(w. finance conseil), patrick petitjean (patri
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(w. finance conseil), patrick petitjean (patri
Profession POINT DE VUE Réunir distributeurs et partenaires en un seul lieu Depuis novembre dernier, l’APECI est présidée par Henry Thébault. Dans le contexte actuel, l’association compte revenir sur le devant de la scène pour défendre les intérêts de ses sociétés membres. Entretien. Investissement Conseils : Pouvezvous nous présenter votre association, l’APECI ? Henry Thébault : Initialement un club informel de réflexion, l’association a été formalisée en 1995. A l’origine, l’APECI a été fondée sur la volonté de dirigeants d’entreprises, spécialisées dans la distribution de produits financiers, de se réunir afin de confronter leurs analyses et d’échanger sur les problématiques liées à l’évolution de leur profession. Depuis le mois de novembre, j’ai pris la succession de Martial Chainet en tant que président. Le conseil d’administration se compose de huit membres: Martial Chainet, Philippe-Michel Labrosse (W Finance Conseil), Patrick Petitjean (Patrimoine Management & Associés), José Zaraya (Expert & Finance), Thierry Sévoumians (UFG-LFP), Meyer Azogui (Cyrus Conseil) et Jean-Pierre DuverneyGuichard. IC : Qui sont vos membres ? HT : Notre association se compose de membres et de partenaires. Nous disposons de membres d’honneur (anciens membres actifs): ce titre honorifique est accordé par le conseil d’administration aux personnes physiques ayant représenté une personne morale au sein de l’association et qui ont rendu des services notables. Il s’agit de Martial Chainet, Jean-Pierre Duverney-Guichard, JeanMarc Altwegg, Manuel Gomez, Hani Gresh et moi. Il existe bien sûr des membres actifs, qui sont des personnes morales exerçant une activité de conseil 86 Investissement Conseils ◆ n° 735 ◆ Avril 2011 en investissement financier et de commercialisation. Ces sociétés sont l’Union Financière de France, W Finance Conseil, Patrimoine Management & Associés, Expert & Finance, FIP Patrimoine, Arkanissim Finance, Cyrus Conseil, Barclays Finance, CNP Capeor, Crystal Finance, Patrimmofi et CGPI Associés. Toutes ces sociétés œuvrent dans le domaine de la gestion de patrimoine dans toutes ses composantes et en architecture ouverte. Enfin, nous accueillons des partenaires qui sont des personnes morales, dont l’activité se rapproche directement des membres actifs de l’association : asset management, immobilier ou assurance. Ces sociétés viennent enrichir nos échanges. Il s’agit d’ACMN Vie, Adequity, Antin Epargne Pension, d’APREP, April Patrimoine, Axeria Vie, Baring France, Cardif, CBT Gestion, La Compagnie Edmond de Rothschild, Generali Patrimoine, ISelection, JP Morgan AM, La Mondiale Partenaire, Nortia, Oddo AM, Pierre & Vacances, Primonial, Rothschild & Cie Gestion, UFG-LFP et de 1818 Partenaires. Au total, nous représentons une industrie comprenant plus de 1 500 conseillers en gestion de patrimoine salariés. L’originalité de notre association réside dans le fait d’être la seule à réunir « distributeurs » et « partenaires ». Nous sommes un accès privilégié, voire un laboratoire pour nos partenaires fournisseurs. IC : Comment adhérer à l’association? HT : L’adhésion se fait après la réception d’une lettre de motivation et une rencontre avec au moins deux membres du conseil d’administration. Ensuite, l’association accepte ou refuse l’adhésion, sans avoir à motiver sa décision. IC : Quels sont vos objectifs? HT : Notre principal but est de promouvoir et défendre les intérêts de nos sociétés qui délivrent une vraie proposition de valeur à nos clients. Nous défendons nos positions auprès des pouvoirs publics et de nos autorités de tutelle. Nous visons également à échanger nos pratiques et Henry Thébault nos informations liées à nos activités. L’APECI est également un lieu d’échange informel. IC : Et pour l’année 2011 ? HT: Actuellement, nos réflexions portent sur la mise en place d’une organisation relative au statut de CGP. Nous examinons également toutes les évolutions et rapports liés à notre profession. Nous allons particulièrement nous attacher aux problématiques qui entourent la distribution, au travers, par exemple, des réflexions sur la commercialisation des produits dits « complexes », et la refonte en cours des directives MIF et intermédiation « assurance » (DDAC). Nous comptons sur tous ces sujets pour faire davantage entendre notre voix auprès des pouvoirs publics. Depuis peu, nous avons refondu notre site Internet: www.apeci.fr. IC : Comment êtes-vous organisés? HT : Nous avons mis en place différentes commissions de travail. Il s’agit de la commission « produits » dirigée par Patrick Petitjean, « réglementation » placée sous la direction de Philippe-Michel Labrosse et « activité et vie de l’APECI » dont est en charge José Zaraya. Nous organisons également un séminaire annuel de deux jours et un voyage d’étude dans un autre pays. Cette année, nous nous rendrons en Israël rencontrer les sociétés locales, ainsi que leurs autorités de tutelle. ■ Propos recueillis par Benoît Descamps