Outil de planification de patrimoine

OBJECTIFS À LONG TERME
Outil de planification de patrimoine
MESURES À PRENDRE
1
DATE D’ÉCHÉANCE :
2
DATE D’ÉCHÉANCE :
3
DATE D’ÉCHÉANCE :
COMMENT CES MESURES VOUS AIDERONT-ELLES À RÉALISER VOS OBJECTIFS?
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements
passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.
630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 2900, Montréal (Québec) H3B 1S6 I www.ci.com
Bureau de Montréal
514-875-0090
1-800-268-1602
Toronto
416-364-1145
1-800-268-9374
Calgary 403-205-4396
1-800-776-9027
Vancouver 604-681-3346
1-800-665-6994
Service à la clientèle
Français : 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181
1403-0483_F (03/14)
Solutions
Planification
Remue-méninges
Arbre conceptuel
Votre situation financière est souvent considérée comme
intangible et difficile à mesurer. L’outil de planification de
patrimoine est conçu pour donner une vision claire de votre
situation financière et vous aider à être mieux organisé sur
le plan financier.
OBJECTIFS
PLANIFICATION
DES
ÉVENTUALITÉS
Contrairement à la méthode « linéaire » de prise de notes,
l’utilisation d’un arbre conceptuel repose plus sur la pensée
associative, soit les liens faits naturellement par notre cerveau.
1
2
3
4
Recueillir les données, y compris
les objectifs.
Écrivez des notes qui correspondent aux différentes
catégories. Habituellement, les gens qui se servent de
cet outil commencent par une catégorie et font le tour
du cercle une fois. Vous créerez ainsi un aperçu de
votre situation financière.
VOUS
DETTES
Analysez et évaluez l’information.
Recherchez les éléments qui sont liés et identifiez
les aspects de votre situation financière qui
pourraient être améliorés.
Identifiez vos priorités.
Choisissez les trois aspects qui doivent être améliorés
le plus tôt possible et élaborez un plan d’action.
Répétez les trois premières étapes
aussi souvent que nécessaire.
Si vous ne faites que comparer votre situation actuelle à
votre situation recherchée, vous pourriez être découragé. Un
aperçu de votre situation financière et de vos objectifs à plus
court terme vous permettra de mesurer votre succès.
REVENUS
Solutions
Planification
Remue-méninges
Arbre conceptuel
OBJECTIFS
Votre situation financière est souvent considérée comme
intangible et difficile à mesurer. L’outil de planification de
patrimoine est conçu pour donner une vision claire de votre
situation financière et vous aider à être mieux organisé sur
le plan financier.
Contrairement à la méthode « linéaire » de prise de notes,
l’utilisation d’un arbre conceptuel repose plus sur la pensée
associative, soit les liens faits naturellement par notre cerveau.
1
2
3
4
PLANIFICATION
DES
ÉVENTUALITÉS
RELATIONS
Recueillir les données, y compris
les objectifs.
Écrivez des notes qui correspondent aux différentes
catégories. Habituellement, les gens qui se servent de
cet outil commencent par une catégorie et font le tour
du cercle une fois. Vous créerez ainsi un aperçu de
votre situation financière.
VOUS
BIENS
DETTES
Analysez et évaluez l’information.
Recherchez les éléments qui sont liés et identifiez
les aspects de votre situation financière qui
pourraient être améliorés.
Identifiez vos priorités.
Choisissez les trois aspects qui doivent être améliorés
le plus tôt possible et élaborez un plan d’action.
Répétez les trois premières étapes
aussi souvent que nécessaire.
Si vous ne faites que comparer votre situation actuelle à
votre situation recherchée, vous pourriez être découragé. Un
aperçu de votre situation financière et de vos objectifs à plus
court terme vous permettra de mesurer votre succès.
REVENUS
OBJECTIFS À LONG TERME
Outil de planification de patrimoine
MESURES À PRENDRE
1
DATE D’ÉCHÉANCE :
2
DATE D’ÉCHÉANCE :
3
DATE D’ÉCHÉANCE :
COMMENT CES MESURES VOUS AIDERONT-ELLES À RÉALISER VOS OBJECTIFS?
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements
passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.
630, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 2900, Montréal (Québec) H3B 1S6 I www.ci.com
Bureau de Montréal
514-875-0090
1-800-268-1602
Toronto
416-364-1145
1-800-268-9374
Calgary 403-205-4396
1-800-776-9027
Vancouver 604-681-3346
1-800-665-6994
Service à la clientèle
Français : 1-800-668-3528
Anglais : 1-800-563-5181
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