine mise en œuvre de l’interdiction des sachets non biodégradables au 1er juillet 2016. L’industrie du verre d’emballage française se place au 3ème rang européen18 avec 3,1 millions de tonnes en 2014 issus de 20 unités et environ 6 800 salariés. Elle contribue à 14% de la production de l’UE derrière l’Allemagne (18%) et l’Italie (17%). La croissance en tonnage de +2,2% par rapport à 2013 est supérieure à la croissance moyenne enregistrée par l’industrie verrière européenne durant la période. C’est un rebond après un recul en moyenne de 3% l’an enregistré depuis la crise économique. La production est tirée par la bouteillerie qui a bénéficié de la bonne performance du secteur des boissons et du vin en 2014. L’année 2015 aura été marquée par la cession par le groupe Saint Gobain de Verallia, n°3 mondial de l’emballage en verre, au fonds de pension Apollo et à BPI France. Les 40 unités et 6 500 salariés qui composent l’industrie de l’emballage métallique française ont réalisé un C.A. de 1 364 millions d’euros19 en 2014, soit +3,5% par rapport à 2013. L’emballage en acier représente 839 millions € en 2014 (+0,6% versus 2013), l’aluminium atteignant 525 millions € (+8,5% par rapport à l’année précédente). En volume, la progression de l’emballage en fer blanc est légèrement supérieure à celle de l’aluminium : respectivement +2,6% à 399 KT en 2014 et +2,1% à 297 KT. 18 19 Source : FEVE Source : SNFBM 33 Avec une croissance de + 9,9%, deux fois et demi supérieure à la croissance du marché européen, 5,15 milliards de boites pour boissons ont été remplies en France en 2014. 33% de ces boîtes-boissons sont des canettes de bière alors qu’elles ne représentaient que 19% en 2009. Les boites pour conserves appertisées ont également progressé de +5% à 279 milliers de tonnes, dont 231 KT pour l’acier (+5,2% par rapport à 2013) et 47,8 KT pour l’aluminium (+3,9%). En revanche, les boitiers pour aérosols et emballages industriels métalliques confondus affichent un recul de -2% à 64,7 KT en 2014, bien que le secteur des aérosols soit en légère progression. Enfin, le bouchage métallique présente une baisse significative de - 8,2% à 63 KT. L’année 2015 a mis sous le feu de la rampe la loi française n° 2012-1442 visant « à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A ». A suivre pour sa future conséquence en termes de limite de migration spécifique ! L’industrie de l’emballage bois se compose de quatre secteurs d’activités : la production de palettes avec 450 entreprises et 450 millions € de C.A., l’emballage industriel avec 133 entreprises et 373 millions € de C.A., l’emballage léger en bois avec 45 entreprises et 300 millions €. Ces trois secteurs totalisent un C.A. d’environ 1,123 millions €20 en 2014. En 2015, Les emballages légers ont enregistré un retrait de 1,7%, alors que les caisses et emballages industriels progressaient de 1,1%. Si les prix d’achat et de vente sont restés stables en 2015, les marges se sont effondrées avec un chiffre d’affaires en repli de 0,7 %21. Quatrième secteur, la tonnellerie a produit 524 500 fûts, pour un chiffre d'affaires22 de 342 millions d'euros en 2014 avec 51 tonnelleries, soit une stabilité en valeur pour une faible diminution en volume de 3%. Exportatrice à 70% de sa production, la tonnellerie connaît une période sans trouble économique majeur depuis 2000. Seules 10 entreprises dans cette industrie globale de l’emballage en bois ont plus de 100 salariés, dont l’une est leader européen pour la palette. Ce sont donc au total 18 000 salariés qui génèrent un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliards d’€ en 2014. En 2014, l’industrie française des machines d’emballage et de conditionnement affiche23 un C.A. de 670 millions d’euros avec 138 unités de production légales et un effectif de 4 217 salariés. Elle enregistre un léger recul de -0,3% à 672 millions € en 2013. Les exportations se soldent à 405 millions €, soit -8,6% par rapport à 2013 à 443 millions €. Les destinations sont les USA à 17% en valeur, l’Espagne 7%, la Chine 6%, la Russie, l’Allemagne et le Royaume Unis pour chacun 5%. Mais 46% de ces exportations sont destinées à d’autres pays d’Afrique et du Maghreb par exemple. Les importations, qui s’élèvent à 427 millions € contre 456 millions en 2013 (soit Source : FCBA, SIEL, SEILA Source : http://www.forestopic.com/fr/en-bref/332-foret-bois-fremissements-en-2016-apres-un-repli-d-activite-en-2015 22 Source : Fédération des tonneliers de France 23 Source : Symop 20 21 34 -6,4%) proviennent essentiellement de l’Italie (36%), de l’Allemagne (28%), des Pays Bas et Suisse pour 6% chacun en valeur. Ces machines de transformation et fabrication d’emballages, de conditionnement, équipements permettant l’identification, le marquage, la décoration ou l’étiquetage, systèmes de palettisation, de protection pour le stockage et l’expédition ont bénéficié en 2014 de la reprise américaine et des développements asiatiques, mais de fortes perturbations géopolitiques ont retardé, voir obéré, des projets d’investissement en Russie et au Proche-Orient. D. VERS L’EMBALLAGE « MILLENNIAL » ? « Millennials », « digital natives », « génération Y », ou encore "WE-I génération"24: les jeunes nés entre 1980 et 2000 sont aujourd’hui près de 16 millions en France (1/4 de la population actuelle et la moitié de la population active d’ici 2020), 80 millions aux USA et 364 millions en Chine. Cette génération, la plus importante depuis les baby-boomers, est la première à avoir grandi avec Internet, à n’avoir connu que la crise, et à vivre au rythme de la technologie. Son crédo ? Ouverture sur un monde en réseau où elle tisse un nouveau rapport à l’autre : multiculturalisme tout en préservant les traditions pour de nouveaux codes hybrides nommés « glocal » favorisant le partage et le collaboratif ; Débrouillardise : esprit d’innovation face aux situations hostiles et moroses, énergie créatrice dite « low cost » pour prendre son destin en main et inventer l’innovation éthique mise au service de valeurs sociales ; Esprit d'aventure comme réaction à la "digiphrenia" (surcharge d’informations) : ralentir le temps et ses évènements, se détoxifier digitalement, créer le « happy networking » et la « joie virale » : symboles de simplicité et solidarité. « C’est bel et bien l’expérience qui prime » et, imprégnés par le « more with less », les Millennials inventent une nouvelle forme d’hédonisme mêlant convivialité partagée, quête de mieux-être et libération de soi. Ils ouvrent bel et bien la voie à l’emballage de demain : résolument more (ultra smart) with less (éco-conçu). 24 http://meta-media.fr/2014/10/19/les-millennials-la-moitie-de-la-population-active-dici-5-ans.html 35 Source : ALL4PACK d’après (1) Market Research, (2) : Transparency Market Research, (3) : MRC, Reportbuyers, (4) : Research and Markets, Mondor Intelligence, (5) : Visiongain, Marketsand Markets, Technavio Research, AIPIA, (6) : Visiongain, Research and Market, Mondor Intelligence, (7) : Pira, (8) : 36 4. INFORMATIONS PRATIQUES 37 A. CARTE D’IDENTITE D’ALL4PACK Paris The global marketplace for Packaging, Processing, Printing & Handling Salon BtoB, biennal Du lundi 14 au jeudi 17 novembre 2016 - de 9h30 à 18h France - Parc des Expositions Paris Nord Villepinte - Halls 5a, 6 et 7 Qui expose ? 1 600 exposants et marques représentés, 50% d’internationaux L’offre : Une offre complète, reflet de la chaîne de production globale de l’emballage, comprenant l’emballage, le process, les systèmes d’impression et les solutions intralogistiques. Une offre simplifiée et optimisée répartie sur 3 halls : Hall 5a : Machines de process & conditionnement agro-alimentaire / Marquage, codage Hall 6 : Machines de process & conditionnement des boissons & liquides B&L ; Manutention/Machines d’emballage secondaire, tertiaire et d’expédition ; Impression d’emballages, transformation, étiquettes ; Machines de conditionnement multi-industries ; Machines de process & de conditionnement santé-pharma, hygiène-beauté et Hall 7 : Emballages & contenants tous marchés / Matières premières, consommables / Pavillons Qui visite ? 38 Evénements PACK INNOVATION : la vitrine des tendances et nouveautés des exposants L’EXPO 10/10 : rétrospective dédiée au packaging design, présentée en exclusivité mondiale par Pentawards. BEST PACK 4.0 : the future of connected packaging by design students éclairage prospectif d’étudiants designers issus de 4 écoles supérieures de design internationales (Canada, France, Italie et Pays-Bas). BUSINESS MEETINGS : dispositif inédit et gratuit pour organiser, en amont du salon, des rendez-vous d’affaires entre visiteurs et exposants via une plateforme en ligne. FORUM DES PARTENAIRES : conférences et ateliers techniques sur l’Industrie de l’emballage et de la supply-chain 4.0, en partenariat avec le GEPPIA, le SECIMEP et le SYMOP. ZONE D’ESSAIS DE LA MANUTENTION : espace collectif de démonstration réservé aux AGV (automated guided vehicles) et autres matériels roulants. 39 B. PLAN DU SALON 40 C. PARMI LES EXPOSANTS D’ALL4PACK Paris 2016 1 BLOW / 5 SEPT ETIQUETTE / A FOY / A. HATZOPOULOS / A3P THERMOFORMAGE / AB PACKAGING / ABB FRANCE / ABC COMPRESSORS / ABRISO / ACTEMIUM / ACTI PACK / ACTIVATEC INTERNATIONAL GMBH & CO.KG / ADB CONDITIONNEMENT / ADENTS / ADESA ÉTIQUETTES ADHÉSIVES / ADL - IDEAL LTD / ADMC / ADP CONSEIL - MEDICOLD / AEP GROUP / AERA / AETNA GROUP / AFI LNR / AFIFOR ASSOCIATION FILIERE DE FORMATION / AIFIE / AIROPACK / AITECH / AK TRADING / AKM PRINTING PLASTIC PACKAGING IND. LTD CO / AKOMAG S.R.L. / ALBAGNAC / ALBERT HANDTMANN ELTEKA GMBH & CO. KG / ALC EQUIPEMENTS INDUSTRIELS / AL-CAP PACKAGING INDUSTRIES AND TRADE CO CO / ALEXANDERWERK / ALIMAC / ALIMAT TREMBLAY / ALLEN CODING DIVISION ITW / ALLEN FRANCE / ALMECO / ALPAFRANCE / ALTECH / ALUM-A-LIFT / ALUPLAST / ALVEY SAMOVIE / AMBAFLEX SPIRAL CONVEYOR SOLUTIONS / AMC2 INDUSTRIE / AMETIS / AMIXON / AMRP HANDELS AG / ANDO / ANEOLIA / ANHUI JUMEI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD / ANHUI KAILAI PACKAGING CO.,LTD. / ANL PLASTICS / ANTARES VISION / ANTIPODA / ANTSYS SIGBOX/ APEX DYNAMICS FRANCE / APLIX / APOLLO VTS B.V. / APPLIC’ETAINS / APS FRANCE / ARANOW PACKAGING MACHINERY / ARC / ARDEN-PLAST / ARIES PACKAGING / ARJO SOLUTIONS / AROL SPA / A-SAFE / ASPACK / ASPAPHARM / ASPIIN SPECIAL AGENCY FOR INTERNATIONAL ACTIVITIES / ASTURIANA DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS S. A. / ATECMAA PACKAGING / ATELIERS FRANCOIS SA / ATLANTA STRETCH / ATLANTIC ZEISER FRANCE / ATS-TANNER FRANCE SARL / ATTIS / AUER PACKAGING GMBH / AURIOL / AUTOMATION ROBOTIC PACKAGING / AVE TECHNOLOGIES / AVE TRANSMISIONES MECANICAS SA / AVEP - ASOCIACION VAL. EMPRESARIOS DE PLASTICO / AXICON FRANCE / AXOMATIC / AZO / AZO LIQUIDS / AZUR ADHESIFS / B&R AUTOMATION FRANCE / B+ EQUIPMENT / B2B FRANCE / PALCUT / BA SYSTÈMES / BAC-LAND PACK / Q-PALL PALETTES PLASTIQUE / BAG LINE FRANCE / BAHAR ETIKET / BAK AMBALAJ A.S. / BALLERSTAEDT & CO. 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KG / CHUPINPACK / CI PRECISION / CIUCH SOLUTIONS / CLARA VISION / CLARIANT / CLEVERTECH / CMAT / CMI SPA / CNC / COALZA SYSTEMS / COBELPLAST NV / CODEFINE / CODIAN ROBOTICS / COFFEE SERVICE / COFILM / COGNEX FRANCE / COL DE CYGNE / COLLISCHAN GMBH / COMAS / COMEC FRANCE / COMEP / COMIZ SRL / CONDITIONAIR / CONGOST PLASTIC / CONTAINER EQUIPEMENT ET ARRIMAGE / CONTROL6 / COPLASEM, S.L. / CORDIER TRANSPORTS / COREPE - SEFDI / COREX FRANCE / COVAL / COVEPA MICHELS / COVIM SRL / CRAEMER FRANCE / CREMER SPECIAALMACHINES B.V. / CSI PALLETISING / CSI THERMOFORMAGE & CONDITIONNEMENT / CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE / CVP, CREATIVE VISION OF PACKAGING / DAKLAPACK FRANCE / DALIM SOFTWARE GMBH / DALMEC / DANSENSOR / DARRØN / DATALOGIC / DB TECHNIQUE ET FITELEC PRODUCTION / DBI GROUPE / DCM USIMECA / DECOMATIC / DECOPACK / DELTA COMPOSANTS PACKAGING / DENIPRO AG / DENTAS PAPER INDUSTRY INC. / DEREMAUX / DIGITAL DECORATION / DIMAC / DIMITECH - DIMITRO / DIOSNA / DIR TECHNOLOGIES / DISEÑOS NT / DOMINO / DONGGUAN CHOUQIN PACKAGING CO.,LTD / DOSES MAGAZINE / DOTT BONAPACE / DOUBLE E EUROPE / DPN / DRAABE CONDAIR / DRAFIL / DS AUTOMOTION / DS SMITH / DUMAI EVENTS / DUMEK / DUPLEIX / E2M, ESTUDIS ELECTRO-MECANICS / EASY PACK TECHNOLOGY SDN. BHD. / EASYPACK / EBERLE / ECO JUTE / ECOFEUTRE - LA CELLULOSE MOULÉE / ECOPAL SAS / EDMOLIFT SOLUTIONS / EFFYTEC / EGEMIN AUTOMATION / EGISA / EGYPAC NEW FINEPAC / ELCOWA / ELECTROCLASS / ELESA FRANCE / ELIDOSE / ELIPSO / ELITRON IPM / ELIXANCE / ELIZABETH EUROPE / ELKOM TRADE S.A. / ELPLAST, EL-ZIP PRESS TO CLOSE ZIPPERS / EM2 INDUSTRIES / EMAN INDUSTRIAS GRAFICAS / EMBA PROTEC GMBH & CO.KG / EMBALLAGE TECHNOLOGIES / EMBALLAGES MAGAZINE / EMBALLAGES MARTIN / EMBATHERM / EMILE MAURIN / EMMETI S.P.A. / ENCORE / ENDOLINE MACHINERY LIMITED / ENDUPACK / ENERCON INDUSTRIES / ENGELVIN BOIS MOULE / ENGRENAGES HPC / ENITER, SOLUTIONS D’EMBALLAGE FLEXIBLE / ENPLATE / ENVASES SOPLADOS / EPALIA / E-PROPLAST GMBH / E-P-S / EPSON FRANCE SA / EPSVT / EQUINTECH SARL / EQUIPNET / ERGOFRANCE GROUPE LÖW / ERGOPACK France / ERRETI SRL / ES LASER / ESA CONSTRUCTEUR / ESEPAC - ECOLE SUPERIEURE EUROPEENNE DE PACKAGING / ESKO / 42 ESPAÇOPLÁS / ESPERA / ETA SAS / ETAPAK BASKI AMBALAJ SANAYI TICARET A.S. / ETICONCEPT / ETIGO / ETIK OUEST / ETIPACK / ETIPACK «TOUT L’EMBALLAGE IMPRIME ET L’ETIQUETTE» / ETIQ’ÉTAINS / EUGENE ELLIA / EUROPACK EUROMANUT CFIA / EUROPE ROULEAUX / EUROPEMBALLAGE TRANSPORTS MATIÈRES DANGEREUSES / EUROPLASTEX / EUROPLASTIQUES / EUROPOOL S.R.L. / EUROTECH-PACKAGING / EXAKTAPACK / EXTRUPLAST / EZS / F.D.R. EMBALLAGES / FABER - CORIS - PERICHARD - AUPI / FAG ARTIGRAFICHE / FAIR-ACCESS / FAMAR TEC / FANUC / FARBAL / FARMO RES SRL / FBB AUTOMATION / FEGE / FEIGE FILLING GMBH / FELLMANN CARTONNAGES / FEMAAG «BETTER PACKING THROUGH INNOVATIONS» / FENWICK / BALYO / FESTO / FETTE COMPACTING UHLMANN FRANCE / FIDEL FILLAUD / FILOMAK FILLING MACHINES / FILPACK - FILPACK INDUSTRIE / FIRA BARCELONA - HISPACK / FIRPLAST / FISCHBEIN / FISKEBY BOARD AB / FLETCHER EUROPEAN / FLEXPRESS / FLUX FRANCE SAS / FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS / FOGEX / FOLIAN GMBH - NEXT GENERATION FLEXIBLE PACKAGING / FOLLMANN GMBH & CO KG / FOSHAN CHOCTAEK MACHINERY MOULD LIMITED / FOUBERT PAPIERS ET PLASTIQUES / FRANCE EMBALLAGE / FRANCE FEUILLARD CERCLAGE / FRANCE FIL INTERNATIONAL / FRANCE SCIENTIFIQUE / FRANCO PACK - DEM / FRANPACK SARL / FREWITT / FROMM / FRYMAKORUMA / FT SYSTEM / FUERST GROUP / FUJI PACKAGING MACHINES / FÜRST-PLAST / FUTURPLAST / GAGGIONE / GAMMA - WOPLA / GARCIA DE POU / GARIN SARL / GASPOROX / GAULT & FREMONT / GDC LLC / GEAF SRL / GEBO CERMEX / GEO PROJECT INDUSTRIES SRL / GEOTEGRITY ECO PACK (XIAMEN) CO.,LTD. / GEPACK EUROPE / GEPPIA / GEPSA SOUS TRAITANCE / GERNEP / GETRA / GIC-GRAPHIC INFORMATIQUE CONCEPT / GIMEX INTERNATIONAL / GLORY INNOVATIONS, INC / GMA PACKAGING MACHINERY / GOGLIO / GPH LEVALAIR / GPS PACKAGING SPA / GRACO / GRAFOPACK / GRAND OUEST ETIQUETTES / GRENOBLE INP - PAGORA / GRENZEBAC / GROKU KUNSTSTOFFE / GRONINGER & CO GMBH / GROUPE SIPA / GUERIN PLASTIQUES / GUILBERT EXPRESS / GUNTHER PACKAGING / H.B. FULLER FRANCE / H2M TECHNOLOGIES / HALOILA / HAMER PACKAGING TECHNOLOGY / HANDTMANN FRANCE / HANEL SYSTÈMES / HANGCHA FRANCE / HANGZHOU ZHONGYA MACHINERY CO.,LTD. / HANNECARD FRANCE / HANOVA / HAPA / HARRO HOEFLIGER VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH / HAVER FRANCE / HEBERT/ HERPLAST / HEIDENHAIN ETEL / HENRI BAL SAS / HERMA FRANCE / HERRMANN ULTRASCHALL / HEUFT SYSTEMTECHNIK / HEXA-PAC / HIP LEI PACKAGING PRODUCTS FTY. LTD / HIRSCHFELD EMBALLAGES / HMG EMBALLAGE / HOEGGER ALPINA FRANCE / HOLWEG GROUP / HOREN PLASTICS / HP FRANCE / HTDS / HTG INDUSTRY / HUA LI ECO PACK / HUGO BECK / HUMMEL / HYBRID SOFTWARE / IDEA L PACK / IDEALPLAST / IDS SOLUTIONS CONDITIONNEMENT / IFM ELECTRONIC / IGUS / ILAPAK FRANCE / ILLIG / ILPRA S.P. A. / IMA / IMANPACK PACKAGING & ECO SOLUTIONS / IMAR / IMS / INCOM FRANCE / 43 INEVER / INFICO / INGECENTRE / INGENITEC / INNOJET / INNOVACIONES SUBBETICA / INOTEC FRANCE / INPACO / INTAMAC / INTERBOX SA / INTERGULF - EMPOL LTD / INTERNATIONAL DUNNAGE / INTERROLL / INVESTMENT AND DEVELOPMENT AGENCY OF LATVIA / INVOLTEC / IRINOX / ISBIR SENTETIK / ISHIDA EUROPE FRANCE / ISI PLAST SPA / ISIKLAR AMBALAJ PAZ AS / ISOFOM / ISTANBUL EXPORTERS’ ASSOCIATIONS / ITALFIL / ITALIA IMBALLAGGIO (EDIZIONI DATIVO) / ITALIANA CONTENITORI / ITP / ITT FRANCE / ITW DYNATEC TEN PLUS / IWATA LABEL EUROPE GMBH / IXAPACK SELVEX - AUCOUTURIER / JCOPLASTIC / JEAN BAL THERMOFORMAGE / JEF LIMITED / JETPACK / JETSOLUTIONS / JINDAL FILMS EUROPE / JINING DONGCHENG PLASTIC PACKING CO., LTD / JMP / JOKEY / JONGE POERINK CONVEYORS / JOULIN / JPJ MOUSSE / JSP GROUP / JYGA PROCESS / KALLFASS FRANCE / KARBEST / KARDEX FRANCE / KARLVILLE DEVELOPMENT GROUP / KARTON SPA / KARTONVEREDLUNG KNAPP GMBH / KASTO FRANCE / KBS INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH / KEB FRANCE / KEENPACK INDUSTRIAL LTD. / KEYSER & MACKAY / KHS GMBH / KIEFEL FRANCE / KILIAN / KING GARDEN PAPER PRODUCT CO., LTD. / KLABIN / KNAPP AG / KOCH PAC SYSTEME / KOKSAN PET PACKAGING / EUROCAP KOSKAN PET RESIN / KONGSKILDE / KONICA MINOLTA - KONICA MINOLTA SENSING- / KOROZO / KORSCH / KOSME / KOTKAMILL OY / KRISKA INDUSTRIE / KRONES / KTP KUNSTSTOFF PALETTENTECHNIK / KUKA / LABSOLUTIONS / LABTHINK / LACROIX EMBALLAGES / LAETUS GMBH / LANDOIN EMBALLAGES / LANFRANCHI / LANGGUTH / LAUWERS EMBALLAGES / LC PACKAGING / LEDUCQ - SAMEC / LEGENDRE CONVEYORS / LEGRO / LENZE / LES PAPIERS DE PRESSE - CFPP SPPP / L-EX / LEYGATECH / LGR PACKAGING / LIATECH SA / LIFTEC MANIPULATION ERGONOMIQUE / LIFTOP / LIFTVRAC / LIMEA-FISMA KARLVILLE DEVELOPMENT GROUP / LINDER - THE STRAPPING MANUFACTURER / LINDOR PRODUCTS / LINX / LIQUIDES ET CONDITION-NEMENT / LITOCHAP / LM REALISATIONS / LOADHOG / LOCATELLI ALCOOL DI LOCATELLI STEFANO / LOESCHPACK / LOGICS & CONTROLS / LOGIK S.R.L. / LOGISMARKET / LOGISTICA PAGGIOLA / LOGOPAK / LOIRE PLASTIC INDUSTRIE / LOMA SYSTEMS / LUNAXE TRAÇABILITÉ / LUNDBERG TECH. / M.C.M. EMBALLAGES / MACHINES DUBUIT / MADSOFT / MAFIM / MAHMOOD SAEED GLASS INDUSTRY COMPANY / MAKRO LABELLING / MANORGA / MANUFACTURAS INPLAST, S.A. / MANUPLAST / MANUT-LM / MANUVIT / MARCEAU / MARCHESINI GROUP SPA / MARCOJEA PRODUCTION / MARIANI ITALY / MARIN G & C / MARKEM - IMAJE / MARMARA PET LEVHA VE PLAST K SAN. T C. LTD. T . / MAROBERA / MAROTTE / MASTERPRESS / MATTHEWS FRANCE / MBP S.R.L. MULTI-HEAD WEIGHERS / MCS-METAL CONTENEURS SERVICES / MDM / MECABAG SYSTEM / MECAPACK / MECASONIC / MECA-SYSTEME SNP / MECTRA / MEDELPHARM / MEDIALLIANCE GRAPHIC / MEGAPORT / MELNIK SL / MESPACK / METALFUTS / METTLER TOLEDO / MG2 / MGI DIGITAL TECHNOLOGY / MG-TECH - ID PACK / 44 MICHAEL PROCOS / MICHAUD CHAILLY / MILLET PLASTICS GROUP / MILLIKEN EUROPE / MIMA-FILMS / MINILAND NEW CONCEPTS / MINIPACK-TORRE SPA / MM PACKAGING FRANCE / MODI SP. Z O.O. / MOM / MONTEIRO RIBAS EMBALAGENS FLEXIVEIS / MOSAICO / MULTI-FILL / MULTIPOND / MULTITANK / MULTIVAC / MURIN ET FOUILLAT / MURZAN EUROPE / NAFVSM / NATUREPLAST / NEOCERAM / NEOPOST SHIPPING / NERAK FEUCHT / NERGECO / NEWTEC BAG PALLETIZING / NIDATEC / NIPON / NISON / NMC / NOLANPLASTICA / NO-NAIL BOXES / NORD DRIVESYSTEMS / NORDSON FRANCE / NORDTOLE CONTENEURS ET SYSTEMES / NORGRAFT PACKAGING / NORPALET FABRICA, S.L. / NORTAN SRL - ITALIA / NOUR PACKAGING SANJEEV FLEXIPACK / NOVA / NOVACOM / NOVEXX SOLUTIONS / NOVOBOX / NOVOPAC IMPIANTI / NTN-SNR / OCS CHECKWEIGHERS / ODOBEZ INJECTION PLASTIQUE / OLI-SPEZIALANLAGEN GMBH / OMAG / OMAS TECNOSISTEMI / OMME FRANCE SARL / OMRON ADEPT TECHNOLOGIES / OMRON ELECTRONICS SAS / OPTEL VISION / OPTIMA PACKAGING FRANCE / ORA ORATEC / OZARTAS PACKAGING CO LTD / OZEMBAL-EDARD / P.E LABELLERS S.P.A / PACK & PROPER CO., LTD. / PACK EN SCENE / PACK UP / PACK’CO / PACKFEEDER / PACKINOV / PACKLAB S.R.L / PACK’R FILLING MACHINERY / PACKSYSTEM DEVELOPPEMENT / PACK-TEC / PAKEA / PAKER / PAKERS MUSSY / PAKTECH / PALAMIDIS SA - PAL / PALAMY / PALL LIFE SCIENCES / PANOPACK / PANOTEC SRL / PAPERVAL PLASTICS / PAPETERIE GEREX / PAPETERIES DE VIZILLE / PAPIERS A. PAVIOT / PARNET / PATTYN PACKING LINES / PAYPER / PBH FRANCE / PC UKRPLASTIC / PDC EUROPE / PELLETIER SAS / PESL / PET POWER / PETERKOKS PALLETS / PFM S.P.A. PACKAGING MACHINERY / PGF PARTNER / PGS GROUP / PHARM ALLIANCE / PIAB / PILLAR TECHNOLOGIES / PITNEY BOWES / PIZZATO ELETTRICA / PKB COSMETICS,TOILETRY AND FRAGRANCE FILLING LINES / PLASTICA PANARO / PLÁSTICOS RETRÁCTILES / PLASTICOS ROVI / PLASTIQUES PÖPPELMANN FRANCE / PLASTISAX S.L. / PLASTMOROZ SP Z O.O. SP.K. / PLASTOBREIZ / PLASTOTECNICA / PLS INTERNATIONAL / POLIGAL / POLIPAKS / POLYDRUCK / POLYPACK SARL / POLYPAL FRANCE / POSIMAT / PRASMATIC / PRECIA MOLEN / PREMA / PREMIER TECH CHRONOS / PRESIDENT PACKAGING / PRIMERA TECHNOLOGY EUROPE / PRINTING INTERNATIONAL NV/SA / PRINTPARK PREMIUM FOLDING CARTONS / PROCESS ALIMENTAIRE / PROCOUPE INDUSTRIES / PRODEC EQUIPOS DE ENVASADO SAU / PROFACE FRANCE / PROMALYON / PROMO SOLUTION LTD / PRONIX / PROPAGROUP SPA ITALIE - PROPAGROUP SARL / PRO-TECH ITALIA SRL / PRUD’HOMME MATEQUIP / PULVOREX / PYGSA SISTEMAS Y APLICACIONES / QIMAROX B.V. / QRT GRAPHIQUE / QUENARD / QUICKLABEL SYSTEMS / R&S / R3D / RACUPACK (BPA GROUP) / RAJA / RATIONATOR MASCHINENBAU / RBL PLASTIQUES / RECMI INDUSTRIE / RECYL / REGION CENTRE-VAL DE LOIRE / CENTRECO / REMBALCOM / RESEAU IUT PACKAGING / RESILUX / REYNDERS LABEL PRINTING / RHENALSA / RIBAWOOD / RIPACK / RKW GROUP / ROBATECH / 45 ROBINO & GALANDRINO / ROBOPAC / ROBOPAC SISTEMI / ROFIN BAASEL FRANCE / ROHRER FRANCE / ROIS BROS / ROLLON / ROMACO / ROMMELAG / RONTECH / ROSA ENVASES S.A. / ROSE PLASTIC / ROVAL COSMETIQUES / ROVIP / RPC / RSP INGENIERIE / RULMECA FRANCE / SACCOF PACKAGING / SACMI / SACRIA INDUSTRIES / SAFIL / SAINT-ANDRÉ-PLASTIQUE / SALON DJAZAGRO - ALGERIE / SAMAFRAVA / SAMEC / SAPELEM / SAPELMECA LEISTER / SAPIR PLASTICS SRL / SAPRONIT / SARALON GMBH / SARMABO / SARONG / SARTORIUS INTEC / SATO FRANCE / SAVOYE / SCALIGERA PACKAGING / SCELLINOX / SCHÄFER & FLOTTMANN / SCHLICHTER / SCHMALZ / SCHMERSAL / SCHMUCKER / SCHNEIDER / SCHOELLER ALLIBERT / SCHUBERT / SCHWARZE AUTOMATION GMBH / SEA PRODUCTIQUE ROBOTIQUE / SEA VISION / SEALPAC / SEGEPAR / SEJONG PHARMATECH / SELCUK IPLIK / SENASA - SOCIEDAD ENVASES ALIMENTARIOS / SEPHA / SERAC / SERIPLAST AT PACKAGING / SERMATEC / SERPAC / SERVIPACK ITALIA SRL / SERVO ARTPACK - FLEXIBLE PACKAGING / SERVOLIFT / SET MACHINARY & TRADE CO / SEW-USOCOME / SFERE BM / SFP- ECI THERMOFORMAGE / SFRM / SHANDONG TAIKANG BIODEGRADABLE PACKING MATERIALS / SHENZHEN KING PLASTIC CO., LTD / SHEZHEN LEYEAH PACKAGING PRODUCTS CO., LTD / SHIH LUN PACKAGING PRINTING CO., LTD / SHUTTLEWORTH EUROPE NV / SICHT-PACK HAGNER GMBH / SICHUAN HOMEMARK NEW MATERIAL CO., LTD / SICK / SIEMENS / SIEPE / SIGNODE INDUSTRIAL GROUP / SILEANE / SIPA / SIPAC S.P.A. / SITETIC / SITMA FRANCE / SLEEVER INTERNATIONAL / SMG SYSTEMS / SMI / SMIPACK / SNT-THERMOFORMAGE / SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TECHNIQUES (SGT) / SOCO SYSTEM SA / SODIMA / SOGEVA / SOLLAS / SOLUTIONS MANUTENTION / SOMTAS CONVERTING EQUIPMENT / SONCINI / SONOCO CONSUMER PRODUCTS EUROPE GMBH / SOREMAT / SORETRAC / SOWINPAK / SPI GROUP / SPS ITALIANA PACK SYSTEMS S.P.A. / SR2C INDUSTRIE / STAR-PACK / STAUBLI ROBOTICS / STOCKLIN LOGISTICS / STOPPIL / STOROPACK FRANCE / STRAPEX SAS / STRATUS PACKAGING / STRIPFOIL DEBLISTERING / STRUBL GMBH & CO KG / STTS - CORONA & PLASMA / SUMITOMO DEMAG / SUTEAU ANVER / SWISSQPRINT ET ZUND FRANCE / SYLEPS / SYMACH BAGGING AND PALLETIZING / SYNAPSE ROBOTICS / T.E.P. (TECHNIQUES EMBOUTEILLAGE PACKAGING) / TAIWAN ASSOCIATION OF MACHINERY INDUSTRY / TAIWAN PLASTICS INDUSTRY ASSOCIATION / TALSI PRINTING HOUSE / TANOS GMBH / TAPI/ TASCO / TAVIL / TAWFIKIA PLASTICS CO. / TCM SOLUTIONS / TECADIS SYSTEMS / TECHIK INSTRUMENT (SHANGHAI) CO.,LTD / TECHNI-CONTACT / TECHNIPES / TECMA GROUP / TECNICHE NUOVE/ TECNIMODERN AUTOMATION / TECNOBOX / TECNOGRAVURA - GRAVURAS METÁLICAS / TEMACO / TENTE / TER / TEUFELBERGER / TGM TECNOMACHINES / THIMON / THIMONNIER / TIANJIN JINDONG JUKUN METAL PRODUCTS CO.LTD / TIFLEX / TILT-IMPORT / TIMIS MARQUAGE CODAGE INDUSTRIEL / TINARELLI PACKAGING MACHINES / TIRELLI / TME SRL / TMG 46 IMPIANTI / TOSA / TOSA FRANCE / TOURNAIRE / TOYBE GLOBAL PACKAGING / TRANSFO PLUS / TRANSITUBE SA / TRANSPACK / TRANSTECHNIK LINMOT / TREEDIM PICADOR / TRIAX / TSUBAKIMOTO EUROPE BV / TUBEMBAL / TURCONI / UET BERND SIEBLER GMBH / UG-PLAST / ULMA HANDLING SYSTE / ULMA PACKAGING / UNFEA - ETIQUETTES ADHÉSIVES / UNION STREET TIN / UNISTA / UNIVERRE PACKAGING / UNLU MAKINA PAKETLEME / URSCHEL INTERNATIONAL / UTZ GROUP / UVO TECHNOLOGIES / V.B.S. / V2 ENGINEERING / VALCO MELTON / VALERIA LUX / VARVEL SPA / VATAN PLASTIK / VDI CONTACT FACTORIES / VEGEPLAST / VELEC SYSTEMS / VELFOR GROUPE / VELTEKO / VERCELLINO ETABLISSEMENTS / VERONI-PAK / VETROELITE SPA / VICBAG SAS / VIDEOJET / VIZELPAS FLEXIBLE FILMS / VOLKMANN / VOLUME SOFTWARE / VREEBERG BV / WALDNER GMBH & CO / WAM FRANCE / WATSON MARLOW / WEBER MARKING SYSTEMS FRANCE / WECKERLE MACHINES / WENGLOR FRANCE / WES WORLDWIDE EXPO SERVICES (H.K) LTD / WESTFALIA / WICKE FRANCE S.A.S / WILD-INDAG / WIMBEE / WITT FRANCE / WUBUMP / WUXI SUNMART SCIENCE AND TECHNOLOGY / XEIKON INTERNATIONAL / XIAMEN HULI FENGYI INDUSTRY TRADE CO., LTD / XIAMEN JIAN AN FENG PACKING CO., LTD. / XPERTECH / XRITE EUROPE GMBH / YAMATO SCALE / YASKAWA FRANCE / YOM VAKUM AMBALAJ / ZALKIN / ZETES / ZHEJIANG BAOLIANG SPECIAL FILM CO., LT / ZHEJIANG JIUTENG PACKAGING CO.,LTD / ZHEJIANG ZHONGCHENG PACKING MATERIAL CO., LTD. Liste arrêtée au 04/07/2016 et disponible sur www.all4pack.fr 47 D. UN ÉCO-SYSTÈME DIGITAL COMPLET RDV sur : YouTube All4pack https://www.youtube.com/user/SalonEmballageTV/featured Twitter @ALL4PACK #ALL4PACK2016 https://twitter.com/ALL4PACK LinkedIn ALL4PACK Paris https://www.linkedin.com/groups/3399426 Facebook ALL4PACK Paris https://www.facebook.com/ALL4PACKParis/ Une appli mobile « ALL4PACK » 48 Un site web www.all4pack.fr Un dispositif complet et dédié à la presse avant et pendant l’événement Une rubrique dédiée à la presse, en français et en anglais sur le site internet du salon : https://www.all4pack.fr/Presse/A-propos-d-ALL4PACK/ https://www.all4pack.com/press/About-ALL4PACK/ Une salle de presse en mezzanine du Hall 6 pendant 4 jours Accréditation presse : https://all4pack2016.site.exhibis.net/visiteur/journalistes.htm 49 E. INFOS PRATIQUES Accès au salon En transports en commun Depuis Paris, prendre la ligne de RER B3, direction « Aéroport Roissy Charles de Gaulle » et descendre à la station « Parc des Expositions » (Zone 4 – un train toutes les 8 mn environ. Durée du trajet : 25 mn à partir de la station Gare du Nord). En avion De l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 2 possibilités : Prendre un taxi (10 mn de trajet environ). Prendre le RER B (Direction Robinson - Saint Rémy les Chevreuse). Descendre à la première station : « Parc des Expositions ». De l’aéroport d’Orly : Prendre Orly-Val jusqu’à Antony, puis le RER B (direction « Aéroport Roissy Charles de Gaulle »). Descendre à la station « Parc des Expositions ». En voiture Le Parc des expositions de Paris Nord Villepinte est au carrefour des autoroutes A1, A3, A86 et A104 - 15 000 places de parking disponibles. En navettes L’Office du Tourisme de la ville de Roissy facilite l’accès au salon ALL4PACK Paris. En taxi Les 16 400 taxis parisiens, complément du réseau des transports en commun, transportent les visiteurs à toute heure du jour et de la nuit. Pour faciliter leur usage, la Ville de Paris a mis en place une nouvelle organisation des stations et un numéro unique d’appel : 01 45 30 30 30 (prix d’une communication locale). Réserver un badge d’accès Réserver dès maintenant son badge d’accès au salon sur https://all4pack2016.site.exhibis.net/visiteur.htm Profiter des tarifs préférentiels avant salon : Votre badge en ligne : 46€ TTC Votre badge sur le salon : 62€ TTC Dates, horaires, lieux Du lundi 14 au jeudi 17 novembre 2016 9h30 - 18h00 France - Parc des expositions Paris Nord Villepinte - Halls 5a, 6 et 7 Plus d’informations sur www.all4pack.fr 50 E.CONTACTS L’équipe d’ALL4PACK Paris Véronique SESTRIÈRES - Directrice du salon ALL4PACK Paris Christophe DELAHAYE – Chef de Marché Grands Comptes [email protected] Equipe Relations Presse Aurélie JOUVE - [email protected] Amélie HUVELIN - [email protected] Nos relais dans le monde Afrique du Sud, Allemagne, Algérie, Arabie Saoudite, Belgique, Bénin, Cameroun, CEI, Chine, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Ghana, Grèce, Israël, Italie, japon, Kenya, Koweït , Liban, Luxembourg, Maroc, Nigeria, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie, USA. Retrouvez leurs coordonnées sur www.all4pack.fr Agence de relations presse Cathy BUBBE - [email protected] Francis FIEVET-MAILHEBIAU - [email protected] Clotilde de ANGELIS - [email protected] Organisateur Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agro-alimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se développe mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Spain, Thaïlande, Turquie, Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni, États-Unis. www.all4pack.fr 51