Alliance Entreprendre organise un LBO secondaire sur le groupe

Paris, le 6 mars 2009
Alliance Entreprendre, chef de file, organise la reprise de TCH 78
en association avec Turenne Capital
Alliance Entreprendre et Turenne Capital s’associent à Pascal Rambaud dans le cadre de la mise en
place d’une opération de LBI sur la société TCH 78.
La holding de reprise a été financée à 50% par apport de fonds propres et quasi fonds propres et 50%
par une dette senior souscrite auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et de la Banque Palatine.
Créée en 1988, la société TCH 78 est spécialisée dans la rénovation de maisons individuelles par
l’aménagement des combles. La Société a su faire évoluer son offre avec l’installation de vérandas, le
remplacement de fenêtres et la création de caves enterrées. Elle intervient principalement en Ile de
France où elle emploie 30 salariés.
Depuis 20 ans, l’entreprise s’est développée régulièrement pour atteindre 5 M€ de chiffres d’affaires
en 2008 pour un EBIT de l’ordre de 16 %.
Cette transmission s’inscrit dans une nouvelle phase du développement de TCH 78 dans les domaines
de l’isolation et de l’économie d’énergie, domaine d’expertise du nouveau dirigeant.
A propos de Pascal Rambaud
Pascal Rambaud, 47 ans, HEC, est issu du monde du second œuvre du bâtiment et des énergies
renouvelable. Après plusieurs années passées au sein des groupes Shell puis Saunier Duval, Pascal
Rambaud a participé au développement du pôle « Chaudières et Energies renouvelables » du Groupe
Atlantic en occupant une fonction de Directeur Général jusqu’en 2007.
A propos d’Alliance Entreprendre
Filiale de Capital Investissement du Groupe Caisse d’Épargne, Alliance Entreprendre gère plus de
150 millions d’euros en LBO et capital-développement, notamment au travers de FCPR. En
respectant l’indépendance et l’autonomie du management de l’entreprise, l’équipe d’Alliance
Entreprendre accompagne les dirigeants par un dialogue permanent et s’engage à leurs côtés dans
un partenariat actif et stable, fondé sur une confiance réciproque et l’intérêt commun de la
croissance et de la valorisation de l’entreprise.
Depuis sa création en 1995, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 120 investissements.
A propos de Turenne Capital
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital développement indépendante gérant 330 M€,
accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance, à l’international et dans le
cadre d’opérations de transmission. Turenne Capital investit dans tous types de secteurs d’activité,
pour des montants compris entre 1 et 10 millions d’euros, essentiellement en capital
développement, notamment dans les secteurs de la santé, des services, de la distribution spécialisée
, des NTIC et du développement durable.
Communiqué de presse
En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME en
forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions d’euros lors de
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce
marché.
Intervenants :
Alliance Entreprendre
Alex Marvaldi, Camille Chosseler
Turenne Capital
Benoît Pastour, François Picarle
Conseils investisseurs
Avocats : Cabinet HPML
Due diligence financière : Cabinet L.S.A.
Contacts :
Alliance Entreprendre :
Alex Marvaldi
Directeur Général Adjoint
Tél : +33 1 53 64 87 54
[email protected]
Camille Chosseler
Chargée d’Affaires
Tél : +33 1 53 64 87 61
[email protected]
Turenne Capital :
Benoît Pastour
Directeur Associé
Tel : + 33 1 53 43 03 03
[email protected]
François Picarle
Chargé d’Affaires Senior
Tél : + 33 1 53 43 03 03
[email protected]
Actus :
Samuel BEAUPAIN
Relations Presse
Tél : +33 1 53 67 36 49
[email protected]
Communiqué de presse