Les activités d`eaux vives des Pyrénées
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Les activités d`eaux vives des Pyrénées
Les activités d’eaux vives des Pyrénées-Atlantiques. Etude de la clientèle Mars 2004 SOMMAIRE Introduction ..................................................................................................................................................................................................... 3 Introduction ..................................................................................................................................................................................................... 3 Glossaire............................................................................................................................................................................................3 Méthodologie.................................................................................................................................................................................................... 5 A- Profil de la clientèle eaux vives .......................................................................................................................................................7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sexe ...................................................................................................................................................................................................... 7 Age........................................................................................................................................................................................................ 8 Origine géographique .............................................................................................................................................................................. 9 Mode d’hébergement............................................................................................................................................................................. 11 Lieu de séjour des clients....................................................................................................................................................................... 13 Analyse de correspondances multiples .................................................................................................................................................... 14 Durée des séjours ................................................................................................................................................................................. 16 Modalité et taille des groupes de séjour .................................................................................................................................................. 17 Modalité et taille des groupes de pratique ............................................................................................................................................... 18 Pratiques sportives au cours de l’année................................................................................................................................................... 20 Les pratiques durant le séjour. ............................................................................................................................................................... 21 Pratiques nautiques antérieures et lieux de pratique ................................................................................................................................ 22 B- Processus décisionnel ................................................................................................................................................................... 23 1. 2. 3. A- Mode d’information sur la structure .................................................................................................................................................... 23 Mode de réservation de l’activité ............................................................................................................................................................ 24 Les motivations quant à la pratique de l’activité ....................................................................................................................................... 26 C- La pratique des activités eaux vives .............................................................................................................................................. 28 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Activités pratiquées et formules choisies ................................................................................................................................................. 28 Satisfaction des attentes........................................................................................................................................................................ 29 Satisfaction générale sur la prestation..................................................................................................................................................... 30 Satisfaction détaillée par thèmes ............................................................................................................................................................ 32 Eléments d’appréciation......................................................................................................................................................................... 34 Les éléments d’amélioration ................................................................................................................................................................... 35 Intention de retour................................................................................................................................................................................ 36 Après l’activité eaux vives ...................................................................................................................................................................... 37 Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 1 D - Zoom groupes organisés ............................................................................................................................................................. 38 1. 2. 3. 4. 5. Type de groupes................................................................................................................................................................................... 38 Hébergement : mode et durée de séjours ............................................................................................................................................... 39 Origine géographique ............................................................................................................................................................................ 40 Le processus décisionnel des groupes organisés ...................................................................................................................................... 41 Mode de réservation.............................................................................................................................................................................. 42 E - Enseignements de l’étude ............................................................................................................................................................ 43 1. 2. 3. 4. Remarques générales :.......................................................................................................................................................................... 43 Les risques de dérapage :...................................................................................................................................................................... 43 Les attentes à conforter : ...................................................................................................................................................................... 44 Les gains de performance :.................................................................................................................................................................... 44 F - Pistes de réflexion/axes de développement ................................................................................................................................... 45 1. 2. 3. Organisation des acteurs ....................................................................................................................................................................... 45 Démarche qualité.................................................................................................................................................................................. 46 Actions marchés ................................................................................................................................................................................... 47 • Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 2 Introduction « Les pratiquants ont effectivement envie d’être pris en charge. Ils réclament des prestations qui facilitent ou agrémentent leur pratique. Service de secours, d’entretien et de nettoyage, d’accueil, d’information…sont autant d’éléments incontournables du tourisme sportif de pleine nature. Le temps de l’inconfort est révolu. Ainsi, ils acceptent difficilement d’être obligés de marcher dans la neige une centaine de mètres pour acheter leur forfait…Ils revendiquent une certaine autonomie et la reconnaissance de leurs responsabilités…Les services doivent (donc) apparaître comme informels. Trop d’organisation visible tue la spontanéité et l’authenticité des relations humaines. ». Eric BOUCHET, Les tendances de consommation dans les activités physiques et sportives de pleine nature p.97, Cahier Espaces n°66, septembre 2000. « Les pratiquants veulent des sensations, des émotions, sans devoir subir une initiation, sans les contraintes de l’apprentissage, sans suivre des cours, sans prendre de leçons…Cependant, cela ne signifie pas que les pratiquants ne veulent pas apprendre à maîtriser un engin, un milieu. La maîtrise technique est une demande, mais elle doit exclure les contraintes d’apprentissage. Aux moniteurs de concevoir des méthodes nouvelles… ». Bernard Jacquot, Les sports d’eau vive, quand les contraintes liées à l’offre freinent la croissance…, p.59, Cahier Espaces n°52, septembre 1997. Glossaire L’activité d’eau vive regroupe les sports suivants : kayak, canoraft, rafting, nage en eau vive (hydrospeed), canyoning, tubing, hot dog. • Le rafting est une embarcation de 4 à 8 places. De part son volume, le rafting reste l’activité la plus sécurisante et la plus ludique. • Le hot dog est une sorte de mini raft de 2/3 places qui apporte plus de sensations que le rafting, surtout pratiqué en haute rivière. • L’airyak est un rafting monoplace. • Le canoraft est une embarcation gonflable de 2 à 3 places. • Le kayak est une embarcation monoplace avec une pagaie double. Il peut être rigide (traditionnel) ou gonflable. • L’hydrospeed est une luge propulsée avec des palmes afin de descendre plus rapidement les torrents. Cette activité, plus sportive et plus ludique que le rafting, est réservée davantage aux amateurs de sensation forte. • Le tubing s’effectue sur une bouée gonflable avec une pagaie de kayak. C’est l’activité de rivière la plus accessible car elle offre stabilité et facilité d’utilisation. On peut utiliser le tubing lorsque le volume d’eau pour le rafting est insuffisant. • Le canyoning : c’est une technique de descente des torrents alliant la nage en eau vive, la randonnée, l’escalade. Pour pratiquer ces activités, il n’existe pas d’aptitude préalable, cependant, il est obligatoire de savoir nager. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 3 Quelques données sur la filière eaux vives en Pyrénées-Atlantiques. • La filière eaux vives en quelques chiffres (données recueillies en 2001 et 2002) : • 24 structures ont été recensées : 11 en Pays basque (dont 4 sur la côte) et 13 en Béarn. • 132 000 journées d’embarquements ont été réalisées (environ 70 000 journées en Pays basque et 62 000 en Béarn). • une base fonctionne en moyenne 150 jours/an. • un chiffre d’affaires direct évalué à 4.6 M € (30 M F). • 5000 kilomètres de rivières répertoriés. • 50 kilomètres de rivières environ sont exploités par les entreprises. • la filière génère 20 emplois permanents, et 200 emplois saisonniers. • La majorité des structures propose plusieurs activités. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 4 Méthodologie La présente étude s’intéresse aux pratiquants dits « organisés », en opposition aux pratiquants dits « auto-organisés », c'est-à-dire qu’elle implique un prestataire de service, que ce prestataire soit un loueur et/ou professionnel de l’enseignement de l’activité concernée, et que le client consomme une prestation commerciale payante. L’enquête a été réalisée auprès d'adultes, susceptibles de fournir des réponses pertinentes, ainsi qu'auprès de jeunes dans la mesure où ils pouvaient répondre aux questions posées. Les sondés ont été interrogés après leur pratique d’eaux vives, afin qu'ils puissent évaluer personnellement les prestations qu’ils venaient de consommer. L’étude a été réalisée à partir de 3 questionnaires. Un premier questionnaire portant sur des éléments quantitatifs visant à la connaissance générale du profil des clients a été auto-administré directement dans les structures. Un second portant sur les mêmes éléments mais adaptés aux groupes organisés a également été auto-administré dans les structures. Enfin, un troisième questionnaire portant sur des éléments qualitatifs a été administré directement auprès des clients (chez les prestataires après la pratique de l’activité) par le personnel du CDT. Ce questionnaire traite des éléments quantitatifs généraux (identiques au premier questionnaire) mais est ensuite recentré autour des éléments de satisfaction et de qualité des produits d’eaux vives consommés. L’étude s'est déroulée durant la saison estivale 2003, du 15 juin au 31 août. L'échantillonnage a porté sur 2 critères de représentativité : une estimation de la fréquentation des diverses activités et des principaux lieux de pratique. Au total, 775 questionnaires ont été réalisés au cours de la période. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 5 Les bases ayant participé à l’étude Secteur géographique Béarn Pays basque Totaux Participation à l’étude quantitative Participation à l’étude qualitative Base Rivière fréquentée A Boste Gave Oloron Oui 14 / / Rafting Eau Vive Gave Oloron Oui 78 Oui 41 Centre Nautique de Soeix Gave Oloron Oui 215 Oui 21 Aqua Pyrène Gave de Pau Oui 37 / / Loisirs 64 Nive Oui 21 Oui 9 Uhina Rafting Nive Oui 133 / / Ur Bizia Nive Oui 82 Oui 34 Cocktail Aventure Nive Oui 42 / / Evasion Nive Oui 24 Oui 24 Nombre réalisé Nombre réalisé 646 129 Note : Afin de faciliter la lecture des résultats, nous avons présenté un regroupement des résultats par bassin d’activité : Béarn et Pays basque. Le bassin Béarn regroupe l’ensemble des bases d’eau vive situées aux abords des Gaves de Pau et d’Oloron. Le bassin Pays basque regroupe l’ensemble des bases d’eau vive situées aux abords de la Nive. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 6 A- Profil de la clientèle eaux vives 1. Sexe Répartition hommes/femmes HommesFemmes Femmes 43% ss/total Pays basque 54,7% Hommes 57% ss/total Béarn 58,2% 45,3% 41,8% La répartition moyenne hommes/femmes permet de dégager une proportion légèrement plus marquée d’hommes pratiquant les activités d’eau vive. Des écarts apparaissent selon les lieux d’enquête, allant de 65% d’hommes dans certaines structures jusqu’à une équirépartition dans d’autres. Le détail par bassin marque une différence de 4 points, le bassin du Pays basque se rapprochant le plus d’une répartition égale. On retrouve une proportion plus importante de femmes dans les activités de rafting et de kayak, mais elles restent néanmoins moins nombreuses que les hommes. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 7 2. Age Répartition par âge - de 18 ans 18-24 ans 25-39 ans 40-54 55 ans et ans plus ss/total Pays basque 24,7% 19,6% 34,3% 20,5% 0,9% ss/total Béarn 13,3% 18,8% 31,7% 34,4% 1,8% 55 ans et plus 1% - de 18 ans 18% 40-54 ans 28% 18-24 ans 19% 25-39 ans 34% La répartition des pratiquants par âge fait clairement apparaître deux populations dominantes : les 25-39 ans (34%) et les 40-54 ans (28%). Ils représentent plus de 6 clients sur 10. Sur le bassin basque, on peut remarquer une plus forte présence de jeunes de moins de 18 ans (près de 25%). En opposition le Béarn semble accueillir plus de personnes ayant entre 40 et 54 ans (34.4%). La proximité de la Côte basque peut être un facteur explicatif de la présence d’une clientèle plus jeune sur les bases du Pays basque. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 8 3. Origine géographique Origine des clientèles 91,7% France Etranger ss/total Pays basque 94,6% 5,4% ss/total Béarn 89,5% 10,5% 8,3% France Les clients sont essentiellement d’origine française (91%). Le taux de clients étrangers se situe en dessous de la moyenne départementale qui est de 10% environ. Etranger Parmi la clientèle étrangère, on trouve principalement les nationalités suivantes : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Allemagne, Suisse. Dans cette répartition, les clients du Royaume-Uni sont largement majoritaires (plus de 40% de la clientèle étrangère). Espagne Grande Bretagne Allemagne Belgique Pays Bas Italie Suisse Autre total 8,2% 48,2% 5,0% 19,2% 8,3% 0,0% 0,1% 10,9% ss/total Pays basque 25,0% 55,0% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% ss/total Béarn 0,0% 44,8% 7,5% 25,4% 12,4% 0,0% 0,2% 9,7% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 9 La clientèle française est inégalement répartie, on y retrouve cependant les principaux bassins émetteurs. La première région émettrice est l’Aquitaine (26.6% dont 12.8% représentant le département des Pyrénées-Atlantiques), suivie de la région Ile de France (23%). Ces deux régions sont largement majoritaires puisqu’elles représentent 1 client sur 2. Le tourisme intra-régional est fortement développé ( 1 client sur 4) dans les activités d’eau vive. Répartition par régions autres 21% Ile de France 22% Midi-Pyrénées 4% Rhône-Alpes 4% ord Pas de Calais 5% Centre 5% Bretagne 5% Dep.64 13% Pays de la Loire 7% Les régions émettrices secondaires sont : Pays de la Loire (7.2%), Bretagne (5.1%), Centre (4.7%), NordPas de Calais (4.6%), Rhône-Alpes (3.9%) et MidiPyrénées (3.7%). Aquitaine 14% Cette répartition est relativement conforme à celle du bilan départemental, néanmoins, on peut noter une sous-représentation de la région Midi-Pyrénées. Régions % Midi-Pyrénées 3,70% Franche-Comté 1,00% Ile de France 23,00% Lorraine 3,30% Bourgogne 0,80% Aquitaine 13,80% PACA 3,00% Auvergne 0,70% Dep.64 12,80% Picardie 2,90% Champagne-Ardenne 0,60% Pays de la Loire 7,20% Poitou-Charentes 2,80% Dom-Tom 0,40% Bretagne 5,10% Languedoc-Roussillon 1,70% Limousin 0,30% Centre 4,70% Haute-Normandie 1,40% TOTAL 100% Nord Pas de Calais 4,60% Basse-Normandie 1,20% Rhône-Alpes 3,90% Alsace 1,20% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 10 4. Mode d’hébergement Mode d'hébergement 30,0% 27,4% 25,7% 25,0% 20,0% 15,0% 11,2% 9,2% 10,0% 5,0% 5,5% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 2,3% 1,4% 0,0% Hôtel Camping Hôtel Camping ss/total Pays basque Camping car Gîte rural Camping car Gîte rural Chambres d'hôtes Location Village vacances Résidence principale Chambres Village d'hôtes Location vacances Résidence secondaire Famille/Amis Résidence principale Autre Résidence secondaire Famille/Amis Autre 6,3% 27,0% 1,1% 6,7% 4,3% 5,4% 25,3% 8,8% 2,2% 8,0% 4,8% ss/total Béarn 3,3% 27,7% 1,6% 4,4% 0,8% 3,5% 26,1% 9,6% 5,8% 13,7% 3,5% Le graphique montre que plus d’un client sur 2 est hébergé en camping ou en village vacances. Ce résultat s’explique notamment par un démarchage efficace auprès de ces deux types d’hébergement. L’hébergement non-marchand représente 24.6% de l’ensemble des clients, soit quasiment 1 client sur 4. La part des « autres » est constituée de centres de vacances ou de colonies pour les jeunes. Cette répartition met en évidence un ensemble d’hébergeurs qui sont tous prescripteurs potentiels, il existe donc de nombreux autres hébergements auprès desquels un travail de démarchage reste possible. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 11 En croisant l’âge des pratiquants et leur lieu d’hébergement, on s’aperçoit que si l’hébergement en camping est majoritaire en général, il ne l’est pas pour les 40-54 ans qui sont plus nombreux en villages vacances. Les clients en provenance d’hébergements non-marchands sont majoritairement des personnes de plus de 55 ans. âge/hébergement Non Camping Gîte Chambres Village Résidence Résidence Hotel Camping Location Famille/Amis Autre réponse car rural d'hôtes vacances principale secondaire - de 18 ans 1,9% 3,8% 26,6% 0,0% 1,9% 3,2% 4,4% 24,1% 10,1% 7,0% 12,7% 4,4% 18-24 ans 0,6% 3,8% 36,1% 1,9% 7,6% 0,0% 3,8% 12,0% 11,4% 5,7% 13,3% 3,8% 25-39 ans 2,2% 7,2% 21,2% 1,4% 7,2% 2,9% 5,8% 16,9% 11,9% 5,4% 13,7% 4,3% 40-54 ans 3,4% 4,4% 24,8% 2,9% 5,8% 2,4% 4,4% 28,6% 6,8% 2,4% 11,2% 2,9% 55 ans et plus 0,0% 18,2% 27,3% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 9,1% 27,3% 0,0% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 12 5. Pays Basque intérieur 18% Lieu de séjour des clients Le lieu de séjour privilégié du pratiquant d’activités d’eau vive est le département des Landes. Lieu de séjour Autres 1% Landes 34% Côte Basque 20% Béarn 27% Le reste des clients se répartit de façon équitable entre les autres lieux de séjour. On peut noter que le Pays basque intérieur (18%) est en retrait par rapport à la Côte basque et surtout par rapport au Béarn. On relève des différences entre les bases selon leur emplacement géographique. Les bases du Pays basque n’accueillent pas de clients en séjour dans le Béarn. Pays basque intérieur, Côte basque et Landes, occupent approximativement la même part. Plus de la moitié des clients venant pratiquer l’eau vive en Béarn est en séjour sur ce secteur. Le département des Landes est le second bassin de clientèle des bases Béarnaises. 14% des clients séjournent en Pays basque Lieu de séjour bases Pays Basque Autres Pays 1% Basque intérieur Landes 29% 36% Béarn 0% Côte Basque 34% Lieu de séjour Béarn Béarn 54% Pays Basque intérieur 8% Autres 1% Côte Basque 6% Landes 31% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 13 6. Analyse de correspondances multiples Seul 55 ans et plus Résidence principale Chambres d'hôtes - de 18 ans Famille/Amis 25-39 ans Résidence secondaire En couple Location Camping Entre amis 18-24 ans Autre Camping car Gîte rural mode d’hébergement, La forte concentration des items révèle un ensemble de profils relativement proches les uns des autres. Néanmoins, le graphique laisse apparaître quelques profils remarquables. Tout d’abord, on peut noter le modèle familial, regroupant des personnes entre 40 et 54 ans et des jeunes de moins de 18 ans, séjournant en famille dans un village vacances. Ce profil est relativement proche des observations faites sur le terrain. Hôtel En famille 40-54 ans Village vacances Variables : âge, groupe de séjour En groupe organisé Ensuite, on remarque le modèle non-marchand, c’est à dire des personnes âgées de 25 à 39 ans en séjour chez des amis, de la famille ou en résidence secondaire. Le profil de groupe organisé entre personnes de 18 à 24 ans apparaît assez proche, tout comme les personnes étant en séjour entre amis et séjournant en camping. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 14 Analyse de correspondances multiples Seul 55 ans et plus Variables : âge, groupe d’activité, activité choisie Ce graphique ci-contre présente deux autres types de profils concernant la pratique de l’activité. Il montre de nouveau ce profil de la famille (adultes 40-54 ans et jeunes de moins de 18 ans) venant pratiquer en famille une activité de bouée gonflable ou de rafting. D’autre part, on peut également noter un profil de jeunes de 18 à 24 ans, venant pratiquer une activité de canoë-kayak pneumatique en couple (et dans une moindre mesure entre amis). Enfin, le graphique révèle un profil moins fort mais néanmoins remarquable autour d’une clientèle âgée de 25 à 39 ans, venant pratiquer entre amis des activités de rafting et d’hydrospeed. Canyon Canoe kayak traditionnel En groupe organisé - de 18 ans Bouée gonflable 40-54 ans En famille Rafting Hydrospeed 25-39 ans Entre amis En couple 18-24 ans Canoe kayak pneumatique Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 15 7. Durée des séjours répartition des nuitées 36,30% 24,70% 15,20% 11,00% 10,40% 2,30% plus de 15 nuitées 14 nuitées de 7 à 14 nuitées 7 nuitées moins de 7 nuitées moins de 1 nuitée Ce graphique présente la répartition des nuitées de la clientèle d’activités d’eau vive sur l’ensemble du département. Le nombre moyen de nuitées est de 9.87. Les séjours de moins de 7 jours concernent plus d’un tiers des clients et ceux de 15 jours un quart des clients. Plus de la moitié des séjours durent donc 1 ou 2 semaines. D’autre part, le nombre de séjours de plus longue durée n’est pas négligeable (15%). Ces personnes restant plus longtemps sur le territoire sont potentiellement susceptibles de re-pratiquer à nouveau. Il peut s’avérer intéressant de leur proposer un second tarif plus avantageux s’ils reviennent dans la base. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 16 8. Modalité et taille des groupes de séjour Modalité de groupe de séjour 56,9% 58,7% 55,7% total ss/total Pays Basque ss/total Béarn 27,6% 25,8% 24,9% Groupe de séjour : famille amis Taille moyenne : 2.48 5.27 14,9% 13,9% 12,9% 1,9% En famille Entre amis 3,1% 1,1% En groupe organisé 0,5% En couple 0,7% 0,4% Seul Le graphique ci-dessus présente la répartition des pratiquants d’activités d’eau vive en fonction de la modalité du groupe de séjour. Il fait apparaître un nombre important de séjours de familles (57%), mais également un nombre intéressant de groupes d’amis (26%) et de couples (14%). Ces deux derniers segments sont relativement intéressants, pour les groupes d’amis d’une part en raison de la taille moyenne de leur groupe (5.27 personnes) et pour les couples d’autre part du fait de contraintes plus faibles qu’un groupe « famille ». Il n’existe pas de réels écarts dans la répartition des groupes de séjours entre les bases d’eau vive du Pays basque et celles du Béarn. On peut noter la faible représentation des groupes organisés qui s’explique par le contexte estival. En effet, les groupes fréquentent le plus souvent ces structures en avant et en après saison. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 17 9. Modalité et taille des groupes de pratique Modalité de groupe de pratique 52,0% 49,3% 45,7% total ss/total Pays Basque ss/total Béarn 29,7% 29,3% 28,9% Groupe de séjour : famille amis Taille moyenne : 2.23 4.74 18,0% 16,7% 15,7% 2,5% 3,6% 1,6% En famille Entre amis En groupe organisé 2,3% 2,8% 1,8% En couple Seul En complément du graphique précédent, le graphique ci-dessus présente la répartition des clients selon le type de groupe au cours de la pratique. Ici, bien que les « familles » restent majoritaires (49%), on peut noter un taux de non-pratique plus important au sein des familles (-7.6 %) que des groupes « amis » ou « couple » La répartition reste malgré cela identique à celle des groupes de séjours, la baisse des groupes « familles » se faisant au profit de l’ensemble des autres modalités. La taille des groupes de pratique ne diminue que peu par rapport à celle des groupes de séjour, tant du côté des groupes « familles » que des groupes « amis ». Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 18 sexe/groupe activité Non réponse En famille Entre amis En groupe organisé En couple Seul Homme 80,0% 54,8% 57,6% 39,1% 47,1% 90,0% Femme 20,0% 44,2% 42,0% 60,9% 51,4% 10,0% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ce tableau met en avant la pratique « seul » où 9 personnes sur 10 sont des hommes. Les groupes organisés sont la seule forme de groupe où les femmes sont majoritaires (60.9%). D’autre part, chaque groupe de pratique privilégie certaines activités plus que d’autres (Cf. tableau ci-dessous). Les familles pratiquent majoritairement le rafting et la bouée gonflable, les personnes seules le kayak traditionnel, et les couples le canyon et le canoë-kayak pneumatique. activités/groupe activité Non réponse En groupe organisé En couple Seul TOTAL Rafting 1,0% 52,4% 28,9% 2,9% 12,7% 2,1% 100% Canoe kayak pneumatique 0,7% 36,9% 30,2% 0,7% 31,5% 0,0% 100% Canoë kayak traditionnel 1,9% 22,6% 37,7% 9,4% 20,8% 7,5% 100% Hydrospeed 2,4% 27,2% 48,8% 0,8% 16,0% 4,8% 100% Bouée gonflable 0,0% 59,6% 17,3% 0,0% 19,2% 3,8% 100% Canyon 4,2% 25,0% 25,0% 0,0% 41,7% 4,2% 100% TOTAL 1,2% 45,2% 31,2% 2,4% 17,3% 2,5% 100% En famille Entre amis Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 19 10. Pratiques sportives au cours de l’année occasionnellement 100,0% 80,0% 1 fois par mois 60,0% 40,0% 1 fois tous les 15 jours 20,0% 0,0% un au c au tre sk i sp or tn au tiq ue 1 fois par semaine vé lo De façon générale, les clients interrogés ont une pratique sportive régulière au cours de l’année. Outre les sports individuels et collectifs, la part des activités de gymnastique/musculation/remise en forme (14.3%) est relativement importante. 120,0% pé de st re Cette répartition montre qu’il existe un profil de clientèle qui pratique une activité nautique de façon annuelle et qui continue d’en pratiquer au cours de ses vacances. D’un autre côté on trouve 40% de personnes qui profitent de leur séjour pour pratiquer une activité nautique. Pratique sportive au cours de l'année ra nd on né e 40% des clients interrogés ne pratiquent un sport nautique qu’occasionnellement, et 23% ont une pratique nautique régulière. plusieurs fois par semaine Autres sports pratiqués 4,2% 4,6% sports individuels 5,9% 33,2% 9,2% sports collectifs gym/musculation/remise en forme sports nautiques danse 14,3% art martial/sport de combat sports de montagne 28,6% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 20 11. Les pratiques durant le séjour. Activités pendant le séjour 120,0% jamais 100,0% Les activités pratiquées par plus de 50% des clients sont la randonnée pédestre, la plage, la pratique d’un sport nautique, la visite de la Côte basque, du Pays basque intérieur, ou encore la visite du Béarn. 80,0% On constate donc une forte polarisation de la consommation d'activités et de loisirs autour de 2 thèmes : le sport et la découverte du territoire de séjour (notamment par la pratique de la randonnée). 0,0% 1 fois dans le séjour 60,0% 40,0% 20,0% pé de st re tous les jours th al as so th ér ra nd on né e au tre plusieurs fois dans le séjour sp vé ap ort na lo ie ,t h e ut iq rm u e v vi al si isi te is te ... d du e Pa la C p ys ôt l ag e e ba vi sq bas si te ue qu du e in vi té Pa si t r e ys d u ie ur ba s q Bé ue a rn es p. .. pê ch e Le graphique présente l’ensemble des activités que pratiquent les clients d’eau vive au cours de leur séjour. autre activité activités proposées par les villages vacances 4% autre activité sportive 60% divers 6% sorties, fêtes 6% visites diverses 7% Parmi les autres activités pratiquées durant le séjour, 60% sont des activités sportives, ce qui confirme cette dynamique de séjour citée précédemment. On peut également noter qu’un nombre important de clients pratique une activité « piscine » au cours de leur séjour (17%). Ces pratiques sont essentiellement le fait de personnes séjournant en camping ou villages vacances (c'est à dire les deux principaux modes d'hébergement des pratiquants eau-vive). piscine 17% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 21 12. Pratiques nautiques antérieures et lieux de pratique Oui Non ss/total Pays basque 37,1% 62,9% ss/total Béarn 40,1% 59,9% Ont-ils déjà pratiqué un sport d'eau-vive ? Oui 39% Non 61% Bien que la clientèle de sports d’eau vive soit relativement sportive (Cf. sports pratiqués), on s’aperçoit que 61% des clients n’ont jamais pratiqué un sport d’eau vive. Ce chiffre se confirme par la motivation principale des clients se situant autour de la découverte de l’activité. Ce pourcentage de novices doit être pris en compte tant dans les stratégies de communication, dans l’accueil à leur accorder que dans l’encadrement qu’il faut leur consacrer. A l’inverse, les 39% de clients ayant déjà pratiqué une activité d’eau vive ont, comme le montre le graphique ci-contre, pratiqué dans de nombreux endroits et possèdent par conséquent des éléments de comparaison. Cela en fait des personnes d’autant plus exigeantes envers l’ensemble des points de la prestation. A noter, parmi ceux qui ont déjà pratiqué, 10.5% ont déjà pratiqué dans la structure, ce qui suppose un taux de fidélisation intéressant. Lieu de pratique antérieure Dans cette base 10,5% Dans une autre base des Pyrénées-Atlantiques 14,7% Dans les Hautes-Pyrénées 6,6% Dans les Alpes Dans l'Allier en Dordogne 12,7% 1,6% 7,6% en Ardèche dans les Gorges du Tarn 11,0% 6,7% Dans un autre département A l'étranger 19,9% 8,7% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 22 B- Processus décisionnel 1. A- Mode d’information sur la structure « autre » : ce sont principalement des personnes qui se rendent directement dans la structure, volontairement ou au hasard. Comment les clients ont connu la structure Autre 28% Bouche à oreille 13% Salon 0% Article de presse Internet 1% 6% Dans les deux cas, même si les résultats apparaissent relativement positifs, ce diagramme permet de dégager les modes opératoires des clients et permet d’identifier les points d’amélioration dans le domaine de la communication. Ce diagramme montre l'efficacité du travail de communication réalisé par les entreprises, notamment au travers des dépliants et brochures (33%), mais aussi sur Internet (6%). Non réponse 1% Il souligne également la bonne connaissance des offices de tourisme sur l’offre de loisirs eau-vive, et enfin, le bouche à oreille semble fonctionner correctement. Office de tourisme 18% Mais on peut tout de même souligner quelques différences entre les bassins. L’information au travers des OT fonctionne mieux en Béarn, ce qui peut signifier de meilleurs partenariats. A l’inverse, la prise d’information par dépliants et brochures fonctionne mieux en Pays basque, signifiant un meilleur réseau de prescripteurs sur ce territoire. Dépliant / Brochure 33% Comment les clients ont connu la structure 34,7% 30,2% 21,6% 13,8% 8,5% 4,3% 0,7%1,3% Non réponse Office de tourisme Dépliant / Brochure Internet 29,4% 26,3% ss/total Pays Basque ss/total 14,9% 11,7% 1,0%1,1% 0,2%0,4% Article de presse Salon Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation Bouche à oreille Autre 23 2. Mode de réservation de l’activité Mode de réservation auprès de l'hébergeur 27% Auprès d'une centrale de réservation 6% Délai de réservation % 2 à 3 mois 10,60% 1 mois 7,70% Moins de 2 semaines 81,70% Directement auprès de la base 67% Les clients se rendent majoritairement directement sur place pour acheter leur activité (67%). Cependant, il est intéressant de noter que plus d’un quart des clients passent par leur hébergeur au cours du séjour pour réserver l’activité d’eaux vives. Cela souligne une fois de plus le travail de partenariat existant entre les hébergeurs (surtout camping et villages vacances) et les bases d’eaux vives. Le délai de réservation, quant à lui, est à plus de 80% d’une durée inférieure à 2 semaines, ce qui signifie que plus de 8 clients sur 10 réservent une fois arrivés sur leur lieu de séjour. Le tableau ci-dessous montre les modes de réservation selon le groupe de pratique de l’activité. Ce sont surtout les groupes organisés qui réservent auprès de la base, tout comme les groupes d’amis. Mais ce tableau révèle également que les familles (34%), les couples (41%) et les personnes seules (40%) réservent fréquemment via leur hébergeur. groupe activité/résa Directement auprès de la base Auprès d'une centrale de réservation Auprès de l’hébergeur En famille 59,7% 6,5% 33,9% Entre amis 77,8% 2,2% 20,0% En groupe organisé 94,7% 0,0% 5,3% En couple 50,0% 9,1% 40,9% Seul 40,0% 20,0% 40,0% TOTAL 67,3% 5,2% 27,5% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 24 hébergement/résa Directement auprès de la base Auprès d'une centrale de réservation Auprès de l’hébergeur Hôtel 62,5% 12,5% 25,0% Camping 72,7% 0,0% 27,3% Camping car 50,0% 0,0% 50,0% Gîte rural 90,9% 0,0% 9,1% Chambres d'hôtes 100% 0,0% 0,0% Location 75,0% 0,0% 25,0% Village vacances 28,2% 17,9% 53,8% Résidence principale 100% 0,0% 0,0% Résidence secondaire 100% 0,0% 0,0% Famille/Amis 90,0% 0,0% 10,0% Autre 72,7% 0,0% 27,3% TOTAL 67,6% 5,5% 26,9% Les personnes passant par une centrale de réservation sont ici identifiées, ce sont des personnes séjournant en hôtel (12.5%) ou en village vacances (17.9%). La totalité des personnes en chambres d’hôtes, résidence principale et secondaire se rendent directement auprès de la base. Ce sont principalement les personnes séjournant en village vacances qui passent par leur hébergeur pour réserver l’activité (plus d’1 personne sur 2), les campings ainsi que les hôtels ne sont concernés que dans une moindre mesure (environ 1 client sur 4). Les partenariats les plus marqués sont donc ceux passés avec les villages vacances. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 25 3. Les motivations quant à la pratique de l’activité Pour quasiment les ¾ des personnes, l’activité eau vive est une opportunité parmi les activités du séjour. Il n’existe pas de réelle différence entre les deux bassins sur cette variable. Toutefois, on peut noter que c’est l’objectif principal du séjour pour 24% des clients interrogés. Les motifs de la pratique Vous habitez à proximité et pratiquez régulièrement l'activité 1% Il y a donc deux types de clients distincts selon leurs motivations, certains venant en séjour dans le but de pratiquer, les autres ne faisant que saisir une opportunité parmi une offre de produits divers, sportifs ou non. Cette distinction doit permettre d’appréhender une stratégie de communication principalement orientée vers des personnes non encore convaincues. Pourquoi cette activité / sexe Homme Non réponse 3% C'est l'objectif prioritaire de votre séjour 24% Vous êtes venu pour un autre motif mais profitez d'être sur place 72% Femme TOTAL C'est l'objectif prioritaire de votre 25,6% séjour 21,3% 23,5% Vous êtes venu pour un autre motif 69,8% mais profitez d'être sur place 73,8% 71,8% Vous habitez à proximité et 1,2% pratiquez régulièrement l'activité 1,6% 1,3% Ces deux types de clients identifiés précédemment peuvent être homme ou femme. En effet, l'activité eau-vive constitue l'objectif principal de séjour pour une proportion plus importante d'hommes. Inversement, plus de femmes saisissent l’opportunité de pratiquer cette activité. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 26 Le diagramme des motivations permet d’identifier quelles sont les attentes des clients. Ceci offre la possibilité à tout prestataire d’adapter ses produits aux motivations du client. Les motivations Recherche de sensations 18% Pratique individuelle 2% Non réponse 1% de Dépassement Ici apparaissent 3 motivations parfaitement distinctes : 41% des clients viennent pour découvrir une activité, 27% recherchent la convivialité et 18% les sensations. Ce triptyque constitue la dynamique principale des activités d’eau vive, la majorité des personnes ayant plusieurs motivations. Découverte de l'activité 41% soi 1% Contact avec la nature/l'eau 10% Initiation/Apprentiss age 0% Convivialité 27% On peut toutefois noter des différences entre les personnes ayant déjà pratiqué une activité d’eaux vives et les novices. Comme le montre le tableau suivant, les personnes ayant déjà pratiqué évoquent malgré tout l’envie de « découverte de l’activité ». De plus, les initiés recherchent plus la convivialité et les sensations que les novices. Les novices quant à eux ne souhaitent pas simplement découvrir l’activité, ils souhaitent également avoir accès aux sensations (15% des sondés). Pratique individuelle Recherche de Découverte de Contact avec la Initiation/Apprentissage Convivialité sensations l'activité nature/l'eau Dépassement de soi Personnes n’ayant jamais pratiqué / 14,4% 53,3% 1,1% 20,0% 10,0% 0,0% Personnes ayant déjà pratiqué 3,3% 20,7% 30,6% 0,0% 32,2% 9,9% 1,7% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 27 C- La pratique des activités eaux vives 1. Activités pratiquées et formules choisies Le rafting est le support majeur des activités d’eaux vives, il est pratiqué par plus de 65% des clients. Les autres activités, plus marginales, représentent des niches d’activités qu’il convient de ne pas négliger pour autant. Activité choisie 68,2% 65,8% 63,8% total ss/total Pays Basque ss/total Béarn La majorité des prestataires utilise le rafting comme support principal, mais certains se spécialisent dans d’autres activités telles que le kayak traditionnel. 15,4% 10,2% 4,0% 16,5% 15,4% 14,1% On peut noter quelques différences dans les formes de pratiques entre les deux bassins, Rafting en particulier en hydrospeed, plus pratiqué en Béarn qu’en Pays basque (15.4% contre 4%) ou la bouée gonflable, support très marginal en Béarn et plus présent en Pays basque (10% des diverses activités). 2,5% 2,6% 2,3% Canoe kayak Canoe kayak pneumatique traditionnel Hydrospeed 10,0% 4,9% 0,5% Bouée gonflable 1,3% 1,2%1,4% Canyon Le rafting est privilégié car il possède de nombreux avantages dont celui pour l’encadrant d’avoir l’ensemble des clients sur la même embarcation. De plus, il semble vécu par les clients comme une activité « extrême », directement associé à la pratique de l’eau vive et synonyme de sensations. Autre 12% Deux jours 1% Journée 33% Formule choisie Non réponse 2% Les formules les plus choisies par les clients (dans la mesure où la structure propose plusieurs formules) sont la demi-journée (plus d’un client sur 2). Les sorties à la journée ne concernent qu’un client sur 3. Les formules « autres » sont des sorties plus courtes (environ 1h30 ou 2h). Demijournée 52% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 28 2. Satisfaction des attentes Satisfaction des attentes Non réponse 2,1% Non 3,5% Non réponse Oui Non ss/total Pays basque 4,5% 95,5%0,0% ss/total Béarn 0,0% 93,3%6,7% Oui 94,4% Cette question porte spécifiquement sur la satisfaction en fonction des attentes que les clients ont de l’activité. On obtient un taux de satisfaction relativement élevé, mais il existe 3.5% de personnes qui ont estimé la pratique en décalage avec leur attentes. Chaque prestataire doit donc veiller à identifier au mieux les attentes de chacun (Cf. question sur les motivations, processus décisionnel) afin d’obtenir une satisfaction maximale. L’enquête sur le terrain a permis de constater que les clients dont les attentes n’ont pas été satisfaites se sont plaints d’un parcours qui leur avait été présenté comme sportif et qui ne l’a pas été (selon eux). Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 29 3. Satisfaction générale sur la prestation Satisfaction générale prestation Plutôt satisfaisante 28% Peu satisfaisante 1% Trés peu satisfaisante 2% Ne se prononce pas 2% Trés satisfaisante 67% Seulement 67% des clients interrogés s’estiment complètement satisfaits de la prestation et 28% plutôt satisfaits. Le taux d’insatisfaction est de 3%, ce qui peut apparaître relativement faible. Il faut considérer que les « plutôt satisfaits » expriment un ou plusieurs points d’insatisfaction. Néanmoins, on peut pondérer ce chiffre au regard du faible niveau d’eau de la saison. Le taux de « très satisfaits » varie de 63% à 87% selon les bases, et le taux d’insatisfaits (« peu satisfaits » et « très peu satisfait ») varie lui, de 0% pour les meilleures à près de 10% pour les moins performantes. Cela signifie que toutes les bases doivent progresser pour atteindre un objectif minimum que l’on peut situer à plus de 80% de « très satisfaits ». En comparaison, l’étude menée sur la filière nautique littoral au cours de la même période a révélé un taux de « très satisfaits » de 79%, soit 12 points de plus. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 30 Les tableaux suivants permettent de comparer la satisfaction générale concernant la prestation en fonction de plusieurs variables. Satisfaction/âge - de 18 ans 18-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55 ans et plus TOTAL Très satisfaisante 58,8% 55,6% 66,7% 78,6% 100% 67,8% Plutôt satisfaisante 35,3% 37,0% 29,8% 21,4% 0,0% 28,8% Peu satisfaisante 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% Très peu satisfaisante 5,9% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 2,1% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% Les taux de « très satisfaits » varient de 55% seulement pour les 18-24 ans jusqu’à 100% pour les plus de 55 ans. satisfaction/groupe activité En famille Entre amis En groupe organisé En couple Seul TOTAL Les taux de « très satisfaits » sont très faibles dans les groupes de pratique « groupe organisé » ou « couple ». Très satisfaisante 72,6% 68,9% 52,2% 63,6% 100% 68,2% Plutôt satisfaisante 24,2% 28,9% 30,4% 31,8% 0,0% 26,8% Peu satisfaisante 0,0% 0,0% 4,3% 4,5% 0,0% 1,3% Très peu satisfaisante 0,0% 2,2% 8,7% 0,0% 0,0% 1,9% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% satisfaction/hébe rgement Hôtel Camping Camping Gîte Chambres Location Village Résidence Résidence Famille/Amis Autre TOTAL car rural d'hôtes vacances principale secondaire Non réponse 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% Très satisfaisante 75,0% 54,3% 0,0% 81,8% 100% 75,0% 66,7% 66,7% 50,0% 90,0% 72,7% 66,4% Plutôt satisfaisante 12,5% 37,1% 50,0% 18,2% 0,0% 0,0% 30,8% 29,2% 50,0% 10,0% 27,3% 28,2% Peu satisfaisante 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% Très peu satisfaisante 0,0% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Les clients séjournant en camping ou en résidence secondaire expriment des taux de satisfaction largement en dessous de la moyenne, seulement une personne sur deux est complètement satisfaite de la prestation. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 31 2,0% 4. Satisfaction détaillée par thèmes Points de satisfaction Accueil Compétence du personnel Sécurité Gamme d'activités Matériel/Equipement mis à disposition Système de navette Confort des installations Coin de détente après l'activité Signalétique Aménagement / Accessibilité Environnement Sensation Durée du parcours Ambiance générale Rapport qualité/prix Météo 0% Ne se prononce pas Pas du tout satisfait Peu satisfait satisfait Tout à fait satisfait 20% 40% 60% 80% 100% Analyse des différents points de satisfaction : L’accueil : ce point est relativement bien jugé par les clients, il n’y a que très peu d’insatisfaction exprimée, mais l’écart parmi les « tout à fait satisfait » varie de 58% à 90%. Il reste donc un travail à réaliser sur ce point. Les compétences du personnel : c’est un des items les mieux évalués par les clients. Les prestataires ont saisi les enjeux relatifs au personnel, ses compétences, son amabilité et sa disponibilité. Les écarts de « tout à fait satisfaits » varie de 44% à 92%. La sécurité : point le mieux noté par les clients autour de l’enquête, les écarts de « tout à fait satisfaits » varie de 64% à 92%. Les prestataires ont su répondre au besoin de sécurité du client. Ce résultat est conforté par celui de l’évaluation des compétences du personnel. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 32 La gamme d’activités proposées : la difficulté pour les clients à évaluer ce point explique le taux de non-réponse. Cependant, les clients semblent globalement satisfaits, les insatisfactions exprimées portant surtout sur une certaine rigidité dans les gammes de produits. Matériel, équipement mis à disposition : on a relevé quelques insatisfactions concernant le matériel (matériel inadapté à la personne : gilet trop grand, combinaison en mauvais état…). Même si les clients ne sont pas spécialistes, ils n’en restent pas moins exigeants sur la qualité et l’adaptation du matériel. (9% d’insatisfaction) Système de navettes : le taux de « tout à fait satisfait » se situe ici en dessous des 50%, soit moins d’une personne sur 2. C’est un élément indissociable des prestations d’eau vive, il est donc important de le prendre en compte dans le cadre d’une démarche qualité. Confort des installations : le taux de non-réponse important (23%) révèle que certaines structures ne disposent tout simplement pas de vestiaires ou de sanitaires, tandis que d’autres qui en possèdent n’informent pas systématiquement la clientèle sur leur existence (ceci s’explique par le manque de temps entre l’inscription et le moment du départ). Il existe une réelle attente à ce niveau de la part des clients. Coin de détente après l’activité : le taux de satisfaction est moyen. Cependant, les clients apprécient de trouver ce type de services dans les bases. Le taux de non-réponses traduit une absence de ce type de service dans plusieurs bases. Les écarts de « tout à fait satisfaits » varient de 15% à 55%. Signalétique : le taux de « peu satisfait » et « pas du tout satisfait » atteint 25% des sondés. Il y a un réel problème quant à la signalisation des bases. De nombreuses bases ont évoqué des difficultés à réaliser une signalétique pertinente (conflits avec les municipalités et/ou les propriétaires riverains). Aménagement/accessibilité : les aménagements réalisés par les bases d’eau vive (parkings…) sont appréciés par la majorité des clients. Ils constituent un point de satisfaction majeur. Environnement : On note un très faible pourcentage d’insatisfaits (2% de « peu satisfaits »). Les clients apprécient ce contact avec la nature. Sensations : Le taux d’insatisfaction dépasse les 10% (13.5%). Le faible niveau d’eau dû à la faible pluviométrie de la période peut en partie expliquer cette insatisfaction. Mais plusieurs clients ont été déçus car la base leur avait promis des sensations et ne les avait pas ou mal informé sur le niveau d’eau. Durée du parcours : les durées de parcours sont jugées satisfaisantes par les clients. Ambiance générale : cet item semble également être un des points fort des structures d’eaux vives. Prix : Seules quelques insatisfactions isolées peuvent être relevées. Le prix apparaît comme acceptable par les clients. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 33 5. Eléments d’appréciation Ce que les clients ont le plus apprécié : 31% Ce qu'ils ont préféré 18% 5% 5% 3% D’autre part, la convivialité et le contact avec la nature sont des éléments de satisfaction spontanée. Il faut les considérer comme des éléments incontournables au cours de la pratique et doivent être valorisés. le s au tre 4% 43% Ce que les clients ont le moins apprécié : Ce qu'ils ont le moins apprécié 8% 6% 6% 4% 4% 3% él ev é 8% pr ix 9% se ns at po io rte ns rl e ba te au un pe u lo be ng rg es sa le trè s s ph ys iq ue de m an qu e D’autre part, on peut ici noter que les clients souhaitent pratiquer sans avoir à en subir les inconvénients (porter le bateau, ramer beaucoup (« très physique »)…Une réflexion peut éventuellement être menée en ce sens afin de trouver une solution pertinente à ces « inconvénients ». 10% ch al eu r Comme précédemment, les sensations arrivent en tête des insatisfactions spontanées, confirmant le fait que les attentes sont fortes sur ce point. da ng re er pa eu s se qu à al tr. ité .. du m at ér ie l 6% L’histogramme révèle que les sensations sont au cœur des attentes des clients (31%). Ils ont apprécié les sensations mais beaucoup ont également regretté qu’il n’y en ai pas plus. Ces dernières constituent donc un point de satisfaction évident mais également un point d’insatisfaction. (Cf. point suivant) ro ut e 8% ac cu ei l 9% se ns at io co ns nt c ac on ta vi vi ve al c ité la na tu co re nt ,.. ac . ta ve c l'e au le am fa it bi d' an êt ce re dé en co gr uv ou er pe te de l'a ct iv ité en ca dr em en t 11% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 34 6. Les éléments d’amélioration Aménagements sur place : Eléments d'amélioration préserver l'espace naturel 5% communication 7% « « « « prévoir une buvette » prévoir une aire de pique-nique » agrandir le parking » Il faut aménager le point d’embarquement » Le parcours : le personnel 2% le parcours 34% rien 11% signalétique d'accès 16% « il faudrait nous laisser du temps pour se baigner après l’activité » « un parcours avec plus de sensations » « que l’on fasse plus de pause » « qu’on prenne plus le temps » Signalétique d’accès : « améliorer les plans pour venir à la base sur la brochure » « la signalétique pour venir est nulle » aménagements sur place 25% Communication : « il y a un décalage entre les photos de la plaquette et la réalité » « pendant la descente, les barreurs devraient plus parler de l’environnement, de sites à visiter » « plus d’informations et d’explications sur l’environnement ». Préserver l’espace naturel : « il faut garder l’espace naturel » « maintenir l’aspect sauvage » Le personnel : « il faudrait que les barreurs soient moins stricts » « féminisez l’encadrement » Ces éléments extraits de remarques formulées par les clients après l’activité doivent alimenter des pistes de réflexion. Cela révèle qu’ils sont tout aussi regardants sur la structure qui les reçoit que sur les parcours qui leurs sont proposés. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 35 7. Intention de retour Pensez-vous pratiquer à nouveau ? Non 0,7% La quasi-totalité des personnes (99%) souhaite renouveler cette expérience, et près des ¾ sur une prochaine saison. Il est intéressant de constater également que 19% souhaitent pratiquer à nouveau durant la saison en cours. 72,30% 8,80% 19,00% Dans les A nouveau Une prochaine prochains jours dans la saison saison (printemps-été) Oui 99,3% Elément déterminant Prix 16% Produits proposés 53% Délais Autre 19% Localisation de la base 12% « Autre » élément déterminant % le parcours (niveau d'eau, sportif, aventure...) 20,70% le rapport avec la structure (accueil, ambiance...)17,20% accessibilité/situation géographique 17,20% les produits adaptés à la famille 13,80% site, beauté du lieu 10,30% fidélité à la structure 6,90% rapport qualité/prix 6,90% la météo 6,90% Les produits proposés par les bases constituent l’élément déterminant de la prochaine activité. L’élément « localisation de la base » indique que les clients iront pratiquer si la base n’est pas trop éloignée de leur lieu de vacances. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 36 8. Après l’activité eaux vives Que faites-vous le reste de la journée ? 42,30% 32,20% catégorie "autres": % retour hébergement 59,7% déjeuner/pique-nique 25,8% baignade près de la rivière4,8% Autre Rien Plage 0,00% Visite du Pays basque 2,70% Visite du Béarn Non réponse 3,40% Autre activité sportive Visite du Pays basque Visite de la Côte basque 6,00% 1,30% 8,10% 7,40% autres 4,8% fête 4,8% Une fois l’activité eaux vives terminée, les clients retournent principalement vers leur lieu d’hébergement ou restent prendre un repas à proximité. De nombreux clients ne font rien après l’activité, ce qui laisse supposer également un retour vers le lieu d’hébergement. Peu de clients semblent profiter de l’opportunité pour visiter un territoire proche. Les diagrammes suivants confirment le lieu d’hébergement comme l’élément majeur du déroulement de la journée : si l’hébergement est à proximité de la base les clients restent sur place, et si l’hébergement est éloigné (ce qui est notamment le cas pour les clients séjournant dans les Landes) ils y rentrent directement après l’activité. Restez-vous à proximité de la base en fin de journée ? Parmi ceux qui restent: Autre 0% Oui 20% Non 80% Hébergem ent sur place 71% Visite des alentours 21% Parmi ceux qui ne restent pas: Participati on aux animation s du soir 4% Restaurati on sur place 4% Visite d'un autre lieu 5% Autre 7% Héberge ment ailleurs 87% Restaurati on ailleurs 1% Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 37 D - Zoom groupes organisés Les résultats de ce zoom sont effectués à partir du questionnaire quantitatif destiné uniquement à l’attention des groupes (63 observations) 1. Type de groupes Valeur moyenne Type de groupes accueillis séminaires d'entreprises autres voyages scolaires scouts centres sociaux/médicaux clubs sportifs/centres de loisirs colonies groupes familles/amis 1,70% 1,70% 5,00% nombre d'adultes 5,59 nombre d'enfants 8,02 Ensemble 6,69 5,00% 10,00% 13,30% 25,00% 38,30% Ces résultats nous présentent les principaux groupes qui sont accueillis au cours de la saison estivale. Les groupes de particuliers (familles et amis) représentent près de 4 groupes sur 10 accueillis, devant les colonies de vacances (1/4 des groupes). Les premiers proviennent principalement de villages vacances ou de campings, les seconds de campings ou d’hébergements collectifs. Le nombre moyen de personnes est de 6.69 personnes par groupes, mais on note une amplitude allant de quelques personnes (moins de 5) jusqu’à des groupes de 38 personnes. Les groupes d’enfants sont plus nombreux que les groupes d’adultes. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 38 2. Hébergement : mode et durée de séjours Nombre moyen de nuitées : 9.87. Mode d'hébergement Nombre de nuitées 29,00% 25,80% 36,40% 14,50% 21,80% 11,30% 16,40% 9,10% 10,90% 5,50% hôtel 1,60% 1,60% gite d'étape camping car 3,20% 3,20% location famille, amis gîte rural colonie, centre de vacances résidence principale village vacances camping 4,80% 4,80% plus de 14 nuitées 14 nuitées de 8 à 13 7 nuitées de 1 à 6 moins de nuitées nuitées 1 nuitée La répartition des modes d’hébergement fait apparaître un profil similaire à celui des autres modalités de groupes de séjours, le camping ainsi que les villages vacances restent majoritaires et représentent plus d’un client sur 2 accueillis en groupe. Cependant, on peut noter une augmentation intéressante du nombre de groupes en résidence principale (14.5%) ou en colonie de vacances (11%). Le nombre de groupes en résidence principale démontre qu’il existe une clientèle locale qui pratique des activités d’eaux vives sur le département. Cette clientèle de proximité peut être considérée comme un vecteur de développement potentiel, notamment sur un accueil de week-end en avant et après saison, mais également au cours de la saison. Il peut être intéressant de fidéliser cette clientèle comme éventuelle prescriptrice d’activités. Les séjours durent en moyenne 9.87 nuitées, ce qui reste sensiblement identique au nombre moyen de nuitées totales. On remarque dans les groupes une plus forte proportion de séjours de longue durée (22% des séjours durent plus de 14 nuitées), mais également une augmentation sensible du nombre d’excursionnistes (5.5%). Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 39 3. Origine géographique Origine géographique Nord toute la France étranger 3% 3% 5% Midi-Pyrénées 5% sud-est 8% centre 2% Aquitaine 42% région parisienne 8% Est France 8% ouest 16% Les groupes organisés pratiquant des activités d’eaux vives sont pour plus de la moitié (58%) issues de la partie Ouest de la France, avec une large majorité de groupes en provenance de la région Aquitaine. On assiste donc à un tourisme intra-régional très marqué (42% des clients en groupes viennent d’Aquitaine), les autres clients étant d’origines très diverses. Les régions du bassin Ouest de la France (Normandie à Charente-Maritime) constituent le second bassin émetteur de la clientèle groupe, et la région parisienne ne représente qu'une faible part (8%) des clients. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 40 4. Le processus décisionnel des groupes organisés Eléments du choix de la structure activités proposées habitudes de venir proximité prix bouche à oreilles convivialité et démarchage au VVF hasard la seule dans le coin office du tourisme 49,50% 10,10% 44,90% 18,00% 18,00% 3,40% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% La clientèle de groupe paraît attacher beaucoup d’importance aux produits qui lui sont proposés (45%), mais également à la proximité de la base avec le lieu d’hébergement (18%) et le prix (10%). Cette dynamique activités/prix/proximité constitue le schéma du processus décisionnel des groupes organisés. A cela se rajoute l’habitude de venir dans la base (de nombreux groupes, notamment les colonies, prennent souvent des habitudes avec une base). Il convient donc de veiller à la fidélisation de cette clientèle. Les groupes ont une démarche beaucoup plus réfléchie que les individuels. Les raisons de la pratique Avez-vous déjà pratiqué ? 34,70% oui 37% 12,60% aventure / émotion / sensation convivialité / ludique découverte de la région / contact avec la nature 2,10% 1,10% projet pédagogique activité de nature intacte non 63% Tout comme le reste des autres modalités de groupes de séjours, les groupes organisés sont constitués à 63% de novices. Les sensations ainsi que la convivialité sont également au cœur des motivations des groupes, (85% des citations). A la différence des autres types de clients, les sensations sont au cœur des préoccupations pour 1 client sur 2 (contre 1 client sur 5 pour les autres types de groupes de séjours). Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 41 Ce tableau montre clairement au sein des groupes des différences entre les novices et les personnes ayant déjà pratiqué une activité d’eaux vives. Raisons de la pratique/avez-vous déjà pratiqué ? aventure / émotion / sensation 34,8% 65,2% Il apparaît que les novices recherchent plus la dimension convivialité et contact avec la nature que les initiés. convivialité / ludique 27,3% 72,7% découverte de la région / contact avec la nature 50,0% 50,0% activité de nature intacte projet pédagogique 5. oui 0,0% non 100% 50,0% 50,0% Mode de réservation Délai de réservation moins de deux semaines 56% deux à trois mois 32% mode de réservation % directement auprès de la base 83,90% auprès de l'hébergeur 11,30% auprès d'une centrale de réservation 4,80% un mois 12% Les groupes réservent majoritairement l’activité eaux vives sur un délai court (moins de 2 semaines avant la pratique (56%)). 1/3 des clients en groupe réservent dans un délai supérieur à 2 mois. Plus de 8 clients sur 10 prennent contact directement avec la base afin de réserver leur activité. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 42 E - Enseignements de l’étude 1. Remarques générales : Au cours du séjour, les clients aiment pratiquer une ou plusieurs activités sportives et faire des visites (découverte du territoire), l'essentiel des pratiques recouvrant des activités gratuites. Cependant, les clients pratiquant l’eau vive ne semblent pas profiter de leur déplacement pour découvrir et consommer l'offre touristique en périphérie immédiate du lieu de pratique. Sport et visite sont des activités distinctes et dissociées au cours du séjour; l'activité eau vive génère de faibles retombées indirectes (visites, restauration, …). Il n’y a que très peu de différences entre les clients reçus sur chacun des cours d’eau étudiés, les profils sont souvent similaires. Cela signifie que chacun vise plus ou moins les mêmes cibles et a un positionnement semblable. Les analyses de correspondances multiples démontrent que les profils entre les clients sont très proches. Les bases du Pays basque peuvent améliorer leur part de marché sur le secteur de la Côte basque. Elles y ont plus d’intérêts que celles du Béarn (proximité) mais cela n’exclue certainement pas les bases du Béarn d’un travail de prospection sur la Côte basque (cela démontre un offre multiple et variée sur le territoire). Les bases du Béarn accueillent une clientèle du Béarn et des Landes mais ne semblent pas accueillir de clients provenant du reste du département. 2. Les risques de dérapage : Le sentiment partagé par les enquêteurs est que beaucoup de clients ont été déçus car le prestataire leur a vendu un produit sportif qui était en fait un produit découverte (selon eux). Veiller à un décalage de communication (ne pas tricher). Les activités d’eaux vives sont dominées par deux types d’hébergements (camping et villages vacances). Cette situation est, à terme, susceptibles de créer une dépendance potentiellement dangereuse (une baisse de la fréquentation des villages vacances et camping induit une baisse directe de fréquentation des bases). Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 43 3. Les attentes à conforter : Au cours de la pratique, les clients ont une réelle sensibilité à l’environnement. Les clients viennent pour avoir des sensations car ils considèrent l’activité eaux vives comme « extrême », mais ils souhaitent implicitement ne pas prendre de risque. Les sensations sont au cœur des préoccupations des clients. Le sentiment le plus répandu a été : « oui, nous avons eu de sensations mais nous en aurions aimé davantage ». 4. Les gains de performance : La communication est un atout majeur des bases d’eaux vives, elles savent véhiculer et faire véhiculer leurs produits. Bien qu'actuellement ils ne soient pas les plus satisfaits, les clients en couple sont une clientèle plus facile à satisfaire car les membres du couple ont des attentes proches à l’inverse des attentes d’une famille qui sont souvent diverses et plus nombreuses. La signalétique d’accès des bases doit être améliorée et doit être menée de façon collective (cf. une intervention du Conseil général) Améliorer les retombées directes mais également indirectes doit permettre à la filière d’avoir plus de poids, notamment auprès des collectivités locales. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 44 F - Pistes de réflexion/axes de développement Les éléments proposés ci-après sont issus des analyses effectuées au cours de l’étude clientèle de la filière eaux vives. Des actions ont déjà été réalisées par certains de façon collective ou individuelle. Ces propositions sont l’occasion de faire le bilan de ce qui a été fait, où, quand et comment, et doit éclairer sur ce qui reste à conduire. Il faut analyser les erreurs mais également les succès afin de pouvoir progresser. 1. Organisation des acteurs Ce premier axe a vocation à servir d’appui aux deux axes suivants, et doit permettre l’organisation d’une promotion commune et de toutes autres actions devant être menées collectivement. L’ensemble des acteurs constituant la filière eaux vives doit continuer son travail d’organisation afin de constituer un organe de représentation, de concertation et de développement des activités sur l’ensemble du territoire. L’organisation commune doit favoriser la transversalité entre acteurs : chacun doit être prescripteur de l’autre. De plus, une organisation commune doit devenir un réel lieu d’échange permettant de faire comprendre qu’un problème particulier rencontré par un prestataire peut tout aussi bien être rencontré également par un autre. Thèmes de réflexion : • La filière doit réfléchir sur la capacité de charge des sites pratiqués, et identifier des secteurs de pratique potentiels sur l’ensemble des cours d’eau du département. • Gestion de la saisonnalité : recrutement des saisonniers (cela constitue un frein au développement important pour certaines bases). • Le développement des marchés (Cf. actions marchés), la production… • Environnement : les actions à maintenir et les progrès à réaliser. Thèmes d’actions : • Organiser un observatoire de l’eau vive : recueillir les données relatives à la fréquentation, aux emplois générés, chiffre d’affaires, investissements,…) • Réaliser des actions ponctuelles communément avec les acteurs de la filière nautique littorale via leur association et favoriser l’échange d’expérience (effet de réseau). Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 45 • Améliorer la représentativité auprès des institutions et collectivités locales. Cela doit permettre notamment de valoriser la filière auprès des élus locaux afin de les sensibiliser aux besoins propres de la filière. • Se doter d’un plan d’action spécifique à la filière eaux vives. 2. Démarche qualité Dans une démarche d’amélioration de la qualité, il convient de définir quels doivent être les niveaux d’amélioration : • Au niveau de l’accueil par le personnel • Au niveau de l’accueil matériel • Au niveau de l’encadrement • Au niveau du personnel d’encadrement La démarche qualité doit prendre en compte les attentes des clients dans le but de veiller à la satisfaction maximale de tous les clients. Elle doit permettre de faire progresser les structures afin de faire correspondre parfaitement les produits aux attentes des clients. Thèmes d’actions : • Réflexion sur la stratégie d’accueil du client • Elaboration d’une charte du prestataire (définissant les engagements du prestataire envers le client ainsi que les engagements de l’encadrant envers le client). • Elaboration d’un cahier des charges définissant la procédure de déroulement d’une prestation. • Mise en place d’une approche qualitative auprès de l’ensemble des personnels des bases d’eaux vives, afin de permettre une professionnalisation des bases mais également de l’ensemble de la filière. Cela passe par la mise en place de formations marketing pour les personnels des bases d’eaux vives. La mise en œuvre d’une amélioration de la qualité doit se faire de façon collective en s’appuyant sur l’organisation de l’ensemble des prestataires d’eaux vives. Cet axe, dans sa phase de réalisation, doit s’accompagner d’un système de contrôle (évaluation) de la mise en œuvre dans chacune des bases impliquées. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 46 3. Actions marchés Renforcer les partenariats existants avec les villages vacances et les campings est important à la condition de ne pas miser l’ensemble de son démarchage auprès de ces types d’hébergements. Créer des partenariats avec de nouveaux prescripteurs : notamment avec des hébergeurs de type hôtel, chambre d’hôtes, gîtes ruraux. Diversifier les partenariats permet de ne pas se retrouver en situation de dépendance vis à vis d’un partenaire. Cela peut être le cas pour les villages vacances où une baisse de leur taux de remplissage risque de se répercuter directement sur la fréquentation de la base. Elaborer une stratégie opérationnelle vers les marchés locaux. Il existe une clientèle de proximité désireuse de pratiquer des activités d’eaux vives qu’il faut sensibiliser et inciter au travers de produits et formules plus ou moins spécifiques. Cela peut offrir un volume de clients supplémentaires non seulement au cours de la saison mais également en avant et après saison. De plus, ces clients seront des futurs prescripteurs d’activité. Travailler sur le développement des clientèles locales (particuliers, scolaires, C.E…) en avant et après saison afin de s’assurer d’une meilleure répartition de la clientèle sur la saison. Thèmes d’actions : • Réaliser une journée de présentation et d’initiation auprès des offices de tourisme locaux, mais aussi auprès de l’ensemble des prescripteurs. • Réalisation de journées portes ouvertes • Création d’un tarif familles pour la clientèle locale. • Actions collective vers les C.E et scolaires. • Démarche de réflexion sur les possibilités d’exploiter au mieux le potentiel offert par l’incentive et le séminaire. Les activités d’eau vive en Béarn et Pays basque – Etude de la clientèle – Mars 2004 - CDT Béarn Pays basque – Service Etudes et observation 47