Investment Consulting
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Aon Hewitt Investment Consulting Investment Consulting Aon Hewitt est l’un des premiers cabinets de conseil indépendants en matière de placements. N’étant ni gestionnaires de fortune, ni gérants de fonds de placements, nos recommandations servent exclusivement les intérêts de nos clients. Notre clientèle est composée d’entreprises, de caisses de pensions et d‘investisseurs institutionnels. Nous les conseillons avec professionnalisme dans les domaines suivants: Nous vous aidons à atteindre des résultats. • • • • • Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter: • • • • • Etudes ALM Sélection de gestionnaires d’actifs et de produits de placements Sélection de global custodians Investment Controlling & Monitoring Risk Analyzer - Outils de monitoring en ligne pour une mise à jour quotidienne de la situation des engagements de prévoyance, des placements et de leur interaction (p.ex. degré de couverture) Recherche et expertises dans toutes les classes d’actifs et thèmes d’investissement Gouvernance et règlements de placements Analyses détaillées pour la détermination du niveau RFV optimal Représentation aux comités de placements / conseils de fondation Formations destinées aux membres de conseils de fondation et à d’autres groupes cibles Notre équipe internationale expérimentée comprend plus de 650 spécialistes en investissements et couvre tous les thèmes de placement pertinents. Nos clients profitent ainsi de solutions innovantes et bien fondées. Etudes ALM Ce qui distingue nos études Asset & Liability Management (ALM), c’est notre approche équilibrée et approfondie tant du côté des engagements que des placements. Nos études ALM fournissent aux organes dirigeants les bases nécessaires à la prise de décisions fondamentales, comme p.ex. le choix de la stratégie de placement ou les changements à apporter au financement et au plan de prestations. Nous les mettons en œuvre sur la base de méthodes et d’outils développés par nos spécialistes (simulations stochastiques du côté des actifs et des passifs). Sélection de gestionnaires d’actifs et de produits de placements Composé de 80 spécialistes, ce team couvre toutes les catégories de placements, soit les placements traditionnels et alternatifs. Notre base de données contient plus de 4’000 gérants de fortune avec plus de 11’000 produits de placement. Cela nous permet d’identifier les gestionnaires d’actifs qui présentent un potentiel élevé de dépassement de leur benchmark. Sélection de global custodians Un team de plus de 10 spécialistes réalise des études de due diligence spécifiques aux global custodians. Nous n’analysons pas seulement leurs modalités d’organisation et leur orientation stratégique, mais aussi leur mise en œuvre opérationnelle et la qualité de leur reporting. Risk. Reinsurance. Human Resources. Dominique Grandchamp +41 58 266 85 32 dominique.grandchamp@ aonhewitt.com Aon Hewitt Investment Consulting Investment Controlling & Monitoring Nous recommandons de procéder à un Investment Controlling & Monitoring trimestriel afin d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie de placement et l’activité d’investissement. La surveillance trimestrielle comporte le contrôle du respect des marges tactiques de l’allocation stratégique, du respect des directives et ordonnances ainsi que de la qualité des performances réalisées par les gestionnaires de fortune. Dans le cadre d’une telle analyse, nos clients reçoivent des hypothèses actualisées en matière de rendement et de risque qui reposent sur des modèles propriétaires. Risk Analyzer Il s’agit d’un instrument de direction innovant et facile à utiliser qui permet de suivre en temps réel l’évolution de la situation financière d’une caisse de pensions. Les engagements et les placements sont ainsi ajustés en fonction des performances et des taux d’intérêt du marché. L’outil permet en outre de réaliser des projections de la situation financière de la caisse de pensions, dans lesquelles l’impact d’un grand nombre d’hypothèses en matière d’évolution des engagements et des marchés peut être évalué. Recherche et expertises sur toutes les classes d’actifs et thèmes d’investissement Tourné vers l’avenir, notre team de recherche nous permet d’établir des expertises approfondies. Celles-ci comprennent tous les thèmes d’investissement pertinents ainsi que l’ensemble des catégories d’actifs, tant traditionnelles qu’alternatives. Gouvernance et règlements de placements En matière de gouvernance dans les fonds de pension, nous appliquons les pratiques les plus avancées dans le monde entier. Cela nous permet d’élaborer, en étroite collaboration avec nos clients, des organisations de placement orientées vers l’avenir. Nous apportons notre soutien lors de l’établissement de règlements de placement et d’organisation qui répondent à toutes les exigences légales en la matière. Rapport RFV détaillé Le calcul du montant de la réserve de fluctuation de valeurs (RFV) est réalisé à l’aide d’une méthode financière fondée sur des hypothèses actuelles en matière de rendement et de risques. Par rapport à la “méthode du praticien”, notre approche permet de considérer également les risques extrêmes (fat-tail-risks). Représentation au sein de comités de placement Nous sommes représentés au sein de comités de placement et autres organes de caisses de pensions, en tant que partenaire professionnel compétent. Nos conseillers disposent de la formation requise et sont au bénéfice d’une expérience professionnelle de longue date. Formations destinées aux membres de conseils de fondation & à d’autres groupes cibles Nous apportons notre appui à la formation continue des décideurs en organisant des formations qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Notre objectif consiste à contribuer à renforcer la professionnalisation des comités de placement et conseils de fondation. A propos d’Aon Hewitt Aon Hewitt est leader mondial en matière de solutions RH. L’entreprise travaille en partenariat avec ses clients afin de résoudre les défis les plus complexes liés aux avantages sociaux, aux talents et aux questions financières associées et d’améliorer les résultats. Aon Hewitt conçoit, met en œuvre, communique et gère une large gamme de stratégies concernant les ressources humaines, la prévoyance professionnelle, le conseil en matière d’investissement, la santé, la rémunération ainsi que la gestion des talents. Avec 29’000 collaborateurs, Aon Hewitt est représentée dans 90 pays du monde. En Suisse, 180 collaborateurs s’engagent pour vous dans les bureaux d’Aon Hewitt à Neuchâtel, Nyon et Zurich. Pour de plus amples informations sur Aon Hewitt, visitez le site: www.aon.ch. © Aon Suisse SA 2015. Tous droits réservés. Les informations et affirmations contenues dans ce document sont de nature générale et visent aucunement des situations de personnes ou entités individuelles particulières. Même si nous nous efforçons de fournir des informations exactes et actuelles en nous basant sur des sources que nous jugeons fiables, nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations au jour de leur réception ou à une date future. Ces informations ne devraient pas servir de base de décisions ou d’actions sans un avis professionnel fondé sur une analyse approfondie. Risk. Reinsurance. Human Resources.