bilan de campagne - Observatoire de l`Economie et des Territoires

BILAN DE
C A M PA G N E
2008-2009
les vins qui ont un fleuve pour terroir
Sorties de chais en baisse (1 830 000 hl), conformes à la récolte 2008
L
es stocks globalement bas (8 mois de commercialisation) ne permettent pas de compenser la
récolte 2008 (1 736 000 hl), historiquement faible.
Par conséquent, les sorties de chais* affichent une
baisse de 21% par rapport à celles de la campagne
2007-2008. Les volumes atteignent 1 830 000 hl.
L’évolution des sorties de chais
La demande est soutenue depuis quelques années
et tout ce qui est produit est vendu dans l’année.
Les stocks de la viticulture se sont réduits de
25% en 5 ans et sont inférieurs à 1,5 million
d’hectolitres. Les stocks du négoce sont eux aussi
en baisse (-14%).
La répartition des sorties par metteur en
marché et leurs évolutions
Source : InterLoire (DRM)
Alors que la vente directe est dynamique pour les
rosés et les fines bulles, les achats du négoce (50%
des sorties de chais) se sont réduits d’un tiers.
En parallèle, les cours se sont envolés pour la
majorité des appellations jusqu’à tripler pour les
Muscadet AC et Sèvre-et-Maine.
-33%
-4%
-1%
Le manque de disponibilités explique le recul des
ventes sur tous les circuits. A l’export, la parité des
devises sur fond de crise économique internationale rend la situation plus délicate (-31%), en particulier au Royaume-Uni.
La répartition des sorties
par circuit de distribution
Source : InterLoire (DRM)
En France, dans les hypermarchés et supermarchés, où plus d’1 bouteille de Loire sur 3 est
vendue, les ventes baissent de 12% en volume.
Le dynamisme des ventes des vins blancs de
l’Anjou-Saumur-Touraine, des rosés et des fines
bulles ne compensent pas la baisse des ventes des
vins blancs nantais. En hard discount, les ventes
s’effondrent et la Loire y est sous-représentée.
A noter : quelques soient les circuits de commercialisation, les prix des vins de Loire ont progressé.
Consommation
hors domicile
27%
Export 14%
autres
circuits
pour la
consommation
16%
Hard discount 6%
Hypermarché et
supermarche
37%
Source : InterLoire, Douanes, IRIFRANCE, TNS-Worlpanel – campagne viticole 2008-2009
* cumul des achats du négoce à la propriété et des ventes directes de celle-ci
1
Vins blancs : de nouveau, une
campagne historiquement faible
Alors que les sorties de chais de la campagne
précédente passaient pour la 1ère fois sous la barre
du million d’hectolitres, le niveau atteint cette
année est de 635 000 hl. Couleur prédominante
du vignoble d’appellations de Nantes à Blois avec
35% des volumes (44% deux ans auparavant),
les vins blancs de Loire souffrent d’un manque
de disponibilités consécutif à 2 faibles récoltes.
Les achats du négoce sont inférieurs de 48% à ce
qu’ils étaient l’an passé et, dans ce contexte de
pénurie, les cours se sont valorisés. Les ventes
directes baissent de 9%.
L’évolution des sorties de chais des vins blancs
Les sorties de chais détaillées des AOC
A noter dans ce contexte difficile la bonne tenue
de Savennières, Saumur, Coteaux de l’Aubance et
Coteaux d’Ancenis. Pour la 4ème année de suite,
les sorties de Muscadet sont supérieures à la
récolte.
Muscadet
Les stocks en baisse continue depuis 2004 ne permettent pas
de compenser la récolte 2008 (299 000 hl). Par conséquent, les
sorties de chais (327 000 hl) affichent une baisse de 44% par
rapport à celles de la campagne 2007-2008 sous l’effet de la
chute des approvisionnements du négoce (-58%).
En France, dans les hypermarchés et supermarchés, les
ventes baissent de 37% en volume. Les premiers prix (moins
de 2€) ont disparu en 2009 et les ventes de vin à plus de 4€
sont sur une phase ascendante. En hard discount, les ventes
se sont également effondrées.
Touraine
Avec 96 000 hl sortis des chais, le bilan de la campagne 20082009 est inférieur de 20% à celui de 2007-2008, campagne
record marquée par un dynamisme à l’export. Les volumes
sont toutefois supérieurs à la récolte 2008 et les stocks sont
par conséquent en retrait.
Les exportations vers le Royaume-Uni, 1er marché, chutent
et ne sont pas compensées par la demande accrue aux
Etats-Unis. En France, en grande distribution, grâce à une
meilleure diffusion et à un meilleur référencement, les ventes
progressent de 19% en volume.
Source : InterLoire (DRM)
Gros-Plant
Les sorties de chais (59 000 hl) sont nettement supérieures à
la récolte 2008 (45 000 hl) : les achats du négoce sont en retrait
de 31% mais la vente directe affiche une progression de 23%.
Les ventes en grande distribution baissent de 10%, la croissance du sur lie (+6%) limitant les pertes de volumes sur l’AC
(-17%). Les 1er prix (moins de 1,50€ le col) ont disparu au
printemps 2009.
Vins rouges : moins d’une année d’avance en stock
‘
L’évolution des sorties de chais des vins rouges
Source : InterLoire (DRM)
2
Avec 430 000 hl récoltés en 2008 et des sorties de
chais égales à 470 000 hl pour cette campagne
2008-2009, les réserves à la propriété ont été
entamées. Toutes les appellations ont vendu plus
qu’elles n’ont récolté.
Les achats du négoce (36% des sorties) reculent de
20% et la vente directe de 7%.
Les rouges de Loire sont consommés à 95% en
France. Les ventes en grande distribution sont
quasi-stables (-1%) en dépit d’une croissance significative dans des régions traditionnellement peu
consommatrices de vins de Loire. 57% des rouges
de Loire sont vendus entre 3,50€ et 6€ le col (30%
pour l’ensemble des VQPRD).
Chinon
Les sorties de chais détaillées des AOC
-10%
-9%
-18%
-5%
+3%
Principale appellation de vin rouge du vignoble, Chinon réalise
sa plus petite campagne de commercialisation de la décennie : moins de 85 000 hl. La vente directe, prédominante, est stable. Près d’1 bouteille sur 4 est vendue dans les
hypermarchés et supermarchés de France. Les volumes de
Chinon progressent de 2% au sein d’un univers des VQPRD
rouges en baisse de 2%.
Saumur Champigny
-20%
Grâce à un développement régulier de ses ventes en grande
distribution (+3% cette année), Saumur Champigny est
l’appellation rouge de Loire la plus vendue sur ce circuit.
-15%
En reculant de 9%, ses sorties de chais (72 000 hl) restent
toutefois supérieures à la récolte 2008.
-40%
-11%
-14%
+0%
-28%
-8%
-25%
-57%
-15%
-36%
Source : InterLoire (DRM)
Touraine
Il faut remonter en 1981 pour trouver une récolte inférieure
au 64 000 hl de 2008. En baisse de 18% par rapport à la campagne précédente, les sorties de chais (71 000 hl) sont toutefois largement supérieures, amenuisant ainsi les stocks.
Principalement vendue en grande distribution, l’appellation
affiche des ventes en baisse continue. A l’export, elle est
l’une des rares appellations françaises à progresser (via
l’Amérique du Nord notamment).
A noter : la stabilité des sorties du Touraine Amboise et le
retour à la croissance du Bourgueil (+3%), après une campagne 2007-2008 difficile.
Vins rosés : le marché français reste dynamique
Après 7 années consécutives de croissance et
une année de stagnation, les sorties de chais des
vins rosés de la Loire baissent de 13% : près de
460 000 hl ont été mis en marché.
L’évolution des sorties de chais des vins rosés
Les stocks à la propriété restent bas, en particulier
pour les rosés tendres. Les achats du négoce, prédominants, sont en baisse de 22%. La vente directe
est quant à elle très active, pour quasiment toutes
les appellations (+7%).
A noter la bonne tenue du Touraine Noble Joué
(+6%), du Touraine Amboise (+13%), du Touraine
Azay-le-Rideau (+4%), du Touraine Mesland (+33%),
du Bourgueil (+3%), du St Nicolas de Bourgueil
(+5%) et des Coteaux du Loir (+20%).
Les sorties de chais détaillées des AOC
Le marché français est resté approvisionné malgré
le manque de disponibilités.
-11%
Cabernet d’Anjou
Moteur du vignoble, avec des sorties de chais en croissance
continue pendant 8 ans pour atteindre un niveau record l’an
passé à 266 000 hl, l’appellation enregistre au cours de cette
campagne une baisse de 11%, faute de disponibilités.
La vente directe progresse de 6% tandis que les achats du
négoce baissent de 20%.
-21%
-3%
Source : InterLoire (DRM)
31
En parallèle, la commercialisation est dynamique sur le marché français où les ventes dans les hypermarchés et supermarchés (60% des volumes) se sont maintenues.
Les sorties de chais détaillées des AOC
Rosé d’Anjou
-1%
La forte progression des ventes directes (+22%) limite le
recul des sorties de chais (-21%). Majoritairement exporté, le
Rosé d’Anjou est malmené en Belgique, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni.
-12%
-34%
-17%
-13%
-6%
+3%
+6%
+33%
+5%
+4%
+20%
Sa montée en gamme dans les linéaires ne fait plus de
l’appellation une entrée de gamme pourvoyeuse de volumes.
Rosé de Loire
Peu exporté, le Rosé de Loire se développe dans les rayons
des magasins français. Ses ventes progressent de 17% en GD
dans toutes les régions sans exception, et en particulier en
Ile-de-France et en Bretagne.
Source : InterLoire (DRM)
Vins fines bulles : un marché toujours en effervescence
L’évolution des sorties de chais
des fines bulles de Loire
‘
En dépit d’une baisse de 11% des sorties de chais,
comparativement à la campagne 2007-2008 record,
le marché des fines bulles de Loire est actif, en
France comme à l’export. En grande distribution
française, la croissance des fines bulles de Loire se
poursuit (+5%) au sein d’un univers des fines bulles
d’appellation en progression de 4%. Les prix sont
orientés à la hausse mais demeurent inférieurs à
la moyenne du marché.
Saumur
Redevenue première appellation de fines bulles de Loire, les
sorties de chais de Saumur sont marquées par une forte évolution des ventes directes (+24%).
Principalement vendue en grande distribution française,
Saumur y affiche une progression de ses ventes mais reste
l’appellation la moins chère de France.
Les sorties de chais détaillées des AOC
Crémant de Loire
Saumur Mousseux
-16%
Crémant de Loire
-13%
Vouvray effervescent
-9%
Touraine effervescent
Montlouis effervescent
Anjou Mousseux
-2%
-1%
-2%
En dépit d’une baisse de 13% de ses sorties de chais, la
campagne 2008-2009 reste sur un niveau élevé de sorties
(78 000 hl).
En grande distribution française, le Crémant de Loire a le vent
en poupe (+11%) ; son prix est en légère baisse.
A l’export, malgré le contexte international difficile, les volumes affichent un taux de croissance à 2 chiffres sur 2009, via
notamment un développement du marché allemand.
Vouvray
Pour plus de précisions, adressez-vous à Fanny GILLET, responsable de l’observatoire économique, par téléphone au 02.47.60.55.08
ou par mail [email protected]
Ce document est téléchargeable sur www.vinsdeloire.fr, côté pro, rubrique Observatoire Economique (libre accès).
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Source : InterLoire
Source : InterLoire (DRM)
Plus de 70 000 hl sont sortis des chais, principalement par la
viticulture (+4%). Les ventes en grande distribution progressent de 5%.