Le tourisme en Suisse Stations de ski en concurrence

Le tourisme en Suisse
Stations de ski en concurrence
7 février 2012
Nicole Brändle Schlegel, Responsable analyse sectorielle
Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 1
Sommaire
ƒ Importance du tourisme pour la Suisse
ƒ Stations de ski en Suisse – benchmarking du tourisme
ƒ L’orientation sur la qualité – stratégie d’avenir pour le tourisme suisse
ƒ Conclusions
Economic Research
07.02.2012 Page 2
Grande importance de l’hôtellerie-restauration dans les
régions montagneuses
Part de l’emploi dans le tourisme dans l’emploi global de la commune, 2008
> 25%
Schaffh ou se
16% - 25%
Frauenfel d
Bâle
8% - 16%
Lie stal
4% - 8%
< 4%
Aarau
Del émon t
Sol eure
Zuri ch
Her isau
Sai nt -Gal l
App enz ell
Zoug
Lucern e
Ne uch ât el
Schwy tz
Gl aris
Stan s
Berne
Sarn en
Alt dorf
Co ire
Frib o ur g
Lausann e
Gen ève
Sion
Bel lin zone
Source: Office fédéral de la statistique, Geostat, Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 3
Stations de ski: le niveau recensé au début de la période
de mesure n’a plus jamais été atteint
Nombre de nuitées par an dans les destinations de sport d'hiver, en millions
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
11.5
92
93
94
95
96
97
98
*Pas de données disponibles pour l’année 2004
99
00
01
02
03 04* 05
06
07
08
09
10
Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 4
Sommaire
ƒ Importance du tourisme pour la Suisse
ƒ Stations de ski en Suisse – benchmarking du tourisme
ƒ L’orientation sur la qualité – stratégie d’avenir pour le tourisme suisse
ƒ Conclusions
Economic Research
07.02.2012 Page 5
Benchmarking du tourisme: sélection des destinations
ƒ Accent sur les
31 principales
destinations de sports
d’hiver suisses
ƒ Au moins 80 000 nuitées
en moyenne par année
civile sur la période 2005–
2009
ƒ Unité régionale =
commune
ƒ Offre et demande
considérées séparément
Source: Geostat, Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 6
Indicateurs de l’offre utilisés
Infrastructures de
sports d’hiver
Infrastructures
Cond. climatique
disponibles en été
et paysagères
Hébergement et
restauration
Divertissement
Nombre de
kilomètres de
pistes de ski
Remontées
mécaniques
Capacités de
remontée
Chemins de
randonnée
Altitude de la
destination
Orientation luxe
Offre d’après-ski
Capacités
d’enneigement
Pistes de VTT/vélo
Durée
d’ensoleillement
Offre de
restauration
Snowparks
Prix du forfait
de ski
Terrains de golf
Surface de
récréation
Pistes de ski
de fond
Hauteur de neige Investissements de Offre de shopping
constr. et de
transform. dans
l’industrie hôtelière
Orientation
familiale
Autre offre de
loisirs hivernaux
Chemins de
randonneé hiv.
Economic Research
07.02.2012 Page 7
Importantes disparités selon l'indicateur
dans la région Valais/Vaud
Indicateurs synthétiques, Valais et Vaud;
vert = supérieur à la moyenne, rouge = inférieur à la moyenne
Saas Almagell
0.10
0.05
Leysin - Les Mosses
Infrastructures de sports
d'hiver
Saas Fee
Conditions climatiques et
paysagères
0.00
Crans-Montana
Infrastructures disponibles
en été
-0.05
Hébergement et restauration
-0.10
Divertissement
Loèche-les-Bains
-0.15
-0.20
Villars-Gryon
Zermatt
Verbier
Val d'Anniviers
Source: Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 8
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
Zermatt
St-Moritz
Davos
Verbier
Crans-Montana
Celerina/Schlari
Gstaad
Sils im Engadin
Lenzerheide
Villars-Gryon
Silvaplana
Val d’Anniviers
Pontresina
Saas Fee
Laax
Flims
Scuol
KlostersGrindelwald
Samnaun
Lenk
Lauter.-Wen.Engelberg
Adelboden
Arosa
Savognin
Loèche-les-Bains
Leysin
Leysin – Les Mosses
Saas Almagell
Meiringen
Hasliberg
Classement de l'offre: offre élevée dans les destinations de
Suisse romande, à l'exception de Leysin-Les Mosses
Indicateur synthétique
Economic Research
07.02.2012 Page 9
Indicateurs de la demande utilisés
Evolution des nuitées
Taux d’occupation des lits
Prix des chambres
Diversification par pays d’origine
Saisonnalité
Dépenses journalières des touristes
Prix de l’immobilier
Economic Research
07.02.2012 Page 10
Excellente diversification par pays d'origine dans les
destinations romandes
Indice de Herfindahl des nuitées (plus l'indice est bas, plus le classement est bon);
moyenne 2003–2010; dix premiers et dix derniers du classement
Verbier
Lauterbr./Wen-/Mür.
St.-Moritz
Grindelwald
Villars-Gryon
Engelberg
Zermatt
Meiringen
Saas-Fee
Klosters-Serneus
Samnaun
Celerina
Sils im Engadin/Segl
Hasliberg
Lenzerheide
Scuol
Loèche-les-Bains
Lenk
0.10
Diversification élevée
Diversification faible
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 11
Les hôteliers de Verbier et Villars-Gryon enregistrent des
revenus par nuit supérieurs à la moyenne
Revenu moyen par nuitée en chambre, moyenne 2003–2010, en francs;
dix premiers et dix derniers du classement
Gstaad
St.-Moritz
Sils
Verbier
Zermatt
Flims
Arosa
Villars-Gryon
Lenzerheide
Laax
Samnaun
Laut./Wen./Mür.
Scuol
Meiringen
Engelberg
Saas Almagell
– Les
Leysin – Leysin
Les Mosses
Val d'Anniviers
Hasliberg
Savognin
Supérieur à la moyenne
Inférieur à la moyenne
0
50
100
150
200
250
300
350
Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 12
Saisonnalité élevée dans les destinations romandes
Indice de Gini des nuitées (plus l'indice est bas, plus la demande est équilibrée);
moyenne 2003-2010; dix premiers et dix derniers du classement
Loèche-les-Bains
Loèche-lesEngelberg
Scuol
Meiringen
Hasliberg
Zermatt
Davos
Gstaad
Leysin
- Les
Leysin – Les
Mosses
Grindelwald
Laut./Wen./M
Saas-Almagell
Villars-Gryon
Pontresina
CransCrans-Montana
Samnaun
Laax
Val d’Anniviers
Arosa
Verbier
0.10
Saisonnalité basse
Saisonnalité élevée
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 13
Evolution inférieure à la moyenne des nuitées dans
presque toutes les destinations romandes
Variation annuelle moyenne 2003–2010 en %; dix premiers et dix derniers du classement
Lenk
Savognin
Laax
Engelberg
Celerina
Hasliberg
Laut./Wen./Mü
Grindelwald
Zermatt
Gstaad
Samnaun
Arosa
Verbier
Sils im Engadin
Lenzerheide
Davos
Leysin
Leysin – Les Mosses
Silvaplana
Val d'Anniviers
Crans-Montana
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Source: Office fédéral de la statistique, Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 14
-2.0
Zermatt
St-Moritz
Gstaad
Engelberg
Grindelwald
Sils im Engadin
Villars-Gryon
Pontresina
Saas Fee
Laax
Celerina/Schlarigna
Verbier
Lauter.-Wen.-Mür.
Scuol
Klosters-Serneus
Loèche-les-Bains
Lenk
Flims
Adelboden
Saas Almagell
Lenzerheide
Arosa
Samnaun
Davos
Silvaplana
Savognin
Meiringen
Leysin
Leysin – Les Mosses
Crans-Montana
Hasliberg
Val d'Anniviers
Classement de la demande: Zermatt, St. Moritz et Gstaad
en tête – destinations romandes divisées
Indicateur synthétique
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
Source: Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 15
Sommaire
ƒ Importance du tourisme pour la Suisse
ƒ Stations de ski en Suisse – benchmarking du tourisme
ƒ L’orientation sur la qualité – stratégie d’avenir pour le tourisme suisse
ƒ Conclusions
Economic Research
07.02.2012 Page 16
La Suisse n’a pas d'atout en matière de compétitivité des prix
Niveaux de prix comparés, hôtels et restaurants, indice Suisse = 100
120
2000
2010
100
80
60
40
20
0
Suisse
Autriche
Allemagne
France
Italie
Source: Eurostat, Credit Suisse Economic Research
Economic Research
07.02.2012 Page 17
Indicateurs de qualité analysés
ƒ Certification de la gestion de la qualité
Æ Label Q de la Fédération suisse du tourisme et de la Fédération allemande du
tourisme en tant qu’indicateur de conscience de la qualité
ƒ Positionnement dans le secteur du luxe
Æ Etoiles des hôtels en tant qu’indicateur global de qualité
ƒ Investissements dans l’industrie hôtelière
Æ Investissements de construction et de transformation en tant qu’indicateur de la
qualité de l’infrastructure hôtelière
ƒ Indicateurs de qualité du «Travel & Tourism Competitiveness Report»
Æ Indicateurs de la qualité de la localisation de la Suisse
Economic Research
07.02.2012 Page 18
Le tourisme de qualité – stratégie d’avenir
ƒ Pourquoi?
– Malgré la qualité de la localisation, la Suisse a de mauvaises cartes au niveau
de la compétitivité des prix
ƒ Où?
– Segment supérieur: la Suisse en tant que pôle d’attraction des «nouveaux»
–
–
riches en provenance des pays émergents
Petit budget: forte sensibilité au prix couplée à des exigences élevées
en termes d’équipement, de fonctionnalité et de propreté
Classe moyenne: positionnement clair de niche ou délimitation
vers le haut ou le bas
ƒ Comment?
–
–
–
–
Accroissement de la conscience de la qualité
Orientation client et communication conçue sur mesure
Disposition à l’innovation et à la coopération
Et surtout: engagement et esprit d’entreprise
Economic Research
07.02.2012 Page 19
Sommaire
ƒ Importance du tourisme pour la Suisse
ƒ Stations de ski en Suisse – benchmarking du tourisme
ƒ L’orientation sur la qualité – stratégie d’avenir pour le tourisme suisse
ƒ Conclusions
Economic Research
07.02.2012 Page 20
Conclusions (I)
ƒ Pression accrue sur le segment intermédiaire
ƒ Les investissements dans la qualité des infrastructures sont
essentiels
ƒ MAIS: conflit d’objectifs entre forte activité de construction et
préservation de la nature et des paysages
ƒ La pression de l’urbanisation n’étant pas susceptible de baisser,
il faut réduire voire stopper le mitage du paysage par la mise en
œuvre d’un aménagement raisonné du territoire
ƒ Les efforts visant à limiter la construction de résidences
secondaires en prenant en compte les réalités locales vont dans la
bonne direction.
Economic Research
07.02.2012 Page 21
Conclusions (II)
ƒ Contribution des entrepreneurs au succès du tourisme
dans les années à venir:
– Orientation résolue sur la qualité
– Ouverture aux nouvelles technologies et aux tendances
– Communication cohérente et crédible
– Disposition à l’innovation et à la coopération
– Esprit d’entreprise et engagement
ƒ Contribution de la politique au succès du tourisme
dans les années à venir:
– Baisse des coûts des intrants par le biais de libéralisations
– Allègements administratifs et réglementaires
– Aménagement raisonné et fiable du territoire
Economic Research
07.02.2012 Page 22
Questions et discussion
Economic Research
07.02.2012 Page 23
Disclaimer
Ce document a été établi par le service Economic Research du Credit Suisse et ne découle pas d’une/de notre analyse
financière. Il n'est donc pas soumis aux «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association
suisse des banquiers.
La présente publication a un but purement informatif. Les opinions qu'elle contient sont celles du service Economic Research
du Credit Suisse au moment de la mise sous presse (sous réserve de modifications).
Cette publication peut être citée à condition de mentionner la source.
Copyright © 2012, Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
Economic Research
07.02.2012 Page 24