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ACTUALITÉS Le Salon Épargne-Placements ajoute un volet professionnel à sa programmation Lili Marin es conseillers en placement sont dans la mire du Salon Épargne-Placements cette année, qui leur propose le premier Symposium sur les produits et services financiers. Axé sur la formation et le réseautage, l’événement se tiendra à Québec et à Montréal, du 18 au 21 janvier et du 26 au 29 janvier 2001 respectivement. Se voulant une fenêtre sur les nouvelles tendances du marché, le Symposium s’adresse aux courtiers, aux représentants en épargne collective, aux représentants en assurances de personnes, aux planificateurs financiers, au personnel bancaire ainsi qu’aux expertsconseils. «Cela va les aider à mieux comprendre l’environnement au début de la campagne des REER», croit le producteur du Salon, Serge Martin, président de Martin International. Il s’agit donc d’un nouvel outil pour mieux connaître les différents produits financiers ainsi que le profil des investisseurs. «Le Symposium complète le Salon, c’est pourquoi il se tient au même moment.» Pas de dédoublement de kiosques en perspective, mais plutôt des conférences, des lancements de produits et des cocktails-rencontres dans une aire du Salon réservée strictement aux professionnels de l’industrie. L’aspect maillage de l’événement est très important pour Serge Martin. «Il faut que les gens de différents secteurs et de différentes régions puissent se connaître et partager leurs expérien- L ces.» Tout cela dans un cadre ouvert, simple et cordial qui ne requiert pas nécessairement beaucoup de temps. Si le Salon est «comme un grand groupe de discussion», donnant le pouls des consommateurs, les conférences permettront, quant à elles, d’approfondir les thèmes abordés au cours de l’événement. Les conseillers auront également l’occasion de se mettre à jour, en suivant des cours de formation crédités. Comme Internet sera l’un des grands thèmes du salon, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les outils de commerce électronique, sur la vente en ligne de produits financiers ou sur le cybermarketing. Ainsi, ils seront en mesure d’accompagner leurs clients dans la révolution numérique et de répondre aux appréhensions de certains. Gala de l’industrie financière, prise 2 Le vingtième anniversaire du Salon Épargne-Placements se place donc sous le signe d’une offre de service plus intégrée. «L’an passé, nous avions planté le drapeau avec le Gala», relate avec fierté Serge Martin. Ce premier rendez-vous prestigieux des joueurs de l’industrie financière avait d’ailleurs été couronné de succès, attirant 500 participants. Si bien que sa deuxième édition aura lieu le 26 janvier à l’Hôtel Hilton Bonaventure à Montréal. «Le but du Gala est de montrer que l’industrie financière québécoise est DÉCEMBRE 2000 9 branchée et créative, explique le père de cette grande fête. Au Québec, nous avons été les premiers à déréglementer le système et nous l’avons fait avec succès.» D’où la pertinence d’organiser une cérémonie officielle pour récompenser ce dynamisme et stimuler l’innovation. Déjà perçus comme un label de qualité, les Grands Prix Finance Québec sont décernés dans 12 catégories, allant des fonds communs de placement au capital de risque, en passant par les entreprises technologiques. ACTUALITÉS Desjardins + Caisse de dépôt = important réseau de distribution Lili Marin n nouveau réseau de distribution de produits d’assurances de personnes, d’épargne collective et de planification financière verra le jour d’ici la fin de l’année grâce à un partenariat entre Assurance vie Desjardins-Laurentienne et CDP Services financiers, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Dès que l’entente de principe sera réalisée, Services financiers La Laurentienne (SFL) deviendra Gestion SFL, une structure plus souple dotée d’une identité distincte, et se positionnera comme l’un des joueurs les plus importants au Québec, avec un encours en primes d’environ 200 millions de dollars. Selon cette entente, CDP Services financiers prendra une participation de 30 % dans la nouvelle entité, tandis qu’Assurance vie DesjardinsLaurentienne en demeurera l’actionnaire majoritaire avec 70 % de la propriété. Le futur directeur général de Gestion SFL, Steven Ross (actuel vice-président aux ventes, réseau des centres financiers SFL), refuse toutefois de chiffrer en dollars le montant de l’investissement de la Caisse, pour ne pas révéler à la concurrence cette information stratégique. Par ailleurs, Assurance vie DesjardinsLaurentienne prend une participation d’environ 10 % dans StrategicNova, une société de services financiers axée sur la gestion de patrimoine, partenaire de CDP Services financiers. «StrategicNova a déjà beaucoup d’actifs chez U SFL, explique Steven Ross. Donc, en se donnant la main tout le monde et en ayant des intérêts financiers mutuels, on augmente les chances que l’offre de service globale au représentant soit améliorée.» Gestion SFL, qui sera présidée par Robert Saint-Denis (actuel vice-président exécutif, Marché des particuliers et des entreprises, à Assurance vie Desjardins-Laurentienne), se divisera en deux lignes d’affaires : OptiAssurance et Placements OptiFonds. «À court terme, un des défis de ce réseau-là, affirme Steven Ross, c’est de faire en sorte que les centres financiers deviennent de vrais centres financiers, c’est-à-dire un guichet unique pour le représentant. Celuici pourra trouver l’ensemble des produits financiers dont il a besoin pour que son client lui reste fidèle.» Dans cette perspective, d’autres partenariats sont à envisager. L’objectif principal de Gestion SFL est d’élargir son réseau, actuellement constitué de 14 centres finanOBJECTIF CONSEILLER 10 ciers répartis dans tout le Québec, exploités par autant de directeurspropriétaires. Sept cents conseillers en sécurité financière (représentants partenaires), dont 611 en épargne collective, et 1000 conseillers indépendants, dont 250 réguliers, en font partie. Des effectifs que Gestion SFL souhaite voir croître de 10 % par année, tout comme sa clientèle, qui est présentement de 600 000 personnes. À l’aide de ce partenariat, Gestion SFL bénéficie d’appuis nécessaires à son développement. Par exemple, un projet pilote de bureau virtuel est en cours et devrait être mis en place d’ici la fin de l’année. Le représentant trouvera tout ce dont il a besoin pour faire affaire avec le réseau sur un site extranet, dans lequel Assurance vie Desjardins-Laurentienne a investi. «Peu importe où il est, le représentant a accès aux données de ses clients et à tous les formulaires requis pour effectuer des transactions.»