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RESUME « ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION D’EMBALLAGES PERSONNALISES » ETUDE DE FAISABILITE COMMERCIALE ET MARKETING Une étude de faisabilité commerciale et marketing a permis de définir les conditions d’acceptabilité du produit par le marché et d’évaluer in fine les chances de succès du produit et sa capacité de pénétration du marché. Du fait de l’ampleur du domaine, l'étude de marché a été orientée vers les secteurs les plus prometteurs, à savoir les emballages carton/papier et plastiques. L’étude de marché a concerné les fabricants d'emballages, les distributeurs ou vendeurs d’emballages produits localement ou importés, ainsi que les différents utilisateurs. Le carton Les emballages carton intéressent fortement les entreprises (secteurs céréales, fruits et légumes et corps gras), cependant ils sont de plus en plus concurrencés par le plastique pour des raisons de coût. En outre, les besoins en emballages carton ondulé sont en grande partie satisfaits par la production nationale des entreprises SONACEB et CAREM. Ces entreprises fonctionnent en dessous de leurs capacités de production et ont donc une marge de progression pour répondre aux besoins du marché. Ces constats nous semblent compromettre l’éventualité de l’installation d’une nouvelle unité de production pour ce type d’emballage. Le plastique Le plastique constitue l’emballage le plus utilisé par les entreprises, du fait de son prix bas, de sa fonctionnalité et des facilités d’approvisionnement. De l'étude de marché il ressort que : - Actuellement, la demande en sacs PP laminé constitue un marché assez étroit qui peut difficilement justifier un nouvel investissement productif venant concurrencer les entreprises sous régionales existantes déjà dotées de grandes capacités de production. - Les sacs en PP tissé constituent le marché le plus porteur. La taille du marché est importante, avec un large éventail de gros utilisateurs dans les secteurs céréales, ciment, coton, aliments de bétail, etc. La production de Fasoplast en 2008 a été de 1110 tonnes de sacs PP tissé soit environ 11 212 000 sacs représentant 20 % du marché national. Fasoplast fournit un grand nombre d'entreprises industrielles, mais n’arrive pas à répondre qualitativement et quantitativement à la demande. Les opérateurs économiques se tournent alors vers les produits d'importation. Les sacs de gamme moyenne sont les plus appréciés sur le marché national car ils résistent davantage aux différentes opérations de manutention et de transbordement des camions. ICI : Etude de faisabilité du projet de production et de commercialisation d’emballages personnalisés 3 1 Le marché du sac PP tissé de gamme moyenne apparaît donc comme un marché porteur sur lequel il semble envisageable de positionner une nouvelle unité de production d’emballages. - La demande en emballage plastiques souples de type films plastiques se développe ces dernières années, en particulier grâce à l’essor de l’industrie du conditionnement de l’eau, et dans une moindre de mesure celui des secteurs de la transformation des céréales, des corps gras et du lait. Ni la distribution indépendante (grossistes), ni le marché local ne fournit ce type d’emballage. Les entreprises doivent donc s’adresser directement aux fabricants à l'étranger ou passer par leurs représentants locaux. Toutefois, ce marché semble complexe et difficile à conquérir du fait des relations anciennes et solides existants entre fournisseurs et utilisateurs. En outre, face aux perspectives de croissance de ce marché, Fasoplast a en projet la création d’une ligne performante d’emballages bicouches qui devrait démarrer en juin 2009. - Les emballages creux (pots et flacons, bouteilles plastiques) concernent les secteurs du lait, du miel et des cosmétiques. Actuellement ces produits sont en grande partie importés. Fasoplast produit des flacons et également des pots pour le conditionnement des yaourts. La demande est très peu couverte par la production nationale, que ce soit en qualité ou en quantité. De ce fait, les importations sont en forte augmentation. Le seul secteur laitier consomme environ 24 millions de pots de différentes tailles soit environ 800 tonnes. En tenant compte des utilisations pour les produits cosmétiques ainsi que ménagères, les besoins en pots, flacons et bouteilles sont estimés à près de 1 000 tonnes. Ce segment de marché nous paraît également porteur et pouvoir justifier d’un nouvel investissement productif. Ainsi les résultats de l’étude de marché nous orientent vers la proposition d’une unité produisant les emballages suivants : - Sacs pp tissé simple : ce sont des emballages de moyenne gamme, personnalisés ou non, de dimension standard 70cmx115cm. La part de marché visée est de 20%, soit 11.200.000 sacs/an. - Emballages creux : ce sont des pots, flacons et bouteilles plastiques de bonne qualité, personnalisés ou non, destinés au secteur du lait en priorité et secondairement aux secteurs miel, cosmétiques et les ménages. La part de marché visée est de 50%, soit 500t/an. ETUDE DE FAISABILITE TECHNOLOGIQUE La présente étude de faisabilité technique vise à identifier les meilleures conditions de mise en oeuvre de ce projet pour la production des types d'emballages cités plus haut. 1. EQUIPEMENTS RETENUS ET DIMENSIONNEMENT ⇒ Ligne de production de sacs en PP tissé : cette ligne produira des sacs en PP tissé de tailles variables en fonction de la demande. Le dimensionnement de cette unité est ICI : Etude de faisabilité du projet de production et de commercialisation d’emballages personnalisés 4 2 affiné sur la base d’une production de sacs communément appelés "sacs de 100 Kg" et ayant les dimensions de 69 cm x 110 cm. Compte tenu de la part de marché visée et de la capacité des lignes proposées par le fournisseur, nous retenons une ligne de production de 12 600 000 sacs par an. ⇒ Lignes de production de flacons et bouteilles : Elle sera constituée par une ligne de soufflage de bouteilles en PET d'une capacité de 1500 bouteilles par heure. ⇒ Ligne de production de pots : Du fait de la taille du marché visée et de la gamme des équipements proposés par les fournisseurs, il est proposé une ligne de thermoformage de 500 tonnes/an, permettant la production de pots de 125 ml et 500 ml. ⇒ Ligne de recyclage de déchets de plastiques (PE/PP) : Afin de minimiser les coûts de production et limiter la production de déchets polluant, il est proposé l’installation d’une ligne de recyclage de déchets avec une capacité de 1.5 tonne par jour. L'utilisation de cette ligne permettra de produire des granulés recyclé qui seront utilisés dans la chaîne de production. 2. CHOIX TECHNOLOGIQUE Les critères de choix technologiques et la description des lignes retenues sont présentés ci-après. Le consultant avait pour mission de proposer deux procédés technologiques de production d'emballages. Il est à noter que les transformations des polymères plastiques sont principalement basées sur les différents procédés cités plus haut et ce, quelle que soit la localisation de l’unité ou l'équipement proposé. Cependant, le consultant a eu à choisir un procédé de fabrication par type de produit fini, en se basant notamment sur le niveau de consommation énergétique, l'efficience du produit fabriqué à l'utilisation, et sur le coût des équipements proposés. C'est ainsi que pour la production de flacons et bouteilles, la ligne de soufflage de PET a été préférée à celle d'extrusion gonflage; de même, la ligne de thermoformage de pots à base de PP a été préférée à celle d'une production par injection. Une fois le procédé technologique retenu, on peut noter que la fiabilité, la robustesse et le prix des équipements sont souvent fonction de leur provenance (Asie, Europe, etc.). L'importance de ce point est lié au fait que le coût des équipements conditionne fortement au départ la compétitivité des produits sur nos marchés où les normes de qualité des produits sont peu appliquées et contrôlées. Les recherches de fournisseurs de matières premières et d'équipements ont été orientées vers l'Europe, l'Asie (République de Chine et République populaire de Chine, Inde) et l’Afrique (Afrique du sud, Côte d'Ivoire, Algérie). Pour des raisons de rapidité de réaction de la part des fournisseurs, les équipements présentés ci-après proviennent essentiellement de la République de Chine (Taiwan). L'ensemble des équipements proposés ne 3 proviennent de fournisseurs différents. ICI : Etude de faisabilité du projet de production et de commercialisation d’emballages personnalisés 5 Principaux fournisseurs Fournisseurs d’équipements et de d’équipements matières premières Ligne de production envisagée TON KEY INDUSTRIAL CO LTD, République de Chine, Sacs en PP tissé Taiwan CHIA MING MACHINERY Flacons et bouteilles en République de Chine en PET Pots thermoformés Recyclage plastiques SUGGEST CO LTD, République de Chine, Taiwan TON KEY INDUSTRIAL CO de LTD, République de Chine, Taiwan Fournisseurs de matières premières Syrus SA , Montevideo, Urugay SISEP en Côte d'Ivoire Plastic Produce Co LTD en République Populaire de Chine - 4