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Lleida,le16janvier2017
FAITPERTINENT:RÉSULTATSPROVISOIRES2016
En vertu des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) numéro 596/2014 sur l'abus de
marchéetdel'article228surletexterefondudelaLoiduMarchéBoursier,approuvéeparle
Décretroyallégislatif4/2015du13octobre,etdispositionsconcernées,ainsiquedelaCirculaire
15/2016 du Marché Boursier Alternatif (MAB), nous mettons à votre disposition les
informations suivantes concernant LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A (désormais
“Lleida.net”ou"l'entreprise"):
Les informations détaillées dans le présent rapport constituent la présentation provisoire du
comptedeRésultatsindividuelobtenuparLleida.netdurantl'exercice2016,etaétéélaboréà
partir des données comptables non auditionnées accessibles au Conseil d'administration.
Cesinformationsnesubstituentdoncpasnisontéquivalentesaurapportfinancierannuelprévu
danslaCirculaire15/2016duMAB,oùseracommuniquéledélaiétablidansladiteCirculaire.
FAITSMARQUANTS:
-
-
-
Lechiffredeventestrimestrielaaugmentéde14%aucoursduderniertrimestreen
comparaison avec le troisième trimestre publié dans les informations Financières
publiéesle26octobre2016.Lesventesdudeuxièmesemestreontété26%supérieures
quelesventesdelamêmepériodedel'exercice2015..
LamargeBruteannuelleaaugmentéde29%parrapportàl'exercice2015.
La marge Brute du quatrième trimestre a atteint 56% et signifie 44% supérieur à la
mêmepériodedu2015.
LesservicesconsidéréscommeSaaA(SoftwareasaService),soitlescommunications
certifiéesetlesproduitsdevalidationdedonnées,apportentactuellement40%dela
margebrutetotaldel'entreprise,etsignifient151%deplusparrapportà2015.
L'EBITDAduquatrièmetrimestreaatteint410milleeuros,cequisupposeunEBITDAde
769 euros dans le deuxième semestre, étant le deuxième semestre consecutif avec
EBITDApositifen2016.
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2500
2290
2000
1732
1627
1882
1977
1628
1500
1000
500
0
TOTAL VENTES
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
T32015
ComptedeRésultat(milliersd'euros)
Chiffred'affaires
Approvisionnements
MargeBrute
%MargeBrutesurventes
Croissanceinter-trimestrielledesventes
Travauxréaliséspourl'immobilisationcorporelle
Chargesdepersonnel
Autreschargesopérationnelles
Autreschargesextraordinaires
EBIDTA
Amortissements
Dépréciationetrésultatpouraliénation
EBIDT
Résultatfinancier
Résultatavantimpôts
T42015
1.648
(993)
655
40%
T12016
Deuxième
Premier
2016
T22016
271
(478)
(347)
1.751
(978)
773
44%
6%
266
(572)
(704)
101
(279)
(237)
(263)
1.628
(898)
730
45%
-7%
280
(465)
(446)
(100)
(1)
(304)
(178)
(25)
(203)
(500)
262
(238)
(305)
(42)
(347)
1.882
(1.070)
812
43%
16%
257
(490)
(465)
(382)
(268)
(303)
(481)
(1.052)
(21)
(1.073)
6%
-14%
0%
-14%
3.510
(1.968)
1.542
44%
3%
537
(955)
(911)
(482)
(269)
(607)
(481)
(1.357)
(63)
(1.420)
Accumulé
semestre2016
T32016
1.977
(887)
1.090
55%
5%
194
(552)
(371)
361
(267)
94
(28)
66
18%
1. ÉVOLUTIONDUCHIFFRED'AFFAIRESETDELAMARGEBRUTE
L'entrepriseacontinuéaveclastratégiecommercialedécritedansleFaitPertinentdesrésultats
provisoires de l'exercice 2016, qui vise l'augmentation des ventes internationales grâce à sa
qualitéd'opérateurnepasseulementenEspagne,maisaussiauRoyaume-Uni,enFrance,aux
États-UnisetenColombie.
Página2de8
5.488
(2.857)
2.631
48%
732
(1.507)
(1.283)
(482)
91
(876)
(481)
(1.266)
(90)
(1.356)
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Nousavonsunecroissancesoutenuedesventes,quis'expliqueparlenombredeclientsetpar
l'augmentationdelaconsommationdeceux-ci.
Voiciledétaildesventesparproduits:
Ventesparligned'activité
CommunicationsÉlectroniquescertifiées
SolutionsSMS
SMSICX
Validationdedonnées
Autresopérations
TOTALVENTES
T32015
160
659
701
107
21
1.648
T42015
T12016
167
774
667
124
19
1.751
T22016
T32016
T42016
161
662
640
165
186
776
730
190
230
719
814
214
1.628
1.882
1.977
431
849
774
236
2.290 La facturation du dernier trimestre de l'exercice 2016 de 2.3 millions d'euros suppose une
augmentationde14%parrapportautrimestreprécédent.
Lestendancesdesventes
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Communications SolutionsSMS
SMSICX
Électroniques
T32015
T42015
T12016
T22016
certifiées
Validationde
données
T32016
T42016
Lesprincipauxjalonsaccomplisparlesdifférenteslignesd'affairessont:
• Les ventes des Communications Électroniques Certifiées a augmenté de 88% par
rapport au trimestre précédent, et de 15% par rapport au même trimestre de
l'année 2015. La croissance est principalement marquée par l'implantation des
services dans des grandes entreprises comme la Banque Pichincha, Bankinter
ConsumerFinance,ZurichInsurancePIcetd'autresquiontaugmentélesservices
desoustraitance.Letotaldesventescertifiéespourl'exercice2016augmenteàun
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million d'euros, et suppose actuellement environ 20% de la marge brute de
l'Entreprise.
Communications Électroniquescertifiées
500
431
450
400
350
300
230
250
200
160
167
161
T32015
T42015
T12016
186
150
100
50
0
•
T22016
T32016
T42016
LesventesdeSMSenchiffrescumulésontaugmentéde1533milliersd'euros
dansletroisièmetrimestreà1623milliersd'eurosdansletroisièmetrimestre
de l'exercice 2016, ce qui signifie une augmentation de 6%.
Cecisupposeégalementuneaugmentationde12%parrapportauxchiffresdu
quatrièmetrimestredel'exercice2015.
Sibienquelatendanceesttoujourshaussière,ils'agitd'unelignedeservices
avecuneplusfaiblemarge.Durantl'exercice2016,lastratégiedel'Entreprise
avisél'améliorationdelamargeàlaplaced'augmenterexponentiellementles
ventesdeservicesàmargefaible.
L'augmentation de la marge s'explique avec le poids des destinations
internationales,oùLleida.netestennégociationcontinueaveclesautresagents
demarchépourpouvoirprofiterdesmeilleuresopportunités,ainsiqu'avecles
améliorationsdesrentabilitésdesroutesexistantes.
Le développement effectué en R+D+i ont permis Lleida.net de disposer
actuellementd'uneplateformeplusdynamiqueetrapidepermettantd'installer
lesmeilleurstarifsenmoinsdetemps,quisetraduitenuntraficplusimportant
deSMSetenuneaugmentationdesmarges.
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Evolución SMS
900
800
701
700
662
667
659
600
849
814
776
774
774
730
640
719
500
400
300
200
100
0
T32015
SolucionesSMS
SMSICX T32016
T12016
T22016
T42015
T42016
•
La facturation de la ligne de Validation de Données a augmenté de 10% par
rapportautroisièmetrimestredel'exercice2016.Lemontanttotaldesventes
pour l'exercice 2016 augmente à 805 mille euros, ce qui reflète la tendance
haussière,avecuneaugmentationde58%parrapportà2015,stimuléeparla
captationdenouveauxclients.
Validacióndedatos
236
250
214
190
200
165
150
107
124
100
50
0
T32015
T42015
T12016
T22016
T32016
T42016
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2. ÉVOLUTIONDELAMARGEBRUTE
La marge Brute de l'entreprise a augmenté jusqu'à 56% durant le dernier trimestre 2016,
etjusqu'à50%pourl'ensembledel'exercice,avecuntotalde3906euros.
LacroissancedelamargeBruteestmarquéeparlesfacteursquisuivent:
-
Lechangementdemixdesventes,avecdeplusenplusd'importanceconcernantles
ventesdeproduitscertifiéscommeceluidevalidationdedonnées.
L'optimisationdesprocessusàtraverslesprojetsR+Dquiontpermisunegestionplus
efficacedutraficSMS.
L'internationalisation du secteur solutions ICX et commercial ont donné accès à des
nouveauxclientsetfutursfournisseurs.
1.400
1.274
1.200
1.090
1.000
800
773
655
730
812
600
400
200
0
T32015
T42015
T12016
T22016
margen bruto
T32016
T42016
3. ÉVOLUTIOND'AUTRESCHARGESOPÉRATIONNELLESETDEPERSONNEL:
Encequiconcernelescoûtsdepersonnel,iln'existepasdemodificationsignificativeau
coursduderniertrimestre.Labaisseconcernantletroisièmetrimestreestmarquéepar
unedépenseopérationnelleextraordinairecorrespondantàuneindemnisationquieut
lieudurantletroisièmetrimestre.
Les autres dépenses opérationnelles ont augmenté à cause de l'incorporation de
ManuelGalloentantqueDirecteurdesventesinternationalesEMEA,ainsiqueàcause
desinvestissementseffectuésensalonsetdéveloppementdeproduits.
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4. ÉVOLUTIONDEL'EBIDTA:
L'EBITDAdel'entreprisepourlequatrièmetrimestreaétépositivede408milleeuros,
ets'élèveà769milleeurosdurantledeuxièmesemestredel'exercice2016.
Ceci représente une augmentation de 385% par rapport au premier semestre, où il
existaitunepénalisationàcausedesdépensesextraordinairescommel'étaitlasanction
del'opérateurfrançais.L'EBITDA,pourtoutl'exercice2016,s'élèveà500milleeuros,et
sans compter les dépenses extraordinaires du premier semestre, il atteint 982 mille
euros.
5. LESPRINCIPAUXAGRÉGATSDUBILAN
DonnéesenMilliersd'Euros
IMMOBILISATIONSINCORPORELLES
IMMOBILISATIONSCORPORELLES
INVESTISSEMENTSENENTREPRISESDUGROUPEETASSOCIÉES
INVESTISSEMENTSFINANCIERSÀLONGTERME
ACTIVFSD'IMPÔTSDIFFÉRÉS
TOTALACTIFNONCOURANT
31/12/15
4.292
424
1.849
30
138
6.733
ACOMPTESAUXFOURNISSEURS
CRÉANCESCOMMERCIALESETAUTRESCRÉANCESÀRECOUVRIR
INVESTISSEMENTSENENTREPRISESDUGROUPEETASSOCIÉESÀCOURTTERME
INVESTISSEMENTSFINANCIERSÀCOURTTERME
RÉGULARISATIONSÀCOURTTERME
TRÉSORERIEETAUTRESPASSIFSLIQUIDESÉQUIVALENTS
TOTALACTIFCOURANT
TOTALACTIF
CAPITAL
PRIMED'ÉMISSION
RÉSERVES
(ACTIONSETPARTICIPATIONSENPATRIMOINEPROPRE)
RÉSULTATSNÉGATIFSD'EXERCICESPRÉCÉDENTS
RÉSULTATDEL'EXERCICE
TOTALPATRIMOINE
33
2.190
35
250
156
4.033
6.697
30/6/16
3.843
395
1.715
30
138
6.121
5 1.875
57
1.050
165
2.018
5.170
30/9/16
3.843
384
1.724
35
138
6.124
31/12/16
3.819
447
1.773
34
138
6.211
2.082
57
1.053
201
1.662
5.055
2.204
79
1.253
220
1.299
5.055
13.430
11.291
11.179
11.266
321
5.244
1.378
(696)
(394)
5.853
321
5.244
1.509
(866)
(394)
(1.420)
4.394
321
5.244
1.408
(781)
(394)
(1.354)
4.444
321
5.244
1.508
(898)
(394)
(1.232)
4.549
2.692
2.692
2.593
2.593
2.593
2.593
1.924
1.924
-
DETTESÀLONGTERME
TOTALPASSIFNON-COURRANT
PROVISIONSÀCOURTTERME
DETTESÀCOURTTERME
DETTESCOMMERCIALESETAUTRESCOMPTESÀPAYER
TOTALPASSIFCOURRANT
3.823
1.062
4.885
219
3.067
1.018
4.304
177
2.787
1.180
4.144
159
3.174
1.460
4.793
TOTALPATRIMOINENETETPASSIF
13.430
11.291
11.181
11.266
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-
-
-
Lesprincipalesvariationsconcernantletroisièmetrimestresont:
LavariationenImmobilisationsCorporellesestmarquéeparlesnouvellesacquisitions
enmachinespouraméliorerl'efficacitéetlesservicesdeLleida.net.
Lesinvestissementsenentreprisesdugroupeontaugmentéparrapportautroisième
trimestre en raison des nouveaux emprunts pour la nouvelle filiale au Brésil pour
pouvoirobtenirlebrevetd'opérateurdanslepays.
L'augmentation du chiffre de créances est due à l'augmentation du chiffre de ventes
desderniersmois.
Encequiconcernelepassif,nousavonsdiminuéladettedel'entreprise;le31décembre
le montant de dette augmente à 5,1 millions d'euros, plus basse que les 5,4 millions
d'eurosdutrimestreprécédent.
L'augmentationdedettescommercialesetd'autrescomptesàpayers'expliqueparla
haussedesachatsetl'élargissementdudélaidepayement.
L'objectifdel'Entreprisepourl'exercice2017estdecontinueraveclatendanceàlahaussedes
ventes comme ces derniers trimestres, en gardant les actuels niveaux de marge brute et
renforcerl'internationalisationdeLleida.net.
Cordialement,àLleida,lelundi16janvier2017
LLEIDANETWORKSSERVEISTELEMÀTICSS.A.
FranciscoSapenaSoler
PDGetPrésidentConseilAdministration
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