PANEL DE CONSOMMATEURS EN Belgique Données annuelles

PANEL DE CONSOMMATEURS EN Belgique
Données annuelles 2008 Vins effervescents
EVOLUTION DES ACHATS DES MENAGES
En 2008, les volumes de vins effervescents (dont Champagne) achetés par les ménages belges dans le cadre de leur consommation à domicile ont
augmenté de 8,3% alors que leur prix moyen se contractait de 1,6%.
A contrario de la situation observée pour les vins tranquilles, la progression des volumes correspond à l’augmentation du nombre moyen d’actes d’achat (3,4
occasions d’achats en 2008 soit 4,3% de plus par rapport à 2007) et à une clientèle en augmentation de 2%. Le panier moyen lors de chaque acte restait
stable (2,2 cols). Le niveau d’achat moyen annuel atteint ainsi un niveau supérieur de 6,2% soit 7,7 cols par ménages.
Avec 38,2% des ménages, la taille de clientèle augmentait dans tous les circuits (+ 19,4% dans les magasins discounts ; +13,6% dans les magasins de
proximité ; +71,3% dans d’autres circuits) sauf dans les hyper et supermarchés (-7,1%). 52,5% des vins effervescents étaient achetés dans les discounts par
23,4% des ménages (leur nombre augmente de 9,7%). 39,8% dans les hyper et supermarchés par 19,4% des ménages (-5,5%). 3,5% dans les magasins de
proximité par 2,5% des ménages (+0,1%). 4,2% des achats sont effectués dans d’autres circuits par 2,2% des ménages (+ 1,3%).
Les Champagne représentaient 15,2% de ces achats. Ils subissent de légères baisses de leurs achats (-1,9%) malgré des prix qui diminuent plus nettement (3,2%). Une frange importante de leur clientèle a en effet quitté ce marché (le nombre de ménage acheteurs a baissé de 13,8%) concentrant ainsi les achats
des plus gros amateurs ce qui explique la hausse de 14,1% du panier moyen (4,2 bouteilles par ménage). Les grandes surfaces (hyper, supermarchés et hard
discounts) représentent 80,9% des achats de Champagne mais ce sont elles qui perdent l’essentiel des ménages et voient baisser les volumes. Les autres
circuits (dont magasin de proximité) bénéficient du report de gros acheteurs et leur poids augmente.
53,6% des effervescents sont des mousseux étrangers (non français) dont la moitié est produit en Espagne. Ils ont très fortement progressé en 2008 (25,3%)
et séduisent une clientèle qui se développe (+7,8%), qui achète nettement plus souvent (3 fois par an en moyenne c'est-à-dire +11,9%) des quantités
importantes (2,3 cols par achat c'est-à-dire 4,5% de plus).
Les cavas et mousseux espagnols sont les principaux responsables de ce succès : leur 46,4% d’achats en plus révèle une dynamique imparable qui cumule le
recrutement de 27,4% de ménages supplémentaires en 2008 (taille de clientèle de 11,9% c'est-à-dire supérieure au Champagne), un nombre d’actes d’achat
qui augmente de 9% et atteint en moyenne 2,8 actes dans l’année et un panier moyen de 2,4 bouteilles, en hausse également de 4,3%. La légère baisse de leur
prix (-2,6% soit 5,60 €) stimule sans doute également ces achats.
Les mousseux italiens ont également fortement augmenté (+18,5%) et ce malgré la revalorisation sérieuse de leur prix (+13,7% soit 3,57 € par bouteille). La
forte stimulation des achats (le nombre d’acte d’achat a augmenté de 22,5%) explique cette dynamique.
Les clientèles de ces mousseux ainsi que des allemands et luxembourgeois a par contre diminué. Les prix moyens de ces derniers sont également en hausse,
les niveaux d’achats moyens diminuent.
31,2% des vins effervescents achetés par les ménages belges étaient français. Le Crémant d’Alsace représente près d’un quart de ces volumes.
Panel de consommateurs belge
Les performances espagnoles, entre autres, ont agit en défaveur des bulles françaises en général qui perdent 8,3% des volumes à cause d’un léger repli du
nombre d’actes d’achat (2,6 fois dans l’année c'est-à-dire -1,1%) associé à la forte baisse du panier moyen d’achat (-8,7% à 2,1 cols par acte).
Seuls les achats de Crémant de Bourgogne auraient plus que doublé (en croissance de 125%, ils représenteraient 6,5% des achats de mousseux français et
privilégient les hyper et supermarchés) grâce vraisemblablement à des offres promotionnelles attractives. Les achats des principales appellations françaises
ont toutes diminué.
Les achats de Crémant d’Alsace par les ménages auraient baissé de 10,9% malgré de nombreux recrutements de clientèle (+11,2% de ménages acheteurs,
notamment en discounts). La raison principale est à chercher dans la proximité des positionnements en termes de prix avec la concurrence espagnole, moins
chère, et ce alors que 78,2% des crémants d’Alsace sont vendus en magasins discounts (où les bulles espagnoles ont augmenté de 66,2%). Le niveau d’achat
moyen des crémants alsaciens a plongé de 20% sous l’action conjuguée des fortes baisses du nombre d’actes d’achat et du panier moyen (respectivement 8,5% et -13,6%).
EVOLUTION DES ACHATS PAR TRANCHE DE PRIX
L’augmentation des ventes est particulièrement perceptible dans les tranches de prix de 1,50 à 2 € (malgré des ménages en baisse) et de 3,50 à 10 €.
Si globalement les bulles à moins de 3,50 € (17,2% des achats) déclinent, au sein des mousseux, la concurrence étrangère se développe entre 5 et 7 euros au
détriment de l’offre hexagonale, attaquée dans son cœur de gamme. Seul le Crémant de Bourgogne réussit de bons résultats entre 5 et 7 € et s’y développe.
Comme les autres appellations françaises, le haut-de-gamme du Crémant d’Alsace consolide néanmoins sa présence entre 7 et 10 € (18,3% des mousseux
français y sont achetés et progressent de 47,3% ; cette tranche représente 19,3% du crémant d’Alsace qui y augmente de 20,2%). Les bulles étrangères sont
beaucoup moins bien représentées dans cette tranche de prix.
LES PROFILS DE CLIENTELE
Le Crémant d’Alsace était suracheté en 2008 par les ménages belges des régions de Hainaut-Wallonie et de Liège-Namur et Luxembourg, particulièrement
nombreux dans ces régions qui progressent. Les flamands en sont également de gros consommateurs. Les achats sont essentiellement effectués par des
ménages de plus de 50 ans. Comme la majorité des autres mousseux, la clientèle traditionnelle des bulles alsaciennes est essentiellement composée de
ménages modestes mais elles ont séduit 78% de ménages aisés de plus en 2008 et c’est cette catégorie qui, en augmentant ses achats de 66% (12,6% des
volumes), limite la baisse générale de l’appellation.
En 2008, le Crémant d’Alsace débute un repositionnement dans les tranches de prix supérieures tandis que le cœur de gamme, attaqué par les bulles
espagnoles et italiennes, est mis à rude épreuve.
Panel de consommateurs belge
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
évolution
Niveau
Panier
nbre de
d'achat
Taille
moyen
par
Repartition évolution
ménages
moyen Vs 2007 Prix en Vs 2007
de
des achats en vol Vs
Vs 2007 en achat en Vs 2007
en %
en % clientèle
en %
2007 en % en col
%
€/col
2008
volume
100%
8,3
7,7
6,2
7,16 €
-1,6
38,2
2,0
2,2
0,0
15,2%
-1,9
4,2
14,1
17,33 € -3,2
10,6
-13,8
2,1
16,7
MOUSSEUX Français
dt Crémant d'Alsace
100% 31,2%
24,2% 7,5%
En 2008
-8,3
-10,9
dt Crémant du Rhône
17,4%
5,4%
-8,6
dt Crémant de Loire
14,1%
4,4%
-3,4
dt Crémant de Bourgogne
6,5%
2,0%
125,4
dt Crémant de Languedoc-Roussillon
1,9%
0,6%
-60,0
Autres Mousseux Français
35,9%
11,2%
-11,7
100% 53,6%
25,3
dt Espagne
50,1%
26,8%
46,4
dt Italie
26,9%
14,4%
18,5
dt Allemand
8,5%
4,6%
0,0
MOUSSEUX Non Français
dt Luxembourgeois
6,8%
3,6%
-19,3
Autres Mousseux non Français
7,7%
4,1%
29,5
Panel de consommateurs belge
5,4
4,1
3,4
3,2
3,6
2,1
5,4
6,8
6,6
6,1
3,8
4,1
3,5
-10,5
-20,0
-27,0
-17,3
20,3
-24,7
5,3
16,2
15,1
26,0
1,9
-1,7
-19,2
5,81 €
6,07 €
5,56 €
7,06 €
6,84 €
6,55 €
5,03 €
5,05 €
5,60 €
3,57 €
2,92 €
7,21 €
7,17 €
5,8
2,5
3,3
22,8
-9,9
-0,6
2,9
4,3
-2,6
13,7
5,4
10,2
6,9
17,1
5,4
4,8
4,0
1,7
0,8
6,1
23,1
11,9
7,0
3,5
2,6
3,4
2,3
11,2
25,2
16,8
87,5
-46,8
-16,1
7,8
27,4
-6,0
-1,6
-18,0
60,3
2,1
1,9
1,9
1,7
2,6
1,6
2,3
2,3
2,4
2,1
1,8
2,2
2,0
-8,7
-13,6
-13,6
-22,7
62,5
6,7
-11,5
4,5
4,3
0,0
0,0
-4,3
-9,1
Nbre
d'acte
d'achat
3,4
2,0
2,6
2,2
1,8
1,9
1,4
1,3
2,3
3,0
2,8
2,8
2,1
1,8
1,8
Vs 2007
en %
4,3
-2,4
-1,1
-8,5
-17,0
8,0
-26,3
-26,8
16,5
11,9
9,0
22,5
-2,8
-1,1
-8,2
21
18
14
11
7
4
0
Moins de 1,5 €
0 = volumes 2007
taille de clientèle
Structure des achats en volume
Les achats de vins effervescents des ménages belges en 2008
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
De 1,50 à 2 €
De 2 à 2,50 €
De 2,50 à 3 €
De 3 à 3,50 €
De 3,50 à 4 €
De 4 à 5 €
De 5 à 7 €
De 7 à 10 €
Plus de 10 €
Achats des ménages en volume
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
MOUSSEUX Français
dt Crémant d'Alsace
dt Crémant de Bourgogne
dt Crémant de Languedoc-Roussillon
dt Crémant de Loire
Autres Mousseux Français
MOUSSEUX Non Français
Taille de clientèle
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
MOUSSEUX Français
dt Crémant d'Alsace
dt Crémant de Bourgogne
dt Crémant de Loire
MOUSSEUX Non Français
Croissance nette des achats de vins effervescents en volume des ménages
60%
40%
20%
0%
-20%
Moins de 1,5 €
De 1,50 à 2 €
De 2 à 2,50 €
De 2,50 à 3 €
De 3 à 3,50 €
De 3,50 à 4 €
De 4 à 5 €
De 5 à 7 €
De 7 à 10 €
Plus de 10 €
-40%
TOUS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
Sur 100% de ménages
en moins en 2008
50%
MOUSSEUX Français
dt Crémant d'Alsace
dt Crémant de Bourgogne
dt Crémant de Loire
MOUSSEUX Non Français
Les gains de clientèle en 2008 Vs 2007
30%
10%
-10%
Moins de 1,5 €
De 1,50 à 2 €
-30%
-50%
Panel consommateurs belge
De 2 à 2,50 €
De 2,50 à 3 €
De 3 à 3,50 €
De 3,50 à 4 €
De 4 à 5 €
De 5 à 7 €
De 7 à 10 €
Plus de 10 €
Belgique
En 2008
PDM vol
Evolution
vol vs 2007
Taille de
clientèle
8,3%
38,2
10,6
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
100%
100%
-1,9%
MOUSSEUX Français
100%
-8,3%
100%
-10,9%
dt Crémant du Rhône
100%
-8,6%
dt Crémant de Loire
100%
-3,4%
dt Crémant de Bourgogne
100%
125,4%
Autres Mousseux Français
100%
-11,7%
100%
25,3%
dt Espagne
100%
46,4%
dt Italie
100%
18,5%
dt Allemand
100%
0,0%
Autres Mousseux non Français
100%
29,5%
dt Crémant d'Alsace
MOUSSEUX Non Français
17,1
5,4
4,8
4,0
1,7
6,1
23,1
11,9
7,0
3,5
3,4
Moins de 1,50 €
Evolution
Evolution
nb menag vs PDM vol
vol vs 2007
2007
2,0%
1,1%
-6,5%
-13,8%
-
-
2,3%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,4%
35,6%
0,6%
0,0%
0,3%
0,0%
0,3%
-62,0%
11,2%
25,2%
16,8%
87,5%
-16,1%
7,8%
27,4%
-6,0%
-1,6%
60,3%
De 2 à 2,50 €
PDM vol
Evolution
vol vs 2007
Taille de
clientèle
0,4
-
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
0,6%
-
-69,7%
MOUSSEUX Français
1,2%
0,0%
0,0%
5,7%
0,0%
1,2%
-48,8%
dt Crémant d'Alsace
dt Crémant du Rhône
dt Crémant de Loire
dt Crémant de Bourgogne
Autres Mousseux Français
MOUSSEUX Non Français
dt Espagne
dt Italie
dt Allemand
Autres Mousseux non Français
Panel de consommateurs belge
0,5%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
-
-100,0%
-29,7%
-64,9%
-81,4%
-100,0%
-81,1%
-100,0%
-100,0%
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
35,6%
-100,0%
-76,3%
250,1%
Taille de
clientèle
0,5
-
De 1,50 à 2 €
Evolution
Evolution
nb menag PDM vol
vol vs 2007
vs 2007
-23,2%
5,1%
66,0%
-
-
-
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
-8,9%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
-21,9%
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
-37,3%
-8,9%
-100,0%
-68,7%
130,9%
9,1%
0,0%
32,7%
1,4%
0,2%
De 2,50 à 3 €
Evolution
Evolution
nb menag vs PDM vol
vol vs 2007
2007
-79,3%
9,8%
-5,5%
-
-
-
-76,2%
3,7%
0,0%
0,0%
5,7%
0,0%
8,1%
-29,7%
15,6%
0,0%
29,7%
86,8%
2,7%
-4,2%
-100,0%
0,0%
-57,0%
0,0%
-82,8%
-83,4%
-100,0%
-68,6%
-100,0%
-100,0%
0,0%
-51,0%
-20,2%
0,0%
0,0%
-7,7%
-23,0%
Taille de
clientèle
5,9
-
-100,0%
-12,5%
73,4%
83,2%
118,0%
-84,2%
Taille de
clientèle
1,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
Evolution nb
menag vs
2007
-17,7%
-49,6%
-100,0%
-38,0%
-16,3%
-16,0%
48,7%
64,4%
De 3 à 3,50 €
Evolution
Evolution
nb menag PDM vol
vol vs 2007
vs 2007
-7,1%
0,5%
-57,3%
-
-
-
0,8
0,0
0,0
0,2
0,0
0,6
20,6%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
-72,1%
5,2
0,0
2,6
2,7
0,2
-11,6%
0,0%
0,0%
-5,7%
0,0%
55,9%
0,0%
-12,5%
-12,2%
37,9%
0,8%
0,6%
0,5%
0,2%
3,7%
0,0%
-100,0%
-76,4%
-53,8%
-89,2%
-73,1%
-37,9%
Taille de
clientèle
0,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,4
0,2
0,1
0,0
0,1
Evolution nb
menag vs
2007
-4,2%
-31,1%
0,0%
0,0%
-100,0%
0,0%
-50,6%
8,0%
0,0%
-45,2%
-93,5%
15,7%
De 3,50 à 4 €
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
MOUSSEUX Français
dt Crémant d'Alsace
dt Crémant du Rhône
dt Crémant de Loire
dt Crémant de Bourgogne
Autres Mousseux Français
MOUSSEUX Non Français
dt Espagne
dt Italie
dt Allemand
Autres Mousseux non Français
De 4 à 5 €
De 5 à 7 €
Evolution
Evolution Taille de
PDM Evolution Taille de Evolution nb
Evolution Taille de Evolution nb
PDM vol
PDM vol
nb menag vs
vol vs 2007 clientèle menag vs 2007
vol vs 2007 clientèle
vol
vol vs 2007 clientèle menag vs 2007
2007
3,1% 127,7%
2,1
12,3%
22,5%
13,4%
11,4
16,6%
28,3%
5,2%
15,8
7,0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,2%
0,6%
0,6%
0,7%
0,0%
2,4%
-41,4%
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
-60,6%
27,6%
1,6%
50,4%
6,6%
0,0%
47,4%
-13,6%
4,7
0,1
2,5
0,3
0,0
2,0
-7,3%
45,1%
78,4%
38,6%
43,1%
51,5%
27,0%
-13,4%
9,8
4,0
1,7
2,0
0,8
2,6
2,2%
1,7
1,1
0,4
0,0
0,2
83,4%
5,1%
6,4%
2,8%
0,3%
13,5%
-57,6%
-67,0%
-38,4%
279,9%
439,6%
79,4%
-65,9%
433,6%
-78,1%
-67,6%
0,0%
0,0%
-58,1%
343,8%
17,2%
-80,1%
-14,9%
26,0%
45,1%
7,6%
10,6%
4,5%
-79,4%
-17,3%
-62,5%
-100,0%
6,7%
40,5%
43,8%
49,7%
206,1%
10,4%
De 7 à 10 €
7,9
6,1
0,8
0,8
0,5
-66,5%
22,7%
-43,5%
-100,0%
-9,0%
33,9%
26,0%
24,1%
200,4%
162,1%
Plus de 10 €
PDM Evolution Taille de Evolution nb
Evolution Taille de Evolution nb
PDM vol
vol
vol vs 2007 clientèle menag vs 2007
vol vs 2007 clientèle menag vs 2007
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
13,9%
-
28,9%
MOUSSEUX Français
18,1%
19,3%
10,3%
34,6%
48,5%
7,1%
47,3%
dt Crémant d'Alsace
dt Crémant du Rhône
dt Crémant de Loire
dt Crémant de Bourgogne
Autres Mousseux Français
MOUSSEUX Non Français
dt Espagne
dt Italie
dt Allemand
Autres Mousseux non Français
Panel de consommateurs belge
14,7%
8,6%
10,5%
0,0%
41,3%
-
20,2%
95,6%
97,7%
95,7%
85,1%
19,8%
-16,3%
326,6%
18,1%
10,9
-
35,1%
5,2
1,5
0,8
1,7
1,0
0,8
48,9%
6,5
2,2
1,3
0,0
1,6
-
110,3%
87,1%
105,1%
71,1%
84,2%
26,8%
-5,0%
257,7%
0,0%
67,4%
15,0%
100%
0,9%
0,2%
0,2%
3,8%
0,0%
0,9%
1,3%
1,6%
0,1%
0,0%
5,4%
-2,9%
-1,9%
144,7%
-64,8%
26,4%
2520,0%
-100,0%
1385,2%
310,1%
945,2%
104,2%
11,6
10,6
0,7
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,8
0,6
0,0
0,0
0,2
-7,4%
-13,8%
72,1%
-73,7%
-5,0%
588,1%
-100,0%
104,6%
368,7%
589,4%
0,0%
0,0%
101,9%
26,3%
37,6%
13,5%
0,4%
25,2%
-9,4%
-6,5%
-9,5%
287,6%
-33,1%
32,1%
51,5%
27,0%
23,7%
7,5
5,3
1,5
0,1
0,7
0,9%
-0,5%
20,1%
298,9%
-14,6%
14,1%
44,5%
-17,5%
0,0%
11,8%
Belgique
PDM
vol
Evolution
vol vs 2007
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
100%
100%
8,3%
-1,9%
MOUSSEUX Français
100%
-8,3%
100%
-10,9%
dt Crémant du Rhône
100%
-8,6%
dt Crémant de Loire
100%
-3,4%
dt Crémant de Bourgogne
100%
125,4%
Autres Mousseux Français
100%
-11,7%
100%
25,3%
dt Espagne
100%
46,4%
dt Italie
100%
18,5%
dt Allemand
100%
0,0%
Autres Mousseux non Français
100%
29,5%
En 2008
dt Crémant d'Alsace
MOUSSEUX Non Français
Belgique
Nord (56%)
Taille
Evolution nb
Evolution Taille de Evolution nb PDM
de
PDM
vol
menag vs 2007
vol vs 2007 clientèle menag vs 2007
vol
clientèle
38,2
10,6
17,1
5,4
4,8
4,0
1,7
6,1
23,1
11,9
7,0
3,5
3,4
2,0%
-13,8%
2,3%
11,2%
25,2%
16,8%
87,5%
-16,1%
7,8%
27,4%
-6,0%
-1,6%
60,3%
2 Flandres (24%)
62,5%
68,6%
6,3%
50,8%
52,0%
29,9%
45,2%
50,3%
63,3%
-16,9%
67,5%
90,1%
32,7%
53,0%
81,7%
5,6%
-30,6%
17,7%
-29,6%
214,3%
-14,2%
21,4%
44,6%
-12,1%
-9,8%
44,9%
Anv.-Limb.-Br.Fl. (32%)
39,1
11,8
13,9
5,1
2,2
3,4
1,4
5,5
26,4
17,4
5,3
3,6
4,2
Taille de
clientèle
PDM
vol
Taille de
clientèle
PDM
vol
Taille de
clientèle
PDM vol
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
100%
100%
38,2
10,6
33,2%
39,7%
42,6
12,9
29,2%
29,0%
36,4
10,9
MOUSSEUX Français
100%
17,1
5,4
4,8
4,0
1,7
6,1
28,8%
26,7%
20,7%
28,7%
36,8%
33,7%
17,3
5,3
3,3
4,2
2,0
6,7
22,0%
25,3%
9,3%
16,5%
13,6%
29,5%
23,1
11,9
7,0
3,5
3,4
34,0%
46,7%
12,0%
34,3%
33,3%
26,9
17,1
4,1
5,2
3,2
33,6%
43,4%
20,7%
18,7%
48,3%
100%
dt Crémant du Rhône
100%
dt Crémant de Loire
100%
dt Crémant de Bourgogne
100%
Autres Mousseux Français
100%
MOUSSEUX Non Français
100%
dt Espagne
100%
dt Italie
100%
dt Allemand
100%
Autres Mousseux non Français
100%
Panel de consommateurs belge
1,3%
-16,6%
-7,1%
-6,9%
25,8%
-18,7%
122,7%
-26,4%
9,4%
23,8%
-5,8%
-8,7%
65,7%
Bruxelles (11%)
PDM
vol
dt Crémant d'Alsace
Sud + Bxl (44%)
37,5%
31,4%
49,2%
48,0%
70,1%
54,8%
49,7%
36,7%
32,5%
9,9%
67,3%
47,0%
18,3%
Evolution
vol vs 2007
11,8%
-15,1%
2,5%
28,8%
-16,6%
39,5%
75,2%
-7,2%
34,3%
65,8%
42,6%
14,1%
-12,2%
Hainaut-Br.Wallon (16%)
Taille
de
clientèle
37,0
9,2
Evolution
nb menag
vs 2007
2,9%
-8,9%
21,1
5,7
8,0
4,9
2,0
7,0
11,8%
19,0
4,9
9,1
3,4
2,4
5,0%
43,0%
25,0%
89,3%
64,3%
-2,7%
46,1%
-6,1%
9,7%
49,3%
Liège-NamurLuxemb.(17%)
Taille de
clientèle
PDM
vol
Taille de
clientèle
PDM
vol
Taille de
clientèle
8,9%
12,1%
37,0
12,1
17,1%
11,0%
39,4
8,9
11,6%
8,2%
34,9
7,6
11,3
5,0
1,5
2,7
0,9
4,5
10,7%
7,5%
11,7%
14,0%
13,7%
10,8%
17,2
3,5
3,7
4,4
1,5
8,0
20,4%
19,5%
24,7%
17,1%
24,2%
18,5%
23,7
6,2
8,9
5,4
2,3
9,7
18,1%
20,9%
33,7%
23,7%
11,8%
7,5%
21,2
6,6
9,8
4,7
2,0
3,9
26,0
17,6
6,3
2,4
5,1
6,9%
4,2%
12,3%
2,6%
5,9%
17,2
5,9
8,2
1,2
1,8
16,9%
3,3%
37,3%
25,5%
8,0%
21,7
5,4
9,6
5,6
2,7
8,7%
2,4%
17,7%
19,0%
4,5%
17,8
3,8
9,3
2,9
2,5
Les achats des ménages belges en volume par région
LiègeNamurLuxemb
.; 11,6%
HainautBr.Wall
on;
17,1%
8,2%
2
Flandre
s;
33,2%
18,1%
11,0%
20,9%
28,8%
39,7%
12,1%
20,4%
Bruxell
es;
8,9%
26,7%
19,5%
29,0%
Anv.Limb.Br.Fl.;
29,2%
22,0%
25,3%
10,7%
Mousseux Français
Champagne
VINS EFFERVESCENTS
7,5%
Crémant d'Alsace
Evolution des achats des ménages en volume par région
0% 10% 20% 30% 40%-50%
Nord
2 Flandres
6,3%
Bruxelles
17,3%
Hainaut-Br.Wallon
14,4%
Panel consommateurs belge
50% -40%
-20%
0%
20%
0%
30%
60%
37,5%
-22,9%
28,8%
2,5%
29,4%
34,4%
-0,4%
23,2%
-11,9%
-10,7%
-30%
30,6%
22,6%
-11,6%
-15,1%
-41,1%
40% -60%
-16,9%
-3,1%
11,8%
4,6%
25%
12,9%
6,7%
5,9%
Liège-Namur-Luxemb.
0%
5,6%
Anv.-Limb.-Br.Fl.
Sud + Bxl
-25%
9,2%
51,1%
Belgique
PDM
vol
Evolution
vol vs 2007
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
100%
100%
8,3%
-1,9%
MOUSSEUX Français
100%
-8,3%
100%
-10,9%
dt Crémant du Rhône
100%
-8,6%
dt Crémant de Loire
100%
-3,4%
dt Crémant de Bourgogne
100%
125,4%
Autres Mousseux Français
100%
-11,7%
100%
25,3%
dt Espagne
100%
46,4%
dt Italie
100%
18,5%
dt Allemand
100%
0,0%
Autres Mousseux non Français
100%
29,5%
En 2008
dt Crémant d'Alsace
MOUSSEUX Non Français
Moins de 30 ans (9%)
Taille
Evolution nb
Evolution Taille de Evolution nb PDM
de
PDM
vol
menag vs 2007
vol vs 2007 clientèle menag vs 2007
vol
clientèle
38,2
10,6
17,1
5,4
4,8
4,0
1,7
6,1
23,1
11,9
7,0
3,5
3,4
2,0%
-13,8%
2,3%
11,2%
25,2%
16,8%
87,5%
-16,1%
7,8%
27,4%
-6,0%
-1,6%
60,3%
7,2%
3,9%
-21,2%
6,6%
4,1%
4,7%
11,5%
0,4%
8,6%
-49,5%
8,5%
4,3%
16,0%
9,8%
11,6%
40 à 49 ans (21%)
PDM
vol
20,0%
14,1%
15,7%
MOUSSEUX Français
14,4%
7,0%
26,9%
11,2%
20,1%
12,6%
-6,4%
dt Crémant du Rhône
dt Crémant de Loire
dt Crémant de Bourgogne
Autres Mousseux Français
MOUSSEUX Non Français
dt Espagne
dt Italie
dt Allemand
Autres Mousseux non Français
Panel de consommateurs belge
24,9%
28,1%
23,0%
30,8%
11,2%
-72,5%
-79,2%
-53,9%
162,7%
-32,0%
55,4%
-17,8%
86,9%
1423,0%
3398,4%
27,0
4,6
-24,9%
12,2
1,7
1,9
5,0
0,0
7,9
-36,9%
14,4
6,1
8,0
1,7
2,1
-65,6%
-64,5%
-22,7%
165,5%
-100,0%
-19,2%
-36,8%
-26,4%
662,7%
343,9%
12,8%
13,0%
15,8%
18,4%
18,6%
7,9%
19,5%
14,9%
11,0%
10,3%
10,6%
11,1%
19,0%
50 à 64 ans (25%)
-6,9%
-46,5%
121,2%
-26,1%
1310,3%
-40,0%
31,3%
74,8%
10,8%
8,5%
29,1%
37,5
9,0
13,8
2,6
6,1
2,1
1,6
4,4
25,8
13,1
8,1
4,7
3,1
8,4%
-1,0%
2,5%
-13,2%
153,4%
-36,8%
772,9%
-38,0%
4,6%
17,0%
-1,5%
-11,0%
73,1%
31,2%
31,1%
17,0%
29,8%
29,4%
24,5%
35,5%
27,7%
30,8%
-11,4%
32,2%
33,6%
32,1%
20,7%
30,7%
44,3%
10,3%
8,1%
-29,9%
-10,2%
15,0%
-10,2%
60,4%
38,2%
-4,2%
98,3%
43,3
11,1
15,8%
18,5
6,4
5,4
4,6
1,9
7,0
-4,4%
27,4
14,4
8,7
3,5
4,5
Evolution
vol vs 2007
-1,1%
31,0%
15,7%
54,5%
-28,0%
-35,7%
690,5%
24,0%
-17,8%
18,8%
-40,8%
-48,6%
6,7%
Taille
de
clientèle
33,0
9,4
Evolution
nb menag
vs 2007
-3,6%
4,5%
16,5
5,2
4,6
2,5
0,9
5,5
37,8%
56,7%
5,3%
17,5%
231,4%
-2,1%
18,3
8,2
5,4
4,3
3,1
-13,9%
14,3%
-39,8%
28,2%
32,7%
Plus de 65 ans (27%)
Taille
Evolution
Evolution nb
Evolution Taille de Evolution nb PDM
de
PDM vol vol vs 2007
vol vs 2007
menag vs 2007
clientèle menag vs 2007 vol
clientèle
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
dt Crémant d'Alsace
30 à 39 ans (18%)
-9,5%
16,4%
-4,4%
25,6%
11,0%
-14,8%
46,8%
74,5%
21,2%
35,5%
119,1%
Evolution
vol vs 2007
28,7%
37,9%
9,6%
33,4%
41,1%
25,3%
33,8%
32,3%
33,2%
0,0%
23,4%
23,6%
18,3%
27,6%
27,5%
9,7%
2,0%
-3,7%
5,8%
96,8%
-0,8%
19,1%
36,4%
31,1%
-0,3%
-21,4%
Taille
de
clientèle
41,1
14,3
20,5
8,1
4,3
5,7
2,5
6,4
23,1
12,9
5,3
2,8
3,4
Evolution
nb menag
vs 2007
-3,2%
-14,6%
8,1%
19,4%
32,0%
18,4%
88,3%
-6,0%
3,3%
26,3%
6,1%
-38,9%
12,7%
Les achats des ménages belges en volume par âge
Plus de
65 ans
(27%);
28,7%
de 30
ans
(9%);
7,2%
3,9%
30 à 39
ans
(18%);
12,8%
4,1%
6,6%
13,0%
37,9%
40 à 49
ans
(21%);
20,0%
50 à 64
ans
(25%);
31,2%
33,4%
14,1%
41,1%
15,8%
18,4%
7,0%
14,4%
Champagne
VINS EFFERVESCENTS
29,4%
29,8%
31,1%
Mousseux Français
Crémant d'Alsace
Evolution des achats des ménages en volume par âge
-30%
-20%
-21,2%
-10%
0%
20%-80%
10%
Moins de
30 ans
-60%
-40%
-20%
0%
20%
-72,5%
50 à 64
ans
Plus de 65
ans
Panel consommateurs belge
-40%
-20%
20%-90% -60% -30% 0% 30% 60% 90%
0%
-79,2%
-49,5%
30 à 39
-1,1%
ans
40 à 49
ans
40% -60%
31,0%
-6,9%
54,5%
15,7%
-6,4%
-46,5%
15,7%
17,0%
9,6%
10,3%
9,7%
-11,4%
0,0%
8,1%
2,0%
Catégories sociales populaires (34%)
En 2008
Evolution
PDM vol vol vs 2007
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
44,5%
43,3%
12,9%
MOUSSEUX Français
45,9%
17,5%
40,8%
0,5%
dt Crémant du Rhône
45,9%
81,4%
dt Crémant de Loire
39,0%
33,6%
dt Crémant de Bourgogne
61,8%
259,6%
Autres Mousseux Français
49,1%
-3,3%
44,0%
15,3%
dt Espagne
48,6%
28,5%
dt Italie
47,5%
33,9%
dt Allemand
25,3%
-39,2%
Autres Mousseux non Français
44,2%
30,2%
dt Crémant d'Alsace
MOUSSEUX Non Français
Panel de consommateurs belge
-2,4%
Taille
Evolution nb
de
menag vs 2007
clientèle
41,9
11,4
19,0
6,4
5,0
3,6
2,3
7,2
26,2
14,5
9,3
3,0
4,1
Classes moyennes (53%)
PDM
vol
Evolution
vol vs 2007
1,4%
-17,3%
46,4%
48,6%
-1,9%
9,1%
45,6%
-26,7%
42,8%
46,6%
-27,3%
37,0%
42,1%
-36,8%
19,0%
55,6%
-19,4%
185,3%
32,2%
82,3%
-15,2%
44,9%
-23,4%
-1,8%
46,3%
31,6%
5,9%
44,6%
70,4%
7,5%
42,0%
3,9%
-22,0%
55,4%
11,6%
59,1%
47,7%
49,7%
-0,9%
Taille
Evolution nb
de
menag vs 2007
clientèle
37,8
10,3
16,5
5,0
5,0
4,6
1,3
5,7
23,0
11,9
6,2
3,9
3,0
Catégories sociales supérieures (13%)
Taille
-16,7%
PDM Evolution
de
vol vs 2007
vol
clientèle
9,1%
27,2%
30,3
8,1%
0,3%
10,0
-7,1%
8,5%
8,2%
-12,7%
12,6%
66,0%
19,6%
12,1%
-31,5%
11,6%
5,4%
2,4%
50,2%
6,1%
-36,5%
-17,1%
6,0%
54,4%
16,4%
9,7%
50,1%
52,5%
6,8%
58,1%
-8,6%
10,5%
23,5%
2,1%
19,3%
122,2%
73,4%
8,1%
-29,0%
1,9%
14,7
4,6
3,6
2,8
1,5
5,1
16,0
5,4
4,5
3,6
3,3
Evolution
nb menag
vs 2007
13,9%
16,1%
34,6%
78,0%
19,5%
54,6%
23,0%
-15,2%
6,7%
22,1%
-37,1%
60,5%
28,2%
Les achats des catégories sociales de ménages belges en volume
Catégor
ies
sociales
supérieu
res
Classes (13%);
9,1%
moyenn
es
(53%);
46,4%
8,5%
8,1%
12,6
%
Catégor
ies
sociales
populair
es
(34%);
44,5%
45,6
%
48,6%
46,6
%
Mousseux Français
Champagne
VINS EFFERVESCENTS
40,8
%
45,9
%
43,3%
Crémant d'Alsace
Evolution des achats des catégories sociales de ménages en volume
0%
10%
Catégories
sociales
populaires
(34%)
Classes
moyennes
(53%)
20%
30% -3%
12,9%
Panel consommateurs belge
-1%
0%
1% -40%
0%
20% -60% -30%
0,3%
0%
30%
60%
90%
0,5%
-27,3%
-26,7%
-1,9%
27,2%
-20%
17,5%
-2,4%
1,4%
Catégories
sociales
supérieures
(13%)
-2%
8,2%
66,0%
Discounters
En 2008
Evolution
52,5%
30,9% -
19,4
MOUSSEUX Français
57,6% 78,2% 67,8%
35,2% 0,8%
58,9%
0,6
dt Crémant du Rhône
dt Crémant de Loire
dt Crémant de Bourgogne
Autres Mousseux Français
MOUSSEUX Non Français
dt Espagne
dt Italie
dt Allemand
Autres Mousseux non Français
Evolution
Evolution Prix moyen Evolution
nb menag PDM vol
vol vs 2007 en € /75 cl vol vs 2007
vs 2007
9,7
39,8% 7,1
8,20 €
2,6
Taille de
PDM vol vol vs 2007
en € /75 cl vol vs 2007 clientèle
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
dt Crémant d'Alsace
Prix moyen Evolution
Hypers et Supermarkets
6,2
5,86 €
16,93 €
7,7
5,60 €
5,86 €
5,14 €
7,68 €
7,50 €
5,12 €
55,8%
42,9
60,1%
66,2
53,9%
37,5
93,0% 4,3
29,6% 1 658,5
4,28 €
5,10 €
3,14 €
2,85 €
5,09 €
3,2
2,7
8,7
-
-
1,2
7,2
4,5
2,8
1,8
38,4
-
-
0,2
5,7
-
2,5
11,7
3,6
-
14,0
23,4
4,9
-
8,0
10,4
4,5
2,9
1,7
0,0
3,4
13,3
13,6
7,5
3,6
3,2
1,1
12,7
18,5
19,0
13,5
9,6
33,8
-
6,3
-
5,9
1 842,2
50,0% -
15,3
17,98 €
39,3%
20,6%
29,5%
61,4%
96,4%
36,7%
-
16,5
-
30,7
-
28,8
6,02 €
6,81 €
6,36 €
6,66 €
6,78 €
4,73 €
0,3
135,4
-
28,7
37,2%
32,2%
44,3%
3,9%
49,1% -
4,0
15,0
5,1
73,7
14,3
Magasin de Proximité
Evolution
Prix moyen Evolution
3,5%
3,7%
MOUSSEUX Français
2,1%
1,2%
2,8%
3,4%
2,7%
1,7%
dt Crémant d'Alsace
dt Crémant du Rhône
dt Crémant de Loire
dt Crémant de Bourgogne
Autres Mousseux Français
MOUSSEUX Non Français
dt Espagne
dt Italie
dt Allemand
Autres Mousseux non Français
4,2%
5,3%
1,1%
3,1%
4,0%
Panel de consommateurs belge
13,6
84,5
-
19,5
-
32,2
36,9
-
4,1
-
-
54,0
16,3
34,9
-
63,7
3 897,9
62,4
8,93 €
23,34 €
17,2
6,97 €
6,64 €
7,33 €
8,02 €
8,59 €
5,53 €
8,2
5,84 €
6,00 €
2,79 €
2,90 €
5,37 €
23,2
-
25,0
4,4
11,7
5,9
-
7,3
-
9,6
-
42,6
-
40,7
-
12,1
19,4
5,4
5,7
8,0
0,9
1,8
2,3
1,5
2,8
7,1
7,2
8,9
15,0
-
8,1
1,1
-
22,9
13,3
3,5
23,2
0,5
-
19,1
15,8
22,6
89,8
-
10,7
4,5
3,9
0,2
1,9
4,1
-
Evolution
nb menag
vs 2007
5,5
9,1
0,3
11,3
0,3
47,4
16,7
Autres Commerces
Evolution
Evolution Prix moyen Evolution
nb menag PDM vol
vol vs 2007 en € /75 cl vol vs 2007
vs 2007
0,1
4,2%
71,3
11,96 €
7,4
Taille de
PDM vol vol vs 2007
en € /75 cl vol vs 2007 clientèle
VINS EFFERVESCENTS
CHAMPAGNE
5,81 €
6,28 €
4,08 €
4,51 €
5,09 €
-
Taille de
clientèle
2,5
0,6
0,6
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
1,7
0,9
0,1
0,1
0,3
15,6
15,4%
-
18,9
-
39,8
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,7%
92,8
-
1,4
-
-
65,7
-
2,9
0,3
-
47,9
5 588,6
29,7
-
92,1
14,52 €
34,0
6,87 €
-
18,3
38,8
-
-
-
-
-
100
-
100
-
100
-
100
-
20,9
6,87 €
73,9
2,9%
100,1
2,4%
1 146,1
0,7%
0,0% - 100,0
17,3%
9,5
9,11 €
7,95 €
5,28 €
105,6
16,2
-
10,88 €
100
176,1
Evolution
nb menag
vs 2007
1,3
Taille de
clientèle
2,2
0,8
0,1
0,1
1,3
0,8
0,2
0,4
66,5
-
89,3
-
-
100
-
100
-
88,7
248,1
947,7
-
-
100,0
42,3
Les achats de vins dans les différents circuits commerciaux par les ménages belges en volume
Magasi
n de
Proxim
ité;
3,5%
Hypers
et
Super
market
s;
39,8%
Autres
Comm
erces;
4,2%
2,1%
1,0%
1,2%
0,0%
3,7%
15,4%
20,6%
30,9%
39,3%
57,6%
Discou
nters;
52,5%
50,0%
78,2%
Champagne
VINS EFFERVESCENTS
Crémant d'Alsace
Mousseux Français
Evolution des achats des catégories sociales de ménages en volume
-8%
Discounters
Hypers et
Supermarkets
Magasin de
Proximité
12%
32%
52%
72% -40% -20%
20%
40%
60%
80% 100% -40% -30% -20% -10% 0%
16,5%
-15,3%
84,5%
13,6%
Autres
Commerces
Panel consommateurs belge
71,3%
10%-40%
-0,6%
-6,2%
19,4%
-7,1%
0%
19,5%
92,1% 34,0%
-30%
-20%
-10%
0%
-3,2%
-30,7%
-32,2%
0,0%