Boucheron. Burberry. Jimmy Choo. Lanvin. Montblanc. Nickel. Paul

Transcription

Boucheron. Burberry. Jimmy Choo. Lanvin.
Montblanc. Nickel. Paul Smith.
S.T. Dupont. Van Cleef & Arpels.
Résultats semestriels 2011
Interparfums. Résultats semestriels 2011. Septembre 2011
Sommaire
Faits marquants 2011
Lancements 2011
Activité 1er semestre 20111
Résultats 1er semestre 2011
Burberry Body
Perspectives 2012
2
3
Chiffre d’affaires 1er semestre 2011
 165,3 M€ à devises constantes (+9,6%)
 163,0 M€ à devises courantes (+8,2%)
 Une base de comparaison défavorable (lancement de Burberry Sport au 1er semestre 2010)
 Bonne tenue des lignes principales
 Performance des parfums Jimmy Choo et Montblanc (plus de 25 M€ sur 6 mois)
4
Progressions sensibles
 en Amérique du Sud (+19%)
 en Europe de l’Est (+16%)
 en Asie (+14%)
Bonne tenue de l’activité
 en Amérique du Nord (+3% à devises constantes)
 en Europe de l’Ouest (+8%)
 en France (+6%)
Stabilité au Moyen Orient
5
Synthèse des résultats
M€
S1 09
S1 10
S1 11
11/10
Chiffre d’affaires
Marge brute
% du CA
Résultat opérationnel
% du CA
Résultat net part du groupe
% du CA
121,3
71,6
59,0%
15,0
12,4%
11,5
9,5%
150,7
92,8
61,5%
21,5
14,3%
12,9
8,5%
163,0
105,5
64,7%
26,0
16,0%
17,1
10,5%
+8%
+14%
30.06.09 30.06.10 30.06.11
11/10
M€
Capitaux propres
Trésorerie nette d’emprunts (*)
169,9
45,7
191,5
45,7
202,1
19,2
+21%
+33%
+6%
-58%
(*)Trésorerie nette d’emprunts : Trésorerie actif + certificats de dépôts + de 3 mois – dettes financières – concours bancaires
3 lancements majeurs au cours d’un même exercice
 Jimmy Choo
 Montblanc Legend
 Burberry Body
7
Lancements 2011
8
Jimmy Choo / Sephora
La ligne Jimmy Choo est # 9 sur la zone Sephora
 # 1 en Pologne
 # 2 au Portugal
 # 7 en Italie
 # 19 en France
9
Jimmy Choo / Etats-Unis
Exclusivité Sak’s Fifth Avenue jusqu’à fin juin 2011
Lancement Nordstrom en double exclusivité à partir de juillet 2011
(116 portes)
La ligne Jimmy Choo est # 23 en juillet 2011 (NPD)
10
Jimmy Choo / Etats-Unis
Lancement dans tous les specialty stores à partir d’août 2011
(environ 300 portes)
Ouverture des department stores à partir de janvier 2012
Très fort soutien de la presse
Objectif : top 15 en 2012
11
Jimmy Choo / Royaume-Uni
Très bons débuts
La ligne Jimmy Choo est # 3 sur 6 mois
Fort soutien au 2nd semestre avec une campagne TV
12
Jimmy Choo
Un accueil exceptionnel pour ce premier parfum
Une fragrance très internationale
Un fort potentiel de développement
13
Lancements 2011
14
RANKING MB LEGEND
POLOGNE
MEXIQUE
RUSSIE – L‘ETOILE
SUEDE - ÅHLÉNS CITY
QATAR – FACES
# 1 chez Douglas en juin
# 1 en juillet
# 25 en juillet (50% portes)
# 4 en août à Stockholm
# 5 en août à Göteborg
# 5 en août
Top 10 en mai (70% portes)
# 67 en juin (vs Brit Men # 77 sur la même période
avec uniquement 50% de la DN BBY)
Chez Sephora: Chiffre de MB= 2x BBY
# 1 en avril
RANKING MARQUE MONTBLANC
BRESIL - DUFRY DUTYPAID
SINGAPOUR – 4 SEPHORA
# 11 en juin
Top 5 depuis mai (homme + femme)
LES CARAIBES TR
SLOVAQUIE – FAN
FRANCE (NPD)
1 semaine MB LEGEND= MYR 162 155
Pour comparaison:
1 semaine POLO RALPH LAUREN : MYR 35 000
1 semaine LANVIN : MYR 50 000
1 semaine BBY SUMMER : MYR 100 000
1 semaine Jimmy Choo : MYR 120 000 (est.)
Malaysie – Kuala Lumpur - Pavilion Centre Court
Montblanc
Un démarrage supérieur aux attentes
Un fort potentiel de développement
17
Lancements 2011
18
Burberry
Lancement de la ligne Burberry Body
 Une ligne majeure
 Des budgets marketing et publicité conséquents
 Un support important de la marque
19
Activité
er
1 semestre 2011
20
Lanvin
Chiffre d’affaires 1er semestre 2011 : 26,2 M€ (+14%)
Poursuite de la croissance
3 lignes solides : Eclat d’Arpège, Jeanne Lanvin et Marry Me !
21
Van Cleef & Arpels
Chiffre d’affaires 1er semestre 2011 : 9,9 M€ (-22%)
Recul du chiffre d’affaires dû au lancement de la ligne Oriens au
1er semestre 2010
22
Boucheron
Chiffre d’affaires 1er semestre 2011 : 1,6 M€ (2 mois d’activité)
Entrée en vigueur de la licence Boucheron début 2011
Reprise des stocks de composants, plv et produits finis
3 lignes existantes
 Boucheron pour Femme
 Boucheron pour Homme
 Jaïpur pour Homme
23
Chiffre d’affaires par marque
(en M€)
 Burberry
 Lanvin
 Jimmy Choo
 Montblanc
 Van Cleef & Arpels
 Paul Smith
 S.T. Dupont
 Boucheron
 Nickel
 Autres
 Total
ns : non significatif. na : non applicable
24
S1 2010
S1 2011
S1 2011/S1 2010
98,1
23,0
12,8
6,0
8,6
1,1
1,1
85,3
26,2
13,1
12,6
9,9
7,1
5,9
1,6
1,2
0,0
-13%
+14%
ns
ns
-22%
+19%
-31%
ns
+5%
ns
150,7
163,0
+8%
Chiffre d’affaires par zone
(en M€)
 Afrique
 Amérique du Nord
 Amérique du Sud
 Asie
 Europe de l’Est
 Europe de l’Ouest
 France
 Moyen Orient
 Total
25
S1 2010
S1 2011
2011/2010
1,5
25,5
12,0
27,2
10,7
42,0
13,8
18,0
1,9
25,3
14,3
30,9
12,5
45,5
14,6
18,0
+22%
-1%
+19%
+14%
+16%
+8%
+6%
+0%
150,7
163,0
+8%
Poids par zone 1er semestre 2011 (1S 2010)
Europe de l’Ouest
28%
Amérique du Nord
16%
(28%)
Europe de l’Est
7% (7%)
France
(17%)
Asie
9
% (9%)
Moyen-Orient
11%
Afrique
Amérique du Sud
9% (8%)
26
1%
(1%)
(12%)
19%
(18%)
Résultats
er
1 semestre 2011
27
Chiffre d’affaires par devise
Autre
6
38
Livre
% (5 %)
Dollar
% (37 %)
28
2 % (4 %)
Euro
54 % (54 %)
Chiffre d’affaires par devise
Devise
$/€
£/€
Y/€
S1 2010
Cours moyens
S1 2011
Impact
CA
1,3460
0,8740
125
1,3990
0,8690
115
-2,5 M€
-0,1 M€
+0,0 M€
Un chiffre d’affaires de 165,3 M€ en hausse de 9,6% à taux de change constants
29
Compte de résultat
M€
S1 2010
S1 2011
2011/2010
Chiffre d’affaires
Marge brute
% du CA
Logistique & Transport
Marketing & Publicité
Royalties
Frais de personnel (hors production)
Sous traitance filiales
Amortissements & Provisions
Autres
% du CA
150,7
92,7
61,5%
(4,8)
(29,0)
(15,2)
(8,3)
(4,2)
(2,3)
(7,4)
21,5
14,3%
163,0
105,5
64,7%
(5,3)
(29,6)
(15,5)
(9,7)
(6,5)
(4,1)
(8,8)
26,0
16,0%
+8%
+14%
30
+10%
+2%
+2%
+17%
+55%
+78%
+19%
+21%
Compte de résultat
M€
% du CA
Produits financiers
Résultat avant impôts
% du CA
Impôt sur les sociétés
Résultat net
Intérêts minoritaires
Résultat net part du groupe
% du CA
31
S1 2010
S1 2011
2011/2010
21,5
14,3%
(2,7)
18,8
12,5%
(6,3)
12,5
0,4
12,9
8,5%
26,0
16,0%
(0,3)
25,7
15,8%
(8,8)
16,9
0,2
17,1
10,5%
+21%
ns
+37%
+40%
+36%
ns
+33%
Bilan simplifié
Actifs non courants
Capitaux propres
88,1 (87,3)
202,1 (191,5)
Emprunts et dettes financières
7,8 (12,1)
Actifs courants
193,2 (148,1)
Passifs courants
98,4 (89,2)
Trésorerie + Actifs financiers courants
27,0 (57,7)
Actif
32
Passif
30-06-2011 (31-12-2010)
Résultats du 1er semestre 2011
Trésorerie nette au 30.06.11 (31.12.10)
(en millions d’euros)
31.12.2010
30.06.2011
 Certificats de dépôts < 3 mois
19,0
 Sicav et FCP monétaires
3,1
 Comptes bancaires
3,7
 Trésorerie et équivalents de trésorerie
25,8
 Actifs financiers courants (Certificats de dépôts > 3 mois) 35,8
 Trésorerie actif
61,6
 Trésorerie passif (concours bancaires)
(3,9)
 Trésorerie
57,7
 Emprunts & dettes financières > 1 an
(3,4)
 Emprunts & dettes financières < 1 an
(8,6)
 Emprunts & dettes financières
(12,0)
 Trésorerie nette d’emprunts
45,7
22,3
0,1
22,4
9,8
32,2
(5,2)
27,0
(2,3)
(5,5)
(7,8)
19,2
33
Tableau de flux de trésorerie
 Capacité d’autofinancement
 Stocks
 Clients
 Autres créances
 Fournisseurs
 Autres dettes
 Variation du besoin en fonds de roulement
 Total cash flow d’exploitation
34
S1 2010
S1 2011
18,2
(18,5)
(12,4)
2,3
20,4
3,9
(4,3)
13,9
18,5
(38,1)
(9,8)
0,3
17,8
(3,9)
(33,7)
(15,2)
 Acquisition immobilisations incorporelles
 Acquisition immobilisations corporelles
 Acquisition de vmp à plus de 3 mois
 Autres
 Total cash flow d’investissement
 Emission d’emprunts
 Remboursements d’emprunts
 Dividendes
 Autres
 Total cash flow de financement
35
S1 2010
S1 2011
(1,6)
(1,6)
(20,3)
(0,4)
(23,9)
(4,1)
(6,3)
1,2
(9,2)
(1,6)
(2,8)
26,0
21,6
(4,2)
(8,6)
1,8
(11,0)
 Variation de trésorerie
 Trésorerie à l’ouverture
 Trésorerie à la clôture
36
S1 2010
S1 2011
(19,2)
66,2
47,0
(4,7)
21,9
17,2
Points particuliers
Filiales (Etats-Unis – Singapour)
Nouvel entrepôt logistique (Criquebeuf)
Nouveau système d’informations (SAP)
37
Communication financière
Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011
 25 octobre 2011 (avant ouverture Bourse de Paris)
Objectifs 2012
 16 novembre 2011 (avant ouverture Bourse de Paris)
38
Burberry Body
39
LES FRAGRANCES
BURBERRY
TOP 20 MONDIAL
UN PORTEFEUILLE SOLIDE,
DIVERSIFIÉ
NECESSITÉ
D’UNE FRAGRANCE ‘STAR’
Le lancement
CAPITALISER SUR
le “momentum” de la marque
Plus qu’un
LANCEMENT DE PARFUM,
un LANCEMENT DE MARQUE
A l’IMAGE DE
L’EMBLEMATIQUE trenchcoat, BurBERRY Body
HABILLE délicatement le
corps de la femme
La fragrance
—
Mix britannique éclectique
Ingrédients luxueux
Accord floral féminin
Bois chauds et sensuels
floral boise ambre
EAU DE PARFUM
EAU DE PARFUM
INTENSE
LAIT PARFUMÉ
HUILE PARFUMÉE
Perspectives 2012
49
Perspectives 2012
Burberry
Un plan de développement ambitieux autour de la ligne Burberry Body
Lanvin
Un lancement important en juillet en accord avec la mode et le style d’Alber Elbaz
Jimmy Choo
Consolidation du développement de la ligne Jimmy Choo
50
Perspectives 2012
Montblanc
Une première initiative féminine
Boucheron
Une première initiative autour de la ligne Jaïpur
Balmain
Début de l’activité en janvier
Un plan de lancement de deux nouvelles lignes en 2012 et 2103
51
Boucheron. Burberry. Jimmy Choo. Lanvin.
Montblanc. Nickel. Paul Smith.
S.T. Dupont. Van Cleef & Arpels.
Résultats semestriels 2011

Boucheron. Burberry. Jimmy Choo. Lanvin. Montblanc. Nickel. Paul

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