Dossier Spécial Norvège - Chambre de Commerce et d`Industrie de

Dossier Spécial Norvège N°78
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Sommaire
I.- Présentation du pays d’un point de vue politique, culturel et économique
A. Aperçu général
B. Aspects politiques
C. Une société progressiste
1. La place de la femme
2. L’environnement
3. Le sens de l’égalité
D. Aspects économiques
1. Une économie riche et très dynamique …
2. … qui résiste à la crise et offre de nombreux débouchés
E.
La structure des échanges entre la Norvège et la France
II.- La Norvège, un marché ouvert et aux opportunités multiples
A. Les atouts du marché norvégien
1. Un pouvoir d’achat élevé
2. Des relations d’affaires claires et saines
3. Une main d’œuvre qualifiée
4. Une porte d’entrée sur l’Europe du Nord
5. Une qualité de vie exceptionnelle
B. Les secteurs porteurs
C. Les conseils pour une mission commerciale réussie en Norvège
III.- La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne, votre partenaire privilégié pour des
affaires réussies en Norvège
A. Présentation
B. Les services d’appui aux entreprises de la CCFN
C. Témoignages
Annexe : La CCFN et la CCFS organisent le 28 mai dans les locaux de l’ACFCI à Paris un programme
de formation aux marchés norvégiens et suédois, destiné aux conseillers en développement
international des CCI de France.
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Edito
« La nouvelle se confirme, les citoyens de Norvège sont devenus les plus
riches du monde. En 2007 déjà, un Norvégien était deux fois plus riche
qu'un Français ; avec 82 000 dollars de PNB par habitant, le pouvoir
d'achat des Norvégiens dépasse le nôtre de 60%.
[…]Il existe un dynamisme économique propre à la Norvège, qui assure la
totalité de sa consommation d'électricité grâce à ses sites hydrauliques et
préserve sa place de grande nation maritime, avec la troisième flotte du
monde et la dixième production halieutique. Ce très petit pays maîtrise
aussi parfaitement les techniques de l'exploitation offshore et les exporte
sur toutes les mers, où elles sont de plus en plus demandées.
Surtout, la Norvège mise sur sa jeunesse et ses cerveaux, en investissant
massivement dans son système éducatif. Les dépenses par étudiant y sont
50% plus élevées qu'en France. L'ouverture internationale demeurant une
tradition dans ce pays où tout le monde parle anglais. »
C’est en ces termes que Jean-Marc Olivier, Professeur à l’Université de Toulouse-II-Le Mirail et
secrétaire de la Revue d'histoire nordique, dressait un portrait de la Norvège en décembre 2008 dans
le journal Le Monde.
Pays dynamique et innovant à la situation économique et sociale exceptionnelle, la Norvège est en
effet devenue, en 40 ans, un des pays les plus développés au monde. Sa stabilité politique, sa culture
des affaires saine et le pouvoir d’achat élevé de ses habitants en font une destination incontournable.
Parfois méconnue et injustement délaissée par les exportateurs français, la Norvège mérite une
attention particulière et ce notamment en cette période de crise où les débouchés se font rares.
La Norvège n’échappe bien sûr par aux effets de la crise économique et connaît un ralentissement de
son activité. Toutefois, le pays semble mieux résister que les autres nations européennes, de part sa
situation privilégiée et ses années de fortes croissances. En effet, la Norvège est un des rares pays à
n’avoir aucune dette. Son gouvernement peut également compter sur de larges marges budgétaires –
au besoin en puisant plus qu’à l’accoutumée dans le fonds souverain – pour financer ses plans de
soutien et de relance.
Découvrez, dans ce dossier, les aspects essentiels et les chiffres clés qui vous permettront de réussir
vos affaires en Norvège !
Ludovic Caubet
Directeur
Chambre de Commerce Franco-Norvégienne
Nouvel Opera d’Oslo
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I.- PRESENTATION DU PAYS D’UN POINT DE VUE POLITIQUE,
CULTUREL ET ECONOMIQUE
A. Aperçu général
Géographie
La Norvège occupe la partie occidentale de la
péninsule scandinave. D'une superficie totale de
386 958 km² (y compris les îles de l'Océan
arctique : le Svalbard - ou Spitzberg, 62 700
km² - et Jan Mayen - 373 km², situées, l'une et
l'autre, dans l'océan glacial arctique).
Elle s'étire en une étroite bande, large de 6,3 à
430 km et longue de 2200 km.
Population
4 799 300 habitants (2009)
Principales villes :
Oslo
: 548 617 habitants
Bergen
: 244 620 habitants
Trondheim
: 161 730 habitants
Stavanger
: 117 315 habitants
La majeure partie de la population se concentre
au sud de la Norvège, notamment autour des
régions de Trondheim, Bergen, Stavanger et
Oslo.
Langues
Le bokmål et le nynorsk sont les deux langues
officielles, mais le bokmål est la langue
principale et la plupart des Norvégiens
parlent l’anglais.
Religion
Église luthérienne pour 88% des habitants
Monnaie
La Couronne Norvégienne (1€ = 8,9NOK)
B. Aspects politiques
La Norvège est une monarchie constitutionnelle, de type parlementaire.
La Constitution en vigueur date de 1814. Elle a
été inspirée par les exemples américains et
français (constitution de 1791). Elle institue une
monarchie constitutionnelle héréditaire. Lors de
la dénonciation de l'union avec la Suède, le 7
juin 1905, le roi a été choisi au sein de la
famille régnante au Danemark. Harald V, est le
troisième roi de cette dynastie. Il exerce des
fonctions
essentiellement
symboliques
et
représentatives.
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L'essentiel du pouvoir appartient au Parlement ("Storting"). Le Storting se scinde en deux chambres,
le Lagting (Chambre haute, 41 députés) et l’Odelsting (Chambre basse, 124 députés). Les 165
députés sont élus tous les 4 ans, au suffrage universel et représentent les 19 départements. Les
députés norvégiens votent les lois et décident de l’utilisation des fonds publics.
Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement et surtout par le Premier Ministre,
proposé par le Roi et responsable devant le Storting. Le pays est dirigé par Monsieur
Stoltenberg, Premier Ministre depuis septembre 2005. Il dirige un gouvernement de
coalition de gauche.
C. Une société progressiste
En tant que grande démocratie, la Norvège possède une société libre et se trouve à la pointe des
avancées sociales de notre temps.
1. La place de la femme
La société norvégienne est une des plus féministes au monde. Les femmes rencontrent ainsi de moins
en moins de différences de traitement avec leurs homologues masculins, tant au quotidien que dans le
monde du travail. Ainsi, le salaire moyen des femmes atteint déjà 88% de celui des hommes, et de
nombreux postes de décideurs sont tenus par des femmes.
La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne axera d’ailleurs la célébration de son 90ème
anniversaire à Oslo le 8 octobre 2009 sur le thème « Women & Business ».
2. L’environnement
Proches de la nature, les Norvégiens ont très vite pris conscience des enjeux
climatiques. Précurseur dans le domaine du développement durable – notion
originaire de Norvège – le pays est ainsi à la pointe des techniques de
protection de l’environnement, à l’instar de l’énergie hydroélectrique et de la
capture du CO2.
3. Le sens de l’égalité
Au sein de la société norvégienne, chaque individu est l’égal de son concitoyen en terme de droits et
de traitement. Les distances hiérarchiques sont très peu marquées et le management y est
« horizontal ». A titre d’illustration, le coefficient de Gini, qui mesure la répartition des richesses, est
de 0,258 en Norvège, ce qui en fait le 6e pays au monde le plus égalitaire en terme de revenus
(France : 34e).
D. Aspects économiques
1. Une économie riche et très dynamique…
Le taux de croissance du PIB en 2008 a été de 2% ; le PIB/hab. de la Norvège demeure, quant à lui,
le 2ème au monde pour un pays de plus de 1 millions d’habitants (65 220€). Le taux de chômage fin
2008 était d’environ 2,8%.
La Norvège, qui est le 3ème exportateur de pétrole au monde, a vu ses investissements pétroliers
augmenter depuis 2004. La flambée des cours du pétrole a considérablement augmenté les revenus
de l’Etat norvégien et le montant du fonds pétrolier.
La Norvège a connu une phase de croissance économique très forte ces dernières années. Jusqu’en
2007, la hausse de la consommation privée a été soutenue par les faibles taux d’intérêt réels et les
salaires réels importants. Les investissements non-pétroliers, surtout dans les secteurs exposés, sont
restés faibles car beaucoup de projets à long terme ont récemment abouti. Le gaz et le pétrole, en
revanche, attirent depuis 2005 des investissements offshores et onshore, grâce notamment au projet
de Snohvit (Gaz Naturel Liquide). Le total des investissements fixes s’est donc accéléré depuis 2004,
avec une augmentation moyenne de 15% par an.
Les exportations se sont accrues depuis 2005 (+5,7%) avec les effets décalés de la dépréciation de la
Couronne norvégienne, qui ont rendu les produits norvégiens plus compétitifs. En 2006 et 2007, la
croissance des exportations s’est située autour de 3%, et la balance extérieure est aujourd’hui
largement positive, grâce principalement aux exportations d’hydrocarbures.
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2. … qui résiste à la crise et offre de nombreux débouchés
La Norvège n’échappe bien sûr par aux effets de la crise économique et connaît un ralentissement de
son activité. Toutefois, le pays semble mieux résister que les autres nations européennes, de part sa
situation privilégiée et ses années de fortes croissances. En effet, la Norvège est un des rares pays, a
n’avoir aucune dette. Son gouvernement peut également compter sur de larges marges budgétaires –
au besoin en puisant plus qu’à l’accoutumée dans le fonds souverain – pour financer ses plans de
soutien et de relance. D’autre part, l’économie du pays est moins affectée qu’ailleurs car le système
financier ne compte que pour 1% du PIB du pays et les structures financières des entreprises sont
saines, dopées par des années fastes.
Une augmentation du taux de chômage, qui était descendu en 2007 à 1,7%, est à prévoir. Certains
analystes s’attendent à un pic de 4% en 2010, ce qui reste, en comparaison aux résultats des pays
européens, tout à fait raisonnable. Cette augmentation devrait d’ailleurs dissiper les tensions
observées ces dernières années sur la marché du travail, dont certaines branches sont encore en
manque de main d’œuvre.
E. La structure des échanges entre la Norvège et la France
Les échanges entre la Norvège et la France demeurent déséquilibrés : en effet, le marché norvégien,
malgré sa petite taille, est le 3e déficit commercial français. Ce constat s’explique par les fortes
importations françaises d’hydrocarbures norvégiens. En effet, la Norvège est un allié énergétique
stratégique et se positionne comme le 1er exportateur de gaz et le second fournisseur de pétrole de la
France. Le montant des exportations d’hydrocarbures s’élève en 2008 à 11,7 milliards d’euros et
représente 86% des exportations totales vers la France. L’Hexagone est également le premier marché
de produits de la mer norvégiens.
En 2008, la France s’est imposée comme le huitième fournisseur de la Norvège, pour une facture
totale de 1,7 milliards d’euros. Les secteurs de la chimie, de l’automobile, de la mécanique et des
biens électroniques restent les marchés les plus représentés dans le royaume. La France est
également très présente sur le secteur des biens manufacturés, des vins et spiritueux et de
l’agroalimentaire. Ces deux derniers marchés témoignent d’ailleurs d’une forte croissance en Norvège
et représentent donc des débouchés potentiels fortement rémunérateurs pour les entreprises
françaises.
Face à tant d’opportunités, dans un cadre propice aux affaires, la Norvège est donc un marché idéal à
fort potentiel et aux débouchés nombreux pour les PME et entreprises françaises !
Source : Mission économique d’Oslo
II.- LA NORVEGE, UN MARCHE OUVERT AUX OPPORTUNITES
MULTIPLES
A. Les atouts du marché norvégien
1. Un pouvoir d’achat élevé
Avec un taux de croissance des salaires de 5 à 6% par an ces 5 dernières années et une inflation
maîtrisée le pouvoir d’achat des norvégiens s’est considérablement accru et figure aux premiers rangs
mondiaux.
2. Des relations d’affaires claires et saines
Marqués par la religion protestante, les norvégiens présentent un fort respect des règles et une très
grande ponctualité. Les échanges et négociations sont sincères, directs et sans ambiguïté, ce qui
facilite les affaires.
3. Une main d’œuvre qualifiée
La Norvège possède un excellent système de formation et détient des universités à la pointe de
nombreuses disciplines, telles que l’énergie ou les nouvelles technologies. Les dépenses d’éducation
du pays sont d’ailleurs très fortes (7,2% du PIB contre 5,7% pour la France), traduisant un fort
volontarisme.
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4. Une porte d’entrée sur l’Europe du Nord
Par son taux d’adoption des nouveaux produits élevé et son fort pouvoir d’achat, la Norvège est le
pays idéal pour tester ses produits à l’étranger. S’implanter en Norvège, c’est donc mettre un pied au
cœur de l’Europe du Nord et préparer au mieux son entrée sur de nouveaux marchés.
5. Une qualité de vie exceptionnelle
La Norvège occupe le 2ème rang au classement mondial de l’indice IDH (Indice de Développement
Humain). L’IDH, indicateur du développement humain calculé par les Nations Unies permet de jauger
le degré de développement d'un pays. La Norvège est donc parmi les plus développés et les plus
agréables pays au monde. Cette exceptionnelle qualité de vie en fait un pays très attractif.
B. Les secteurs porteurs
L’Environnement
Malgré ses importantes ressources en hydrocarbures et en hydroélectricité, la Norvège est active dans
la prise de mesures visant la protection de l’environnement. En 2008, le Gouvernement norvégien a
renouvelé son engagement en établissant 3 cibles ambitieuses concernant le contrôle des gaz à effets
de serre :
Î diminuer, d’ici à 2012, les émissions de CO2 de
10% par rapport aux engagements norvégiens
consentis dans le cadre du protocole de Kyoto
(soit 9% en dessous du niveau des émissions du
pays en 1990) ;
Î diminuer, d’ici à 2020, les émissions de CO2 de
30% par rapport aux émissions de 1990 (avec
2/3 des efforts consentis s’appliquant sur le
territoire norvégien) ;
Î devenir carboniquement neutre en 2030, soit 20
ans plus tôt que ce qui avait été prévu
précédemment.
Ces objectifs ambitieux nécessitent de l’expertise, d’importants investissements technologiques et une
coopération internationale accrue.
Il existe de réelles opportunités pour les entreprises françaises dans les domaines de la capture et
stockage de CO2, le traitement des déchets, les technologies favorisant les économies d’énergie et le
développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, marémotrice,…).
Les TIC
Pays fortement développé, les taux d’équipement et d’utilisation des nouvelles technologies y sont
parmi les plus élevés au monde. Les besoins, tant en matériels qu’en investissements ou en main
d’œuvre sont élevés et dégagent des opportunités d’affaire uniques. Tous les pans de l’économie
norvégienne sont concernés, des ménages aux grandes entreprises pétrolières, le secteur médical ou
encore les PME. A l’instar des autres pays scandinaves, la Norvège est ainsi à la pointe de la diffusion
et l’utilisation des nouvelles technologies.
Un récent sondage commandé par Steria, mené auprès de 100 directeurs de sociétés norvégiennes
des NTIC, montre d’ailleurs que le secteur est actuellement épargné par la crise financière et que les
budgets 2009 sont à la hausse.
L’agroalimentaire
Les produits biologiques et l’épicerie fine sont en croissance.
Afin de faire connaitre les opportunités de ce secteur, la Chambre de Commerce franco-Norvégienne
organise une mission sectorielle agroalimentaire semaine 47 à Oslo.
Infrastructures et Transport
Le plan national des transports 2010-2019 publié en début d’année 2009 est très ambitieux. Il prévoit
un investissement public de prés de 40 milliards d’euros, soit 45% de plus que le précédant plan des
transports. Sur ce budget, 18 milliards sont destinés aux routes, 11 milliards au ferroviaire.
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Autres secteurs porteurs :
Les services et équipements des secteurs pétrolier et Maritime
Les vins et spiritueux
Croissance du marché des vins bio.
Le BTP et le second œuvre
Les biotechnologies
L’aquaculture
La santé
Les articles de sport
C. Les conseils pour une mission commerciale réussie en Norvège
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Soigner son offre et montrer ses atouts
Savoir communiquer (anglais)
Passer par un intermédiaire local
Entretenir des contacts suivis avec son représentant
S’en tenir à des prix fermes et éviter de « marchander »
Présenter des garanties de qualité
Respecter absolument les engagements
Dans tous les cas, être patient dans la négociation mais rapide dans l’action
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III.- LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-NORVEGIENNE,
VOTRE PARTENAIRE PRIVILEGIE POUR DES AFFAIRES
REUSSIES EN NORVEGE
A. Présentation
Statut, rôle et missions
La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne (CCFN) est une association privée bilatérale,
fondée en 1919, dont la mission est de promouvoir les relations économiques et de développer les
échanges commerciaux et industriels entre la France et la Norvège.
L'activité de la CCFN se concentre sur deux pôles principaux :
Animer le réseau des membres (240 membres et plus de 4 000 contacts)
Assister et conseiller les entreprises françaises et norvégiennes souhaitant développer un
courant d’affaires entre les deux pays ainsi que vers les pays nordiques.
B. Les services d’appui aux entreprises de la CCFN
La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne (CCFN) constitue un pôle essentiel dans les
relations économiques entre la France et la Norvège. Forte de sa bonne connaissance du milieu
économique, du tissu industriel des deux pays ainsi que par sa longue expérience, la CCFN fournit des
prestations de services aux entreprises intéressées par les marchés français et norvégien.
Gamme de services :
1ère approche :
Liste de prospects
Liste qualifiée
Diagnostic marché
Etude de marché
Prospection B to B (mission commerciale, recherche de partenaires)
Commercial à temps partagé
Business center :
Domiciliation postale
Back office (Gestion déléguée)
Location de bureaux
Location de salles de réunion
Hébergement & coaching de VIE
Création d’entreprise
Gestion salariale
Portage salarial
Autres
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services :
Recrutement
Recherche de sites d’implantation
Marketing & Promotion
Récupération de TVA
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C. Témoignages
"Le service de Domiciliation et Customer Care de la CCFN m'a permis de me concentrer sur le
développement de la marque et la vente de mes produits sur le marché norvégien.
Mon chargé de projet à la CCFN était responsable de faire l'interface entre mes clients, le siège en
France et moi-même, le tout en parfaite harmonie. Afin de maîtriser les coûts, la CCFN nous avait
proposé de fixer un plafond d'heures de travail défini par mois.
Après une formation, le Coordinateur commercial s'est très rapidement intégré dans l'organisation, et
tous nos clients pensaient être en contact direct avec un employé de CEBE Norvège !
Je remercie ainsi la CCFN pour un service de qualité, rapidement opérationnel et flexible puisqu'il a
évolué en fonction de notre budget/volume d'affaires.
Je recommande vivement ce service à tout type de société française désireuse de développer ses
ventes en Norvège."
Arne, Country Manager - CEBE Norvège
“La CCFN nous a aidé à créer une filiale en Norvège, avec un service de grande qualité malgré des
délais très courts.
Après une première réunion d'introduction et divers échanges, nos interlocuteurs à la CCFN ont créé la
filiale, (domiciliée en leur locaux dans un premier temps), ouvert un compte bancaire et nous mis en
contact lors d'une même journée à Olso avec tous les conseils dont nous avions besoin à savoir :
expert-comptable, auditeur, consultant en recrutement et avocat.
En trois mois, nous avions une filiale opérationnelle à 100%.
Je recommande vivement la CCFN à toute société française désireuse d'implanter une filiale en
Norvège.”
François Durand, Directeur Administratif & Financier
Groupe ARX
Chambre de Commerce Franco-Norvégienne
Oscars gate 42, NO-0258 OSLO
Tel : (+47) 22 42 57 00 – Fax : (+47) 22 42 76 13
@ : [email protected] - Site : www.ccfn.no
Ludovic CAUBET – Directeur
@ : [email protected]
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Annexe : La CCFN et la CCFS organisent le 28 mai dans les locaux de l’ACFCI à Paris un programme de
formation aux marchés norvégien et suédois, destiné aux conseillers en développement international des
CCI.
REUNION D’INFORMATION SUEDE‐NORVEGE POUR LES CONSEILLERS EN DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL Stabilité – Fort pouvoir d’achat – Proximité – Ouverture à l’innovation – Relations d’affaires saines et claires Jeudi 28 mai 2009 ‐ Lieu : ACFCI ‐ 46, Avenue de la Grande Armée Paris 17ème, Salle 002‐003 Programme : 12h30 ‐ Présentation des organismes invités au 9h45 ‐ Accueil des participants – café
buffet networking : Ambassade de Suède en France 10h00 ‐ Introduction Ambassade Royale de Norvège Renaud Favier, Directeur des relations Chambre de Commerce Suédoise en France internationales, ACFCI L’Institut suédois 10h10 ‐Présentation de la CCFS et de la CCFN 12h40 ‐ Buffet networking Katarina BARTER, Directrice, Chambre de Commerce Française en Suède (CCFS) 14h00– Français, Norvégiens et Suédois – Ludovic CAUBET, Directeur, Chambre de comment mieux travailler ensemble ? Commerce Franco‐Norvégienne (CCFN) Thomas Krän, Director Managing Cultural 10h30 ‐ Présentation de la Suède Differences (MCD) Katarina BARTER, Directrice, Chambre de Commerce Française en Suède (CCFS) 14h30 – UbiFrance – Présentation des nouvelles Johan Callin, Senior advisor, Stockholm Business structures à Oslo et Stockholm region 15h15 ‐ Témoignages d’entreprises 11h00 ‐ Présentation de la Norvège Ludovic CAUBET, Directeur, Chambre de 16h00 ‐ Fin du séminaire Commerce Franco‐Norvégienne (CCFN) 11h30 – Le développement durable et le secteur clean‐tech en Norvège et Suède – Opportunités pour les entreprises françaises Merci de nous retourner par fax (+47 22 42 76 13) ou Email ([email protected]) ce bulletin d’inscription avant le 30 avril 2009 Nom……………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………………. Fonction………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. CCI de……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Participera Ne participera pas Email…………………………………………………………………………………………………………………………………… Tarif : 35 eur par participant (une facture vous sera envoyée après l’inscription) www.ccfn.no / www.ccfs.se N°78
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