Sociétés de biotechnologies et communication Bilan 2005

Transcription

Sociétés de biotechnologies & communication : un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005
2005 H1
HiTIS
life science & biotech intelligence
Sociétés de biotechnologies & communication
Un rapport d’étape pour les six premiers mois de l’année 2005
Auteurs : Brigitte Antoine
Christian Girard
7 juillet 2005
INTRODUCTION
HiTIS – life science & biotech intelligence, société de veille dans le secteur des sciences de la vie - et
l’éditeur du site http://www.biotech-intelligence.com – édite pour la seconde fois un classement des
sociétés françaises de biotechnologies, en termes de volumes de communication presse/investisseurs.
La méthodologie adoptée est identique à celle du premier classement de l’année 2004, édité en janvier
2005 : elle consiste à recenser le nombre de communiqués de presse publié par les 50 sociétés
françaises les plus communicantes (euphémisme, certaines n’en ont aucun pour les 6 premiers mois
de l’année…), et à en analyser leur contenu pour les classer thématiquement.
Le cas particulier de deux sociétés cotées, NicOX et Transgene, est ensuite examiné par comparaison
avec deux sociétés nord-américaines qui sont leurs concurrentes respectives : NitroMed et Cell
Genesys.
Les sources utilisées pour cette étude sont prioritairement notre site http://www.biotechintelligence.com qui concentre les communiqués de milliers de sociétés du secteur des sciences de la
vie, ainsi que les sites internet des sociétés figurant dans ce rapport, pour validation.
Les résultats de ce travail figurent ci-après.
SYNTHESE
Dans notre précédent rapport, nous avions constaté que les cinquante sociétés françaises de
biotechnologies étudiées publiaient chacune en 2004 environ 4,5 communiqués par an en moyenne.
Nous étions donc très curieux de prendre cette même mesure en 2005 afin de connaître l’évolution
positive ou négative de cette donnée qui nous paraît constituer un bon indicateur de la santé d’une
entreprise.
Un rapport d’étape au bout de six mois s’est donc naturellement imposé. Nous avons pu noter une
évolution sensible de la situation, puisque la même mesure aboutit à un résultat de 2,8 communiqués
par société pour le premier semestre. Une extrapolation brute sur l’année entière conduit à un score
prévisionnel année 2005 de 5,6 communiqués, soit une augmentation de l’ordre de 25 %. Jolie
progression escomptée, à confirmer le 31 décembre 2005…
Un bémol tout de même : nos voisins allemands publiaient, quant à eux, 8,5 communiqués annuels en
moyenne en 2004 (source : notre étude de février 2005). L’écart reste important.
Concernant notre « benchmark » transatlantique, une bonne nouvelle : les disparités diminuent. Bravo
donc à Michele Garufi (NicOx) et Philippe Archinard (Transgene) pour avoir (presque) comblé l’écart
entre le volume de communication des sociétés dont ils sont les dirigeants et celui de leurs concurrents
américains.
L’ETAT DES LIEUX DANS L’HEXAGONE
Le palmarès global
Cinquante sociétés françaises ont été retenues dans ce classement. Elles ont publié, durant les six
premiers mois de l’année 2005, 141 communiqués de presse, soit une moyenne de 2.8 communiqués
par société. Le vainqueur de notre classement est la même entreprise que celle ressortant de notre
classement pour 2004 (année entière), puisque cette société est à l’origine de 17 communiqués sur le
premier semestre 2005, soit, dit en passant, autant que pour toute l’année précédente ! Il est vrai
qu’une tentative - réussie in fine - de prise de contrôle du conseil d’administration de cette société a
généré un bon nombre de communiqués « défensifs ».
Le « Top Five » des sociétés les plus communicantes de notre liste a été modifié par rapport à l’année
dernière, puisque, si l’on trouve toujours trois sociétés cotées dans le triumvirat de tête, Cerep est en
revanche reléguée à la 8° place, remplacée par Biométhodes, 5° ex aequo avec Diatos et Exonhit
Therapeutics.
La tête d’affiche pour les six premiers mois est donc la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
Flamel Technologies (1er en 2004)
Transgene (3° en 2004)
NicOx (2° en 2004)
IDM (4° en 2004)
Biométhodes, Diatos et ExonHit Therapeutics (ex aequo)
Ces 7 sociétés ont publié, à elles seules, 61 communiqués sur les 141 publiés par notre échantillon,
soient environ 43 % du total en nombre.
Une évolution se dessine
Il est intéressant de rapprocher le nombre de communiqués publiés pour ces six premiers mois du
nombre de communiqués publiés pour l’ensemble de l’année 2004 :

Flamel Technologies : 17 ! (17 en 2004)
Transgene : 10 (13 en 2004)
NicOx :9 (14 en 2004)
IDM : 7 (11 en 2004)
Biométhodes : 6 (4 en 2004)
Diatos : 6 (6 en 2004)
ExonHit Therapeutics : 6 (10 en 2004)
IntegraGen : 5 (6 en 2004)
genOway : 5 (8 en 2004)
Faust Pharmaceuticals : 5 (3 en 2004)
Cerep : 5 (11 en 2004)
BioAlliance Pharma : 5 (7 en 2004)
Neuro3d : 4 (4 en 2004)
Ipsogen : 4 (6 en 2004)
Il semble qu’un certain nombre de sociétés aient pris conscience de la nécessiter de communiquer
plus. Impression que les auteurs de cette étude aimeraient confirmer au cours du second semestre…
LE CLASSEMENT 2005 (6 PREMIERS MOIS)
Palmarès 2005 (1er semestre)
Flamel Technologies
17
10
Transgene
NicOx
9
IDM
7
Exonhit Therapeutics
6
Diatos
6
BioMéthodes
6
IntegraGen
5
GenOway
5
Faust Pharmaceuticals
5
Cerep
5
BioAlliance Pharma
5
Neuro3d
4
Ipsogen
4
Vivalis
3
Novagali
3
Neovacs
3
Nautilus Biotech
3
Hybrigenics
3
Cellectis
3
Aureus Pharma
3
Mutabilis
2
Immutep
2
Genome Express
2
Genfit
2
DrugAbuse Sciences
2
BMD
2
Vaxon Biotech
1
UroGene
1
TcLand
1
Synt:em
1
Proteus
1
OPi
1
ObeTherapy Biotechnology
1
Neuronax
1
MitoProd
1
LibraGen
1
Innate Pharma
1
Cytheris
1
CareX
1
Biocortech
1
TxCell
0
Polyplus-Transfection
0
Novexel
0
Metabolic Explorer
0
CliniGenetics
0
Bionexis
0
Avidis
0
Ariana Pharmaceuticals
0
Aptanomics
0
0
2
4
6
8
10
12
Nombre de communiqués publiés
14
16
18
TYPOLOGIE DES COMMUNIQUES
Les communiqués recueillis et étudiés ont font l’objet d’un classement en 14 thématiques principales.
Les six plus fréquentes sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Collaborations – partenariats – licensing
Divers (déménagements, distinctions, …)
Annonces & résultats d’essais cliniques
Recrutements de dirigeants et d’administrateurs
Résultats R&D et précliniques
Résultats financiers
Ces six thématiques rassemblent 114 communiqués sur les 141 recensés, soient 81 % du total. A
noter qu’une thématique prévalente pour l’année 2004 (opérations de financement) a été remplacée
par celle concernant les résultats R&D et précliniques.
Ventilation des communiqués
M&A
1%
Divers
17%
Recrutement
11%
Mixte
0% Résultats Financiers
9%
Levées de fonds
6%
Réglementaire
2%
IPO
0%
Essais C liniques
15%
C ollaborations
22%
Publications
0%
R&D et Préclinique
7%
Produits
4%
Brevets
6%
Quelques comparaisons (dans la ventilation des communiqués) entre le premier trimestre 2005 et
l’année 2004 (12 mois) :
•
•
•
•
Les
Les
Les
Les
résultats R&D et précliniques sont en forte progression : 7 % contre 4 %
IPO ont disparu : 0 % contre 1%
opérations de M&A ont fortement chuté : 1% contre 4 %
annonces d’opérations de levées de fonds ont été divisées par 2 : 6 % contre 12 %
AGE DES SOCIETES DU CLASSEMENT
Age des sociétés
26
Transgene
16
BMD
16
Cerep
15
Flamel Technologies
12
Neovacs
12
IDM
11
Genome Express
11
DrugAbuse Sciences
10
Synt:em
9
NicOx
Hybrigenics
8
BioAlliance Pharma
8
Exonhit Therapeutics
8
8
BioMéthodes
7
UroGene
7
Proteus
Metabolic Explorer
6
OPi
6
Innate Pharma
6
Cytheris
6
Genfit
6
Vivalis
6
Cellectis
6
Ipsogen
6
GenOway
6
6
Diatos
CliniGenetics
5
Avidis
5
ObeTherapy Biotechnology
5
Novagali
5
Nautilus Biotech
5
Aureus Pharma
5
Neuro3d
5
5
IntegraGen
TxCell
4
Polyplus-Transfection
4
Aptanomics
4
LibraGen
4
Biocortech
4
Mutabilis
4
Immutep
4
4
Faust Pharmaceuticals
Bionexis
3
TcLand
3
3
CareX
2
Ariana Pharmaceuticals
2
Neuronax
Novexel
1
Vaxon Biotech
1
MitoProd
1
0
5
10
15
Age (en années)
20
25
30
REPARTITION DE L’ECHANTILLON PAR AGE DES SOCIETES
Ventilation par âge
8 ans
8%
10 ans +
18%
9 ans
2%
< 1 an
0% 1 an
6%
2 ans
4%
3 ans
6%
7 ans
4%
4 ans
16%
6 ans
20%
5 ans
16%
NOMBRE DE COMMUNIQUES PUBLIES / AGE DES SOCIETES
Age des sociétés / Nombre de communiqués (6 mois)
18
17
16
Nombre de communiqués
14
12
10
10
9
8
7
6
5
4
6
6
5
5
5
4
4
3
2
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
3
5
3
3
2
5
1
1
0
0
2
1
2
1
10
15
Age des sociétés (en années)
20
25
30
Le tableau précédent représente un nuage de points. Chacun de ces points correspond à une société
de notre classement, qui indique, en abscisse son âge, et en ordonnée le nombre de communiqués
publiés au cours des six premiers mois de l’année.
La droite rouge sépare cette population en deux groupes (over- et underperformers) et indique la
tendance générale. Le lecteur a la possibilité de situer chacune des entreprises citées.
La position d’une société, agée de plus de cinq ans, significativement sous cette droite, peut, à notre
sens, indiquer une pérennité pour le moins compromise (en excluant les sociétés réalisant un chiffre
d’affaires). Certains cas récents de difficultés, voire de disparition de sociétés figurant à cet endroit
dans le classement 2004 ont confirmé cette hypothèse au cours du premier semestre 2005.
VARIATION DES VOLUMES DE COMMUNICATION EN FONCTION DE L’AGE DES SOCIETES
Le facteur âge des sociétés
141
58
48
32
50
3
19
5
16
10
0,6
0-2 ans
1,7
3-5 ans
3,0
5,8
2,8
6-8 ans
Nombre moyen de communiqués par société
9 ans +
Tous
âges
Nombre de sociétés
Nombre de communiqués
Ce graphique démontre, conformément à celui de 2004, que les sociétés communiquent plus, l’âge
venant : 5,8 communiqués sur six mois pour les sociétés de 9 ans et plus, contre une moyenne
générale de 2,8.
COMPARAISONS TRANSATLANTIQUES
Comme dans le classement 2004, nous avons réalisé une comparaison entre deux sociétés françaises
(Transgene et NicOx) et leurs concurrentes américaines (respectivement Cell Genesys et NitroMed).
France - USA
34
29
2005 (6 mois)
13
13
10
Transgene
14
14
2004 (12 mois)
9
Cell Genesys
Nicox
NitroMed
Grande surprise : les américaines tiennent toujours la corde en termes de nombre de communiqués
sur les six premiers mois de l’année, mais on note un tassement très important des écarts :
•
•
Pour Transgene : un écart de 3 communiqués (au lieu de 16 pour l’année 2004)
Pour NicOx : un écart de 5 communiqués (au lieu de 20 pour l’année 2004)
Un effort à poursuivre !
A propos de HiTIS – life science & biotech intelligence
HiTIS – life science & biotech intelligence est une société de veille concurrentielle et technologique
dans le secteur des sciences de la vie.
Son offre est diversifiée :
-
Outil de veille www.biotech-intelligence.com accessible sur abonnement
Prestations de veille personnalisées
Intelligence eReports
Pathology R&D ePipelines
Ses clients sont les dirigeants et les cellules de veille de laboratoires pharmaceutiques, de sociétés
biopharmaceutiques et de biotechnologies, de sociétés de medtech ainsi que des partenaires de ces
industries : venture-capital, consultants, incubateurs, agences de développement. Une liste de
références-clients est disponible sur demande.
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