Aéronautique - Mai 2014 - CCI Franche
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Aéronautique - Mai 2014 - CCI Franche
NUMERO 2, MAI-JUIN 2014 AERONAUTIQUE ACTUALITES Marché Chiffre clés ……………………..1 Actualités marché ……………..1 Agenda …………………………2 Actualités groupes………….….2 Actualités Airbus……………….3 Actualités drones………………4 Actualités innovations…………5 Dossier du mois………………..6 L’industrie aéronautique se porte bien Le secteur aéronautique et de la défense a constitué en 2013 le premier poste excédentaire de la balance commerciale française, avec 22 milliards d’euros. Les commandes du groupe Français Airbus ont augmentés de 49% et influent l’ensemble de la chaine. Le groupe doit livrer 18 lanceurs Ariane. Les acteurs engagés dans la filière ont vu leur production, leurs effectifs et leur chiffre d’affaires s’accroitre considérablement. 10 000 recrutements sont prévus cette année pour les entreprises du Gifas. Source : La Dépèche 29/04/2014 L’industrie embauche Chiffres clés 2013 de l’industrie Aéronautique en France CA : 47,9 milliards d’euros (+9%). Balance commerciale : excédent de 22 Mds Commandes : 73,1 Mds € ( + 49 %) Equipement-PME supply chain : CA estimé de 15,1 Mds d’€ (+7 %) Le chiffre d’affaires du secteur aéronautique, qui connait une croissance de 8.8%, est notamment dû au carnet de commandes bien rempli d’Airbus. Les entreprises industrielles ont l’intention de recruter à 24%. Le secteur aéronautique n’est donc pas en reste, notamment au niveau du bassin du Midi-Pyrénées. Source : BFM 15/01/2014 Le modèle aéronautique inspire les autres filières La relation qu’entretien la filière aéronautique avec ses PME fait envier l’industrie ferroviaire. Les relations entre les acteurs principaux de la filière ferroviaire et leurs PME paraissent comme étant trop dispersées peu avantageuses. A l’inverse, dans la filière aéronautique, les principaux acteurs sont en lien étroit avec les PME impliquées. Le souhait du monde ferroviaire est de prendre exemple sur le modèle aéronautique pour renforcer les liens et réduire le nombre de fournisseurs et donc de lots. Source : Les Echos 26/03/2014 177.000 salariés (13.000 recrutements) Source : GIFAS, 29/04/2014 La filière aéronautique comble le manque de la filière auto La filière automobile dans la Vienne est en déclin et la perte d’emplois est inéluctable. En revanche, la filière aéronautique se porte bien et peut bénéficier d’un éventuel transfert de compétences issues de l’industrie automobile par le biais des ressources humaines qualifiées et à même de travailler dans l’aéronautique. Source : Centre Presse 01/04/2014 1 ACTUALITES Groupes Le groupe Safran ne cesse de décoller Farnborough Du 14 au 20 juillet 2014 Salon International de l’aéronautique Lieu : Farnborough (Royaume uni) Source : www.farnborough.com MICRONORA Du 23 au 26 septembre 2013 Salon international des microtechniques et de la précision, notamment pour le marché de l’aéronautique. Lieu : Besançon (France) Source : Micronora MRO Europe Aviation Week 7-9 Octobre 2014 Salon de la Maintenance, réparation et Entretien en aéronautique (MRO) Lieu : Madrid ( Espagne) Le groupe Safran s’impose sur les marchés de la conception et la fabrication de moteurs d’avions, d’hélicoptères, de fusées et des équipements aéronautiques. Le groupe se place également dans les domaines d’identification des personnes du contrôle des bagages ainsi que des documents d’identité et des cartes à puce. Safran a bénéficié d’un résultat record dépassant les objectifs initiaux. La force du groupe se base essentiellement autour de nombreux dépôts de brevets novateurs qui émanent d’une forte capacité de recherche et développement. On estime, en 2014, un ratio court sur bénéfices (PEM) dégageant 15 fois plus de bénéfices qu’en 2013. Source : Les Echos-Bourse ,12/12/2013 Malgré la crise, Dassault tire une fois de plus son épingle du jeu Au plus bas de la crise, Dassault a du faire face à des annulations de commande, pourtant, le groupe Français n’est pas fragilisé. Dassault bénéficie de soixante ans d’expérience, ce qui lui confère une place stratégique et lui permet d’exporter 78% de sa production. Les usines françaises du groupe sont préservées grâce au modèle qui allie le civil et le militaire. Lorsque le militaire a vu ses dépenses en défense être réduites, le civil a pris le relai et vice versa. Ce modèle permet d’impulser des nouvelles technologies issues du militaire dans le civil, permettant ainsi de devancer la concurrence. Source : Les Echos 10/01/2014 Source : Aviation Week Events Un bon investissement pour UTC Midest Du 4 au 7 novembre 2014 1er salon de sous-traitance industrielle Lieu : Paris Source : MIDEST Airshow China Du 11 au 16 novembre 2014 Salon international de l’aéronautique chinois Lieu : Zuhai (Chine) Source : AIRSHOW CHINA En rachetant Goodrich, United Technologies Corporation (UTC) est devenu le numéro un mondial en matière d’équipements aéronautiques. Par le biais de cette acquisition, UTC atteint un chiffre d’affaires de 63 milliards de dollars soit 9% de plus par rapport à 2012. Source : Les Echos 23/01/2014 Le fabricant Français Lisi souhaite renflouer son capital En rachetant le groupe Manoir Aerospace, le fabricant de fixation a pour ambition d’augmenter de 15%M son volume d’activité. Lisi a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1.15 milliard d’euros de ventes et compte bien en espérer davantage avec cette acquisition. Source :Le figaro 03/04/2014 2 ACTUALITES Airbus SIANE Du 21 au 23 octobre 2014 Salon des partenaires de l’industrie du Grand Sud Filauto vous propose : un espace dédié à la Franche-comté pour une visibilité accrue de votre savoir-faire (collectif limité à 10 entreprises) un accompagnement par la CCI Franche-Comté avant et pendant le salon (financement, communication, logistique) une prise en charge partielle par FILAUTO possibilité de visiter les chaînes de montage Airbus CONTACT ET INSCRIPTIONS CCI FRANCHE-COMTE Tony ROY Tel. 03 81 31 25 24 Salon du Bourget 2015 Du 15 au 21 juin 2015 La CCI de Région Alsace en partenariat avec l’association Aero’Alsace sera présente sur un espace collectif, dans le hall dédié aux French Aerospace Suppliers, lors de la prochaine édition du salon du Bourget. Airbus : un point d’ancrage pour le territoire local Tout va pour le mieux pour Airbus qui emploie 80 000 salariés dont un grand nombre dans le site toulousain. Airbus parvient à faire vivre l’ensemble de la région Midi-Pyrénées. Dans une éthique de dialogue social, Airbus a pour ambition de proposer aux anciens salariés d’Astrium 500 emplois. Source : La dépèche 14/01/2014 Toulouse sans l’aéronautique : une solution non envisageable ? Dans la région Midi-Pyrénées, plus d’un emploi sur dix concerne l’aéronautique. Quand Astrium et Alcatel Alenia Space sont en phase de licencier un grand nombre de salariés, la région garde un œil sur Aribus pourtant sans difficultés. Les domaines des matériaux et de l’électronique sont à développer pour garder le dynamisme impulsé par l’aéronautique. Les élus tendent à envisager le pire et à diversifier l’emploi local. Source : 20minutes 04/02/2014 Grâce à Airbus et Boeing, les PME se portent bien Les carnets de commandes des deux principaux constructeurs sont remplis. Celui d’Airbus est plein jusqu’à 2018. Les PME impliquées dans la fourniture de solutions diverses pour les avions Airbus tournent à plein régime et doivent suivre la cadence. Le sillon Airbus engage derrière lui 3200 fournisseurs Français capables de booster les cadences de production. Source : Le Figaro 22/03/2014 Airbus déploie l’hybride Par le biais de son E-plane, Airbus s’est déjà frotté à la technologie électrique. Le groupe envisage d’aller encore plus loin. Il annonce souhaiter développer un avion totalement hybride qui permettrait de réduire de 75% la consommation de carburant pour les jets moyen-courrier. Tandis que l’E-plane est prévu pour 2017, un prototype hybride du groupe n’est pas envisagé avant 2030. Contact : Christine REINHERR – 03 89 36 54 91 – [email protected] Un espace collectif de 200m², piloté par la CCI de Région Franche-Comté se trouvera au sein de l'espace des French Aerospace Suppliers (Hall 4). Contact : Stéphane ANGERS – 03 81 25 25 89 – [email protected] 3 ACTUALITES Les drones Les drones : ces petits engins aux grandes capacités. L’exploitation de drones pour le civil est en plein essor, le nombre grandissant d’opérateurs en est la preuve formelle. Le fait de faire voler des petits engins sans l’intervention humaine dans le but de surveiller des sites à potentiel dangereux, attise l’engouement des développeurs. C’est surtout la capacité du drone qui est recherchée. Il peut développer des multitudes d’applications qui allient sécurité et collecte efficace d’informations grâce à des capteurs embarqués et il pourrait bien investir le marché des satellites, avions et hélicoptères. Source : Usine Nouvelle 29/01/2014 Attention les drones arrivent Ces petits drones pour le civil peuvent devenir un appui dans l’agriculture pour doser les engrais, ou vérifier l’état des infrastructures ferroviaires, ou encore de livrer des colis sur une courte distance (impulsé par Amazone en décembre 2013). Ils permettent de filmer et de photographier en temps réel une zone de façon très détaillée. Il est donc possible d’envisager l’utilisation de ces engins pour surveiller des zones à risques en explorant seuls ou en réseaux dans le but de rendre la flotte communicante Source : Les Echos 18/02/2014. Les drones changent de visage Des scientifiques américains ont créés un drone dont la forme se rapproche à celle d’une méduse. Ces scientifiques ont pour objectif de trouver une alternative de petite taille à l’hélicoptère. Ce drone est capable de se maintenir en l’air de façon très stable. Il semble judicieux de prévoir une application plus poussée de cet engin au genre futuriste. Source : BFM 15/01/2014 La loi Française régit l’utilisation des drones La France s’est positionnée sur l’utilisation géographique des drones depuis 2012. Elle définit sur quelles zones géographiques les drones peuvent circuler. En revanche, pour de simples utilisateurs, cette cartographie n’est pas forcément explicite . La société F-Aero, spécialisée dans les applications pour les pilotes privés, regroupe dans une application une carte géolocalisée avec toutes les informations aéronautiques. Source : Aerobuzz 21/03/2014 4 ACTUALITES Innovations Une éco-innovation pour des revêtements écologiques Le projet ECOPORT vise la production de revêtements écologiques dont la résistance contre la corrosion dépasse en tout points les autres systèmes plus toxiques. Le revêtement est capable d’autoréparation par exemple. L’objectif premier de ce programme est de sensibiliser le secteur aéronautique aux systèmes écologiques et à l’éco-innovation. Source : Mediaterre 24/01/2014 Atos développe des solutions de réparation pour les nouvelles technologies Atos s’est liée à une douzaine d’entreprises dans l’objectif de développer une solution de maintenance des aéronefs en utilisant, entre autres, l’impression 3D. Le but est d’anticiper l’obsolescence d’un dispositif intégré dans les nouvelles technologies. L’entreprise interviendra dans la création d’une plate-forme informatique qui prend en compte la prévision des défaillances, la gestion de l'approvisionnement des pièces ainsi que les éléments de certification. Source : Challenges - 05/02/14 Daher-Socata nous expose leur nouvel avion Le nouveau TMB900 a été dévoilé après quatre ans de conception. Par le biais du TMB900, Daher-Socata renforce encore un peu plus sa place du plus rapide monoturbopropulseur du marché. La vitesse de pointe de cet appareil peut atteindre les 330 KTS soit 611 km/h. Le design a été remodelé aux niveaux extérieur avec des winglets prononcés et de la pointe avant, et intérieur avec un tableau de bord repensé. Source : Aerobuzz 12/03/2014 Un défi de taille pour l’industrie aéronautique Dans une base militaire Suisse ce fabrique le Solar Impulse : un avion qui a démontré ses capacités en juillet 2010 en volant 26 heures sans interruption. Dans cette base, un défi encore plus important se prépare pour 2015 : développer un avion qui n’utilise pas de carburant mais des batteries de Lithium-polymères et des cellules photovoltaïques. Cet avion sera doté de nouvelles technologies numériques comme par exemples, une aide au pilotage qui rend la conduite autonome, ou encore un calcul de la meilleure trajectoire à suivre. Source : L'usine nouvelle, 16/12/2013 5 DONNEES CLEFS DOSSIER DU MOIS Messier Bugatti Dowty Informations générales Activité : Construction aéronautique et spatiale Siège social : 7 rue General Valérie André 78 140 VELIZY VILLACOUBLAY Président directeur général : Vincent Mascré, Chiffre d’affaires : 1.246.336.700€ en 2012 Site internet : http://www.safranmbd.com/?lang= fr Source : societe.com - Leader mondial des systèmes de freinage et d’atterrissage : Systèmes d’atterrissage, avec : 23 000 appareils équipés 30 clients avionneurs 800 compagnies aériennes clientes - Leader mondial des freins carbone : 5 500 avions commerciaux équipés 1 150 avions militaires équipés 515 compagnies aériennes - Leader mondial de la MRO (Entretien, réparation et opérations) - Solutions globales pour les systèmes - d’atterrissage et de freinage : 14 000 avions civils équipés 400 opérateurs commerciaux et militaires 50 programmes militaires et commerciaux 15 avionneurs clients. 50% trains d’atterrissage & intégration 20% roues et freinage 15% MRO 15% Equipements Ylc Sofrance et Technofan La société Messier-Bugatti-Dowty se répartit sur 17 sites ce qui représente 7 000 personnes dans 7 pays : Europe 4 500 Amérique 1 550 Asie 750 Et sur 3 usines de production en France: Vélizy (siège social) Molsheim Villeurbanne Sources: Programmes Messier-Bugatti-Dowty Activités Présence mondiale Gmao-Messier Bugatty Dowty Actualités Le groupe s'engage dans l'activité de recherche de nouvelles technologies innovantes. Il s'agit notamment d’introduire de nouveaux matériaux pour abaisser au minimum le poids du train d'atterrissage, mais aussi de créer des solutions pour l'environnement et le traitement des matériaux. Messier Bugatti Dowty se tourne vers l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion. Les progrès technologiques ont également inclus la démonstration d'un nouveau système de roulage électrique démontré au Salon du Bourget en 2013. Messier-Bugatti-Dowty a conclu un contrat avec le leader japonais de la production de titane pur et d’alliage titane, Kobe Steel, pour la conception de fourniture de pièces forgés destinées au train d’atterrissage principal de l’A350 XWB. Sources: South west Business actualité 04/02/2014 Aeroscopie actualité 28/03/2014 6 Filiale Alsacienne Informations générales MESSIER-BUGATTI-DOWTY 1 Rue Antoine De Saint Exupery 67120 Molsheim Siret : 712 019 538 00123 Téléphone : 03 88 38 92 00 Nombre d’employés : 900 personnes L’usine de Molsheim, près de Strasbourg, est l’un des sites historiques de la société. Créée par Ettore Bugatti, l’usine a 115 ans d’existence. Dans ce site, on y trouve : - Le centre de production des roues, freins et équipements des systèmes hydrauliques de freinage et d’atterrissage. - Le centre de rénovation et de réparation des disques carbone. - Un centre de réparation de 25000 m2 qui offre des prestations de maintenance et de réparation pour les roues, freins, grands trains d’atterrissage et leurs composants électro-hydrauliques, et pompes hydrauliques, pour les programmes Airbus et Boeing, les avions d’affaires Falcon, les avions militaires Dassault, EADS et les hélicoptères Eurocopter. Source : l'usine Molsheim Actualité du Site Molsheim Dans la nuit du 11 janvier dernier, l’alarme incendie de l’usine s’est déclenchée. L’intervention des pompiers s’est effectuée en un temps record du fait que l’usine est classée SEVESO. Heureusement, il n’y a pas eu d’incendie, le capteur étant défectueux s’est emballé sans raison visible. Source : Actualité site Molsheim 11/01/2014 7